Công nghiệp xe điện Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội B2B cho các doanh nghiệp nước ngoài

Giữa sự chuyển đổi toàn cầu đáng chú ý đang định hình lại tương lai của ngành giao thông vận tải, thị trường xe điện (EV) luôn đi đầu trong đổi mới ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Đây không chỉ là một hiện tượng do người tiêu dùng dẫn đầu. Khi ngành công nghiệp xe điện có đà phát triển, sự hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đã bùng nổ, theo đó các công ty có thể cung cấp các bộ phận và linh kiện hoặc dịch vụ phụ trợ để mở ra vô số cơ hội sinh lợi. Từ nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng sạc xe điện đến lĩnh vực sản xuất và cung cấp pin năng động, một thế giới đầy tiềm năng đang chờ đợi.

Nhưng ở Việt Nam, ngành này vẫn còn tương đối kém phát triển. Trong bối cảnh này, các công ty trên thị trường có thể được hưởng lợi từ lợi thế của người đi đầu; tuy nhiên, đây cũng có thể là con dao hai lưỡi khi họ có thể cần đầu tư phát triển thị trường nói chung.

Với suy nghĩ này, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các cơ hội B2B trong ngành xe điện tại Việt Nam.

Những thách thức khi thâm nhập thị trường xe điện Việt Nam
Cơ sở hạ tầng
Thị trường xe điện ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều trở ngại liên quan đến cơ sở hạ tầng. Với nhu cầu ngày càng tăng về xe điện, việc thiết lập mạng lưới sạc mạnh mẽ trở nên cấp thiết để hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những hạn chế do thiếu trạm sạc, không đủ công suất lưới điện và thiếu các giao thức sạc tiêu chuẩn. Do đó, những yếu tố này có thể gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại một hội thảo vào cuối năm ngoái: “Cũng có những thách thức để đáp ứng mục tiêu chuyển đổi phương tiện của ngành xe điện, chẳng hạn như hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được sự chuyển đổi mạnh mẽ sang điện”.

Điều này cho thấy chính phủ nhận thức được những thách thức về cơ cấu và có thể sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​do khu vực tư nhân dẫn đầu nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng tạo điều kiện quan trọng.

Sự cạnh tranh từ những người chơi đã thành danh
Một thách thức tiềm tàng đối với các bên liên quan nước ngoài khi áp dụng cách tiếp cận chờ đợi có thể xuất phát từ sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Việt Nam. Khi tiềm năng của ngành công nghiệp xe điện của Việt Nam mở ra, sự gia tăng đột biến của các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh vực đang phát triển này có thể gây ra sự cạnh tranh khốc liệt.

Các doanh nghiệp B2B trên thị trường xe điện Việt Nam không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những đối thủ đã có tên tuổi trong nước như VinFast mà còn từ các quốc gia khác. Những người chơi này thường có nhiều kinh nghiệm, nguồn lực và chuỗi cung ứng đã được thiết lập. Những ông lớn trong thị trường này, chẳng hạn như Tesla (Mỹ), BYD (Trung Quốc) và Volkswagen (Đức), đều có xe điện có thể là một thách thức để cạnh tranh.

Môi trường chính sách và pháp lý
Thị trường xe điện, giống như các ngành công nghiệp khác, chịu ảnh hưởng bởi các chính sách và quy định của chính phủ. Ngay cả sau khi đạt được mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty, họ vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc điều hướng các quy định phức tạp và ngày càng phát triển, xin các giấy phép cần thiết và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định quản lý việc kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu. Điều này bổ sung thêm một lớp quy định cho các nhà nhập khẩu. Nghị định sẽ có hiệu lực đối với phụ tùng ô tô từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 và sau đó sẽ áp dụng cho ô tô nguyên chiếc từ đầu tháng 8 năm 2025.

Các chính sách như thế này có thể có tác động đáng kể đến khả năng tồn tại và lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xe điện. Hơn nữa, những thay đổi trong chính sách, ưu đãi và trợ cấp của chính phủ có thể tạo ra sự không chắc chắn và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Thu hút nhân tài, khoảng cách kỹ năng
Để các giao dịch B2B thành công, nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Khi ngành này phát triển, nhu cầu về các chuyên gia lành nghề có chuyên môn về công nghệ xe điện sẽ tăng lên. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các chuyên gia lành nghề có thể là một thách thức đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam vì vẫn còn thiếu các cơ sở giáo dục đào tạo riêng cho ngành này. Vì vậy, các công ty có thể phải đối mặt với những trở ngại trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có trình độ. Ngoài ra, tốc độ phát triển nhanh chóng của tiến bộ công nghệ đòi hỏi phải đào tạo liên tục và nâng cao kỹ năng của nhân viên hiện tại, điều này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Những cơ hội
Bất chấp những thách thức hiện có trên thị trường xe điện trong nước, rõ ràng là việc sản xuất xe điện sẽ tiếp tục phát triển khi mối lo ngại xung quanh ô nhiễm không khí, lượng khí thải carbon và nguồn tài nguyên năng lượng cạn kiệt ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh Việt Nam, sự quan tâm ngày càng tăng của khách hàng đối với việc sử dụng xe điện ngày càng trở nên rõ ràng. Statista dự đoán số lượng xe điện tại Việt Nam sẽ đạt 1 triệu chiếc vào năm 2028 và 3,5 triệu chiếc vào năm 2040. Nhu cầu cao hơn này được dự đoán sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ khác, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng, giải pháp sạc và dịch vụ EV phụ trợ. Do đó, ngành công nghiệp xe điện còn non trẻ ở Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho sự hợp tác B2B với các cơ hội hình thành các liên minh chiến lược và tận dụng bối cảnh thị trường mới nổi này.

