印尼電動汽車銷售和製造的市場前景

印尼正與泰國和印度等國家競爭發展其電動車產業，並為世界上最重要的電動車生產國中國提供可行的替代方案。該國希望其原材料和工業能力的取得將使其成為電動車製造商的競爭基地，並使其能夠建立本地供應鏈。支持政策已到位，鼓勵生產投資以及電動車的本地銷售。

國內市場展望
印尼正積極努力在電動車 (EV) 產業佔據一席之地，目標是到 2025 年電動車用戶數量達到 250 萬。

然而，市場數據表明，汽車消費者習慣的轉變需要一段時間。根據路透社 8 月的報告，電動車佔印尼道路上汽車的比例不到百分之一。去年，印尼的電動車銷量僅 15,400 輛，電動摩托車銷量約 32,000 輛。儘管像藍鳥這樣的知名計程車業者正在考慮從中國汽車巨頭比亞迪等大公司收購電動車隊，但印尼政府的預測將需要更多時間才能成為現實。

不過，態度似乎正在逐漸改變。在西雅加達，汽車經銷商 PT Prima Wahana Auto Mobil 觀察到其電動車銷售量呈上升趨勢。根據該公司銷售代表今年 6 月接受《中國日報》採訪時表示，印尼客戶正在購買並使用五菱航空電動車作為現有傳統汽車的輔助車輛。

此類決策可能與對電動車充電和售後服務的新興基礎設施以及電動車續航里程（指到達目的地所需的電池電量）的擔憂有關。總體而言，電動車成本和對電池功率的擔憂可能會阻礙最初的採用。

然而，印尼的野心不僅限於鼓勵消費者採用清潔能源汽車。該國還努力將自己定位為電動車供應鏈中的關鍵樞紐。畢竟，印尼是東南亞最大的汽車市場，也是該地區第二大生產中心，僅次於泰國。

在接下來的部分中，我們將探討推動電動車轉向的關鍵因素，並討論是什麼使印尼成為該領域外國投資的首選目的地。

政府政策及支持措施
佐科維多多政府已將電動車生產納入《2011-2025年印尼經濟發展加速與擴張總體規劃》，並在《Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris》（國家中期計畫）中概述了電動車基礎設施的發展2020-2024）。

根據2020-24計劃，該國的工業化將主要集中在兩個關鍵領域：（1）農業、化學和金屬產品的上游生產，以及（2）提高價值和競爭力的產品製造。這些產品涵蓋廣泛的領域，包括電動車。該計劃的執行將透過協調第一、第二和第三部門的政策來支持。
今年8月，印尼宣布將汽車製造商延長兩年，以滿足電動車激勵措施的資格要求。隨著新出台的更加寬鬆的投資法規，汽車製造商可以承諾到 2026 年至少 40% 的電動車零件在印尼生產，才有資格獲得激勵措施。中國的Neta EV品牌和日本​​三菱汽車已經做出了重大投資承諾。同時，PT Hyundai Motors Indonesia 於 2022 年 4 月推出了首款國產電動車。

此前，印尼曾宣布打算將考慮在該國投資的電動車製造商的進口關稅從 50% 降至零。

早在 2019 年，印尼政府就針對電動車製造商、運輸公司和消費者推出了一系列激勵措施。這些激勵措施包括降低電動車生產中使用的機械和材料的進口關稅，並向在該國投資至少 5 兆盧比（相當於 3.46 億美元）的電動車製造商提供最長 10 年的免稅優惠。

印尼政府也將電動車的增值稅從 11% 大幅降低至 1%。這項舉措導致最實惠的現代 Ioniq 5 的起價顯著下降，從 51,000 美元以上降至 45,000 美元以下。對於普通印尼汽車用戶來說，這仍然是一個高端車型；印尼最便宜的汽油動力車 Daihatsu Ayla 起價不到 9,000 美元。

