Yeni enerji araç şarj istasyonu elektrikli araç şarj modülü endüstrisinin özel analizi

Şarj modülü: DC şarj yığınının "kalbi", talebin patlamasından faydalanıyor ve yüksek güç trendinin yükselişe geçmesi bekleniyor
Şarj modülü: Elektrik enerjisinin kontrolü ve dönüşümünde rol oynar, maliyetin %50'sini oluşturur

DC şarj ekipmanının "kalbi" elektriksel dönüşümde rol oynar. Şarj modülü, DC şarj ekipmanında kullanılır. Doğrultucu, invertör ve filtre gibi güç dönüşümlerini gerçekleştirmek için temel birimdir. Ana rolü, şebekedeki AC gücünü akü şarjı ile şarj edilebilen DC elektriğe dönüştürmektir. Şarj modülünün performansı, DC şarj ekipmanının genel performansını doğrudan etkiler. Aynı zamanda, şarj güvenliği sorunuyla da ilişkilidir. Yeni enerji araçları DC şarj ekipmanının temel bileşenidir. DC şarj ekipmanının "kalbi" olarak bilinir. Şarj modülünün yukarı akışında çoğunlukla çipler, güç cihazları, PCB ve diğer bileşen türleri bulunur. Aşağı akışta ise DC şarj ekipmanı üreticileri, operatörleri ve araç şirketleri yer alır. DC şarj ekipmanının maliyet yapısı açısından bakıldığında, şarj modülünün maliyeti %50'ye ulaşabilir.

Şarj yığınının temel parçalarından biri olan şarj modülü, maliyetinin %50'sini oluşturur. Şarj modülünün boyutu ve modül sayısı, şarj yığınının gücünü belirler.

Şarj istasyonlarının sayısı artmaya devam ederken, şarj istasyonu oranı giderek azaldı. Yeni enerji araçlarının destekleyici altyapısı olan şarj istasyonlarının sayısı, yeni enerji araçlarının sayısındaki artışla birlikte artmıştır. Araç şarj istasyonu oranı, yeni enerji araçlarının sayısının şarj istasyonu sayısına oranını ifade eder. Şarj istasyonunun yeni enerji araçlarının şarj talebini karşılayıp karşılayamayacağını ölçen bir göstergedir. Daha kullanışlıdır. 2022 sonu itibarıyla ülkemizdeki yeni enerji araçları sayısı 13,1 milyona ulaşırken, şarj istasyonu sayısı 5,21 milyon adede ulaşmış ve şarj istasyonu oranı 2,5 olarak gerçekleşmiş olup, 2015'teki %11,6'lık orana göre önemli bir düşüş yaşanmıştır.

Gelecekte yeni enerji araçlarının artan eğilimine göre, yüksek güçlü hızlı şarj talebi patlayıcı bir büyüme gösteriyor; bu da şarj modüllerine olan talebin büyük ölçüde artacağı anlamına geliyor, çünkü daha yüksek güç, daha fazla şarj modülünün seri olarak bağlanması gerektiği anlamına geliyor. Çin'deki son şarj istasyonu sayısına göre, Çin'deki toplu taşıma araçlarının şarj istasyonu oranı 7,29: 1'dir. Buna karşılık, yurtdışı pazarında bu oran 23: 1'in üzerindedir, Avrupa'daki toplu taşıma araçlarının şarj istasyonu oranı 15,23: 1'e ulaşmaktadır ve yurtdışı şarj istasyonu inşaatı ciddi anlamda yetersizdir. Gelecekte, ister Çin pazarı olsun ister Avrupa ve Amerika pazarlarında büyüme için hala çok fazla alan olsun, denize açılmak da Çinli şarj modülü şirketlerinin büyüme arayışlarından biri olacaktır.

MIDA, yeni enerji araçlarındaki DC şarj ekipmanlarının temel bileşenlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır. Başlıca ürünleri 15 kW, 20 kW, 30 kW ve 40 kW şarj modülleridir. Çoğunlukla DC şarj yığınları ve şarj kabinleri gibi DC şarj ekipmanlarında kullanılır.

Kamuya açık şarj istasyonlarındaki DC şarj istasyonlarının oranı giderek artmaktadır. 2022 sonu itibarıyla, ülkemizdeki kamuya açık şarj istasyonlarının sayısı 1,797 milyon üniteye ulaşmış olup, bir önceki yıla göre %57 artış göstermiştir. Bu sayının 761.000 adedi ise bir önceki yıla göre %62 artış göstermiştir. Oran açısından bakıldığında, 2022 sonu itibarıyla kamuya açık şarj istasyonlarındaki DC şarj istasyonlarının oranı %42,3'e ulaşmış olup, 2018'e göre %5,7 artış göstermiştir. Yeni nesil enerji araçlarının şarj hızına olan gereksinimleri göz önüne alındığında, DC şarj istasyonlarının geleceğinin daha da artarak ilerlemesi beklenmektedir.

Yüksek güçlü şarj trendi altında, şarj modüllerinin miktarının artması bekleniyor. Hızlı ikmal talebiyle yönlendirilen yeni enerji arabaları 400V'un üzerindeki yüksek voltajlı platformlara geliştirilirken, şarj gücü kademeli olarak artmış ve şarj süresinde önemli bir kısalma meydana gelmiştir. Huawei'nin 2020 yılında yayınladığı "Şarj Altyapısının Gelişim Trendi Beyaz Kitabı"na göre, binek otomobilleri örnek alarak Huawei'nin 2025 yılına kadar 350 kW'a ulaşması bekleniyor ve tamamen şarj olması yalnızca 10-15 dakika sürecek. DC şarj yığınlarının iç yapısı açısından bakıldığında, yüksek güçlü şarj elde etmek için şarj modülünün paralel bağlantı sayısının artırılması gerekir. Örneğin, 60 kW şarj yığını paralel olarak 2 adet 30 kW şarj modülüne ihtiyaç duyar ve 120 kW şarj yığını paralel bağlanmak için 4 adet 30 kW şarj modülüne ihtiyaç duyar. Bu nedenle, daha yüksek güçlü hızlı şarj elde etmek için ön modüllerin kullanımı iyileştirilecektir.

Yıllar süren yoğun rekabetin ardından, şarj modüllerinin fiyatı istikrara kavuştu. Yıllar süren piyasa rekabeti ve fiyat savaşının ardından, şarj modüllerinin fiyatı keskin bir düşüş yaşadı. Çin İş Endüstrisi Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 2016 yılında bir şarj modülünün tek W fiyatı yaklaşık 1,2 yuandı. 2022 yılına gelindiğinde, W şarj modülünün fiyatı 0,13 yuan/W'a düştü ve son 6 yılda yaklaşık %89 düşüş yaşandı. Son yıllardaki fiyat değişimleri açısından bakıldığında, mevcut şarj modüllerinin fiyatı istikrara kavuştu ve yıllık düşüş sınırlı kaldı.

Yüksek güç trendleri altında, şarj modülünün değeri ve kârlılığı iyileştirilmiştir. Şarj modülünün gücü ne kadar yüksekse, birim zamanda o kadar fazla elektrik çıkışı sağlanır. Bu nedenle, DC şarj yığınının çıkış gücü daha geniş bir yönde gelişmektedir. Tek bir şarj modülünün gücü, başlangıçtaki 3 kW, 7,5 kW, 15 kW'tan mevcut 20 kW ve 30 kW yönüne doğru gelişir ve uygulama yönünde 40 kW veya daha yüksek güç seviyesine doğru gelişmesi beklenmektedir.

Pazar alanı: Küresel alanın 2027 yılında 50 milyar yuanı aşması bekleniyor; bu da önümüzdeki 5 yılda %45 bileşik yıllık büyüme oranına denk geliyor.
Daha önce yayınladığımız “100 milyar pazar, kar marjı” (20230128) şarj yığınları öngörüsüne dayanarak, “100 milyar pazar, kar marjı” (20230128) temelinde, küresel şarj modülü pazar alanı Hipotez şu şekildedir: Kamu DC yığınının ortalama şarj gücü: Yüksek güç eğilimlerinde, DC şarj yığınının şarj gücünün her yıl %10 arttığı varsayılmaktadır. 2023/2027 yıllarında kamu DC yığınının ortalama şarj gücünün 166/244kW olduğu tahmin edilmektedir. Şarj modülü tek W fiyatı: Şarj modülü fiyatının yıldan yıla azaldığı ve düşüşün yıldan yıla yavaşlayacağı varsayılarak, teknolojik ilerleme ve ölçek etkileri eşliğinde iç pazar. 2023/2027 tek W fiyatının 0,12/0,08 yuan olması bekleniyor; Üretim maliyeti yurt içi pazardan daha yüksek olup, tek bir W'nin fiyatının yurt içi pazarın yaklaşık iki katı olması bekleniyor. Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, 2027 yılına kadar küresel şarj modülü pazar alanının yaklaşık 54,9 milyar yuan olacağını ve bunun da 2022-2027 yılları arasında %45 bileşik yıllık büyüme oranına denk geleceğini öngörüyoruz.