Vietnam Elektrikli Araç Endüstrisi: Yabancı Firmalar İçin B2B Fırsatını Anlamak

Ulaşımın geleceğini yeniden şekillendiren dikkate değer bir küresel dönüşümün ortasında, elektrikli araç (EV) pazarı dünya çapında birçok ülkede yenilikçiliğin ön saflarında yer alıyor ve Vietnam da bir istisna değil.

Bu sadece tüketicinin yönlendirdiği bir olgu değil. Elektrikli araç endüstrisi ivme kazandıkça işletmeler arası (B2B) işbirliğinde bir artış başladı; bu sayede firmalar parça ve bileşen veya yan hizmetler sağlayarak çok sayıda kazançlı fırsatın kilidini açabiliyor. EV şarj altyapısına yönelik artan talepten pil üretimi ve tedarikinin dinamik alanına kadar birçok olasılık sizi bekliyor.

Ancak Vietnam'da endüstri hâlâ nispeten gelişmemiş durumda. Bu açıdan bakıldığında, pazardaki şirketler ilk giren olma avantajından faydalanabilir; ancak bu aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıç da olabilir, çünkü piyasayı bir bütün olarak geliştirmeye yatırım yapmaları gerekebilir.

Bunu aklımızda tutarak, Vietnam'daki elektrikli araç endüstrisindeki B2B fırsatlarına kısa bir genel bakış sunuyoruz.

Vietnam EV pazarına girmenin zorlukları
Altyapı
Vietnam'daki EV pazarı altyapıyla ilgili birçok engelle karşı karşıyadır. Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, yaygın benimsenmeyi desteklemek için sağlam bir şarj ağının kurulması zorunlu hale geliyor. Ancak Vietnam şu anda şarj istasyonlarının azlığı, yetersiz elektrik şebekesi kapasitesi ve standartlaştırılmış şarj protokollerinin bulunmaması nedeniyle sınırlamalarla karşı karşıyadır. Sonuç olarak, bu faktörler işletmeler için operasyonel zorluklar oluşturabilir.
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Le Anh Tuan, geçen yılın sonlarında bir çalıştayda yaptığı konuşmada, "EV endüstrisinin araçları dönüştürme hedefini karşılamanın önünde, ulaşım altyapı sisteminin elektriğe güçlü geçişi henüz karşılayamaması gibi zorluklar da var" dedi.

Bu, hükümetin yapısal zorlukların farkında olduğunu ve temel altyapıyı geliştiren özel sektör öncülüğündeki girişimleri muhtemelen destekleyeceğini gösteriyor.

Yerleşik oyuncuların rekabeti
Bekle ve gör yaklaşımını benimseyen yabancı paydaşlar için potansiyel bir zorluk, Vietnam pazarındaki yoğun rekabetten kaynaklanabilir. Vietnam'ın elektrikli araç endüstrisinin potansiyeli ortaya çıktıkça, gelişen bu sektöre yabancı şirketlerin girmesi şiddetli rekabeti tetikleyebilir.

Vietnam'ın EV pazarındaki B2B işletmeleri, yalnızca VinFast gibi yerel yerleşik oyuncuların değil, aynı zamanda diğer ülkelerin de rekabetiyle karşı karşıyadır. Bu oyuncular genellikle geniş deneyime, kaynaklara ve yerleşik tedarik zincirlerine sahiptir. Bu pazardaki Tesla (ABD), BYD (Çin) ve Volkswagen (Almanya) gibi büyük oyuncuların hepsi, rekabet edilmesi zor olabilecek elektrikli araçlara sahip.

Politika ve düzenleyici ortam
Elektrikli araç pazarı da diğer endüstriler gibi hükümet politikalarından ve düzenlemelerinden etkilenmektedir. İki şirket arasında ortaklığa varıldıktan sonra bile karmaşık ve sürekli gelişen düzenlemelerde gezinmek, gerekli izinleri almak ve kalite standartlarına uymakla ilgili zorluklarla karşılaşabilirler.

