Перспективи ринку Індонезії для продажу та виробництва електромобілів

Індонезія конкурує з такими країнами, як Таїланд та Індія, щоб розвинути свою індустрію електромобілів і створити життєздатну альтернативу Китаю, провідному світовому виробнику електромобілів. Країна сподівається, що її доступ до сировини та промислових потужностей дозволить їй стати конкурентоспроможною базою для виробників електромобілів і дозволить побудувати локальний ланцюжок поставок. Проводиться підтримуюча політика для заохочення інвестицій у виробництво, а також місцевих продажів електромобілів.

Перспективи внутрішнього ринку
Індонезія активно працює над створенням помітної присутності в індустрії електромобілів (EV), з метою досягти 2,5 мільйонів користувачів електромобілів до 2025 року.

Проте ринкові дані свідчать про те, що трансформація споживчих звичок автомобілів займе деякий час. Згідно з серпневим звітом Reuters, електромобілі складають менше одного відсотка автомобілів на дорогах Індонезії. Минулого року в Індонезії було зафіксовано лише 15 400 продажів електромобілів і приблизно 32 000 продажів електричних мотоциклів. Незважаючи на те, що відомі оператори таксі, такі як Bluebird, розглядають можливість придбання парку електромобілів у великих компаній, таких як китайський автомобільний гігант BYD, прогнозам уряду Індонезії знадобиться більше часу, щоб стати реальністю.

Проте, схоже, відбувається поступова зміна ставлення. У Західній Джакарті автодилер PT Prima Wahana Auto Mobil спостерігає тенденцію до зростання продажів електромобілів. За словами торгового представника компанії, який розмовляв з China Daily у червні цього року, клієнти в Індонезії купують і використовують Wuling Air EV як додатковий транспортний засіб, поряд із існуючими звичайними.

Такий тип прийняття рішень може бути пов’язаний із занепокоєнням щодо нової інфраструктури для заряджання електромобілів і післяпродажного обслуговування, а також запасу ходу електромобіля, який стосується заряду акумулятора, необхідного для досягнення пункту призначення. Загалом витрати на електромобілі та проблеми з зарядом батареї можуть перешкодити початковому застосуванню.

Однак амбіції Індонезії виходять за рамки заохочення споживачів до використання транспортних засобів з екологічно чистою енергією. Країна також прагне позиціонувати себе як центральний центр у ланцюжку постачання електромобілів. Зрештою, Індонезія є найбільшим автомобільним ринком у Південно-Східній Азії та другим за величиною центром виробництва в регіоні після Таїланду.

У наступних розділах ми досліджуємо ключові фактори, що сприяють цьому розвитку електромобілів, і обговорюємо, що робить Індонезію кращим місцем для іноземних інвестицій у цьому сегменті.

Державна політика та заходи підтримки
Уряд Джоко Відодо включив виробництво електромобілів до Генерального плану ASEAN_Indonesia_Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 і окреслив розвиток інфраструктури електромобілів у Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Національний середньостроковий план). 2020-2024).

Відповідно до плану на 2020-24 рр., індустріалізація в країні буде зосереджена насамперед у двох ключових сферах: (1) виробництво сільськогосподарської, хімічної та металопродукції, а також (2) виробництво продукції, яка підвищує вартість і конкурентоспроможність. Ці продукти охоплюють широкий спектр секторів, у тому числі електромобілі. Виконання плану підтримуватиметься узгодженням політики в первинному, вторинному та третинному секторах.
У серпні цього року Індонезія оголосила про продовження на два роки для автовиробників, щоб вони відповідали вимогам щодо отримання стимулів для електромобілів. Завдяки нещодавно введеним, більш м’яким правилам інвестування, автовиробники можуть взяти на себе зобов’язання виробляти мінімум 40 відсотків компонентів електромобілів в Індонезії до 2026 року, щоб мати право на отримання стимулів. Значні інвестиційні зобов'язання вже взяли на себе китайський бренд Neta EV і японська Mitsubishi Motors. Тим часом PT Hyundai Motors Indonesia представила свій перший електромобіль вітчизняного виробництва у квітні 2022 року.

Раніше Індонезія оголосила про намір знизити імпортні мита з 50% до нуля для виробників електромобілів, які планують інвестувати в країну.

Ще в 2019 році уряд Індонезії запровадив низку стимулів для виробників електромобілів, транспортних компаній і споживачів. Ці стимули охоплювали зниження імпортних тарифів на обладнання та матеріали, що використовуються у виробництві електромобілів, і пропонували податкові пільги протягом максимум 10 років для виробників електромобілів, які інвестували в країну щонайменше 5 трильйонів рупій (еквівалент 346 мільйонів доларів США).

Уряд Індонезії також значно знизив податок на додану вартість для електромобілів з 11 відсотків до лише одного відсотка. Цей крок призвів до помітного зниження початкової ціни на найдоступніший Hyundai Ioniq 5, знизившись з понад 51 000 доларів США до менше 45 000 доларів США. Це все ще преміальний діапазон для середнього індонезійського користувача автомобіля; найдешевший бензиновий автомобіль в Індонезії, Daihatsu Ayla, коштує нижче 9000 доларів США.

Драйвери зростання для виробництва електромобілів
Основним рушієм розвитку виробництва електромобілів є багатий внутрішній резервуар сировини в Індонезії.

Країна є провідним у світі виробником нікелю, важливого інгредієнта у виробництві літій-іонних акумуляторів, які є переважним вибором для батарей для електромобілів. Запаси нікелю в Індонезії складають приблизно 22-24 відсотки світових запасів. Крім того, країна має доступ до кобальту, який подовжує термін служби акумуляторів електромобілів, і бокситу, який використовується у виробництві алюмінію, ключового елемента у виробництві електромобілів. Цей легкий доступ до сировини потенційно може суттєво знизити виробничі витрати.

