Triển vọng thị trường Indonesia cho việc bán và sản xuất xe điện

Indonesia đang cạnh tranh với các nước như Thái Lan và Ấn Độ để phát triển ngành công nghiệp xe điện và cung cấp giải pháp thay thế khả thi cho Trung Quốc, nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.Nước này hy vọng khả năng tiếp cận nguyên liệu thô và năng lực công nghiệp sẽ cho phép nước này trở thành cơ sở cạnh tranh cho các nhà sản xuất xe điện và cho phép nước này xây dựng chuỗi cung ứng địa phương.Các chính sách hỗ trợ được đưa ra để khuyến khích đầu tư sản xuất cũng như doanh số bán xe điện tại địa phương.

Triển vọng thị trường trong nước
Indonesia đang tích cực nỗ lực thiết lập sự hiện diện đáng chú ý trong ngành công nghiệp xe điện (EV), với mục tiêu đạt 2,5 triệu người sử dụng xe điện vào năm 2025.

Tuy nhiên, dữ liệu thị trường cho thấy rằng việc chuyển đổi thói quen tiêu dùng ô tô sẽ mất một thời gian.Theo một báo cáo tháng 8 của Reuters, xe điện chỉ chiếm chưa đến 1% số ô tô trên đường phố Indonesia.Năm ngoái, Indonesia chỉ ghi nhận doanh số bán ô tô điện là 15.400 và doanh số xe máy điện là khoảng 32.000.Ngay cả khi các nhà khai thác taxi nổi tiếng như Bluebird đang cân nhắc việc mua lại đội xe điện từ các công ty lớn như gã khổng lồ ô tô BYD của Trung Quốc — những dự đoán của chính phủ Indonesia sẽ cần thêm thời gian để trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, một sự thay đổi dần dần về thái độ dường như đang diễn ra.Ở Tây Jakarta, đại lý ô tô PT Prima Wahana Auto Mobil đã nhận thấy doanh số bán xe điện của mình có xu hướng tăng lên.Theo đại diện bán hàng của công ty nói chuyện với China Daily vào tháng 6 năm nay, khách hàng ở Indonesia đang mua và sử dụng Wuling Air EV như một phương tiện phụ, bên cạnh những phương tiện thông thường hiện có của họ.

Kiểu ra quyết định này có thể liên quan đến những lo ngại xung quanh cơ sở hạ tầng mới nổi dành cho các dịch vụ sạc và hậu mãi xe điện cũng như phạm vi xe điện, đề cập đến mức sạc pin cần thiết để đến đích.Nhìn chung, chi phí xe điện và những lo ngại xung quanh năng lượng pin có thể cản trở việc áp dụng ban đầu.

Tuy nhiên, tham vọng của Indonesia còn vượt xa việc khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các phương tiện sử dụng năng lượng sạch.Quốc gia này cũng đang phấn đấu trở thành một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện.Xét cho cùng, Indonesia là thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á và được xếp hạng là trung tâm sản xuất lớn thứ hai trong khu vực, sau Thái Lan.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta khám phá các yếu tố chính thúc đẩy việc chuyển hướng xe điện này và thảo luận về điều gì khiến Indonesia trở thành điểm đến ưu tiên cho đầu tư nước ngoài trong phân khúc này.

Chính sách và biện pháp hỗ trợ của Chính phủ
Chính phủ của Joko Widodo đã kết hợp sản xuất xe điện vào Kế hoạch tổng thể ASEAN_Indonesia_Tăng tốc và mở rộng phát triển kinh tế Indonesia 2011-2025 và vạch ra kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xe điện trong Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Kế hoạch trung hạn quốc gia 2020-2024).

Theo Kế hoạch 2020-24, công nghiệp hóa trong nước sẽ chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực chính: (1) sản xuất thượng nguồn các mặt hàng nông sản, hóa chất và kim loại và (2) sản xuất các sản phẩm nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh.Những sản phẩm này bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cả xe điện.Việc thực hiện kế hoạch sẽ được hỗ trợ bằng cách điều chỉnh các chính sách trên các lĩnh vực cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Vào tháng 8 năm nay, Indonesia đã công bố gia hạn thêm hai năm để các nhà sản xuất ô tô đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện hưởng ưu đãi xe điện.Với các quy định đầu tư mới được ban hành và linh hoạt hơn, các nhà sản xuất ô tô có thể cam kết sản xuất tối thiểu 40% linh kiện xe điện ở Indonesia vào năm 2026 để đủ điều kiện nhận ưu đãi.Các cam kết đầu tư đáng kể đã được thực hiện bởi thương hiệu Neta EV của Trung Quốc và Mitsubishi Motors của Nhật Bản.Trong khi đó, PT Hyundai Motors Indonesia đã giới thiệu chiếc xe điện sản xuất trong nước đầu tiên vào tháng 4 năm 2022.