Son zamanlarda Vietnam hükümeti, ithal otomobiller ve parçalar için teknik güvenliğin denetlenmesini ve sertifikalandırılmasını ve çevrenin korunmasını düzenleyen bir kararname yayınladı. Bu, ithalatçılar için ek bir düzenleme katmanı ekler. Kararname, 1 Ekim 2023'ten itibaren otomobil parçaları için yürürlüğe girecek ve daha sonra Ağustos 2025'in başından itibaren tamamen üretilmiş otomobiller için geçerli olacak.

Bunun gibi politikalar, EV sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yaşayabilirliği ve karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca hükümet politikalarındaki, teşviklerdeki ve sübvansiyonlardaki değişiklikler belirsizlik yaratabilir ve uzun vadeli iş planlamasını etkileyebilir.

Yetenek kazanımı, beceri açığı
Başarılı B2B anlaşmaları için insan kaynakları çok önemli bir rol oynamaktadır. Sektör büyüdükçe EV teknolojisinde uzmanlığa sahip vasıflı profesyonellere talep var. Bununla birlikte, Vietnam'da bu sektöre özel eğitim veren eğitim kurumlarının eksikliği nedeniyle vasıflı profesyoneller bulmak işletmeler için zor olabilir. Bu nedenle şirketler nitelikli personeli işe alma ve elde tutma konusunda engellerle karşılaşabilmektedir. Ek olarak, teknolojik gelişmelerin hızlı temposu, mevcut çalışanların sürekli eğitimini ve becerilerinin geliştirilmesini gerektirmektedir ve bu da sorunu daha da kötüleştirebilmektedir.

Fırsatlar
Yurtiçi EV pazarındaki mevcut zorluklara rağmen, hava kirliliği, karbon emisyonları ve enerji kaynaklarının tükenmesi ile ilgili endişeler arttıkça EV üretiminin artmaya devam edeceği açıktır.

Vietnam bağlamında, müşterilerin EV'yi benimsemeye olan ilgisindeki ilgi çekici artış giderek daha belirgin hale geldi. Statista'ya göre Vietnam'daki elektrikli araç sayısının 2028'de 1 milyon adede, 2040'ta ise 3,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu yüksek talebin altyapı, şarj çözümleri ve yardımcı EV hizmetleri gibi diğer destekleyici sektörleri de desteklemesi bekleniyor. Bu nedenle, Vietnam'da yeni ortaya çıkan EV endüstrisi, stratejik ittifaklar kurma ve bu gelişen pazar ortamından yararlanma fırsatlarıyla birlikte B2B işbirliği için verimli bir zemin sunuyor.

Bileşen üretimi ve teknolojisi
Vietnam'da araç bileşenleri ve teknolojileri alanında önemli B2B fırsatları var. Elektrikli araçların otomobil pazarına entegrasyonu, lastikler ve yedek parçalar gibi çeşitli bileşenlerin yanı sıra yüksek teknolojili makinelere olan talebi de artırdı.
Bu alanda dikkate değer bir örnek, VinFast'ın Hai Phong'daki fabrikasına 1.000'den fazla robot tedarik eden İsveçli ABB'dir. VinFast, bu robotlarla elektrikli motosiklet ve otomobil üretimini artırmayı hedefliyor. Bu, uluslararası şirketlerin yerel üretimi desteklemek için robotik ve otomasyon konusundaki uzmanlıklarına katkıda bulunma potansiyelini vurguluyor.

Bir diğer önemli gelişme ise Foxconn'un Vietnam hükümeti tarafından iki projeye 246 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılmasına onay verilen Quang Ninh eyaletindeki yatırımıdır. Bu yatırımın 200 milyon ABD Doları tutarındaki önemli bir kısmı, EV şarj cihazları ve bileşenleri üretmeye yönelik bir fabrikanın kurulmasına tahsis edilecek. Bunun Ocak 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

EV şarjı ve altyapı geliştirme
EV pazarının hızlı büyümesi, özellikle altyapı geliştirme alanında önemli yatırımlar gerektiriyor. Buna şarj istasyonlarının inşası ve elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi de dahildir. Bu alanda Vietnam işbirliği fırsatlarıyla olgunlaşmış durumda.

Örneğin Petrolimex Group ile VinFast arasında Haziran 2022'de imzalanan bir anlaşma, Petrolimex'in geniş benzin istasyonları ağında VinFast şarj istasyonlarının kurulmasını sağlayacak. VinFast ayrıca pil kiralama hizmetleri de sağlayacak ve elektrikli araçların onarımına yönelik bakım istasyonlarının oluşturulmasını kolaylaştıracak.