З часом розвиток потужностей Індонезії з виробництва електромобілів може зміцнити її регіональний експорт, якщо сусідні економіки відчують сплеск попиту на електромобілі. Уряд планує виготовити близько 600 000 електромобілів до 2030 року.

Окрім стимулювання виробництва та збуту, Індонезія прагне зменшити свою залежність від експорту сировини та перейти до експорту товарів із вищою доданою вартістю. Насправді Індонезія заборонила експорт нікелевої руди в січні 2020 року, одночасно нарощуючи свої потужності з виплавки сировини, виробництва акумуляторів для електромобілів і виробництва електромобілів.

У листопаді 2022 року Hyundai Motor Company (HMC) і PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) підписали Меморандум про взаєморозуміння (MoU), спрямований на забезпечення сталого постачання алюмінію для задоволення зростаючого попиту в автомобільному виробництві. Співпраця спрямована на створення всебічної кооперативної системи щодо виробництва та постачання алюмінію, сприяної AMI спільно зі своєю дочірньою компанією PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Як зазначено в прес-релізі компанії, Hyundai Motor Company розпочала роботу на виробничому підприємстві в Індонезії та активно співпрацює з Індонезією в кількох сферах, з огляду на майбутні синергії в автомобільній промисловості. Це включає вивчення інвестицій у спільні підприємства з виробництва елементів живлення. Крім того, індонезійський «зелений» алюміній, який характеризується використанням низьковуглецевої гідроелектростанції, екологічно чистого джерела енергії, узгоджується з вуглецево-нейтральною політикою HMC. Очікується, що цей зелений алюміній задовольнить зростаючий глобальний попит серед автовиробників.
Ще одна важлива мета – це цілі Індонезії щодо сталого розвитку. Стратегія країни щодо електромобілів сприяє досягненню Індонезією цілей щодо нульових викидів. Нещодавно Індонезія прискорила свої цілі щодо скорочення викидів, націлившись скоротити викиди на 32 відсотки (порівняно з 29 відсотками) до 2030 року. Легкові та комерційні транспортні засоби становлять 19,2 відсотка загальних викидів, створюваних дорожніми транспортними засобами, а також агресивний перехід до впровадження та використання електромобілів. суттєво зменшить загальні викиди.

Гірничодобувна діяльність помітно відсутня в останньому списку позитивних інвестицій Індонезії, що означає, що технічно вони відкриті для 100-відсоткової іноземної власності.

Однак іноземним інвесторам важливо знати Постанову Уряду № 23 від 2020 року та Закон № 4 від 2009 року (зі змінами). Ці правила передбачають, що іноземні гірничодобувні компанії повинні поступово продати мінімум 51 відсоток своїх акцій індонезійським акціонерам протягом перших 10 років після початку комерційного виробництва.

Іноземні інвестиції в ланцюг поставок електромобілів
За останні кілька років Індонезія залучила значні іноземні інвестиції в свою нікелеву галузь, головним чином зосереджену на виробництві електричних батарей і пов’язаних з цим розробках ланцюга поставок.

Основні моменти включають:

Компанія Mitsubishi Motors виділила приблизно 375 мільйонів доларів США на розширення виробництва, включаючи електромобіль Minicab-MiEV, з планами розпочати виробництво електромобілів у грудні.
Neta, дочірня компанія китайської Hozon New Energy Automobile, розпочала процес прийому замовлень на Neta V EV і готується до місцевого виробництва в 2024 році.
Два виробники, Wuling Motors і Hyundai, перенесли частину своєї виробничої діяльності до Індонезії, щоб отримати право на повні стимули. Обидві компанії мають заводи за межами Джакарти та є провідними конкурентами на ринку електромобілів країни з точки зору продажів.
Китайські інвестори беруть участь у двох великих ініціативах з видобутку та виплавки нікелю, розташованих на Сулавесі, острові, відомому своїми величезними запасами нікелю. Ці проекти пов’язані з публічними компаніями Indonesia Morowali Industrial Park і Virtue Dragon Nickel Industry.
У 2020 році Міністерство інвестицій Індонезії та LG підписали Меморандум про взаєморозуміння на суму 9,8 мільярда доларів США для LG Energy Solution для інвестування в ланцюг поставок електромобілів.
У 2021 році LG Energy і Hyundai Motor Group розпочали будівництво першого в Індонезії заводу акумуляторних батарей з інвестиційною вартістю 1,1 мільярда доларів США, потужністю 10 ГВт-год.
У 2022 році Міністерство інвестицій Індонезії уклало меморандум про взаєморозуміння з Foxconn, Gogoro Inc, IBC і Indika Energy, який охоплює виробництво акумуляторів, електронну мобільність і суміжні галузі.
Індонезійська державна гірничодобувна компанія Aneka Tambang уклала угоду з китайською CATL Group щодо виробництва електромобілів, переробки акумуляторів і видобутку нікелю.
LG Energy будує плавильний завод вартістю 3,5 мільярда доларів США в провінції Центральна Ява з потужністю виробляти 150 000 тонн сульфату нікелю на рік.
Vale Indonesia та Zhejiang Huayou Cobalt співпрацювали з Ford Motor для створення заводу з гідроксидного осаду (MHP) у Південно-Східній провінції Сулавесі потужністю 120 000 тонн разом із другим заводом MHP потужністю 60 000 тонн.