Công nghệ và sản xuất linh kiện
Tại Việt Nam, có rất nhiều cơ hội B2B trong lĩnh vực công nghệ và linh kiện xe. Việc đưa xe điện vào thị trường ô tô đã tạo ra nhu cầu về nhiều loại linh kiện khác nhau như lốp xe và phụ tùng thay thế cũng như nhu cầu về máy móc công nghệ cao.
Một ví dụ đáng chú ý trong lĩnh vực này là ABB của Thụy Điển, đã cung cấp hơn 1.000 robot cho nhà máy của VinFast ở Hải Phòng. Với những robot này, VinFast đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất xe máy điện và ô tô điện. Điều này nhấn mạnh tiềm năng cho các công ty quốc tế đóng góp chuyên môn về robot và tự động hóa để hỗ trợ sản xuất địa phương.

Một bước phát triển đáng kể khác là khoản đầu tư của Foxconn vào tỉnh Quảng Ninh, nơi công ty đã được chính phủ Việt Nam chấp thuận đầu tư 246 triệu USD vào hai dự án. Một phần đáng kể của khoản đầu tư này, lên tới 200 triệu USD, sẽ được phân bổ để thành lập một nhà máy chuyên sản xuất bộ sạc và linh kiện xe điện. Dự kiến, công trình này sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2025.

Phát triển cơ sở hạ tầng và sạc xe điện
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường xe điện đòi hỏi sự đầu tư đáng kể, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này bao gồm việc xây dựng các trạm sạc và nâng cấp lưới điện. Trong lĩnh vực này, Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội hợp tác.

Ví dụ, một thỏa thuận được ký kết giữa Tập đoàn Petrolimex và VinFast vào tháng 6 năm 2022 sẽ lắp đặt các trạm sạc VinFast tại mạng lưới trạm xăng rộng khắp của Petrolimex. VinFast cũng sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê pin và tạo điều kiện thành lập các trạm bảo trì dành riêng cho việc sửa chữa xe điện.

Việc tích hợp các trạm sạc trong các trạm xăng hiện có không chỉ giúp chủ sở hữu xe điện sạc xe thuận tiện hơn mà còn tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp truyền thống và mới nổi trong lĩnh vực ô tô.

Tìm hiểu thị trường dịch vụ xe điện
Ngành công nghiệp xe điện cung cấp nhiều dịch vụ ngoài sản xuất, bao gồm các giải pháp di chuyển và cho thuê xe điện.

Dịch vụ VinFast và Taxi
VinFast đã tiến hành cho các công ty dịch vụ vận tải thuê ô tô điện của mình. Đáng chú ý, công ty con của họ là Công ty Di chuyển Bền vững Xanh (GSM) đã trở thành một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này.
Lado Taxi cũng đã tích hợp gần 1.000 xe điện VinFast, bao gồm các mẫu xe như VF e34s và VF 5sPlus, cho dịch vụ taxi điện của họ tại các tỉnh như Lâm Đồng và Bình Dương.

Trong một diễn biến quan trọng khác, Sun Taxi đã ký hợp đồng với VinFast để mua 3.000 xe VF 5s Plus, đại diện cho thương vụ mua lại đội xe lớn nhất tại Việt Nam cho đến nay, theo Báo cáo tài chính H1 2023 của Tập đoàn VinFast.

Selex Motors và dịch vụ hậu cần của Lazada
Vào tháng 5 năm nay, Selex Motors và Lazada Logistics đã ký thỏa thuận sử dụng xe máy điện Selex Camel trong hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội. Là một phần của thỏa thuận, Selex Motors đã bàn giao xe máy điện cho Lazada Logistics vào tháng 12 năm 2022, với kế hoạch vận hành ít nhất 100 chiếc xe như vậy vào năm 2023.

Đạt Bike và Gojek
Dat Bike, hãng xe điện Việt Nam, đã có bước tiến đáng kể trong ngành vận tải khi ký kết hợp tác chiến lược với Gojek vào tháng 5 năm nay. Sự hợp tác này nhằm mục đích cách mạng hóa các dịch vụ vận tải do Gojek cung cấp, bao gồm GoRide cho vận chuyển hành khách, GoFood cho giao đồ ăn và GoSend cho mục đích giao hàng thông thường. Để làm được điều này, Dat Bike Weaver++ sẽ sử dụng xe máy điện tiên tiến nhất của Dat Bike trong hoạt động của mình.

VinFast, Be Group và VPBank
VinFast đã đầu tư trực tiếp vào Be Group, hãng xe công nghệ, đồng thời ký biên bản ghi nhớ đưa xe máy điện VinFast vào hoạt động. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tài xế Be Group được hưởng những quyền lợi đặc biệt khi thuê hoặc sở hữu xe điện VinFast.

Bài học chính
Khi thị trường mở rộng và các công ty củng cố vị thế trên thị trường, họ cần có một mạng lưới các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác mạnh mẽ để duy trì hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Điều này mở ra con đường hợp tác và hợp tác B2B với những người mới tham gia, những người có thể cung cấp các giải pháp đổi mới, các thành phần chuyên dụng hoặc dịch vụ bổ sung.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế và khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp mới nổi này, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng trong tương lai khi việc áp dụng xe điện phù hợp với các chỉ thị hành động về khí hậu và sự nhạy cảm của người tiêu dùng.

Thông qua quan hệ đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng, các doanh nghiệp B2B có thể tận dụng thế mạnh của nhau, thúc đẩy đổi mới và đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển chung của ngành xe điện Việt Nam.