電動車製造的成長動力
推動電動車製造的主要動力是印尼豐富的國內原料儲備。

該國是世界領先的鎳生產國，鎳是生產鋰離子電池的關鍵成分，而鋰離子電池是電動車電池組的主要選擇。印尼的鎳儲量約佔全球總量的22-24%。此外，該國還可以獲得可延長電動車電池壽命的鈷和用於鋁生產的鋁土礦，鋁是電動車製造的關鍵元素。這種對原料的便捷取得可能會大幅降低生產成本。

隨著時間的推移，如果週邊經濟體對電動車的需求激增，印尼電動車製造能力的發展可以加強其區域出口。政府的目標是到 2030 年生產約 60 萬輛電動車。

除了生產和銷售激勵措施外，印尼還尋求減少對原材料出口的依賴，並向高附加價值商品出口轉型。事實上，印尼於2020年1月禁止鎳礦石出口，同時增強其原料冶煉、電動車電池生產和電動車生產能力。

2022 年 11 月，現代汽車公司 (HMC) 和 PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) 簽署了一份諒解備忘錄 (MoU)，旨在確保鋁的持續供應，以滿足汽車製造日益增長的需求。此次合作旨在由 AMI 與其子公司 PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) 共同推動，建立一個涉及生產和鋁供應的全面合作體系。

正如公司新聞稿中所述，現代汽車公司已在印尼的一家製造工廠開始運營，並積極與印尼在多個領域合作，著眼於汽車產業未來的協同效應。這包括探索投資電池製造合資企業。此外，印尼綠鋁的特點是使用低碳、水力發電這種環保能源，符合HMC的碳中和政策。這種綠色鋁預計將滿足全球汽車製造商不斷增長的需求。
另一個重要目標是印尼的永續發展目標。該國的電動車戰略有助於印尼實現淨零排放目標。印尼最近加快了其減排目標，目前的目標是到2030 年減排32%（之前為29%）。乘用車和商用車佔道路車輛總排放量的19.2%，並積極轉向電動車的採用和使用將大幅減少總體排放。

印尼最新的積極投資清單中顯然沒有採礦活動，這意味著從技術上講，採礦活動對外資持股 100% 開放。

然而，外國投資者有必要了解 2020 年第 23 號政府條例和 2009 年第 4 號法律（修訂版）。這些法規規定，外資礦業公司必須在開始商業生產的頭 10 年內逐步將至少 51% 的股份剝離給印尼股東。

電動車供應鏈的外國投資
在過去幾年中，印尼的鎳工業吸引了大量外國投資，主要集中在電池生產和相關供應鏈發展。

值得注意的亮點包括：

三菱汽車已撥款約 3.75 億美元用於擴大生產，其中包括 Minicab-MiEV 電動車，並計劃於 12 月開始電動車生產。
中國合眾新能源車子公司Neta已開始接受Neta V EV的訂單，並準備在2024年進行本地生產。
五菱汽車和現代這兩家製造商已將部分生產活動轉移到印度尼西亞，以獲得全額激勵措施。兩家公司都在雅加達以外設有工廠，就銷量而言是該國電動車市場的領先競爭者。
中國投資者參與了位於蘇拉威西島的兩項主要鎳礦開採和冶煉項目，該島以其豐富的鎳儲量而聞名。這些項目與上市實體印尼莫羅瓦利工業園區和德龍鎳業相關。
2020 年，印尼投資部與 LG 簽署了一份價值 98 億美元的諒解備忘錄，讓 LG 能源解決方案在整個電動車供應鏈上進行投資。
2021年，LG能源和現代汽車集團開始開發印尼首個電池工廠，投資金額11億美元，設計產能10GWh。
2022 年，印尼投資部與富士康、Gogoro Inc、IBC 和 Indika Energy 簽署了諒解備忘錄，涵蓋電池製造、電動車和相關產業。
印尼國有礦業公司 Aneka Tambang 與中國寧德時代集團就電動車製造、電池回收和鎳礦開採達成了合作協議。
LG能源正在中爪哇省興建一座耗資35億美元的冶煉廠，年產硫酸鎳15萬噸。
淡水河谷印尼公司和浙江華友鈷業與福特汽車合作，在東南蘇拉威西省建造氫氧化物沉澱（MHP）工廠，規劃產能12萬噸，以及第二座產能6萬噸的MHP廠。