Elektrikli Araç Satışı ve Üretimi için Endonezya Pazar Beklentileri

Endonezya, elektrikli araç endüstrisini geliştirmek ve dünyanın önde gelen EV üreticisi Çin'e uygulanabilir bir alternatif sağlamak için Tayland ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet ediyor. Ülke, hammaddelere ve endüstriyel kapasiteye erişiminin, elektrikli araç üreticileri için rekabetçi bir üs haline gelmesini ve yerel bir tedarik zinciri oluşturmasına olanak tanıyacağını umuyor. Elektrikli araçların yerel satışlarının yanı sıra üretim yatırımlarını da teşvik edecek destekleyici politikalar mevcuttur.

İç piyasa görünümü
Endonezya, 2025 yılına kadar 2,5 milyon elektrikli araç kullanıcısına ulaşma hedefiyle elektrikli araç (EV) endüstrisinde kayda değer bir varlık oluşturmak için aktif olarak çalışıyor.

Ancak pazar verileri, otomobil tüketici alışkanlıklarında dönüşümün biraz zaman alacağını gösteriyor. Reuters'in Ağustos ayı raporuna göre elektrikli araçlar Endonezya yollarındaki arabaların yüzde birinden azını oluşturuyor. Geçen yıl Endonezya'da yalnızca 15.400 elektrikli otomobil satışı ve yaklaşık 32.000 elektrikli motosiklet satışı kaydedildi. Bluebird gibi önde gelen taksi operatörleri elektrikli araç filolarını Çinli otomobil devi BYD gibi büyük şirketlerden satın almayı düşünse bile Endonezya hükümetinin öngörülerinin gerçeğe dönüşmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olacak.

Ancak tutumlarda kademeli bir değişimin yolda olduğu görülüyor. Batı Jakarta'da otomobil satıcısı PT Prima Wahana Auto Mobil, EV satışlarında artış eğilimi gözlemledi. Bu yılın haziran ayında China Daily'ye konuşan bir şirket satış temsilcisine göre, Endonezya'daki müşteriler Wuling Air EV'yi mevcut geleneksel araçlarının yanı sıra ikincil bir araç olarak satın alıyor ve kullanıyor.

Bu tür bir karar alma, EV şarjı ve satış sonrası hizmetler için ortaya çıkan altyapının yanı sıra, bir hedefe ulaşmak için gereken pil şarjını ifade eden EV menzili hakkındaki endişelerle bağlantılı olabilir. Genel olarak EV maliyetleri ve pil gücüyle ilgili endişeler, ilk benimsemeyi engelleyebilir.

Ancak Endonezya'nın hedefleri, tüketicilerin temiz enerjili araçları benimsemesini teşvik etmenin ötesine uzanıyor. Ülke ayrıca kendisini elektrikli araç tedarik zincirinde önemli bir merkez olarak konumlandırmaya çalışıyor. Sonuçta Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük otomotiv pazarı ve Tayland'ın ardından bölgenin ikinci büyük üretim merkezi konumunda.

Sonraki bölümlerde, bu elektrikli araç hamlesini yönlendiren temel faktörleri araştırıyor ve Endonezya'yı bu segmentteki yabancı yatırım için tercih edilen bir destinasyon haline getiren şeyin ne olduğunu tartışıyoruz.

Hükümet politikası ve destek tedbirleri
Joko Widodo hükümeti, EV üretimini ASEAN_Indonesia_Endonezya Ekonomik Kalkınmasının Hızlandırılması ve Genişletilmesi 2011-2025 Ana Planına dahil etti ve Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris'te (Ulusal Orta Vadeli Plan) EV altyapısının geliştirilmesinin ana hatlarını çizdi. 2020-2024).

2020-24 Planı kapsamında ülkedeki sanayileşme öncelikle iki temel alana yoğunlaşacak: (1) tarım, kimya ve metal ürünlerinin üst üretimi ve (2) değeri ve rekabet gücünü artıran ürünlerin imalatı. Bu ürünler elektrikli araçlar da dahil olmak üzere geniş bir sektör yelpazesini kapsıyor. Planın uygulanması, birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerdeki politikaların uyumlu hale getirilmesiyle desteklenecektir.
Bu yılın ağustos ayında Endonezya, otomobil üreticilerinin elektrikli araç teşviklerine uygunluk şartlarını yerine getirmeleri için iki yıllık bir uzatma yaptığını duyurdu. Yeni uygulamaya konulan, daha esnek yatırım düzenlemeleri ile otomobil üreticileri, teşviklerden yararlanabilmek için 2026 yılına kadar Endonezya'da en az yüzde 40 EV bileşeni üretimi sözü verebilir. Çin'in Neta EV markası ve Japonya'nın Mitsubishi Motors'u tarafından şimdiden önemli yatırım taahhütleri verildi. Bu arada, PT Hyundai Motors Indonesia, yerli üretilen ilk EV'sini Nisan 2022'de tanıttı.

Daha önce Endonezya, ülkede yatırım yapmayı düşünen EV üreticileri için ithalat vergilerini yüzde 50'den sıfıra düşürme niyetini açıklamıştı.

2019 yılında Endonezya hükümeti elektrikli araç üreticilerini, taşımacılık firmalarını ve tüketicileri hedef alan bir dizi teşvik uygulamaya koymuştu. Bu teşvikler, elektrikli araç üretiminde kullanılan makine ve malzemelere ilişkin indirimli ithalat tarifelerini kapsıyordu ve ülkede en az 5 trilyon rupi (346 milyon ABD dolarına eşdeğer) yatırım yapan elektrikli araç üreticilerine maksimum 10 yıl süreyle vergi muafiyeti avantajları sunuyordu.

Endonezya hükümeti ayrıca elektrikli araçlara uygulanan katma değer vergisini de önemli ölçüde yüzde 11'den yüzde bire düşürdü. Bu hamle, en uygun fiyatlı Hyundai Ioniq 5'in başlangıç ​​fiyatının 51.000 ABD dolarından 45.000 ABD dolarının altına düşmesiyle kayda değer bir düşüşe neden oldu. Bu, ortalama Endonezyalı otomobil kullanıcısı için hala premium bir aralıktır; Endonezya'daki en ucuz benzinli otomobil olan Daihatsu Ayla'nın fiyatı 9.000 doların altında.

EV üretimi için büyümenin itici güçleri
Elektrikli araç üretimine yönelmenin arkasındaki temel etken, Endonezya'nın bol miktardaki yurt içi hammadde rezervidir.

Ülke, EV akü paketleri için başlıca tercih olan lityum iyon pillerin üretiminde önemli bir bileşen olan nikelin dünyanın önde gelen üreticisidir. Endonezya'nın nikel rezervleri küresel toplamın yaklaşık yüzde 22-24'ünü oluşturuyor. Ayrıca ülke, elektrikli araç pillerinin ömrünü uzatan kobalt ve elektrikli araç üretiminde önemli bir unsur olan alüminyum üretiminde kullanılan boksite de erişime sahip. Hammaddelere bu kolay erişim, potansiyel olarak üretim maliyetlerini önemli oranda azaltabilir.

Zamanla, komşu ekonomilerin elektrikli araçlara yönelik talepte bir artış yaşaması durumunda Endonezya'nın elektrikli araç üretim kapasitesinin geliştirilmesi, bölgesel ihracatını güçlendirebilir. Hükümet 2030 yılına kadar yaklaşık 600.000 elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

Üretim ve satış teşviklerinin yanı sıra Endonezya, hammadde ihracatına olan bağımlılığını azaltmanın ve daha yüksek katma değerli mal ihracatına geçişin yollarını arıyor. Aslında Endonezya, Ocak 2020'de nikel cevheri ihracatını yasaklayarak eşzamanlı olarak hammadde eritme, EV pil üretimi ve EV üretimi kapasitesini artırdı.

Kasım 2022'de Hyundai Motor Company (HMC) ve PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI), otomobil üretimine yönelik artan talebi karşılamak için tutarlı bir alüminyum tedariki sağlamayı amaçlayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. İşbirliği, AMI'nin yan kuruluşu PT Kalimantan Alüminyum Endüstrisi (KAI) ile birlikte üretim ve alüminyum tedariğine ilişkin kapsamlı bir işbirliği sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Şirketin basın bülteninde belirtildiği gibi, Hyundai Motor Company, Endonezya'daki bir üretim tesisinde faaliyete geçti ve otomotiv endüstrisinde gelecekteki sinerjileri göz önünde bulundurarak çeşitli alanlarda Endonezya ile aktif olarak işbirliği içinde bulunuyor. Buna pil hücresi üretimine yönelik ortak girişim yatırımlarının araştırılması da dahildir. Ayrıca, çevre dostu bir enerji kaynağı olan düşük karbonlu hidroelektrik enerji üretimi kullanımıyla karakterize edilen Endonezya'nın yeşil alüminyumu, HMC'nin nötr karbon politikasıyla uyumludur. Bu yeşil alüminyumun, otomobil üreticileri arasında artan küresel talebi karşılaması bekleniyor.
Bir diğer önemli hedef ise Endonezya'nın sürdürülebilirlik hedefleridir. Ülkenin EV stratejisi, Endonezya'nın net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma çabasına katkıda bulunuyor. Endonezya yakın zamanda emisyon azaltma hedeflerini hızlandırdı ve şimdi 2030 yılına kadar yüzde 29'dan yüzde 32'ye kadar bir azalma hedefliyor. Yolcu ve ticari araçlar, karayolu taşıtlarının ürettiği toplam emisyonların yüzde 19,2'sini oluşturuyor ve EV'nin benimsenmesi ve kullanımına yönelik agresif bir değişim yaşanıyor. genel emisyonları önemli ölçüde azaltacaktır.

Madencilik faaliyetleri, Endonezya'nın en son Pozitif Yatırım Listesi'nde özellikle yer almıyor, bu da bunların teknik olarak yüzde 100 yabancı mülkiyete açık olduğu anlamına geliyor.

Ancak yabancı yatırımcıların 2020 tarihli 23 Sayılı Hükümet Yönetmeliği ve 2009 tarihli 4 Sayılı Kanun (değiştirilmiş) hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Bu düzenlemeler, yabancılara ait madencilik şirketlerinin, ticari üretime başladıktan sonraki ilk 10 yıl içinde hisselerinin en az yüzde 51'ini kademeli olarak Endonezyalı hissedarlara devretmeleri gerektiğini öngörüyor.

EV tedarik zincirine yabancı yatırım
Geçtiğimiz birkaç yılda Endonezya, nikel endüstrisine, öncelikle elektrik pili üretimine ve ilgili tedarik zinciri gelişmelerine odaklanan önemli yabancı yatırımlar çekti.

Dikkate değer vurgular şunları içerir:

Mitsubishi Motors, Aralık ayında EV üretimine başlamayı planlayan Minicab-MiEV elektrikli otomobil de dahil olmak üzere üretimi genişletmek için yaklaşık 375 milyon ABD Doları ayırdı.
Çin'in Hozon New Energy Automobile şirketinin bir yan kuruluşu olan Neta, Neta V EV için sipariş kabul sürecini başlattı ve 2024 yılında yerli üretime hazırlanıyor.
İki üretici, Wuling Motors ve Hyundai, tam teşviklerden yararlanabilmek için üretim faaliyetlerinin bir kısmını Endonezya'ya taşıdı. Her iki şirketin de Cakarta dışında fabrikaları var ve satış açısından ülkenin elektrikli araç pazarındaki önde gelen rakipleri konumundalar.
Çinli yatırımcılar, geniş nikel rezervleriyle bilinen bir ada olan Sulawesi'de bulunan iki büyük nikel madenciliği ve izabe girişimiyle ilgileniyor. Bu projeler halka açık kuruluşlar olan Endonezya Morowali Endüstri Parkı ve Virtue Dragon Nikel Endüstrisi ile bağlantılıdır.
2020 yılında Endonezya Yatırım Bakanlığı ve LG, EV tedarik zincirine yatırım yapmak üzere LG Enerji Çözümü için 9,8 milyar ABD Doları değerinde bir MoU imzaladı.
LG Energy ve Hyundai Motor Group, 2021 yılında Endonezya'nın 1,1 milyar ABD doları yatırım değerine sahip, 10 GWh kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanan ilk pil hücresi tesisini geliştirmeye başladı.
2022'de Endonezya Yatırım Bakanlığı, Foxconn, Gogoro Inc, IBC ve Indika Energy ile pil üretimini, e-mobiliteyi ve ilgili endüstrileri kapsayan bir Mutabakat Zaptı imzaladı.
Endonezya devlet madencilik şirketi Aneka Tambang, EV üretimi, pil geri dönüşümü ve nikel madenciliği için bir anlaşma kapsamında Çin'in CATL Grubu ile ortaklık kurdu.
LG Energy, Orta Java eyaletinde yılda 150.000 ton nikel sülfat üretme kapasitesine sahip 3,5 milyar ABD doları tutarında bir izabe tesisi inşa ediyor.
Vale Indonesia ve Zhejiang Huayou Cobalt, Güneydoğu Sulawesi eyaletinde 120.000 ton kapasiteli olması planlanan bir hidroksit çökeltisi (MHP) tesisinin yanı sıra 60.000 ton kapasiteli ikinci bir MHP tesisi kurmak için Ford Motor ile işbirliği yaptı.