Trước đó, Indonesia đã công bố ý định giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống 0 đối với các nhà sản xuất xe điện dự định đầu tư vào nước này.

Trở lại năm 2019, chính phủ Indonesia đã triển khai một loạt ưu đãi nhắm vào các nhà sản xuất xe điện, công ty vận tải và người tiêu dùng.Những ưu đãi này bao gồm việc giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc và nguyên liệu sử dụng trong sản xuất xe điện và mang lại lợi ích miễn thuế trong tối đa 10 năm cho các nhà sản xuất xe điện đầu tư ít nhất 5 nghìn tỷ rupiah (tương đương 346 triệu USD) vào nước này.

Chính phủ Indonesia cũng đã giảm đáng kể thuế giá trị gia tăng đối với xe điện từ 11% xuống chỉ còn 1%.Động thái này đã khiến giá khởi điểm của chiếc Hyundai Ioniq 5 phải chăng nhất giảm đáng kể, từ hơn 51.000 USD xuống dưới 45.000 USD.Đây vẫn là một phân khúc cao cấp dành cho người sử dụng ô tô bình thường ở Indonesia;chiếc ô tô chạy bằng xăng rẻ nhất ở Indonesia, Daihatsu Ayla, có giá khởi điểm dưới 9.000 USD.

Động lực tăng trưởng cho sản xuất xe điện
Động lực chính đằng sau việc thúc đẩy sản xuất xe điện là nguồn nguyên liệu thô nội địa dồi dào của Indonesia.

Quốc gia này là nhà sản xuất niken hàng đầu thế giới, một thành phần quan trọng trong sản xuất pin lithium-ion, là lựa chọn chủ yếu cho các bộ pin xe điện.Dự trữ niken của Indonesia chiếm khoảng 22-24% tổng trữ lượng toàn cầu.Ngoài ra, quốc gia này còn có khả năng tiếp cận với coban, giúp kéo dài tuổi thọ của pin xe điện và bauxite, được sử dụng trong sản xuất nhôm, một yếu tố quan trọng trong sản xuất xe điện.Việc sẵn sàng tiếp cận nguyên liệu thô này có thể giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất.

Theo thời gian, sự phát triển năng lực sản xuất xe điện của Indonesia có thể tăng cường xuất khẩu trong khu vực nếu các nền kinh tế lân cận có nhu cầu về xe điện tăng đột biến.Chính phủ đặt mục tiêu sản xuất khoảng 600.000 xe điện vào năm 2030.

Bên cạnh các ưu đãi về sản xuất và bán hàng, Indonesia đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô và chuyển sang xuất khẩu hàng hóa có giá trị gia tăng cao hơn.Trên thực tế, Indonesia đã cấm xuất khẩu quặng niken vào tháng 1 năm 2020, đồng thời tăng cường năng lực nấu chảy nguyên liệu thô, sản xuất pin xe điện và sản xuất xe điện.

Vào tháng 11 năm 2022, Hyundai Motor Company (HMC) và PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm đảm bảo nguồn cung nhôm ổn định để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho sản xuất ô tô.Sự hợp tác này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống hợp tác toàn diện liên quan đến sản xuất và cung cấp nhôm do AMI hỗ trợ, kết hợp với công ty con của nó, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Như đã nêu trong thông cáo báo chí của công ty, Công ty ô tô Hyundai đã bắt đầu hoạt động tại một cơ sở sản xuất ở Indonesia và đang tích cực hợp tác với Indonesia trên một số lĩnh vực, nhằm hướng đến sự phối hợp trong tương lai trong ngành công nghiệp ô tô.Điều này bao gồm việc thăm dò đầu tư vào các liên doanh sản xuất pin.Hơn nữa, nhôm xanh của Indonesia, đặc trưng bởi việc sử dụng năng lượng thủy điện, phát thải ít carbon, một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, phù hợp với chính sách trung hòa carbon của HMC.Loại nhôm xanh này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu.
Một mục tiêu quan trọng khác là mục tiêu bền vững của Indonesia.Chiến lược xe điện của đất nước góp phần giúp Indonesia theo đuổi các mục tiêu phát thải ròng bằng 0.Indonesia gần đây đã đẩy nhanh các mục tiêu giảm phát thải, hiện đặt mục tiêu giảm 32% (tăng từ 29%) vào năm 2030. Xe chở khách và xe thương mại chiếm 19,2% tổng lượng khí thải do phương tiện giao thông đường bộ tạo ra và chuyển hướng mạnh mẽ sang việc áp dụng và sử dụng xe điện. sẽ làm giảm đáng kể lượng khí thải tổng thể.

Đáng chú ý là các hoạt động khai thác mỏ vắng mặt trong Danh sách Đầu tư Tích cực gần đây nhất của Indonesia, có nghĩa là về mặt kỹ thuật chúng được mở cửa cho 100% sở hữu nước ngoài.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cần phải biết Quy định số 23 năm 2020 và Luật số 4 năm 2009 (sửa đổi) của Chính phủ.Các quy định này quy định rằng các công ty khai thác mỏ thuộc sở hữu nước ngoài phải thoái vốn dần dần tối thiểu 51% cổ phần của họ cho các cổ đông Indonesia trong vòng 10 năm đầu tiên kể từ khi bắt đầu sản xuất thương mại.

Đầu tư nước ngoài vào chuỗi cung ứng xe điện
Trong vài năm qua, Indonesia đã thu hút đầu tư nước ngoài đáng kể vào ngành niken, chủ yếu tập trung vào sản xuất pin điện và phát triển chuỗi cung ứng liên quan.

Điểm nổi bật đáng chú ý bao gồm:

Mitsubishi Motors đã phân bổ khoảng 375 triệu USD để mở rộng sản xuất, bao gồm cả ô tô điện Minicab-MiEV, với kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện vào tháng 12.
Neta, một công ty con của Hozon New Energy Automobile của Trung Quốc, đã bắt đầu quá trình nhận đơn đặt hàng cho Neta V EV và đang chuẩn bị sản xuất tại địa phương vào năm 2024.
Hai nhà sản xuất, Wuling Motors và Hyundai, đã chuyển một số hoạt động sản xuất của họ sang Indonesia để đủ điều kiện nhận đầy đủ ưu đãi.Cả hai công ty đều có nhà máy bên ngoài Jakarta và là đối thủ hàng đầu trên thị trường xe điện của đất nước về mặt doanh số.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang tham gia vào hai sáng kiến ​​khai thác và luyện niken lớn ở Sulawesi, một hòn đảo nổi tiếng với trữ lượng niken khổng lồ.Các dự án này được liên kết với các đơn vị giao dịch công khai Khu công nghiệp Morowali Indonesia và Công nghiệp Niken Virtue Dragon.
Năm 2020, Bộ Đầu tư Indonesia và LG đã ký Biên bản ghi nhớ trị giá 9,8 tỷ USD cho LG Energy Solution để đầu tư vào chuỗi cung ứng xe điện.
Năm 2021, LG Energy và Hyundai Motor Group bắt tay phát triển nhà máy pin đầu tiên của Indonesia với giá trị đầu tư 1,1 tỷ USD, được thiết kế để có công suất 10 GWh.
Vào năm 2022, Bộ Đầu tư Indonesia đã ký Biên bản ghi nhớ với Foxconn, Gogoro Inc, IBC và Indika Energy, bao gồm sản xuất pin, phương tiện di chuyển điện tử và các ngành liên quan.
Công ty khai thác mỏ nhà nước Indonesia Aneka Tambang đã hợp tác với Tập đoàn CATL của Trung Quốc trong một thỏa thuận sản xuất xe điện, tái chế pin và khai thác niken.
LG Energy đang xây dựng một nhà máy luyện kim trị giá 3,5 tỷ USD ở tỉnh Trung Java với công suất sản xuất 150.000 tấn niken sunfat hàng năm.
Vale Indonesia và Chiết Giang Huayou Cobalt đã hợp tác với Ford Motor để thành lập nhà máy kết tủa hydroxit (MHP) ở tỉnh Đông Nam Sulawesi, dự kiến ​​có công suất 120.000 tấn, cùng với nhà máy MHP thứ hai có công suất 60.000 tấn.