Şarj istasyonlarının mevcut benzin istasyonlarına entegrasyonu, yalnızca EV sahiplerinin araçlarını şarj etmelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut altyapıdan yararlanarak otomotiv sektöründeki hem yeni gelişen hem de geleneksel işletmelere fayda sağlıyor.

EV hizmetleri pazarını anlamak
EV endüstrisi, EV kiralama ve mobilite çözümleri de dahil olmak üzere üretimin ötesinde bir dizi hizmet sunmaktadır.

VinFast ve Taksi Hizmetleri
VinFast, elektrikli arabalarını ulaşım hizmeti şirketlerine kiralamaya başladı. Özellikle yan kuruluşları olan Green Sustainable Mobility (GSM), Vietnam'da bu hizmeti sunan ilk şirketlerden biri oldu.
Lado Taxi ayrıca Lam Dong ve Binh Duong gibi illerdeki elektrikli taksi hizmetleri için VF e34s ve VF 5sPlus gibi modelleri kapsayan yaklaşık 1.000 VinFast EV'yi de entegre etti.

Bir diğer önemli gelişme ise Sun Taxi'nin VinFast ile 3.000 adet VF 5s Plus otomobil tedarik etmek üzere bir sözleşme imzalaması oldu; bu, Vingroup 2023 Mali Raporuna göre Vietnam'da bugüne kadarki en büyük filo satın alımını temsil ediyor.

Selex Motors ve Lazada Lojistik
Bu yılın mayıs ayında Selex Motors ve Lazada Logistics, Ho Chi Minh City ve Hanoi'deki operasyonlarında Selex Camel elektrikli scooterların kullanılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Selex Motors, elektrikli scooterları Aralık 2022'de Lazada Logistics'e devretti ve 2023 yılında bu tür en az 100 aracı çalıştırmayı planladı.

Dat Bisiklet ve Gojek
Vietnamlı elektrikli scooter şirketi Dat Bike, bu yılın mayıs ayında Gojek ile stratejik işbirliğine girerek taşımacılık sektöründe önemli bir adım attı. Bu işbirliği, yolcu taşımacılığı için GoRide, yemek teslimatı için GoFood ve genel teslimat amaçlı GoSend dahil olmak üzere Gojek tarafından sunulan ulaşım hizmetlerinde devrim yaratmayı amaçlıyor. Bunu gerçekleştirmek için operasyonlarında Dat Bike'ın son teknoloji ürünü elektrikli motosikleti Dat Bike Weaver++'dan yararlanacak.

VinFast, Be Group ve VPBank
VinFast, bir teknoloji otomobil şirketi olan Be Group'a doğrudan yatırım yaptı ve VinFast elektrikli motosikletlerin faaliyete geçmesi için bir mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca, Vietnam Prosperity Ticari Anonim Bankası'nın (VPBank) desteğiyle Be Group sürücülerine, VinFast elektrikli otomobil kiralama veya sahip olma konusunda özel avantajlar sağlanıyor.

Temel çıkarımlar
Pazar genişledikçe ve şirketler pazar konumlarını sağlamlaştırdıkça, artan talebi karşılamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmek için güçlü bir tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve ortak ağına ihtiyaç duyuyorlar. Bu, yenilikçi çözümler, özel bileşenler veya tamamlayıcı hizmetler sunabilen yeni katılımcılarla B2B işbirlikleri ve ortaklıklar için yollar açıyor.

Gelişmekte olan bu sektörde işletmeler için hala sınırlamalar ve zorluklar olsa da, EV'nin benimsenmesinin iklim eylemi direktifleri ve tüketici hassasiyetleriyle uyumlu olması nedeniyle gelecekteki potansiyeli inkar etmek mümkün değil.

Stratejik tedarik zinciri ortaklıkları ve satış sonrası hizmetlerin sağlanması yoluyla, B2B işletmeleri birbirlerinin güçlü yanlarından yararlanabilir, yenilikçiliği teşvik edebilir ve Vietnam'ın EV endüstrisinin genel büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunabilir.