Indonesia Market Prospects para sa EV Sales at Manufacturing

Nakikipagkumpitensya ang Indonesia laban sa mga bansang tulad ng Thailand at India para paunlarin ang industriya ng de-kuryenteng sasakyan nito, at magbigay ng mabubuhay na alternatibo sa China, ang nangungunang producer ng EV sa mundo. Umaasa ang bansa na ang pag-access nito sa mga hilaw na materyales at kapasidad ng industriya ay magbibigay-daan dito na maging mapagkumpitensyang base para sa mga gumagawa ng EV at pahihintulutan itong bumuo ng isang lokal na supply chain. Nakalagay ang mga sumusuportang patakaran para hikayatin ang mga pamumuhunan sa produksyon pati na rin ang mga lokal na benta ng mga EV.

Pananaw sa domestic market
Aktibong nagsusumikap ang Indonesia na magtatag ng isang kapansin-pansing presensya sa loob ng industriya ng electric vehicle (EV), na may layuning maabot ang 2.5 milyong gumagamit ng electric vehicle sa 2025.

Gayunpaman, ang data ng merkado ay nagmumungkahi na ang isang pagbabago sa mga gawi ng mga mamimili ng sasakyan ay magtatagal. Ang mga de-koryenteng sasakyan ay bumubuo ng mas mababa sa isang porsyento ng mga sasakyan sa mga kalsada ng Indonesia, ayon sa ulat ng Agosto mula sa Reuters. Noong nakaraang taon, nakapagtala lamang ang Indonesia ng 15,400 electric car sales at humigit-kumulang 32,000 electric motorcycle sales. Kahit na pinag-iisipan ng mga kilalang operator ng taxi tulad ng Bluebird ang pagkuha ng mga EV fleet mula sa mga malalaking kumpanya tulad ng Chinese auto giant na BYD—ang mga projection ng gobyerno ng Indonesia ay mangangailangan ng mas maraming oras para maging realidad.

Ang isang unti-unting pagbabago sa mga saloobin, gayunpaman, ay tila nangyayari. Sa West Jakarta, naobserbahan ng dealer ng sasakyan na PT Prima Wahana Auto Mobil ang tumataas na trend sa mga benta nito sa EV. Ayon sa isang sales representative ng kumpanya na nakikipag-usap sa China Daily noong Hunyo ngayong taon, binibili at ginagamit ng mga customer sa Indonesia ang Wuling Air EV bilang pangalawang sasakyan, kasama ng kanilang mga dati nang conventional.

Ang ganitong uri ng paggawa ng desisyon ay maaaring maiugnay sa mga alalahanin sa paligid ng umuusbong na imprastraktura para sa EV charging at after sales services pati na rin sa EV range, na tumutukoy sa singil ng baterya na kailangan para makarating sa isang destinasyon. Sa pangkalahatan, ang mga gastos at alalahanin sa EV tungkol sa lakas ng baterya ay maaaring makahadlang sa paunang paggamit.

Gayunpaman, ang mga ambisyon ng Indonesia ay higit pa sa paghikayat sa consumer na gumamit ng mga sasakyang malinis na enerhiya. Nagsusumikap din ang bansa na iposisyon ang sarili bilang isang pivotal hub sa loob ng EV supply chain. Pagkatapos ng lahat, ang Indonesia ay ang pinakamalaking automotive market sa Timog-silangang Asya at nagraranggo bilang pangalawang pinakamalaking sentro ng produksyon sa rehiyon, kasunod ng Thailand.

Sa mga susunod na seksyon, tinutuklasan namin ang mga pangunahing salik na nagtutulak sa EV pivot na ito at tinatalakay kung ano ang dahilan kung bakit ang Indonesia ay isang preferential na destinasyon para sa dayuhang pamumuhunan sa segment na ito.

Patakaran ng pamahalaan at mga hakbang sa suporta
Ang gobyerno ni Joko Widodo ay isinama ang produksiyon ng EV sa ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 at binalangkas ang pagbuo ng EV infrastructure sa Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (National Medium-Term Plan 2020-2024).

Sa ilalim ng 2020-24 Plan, ang industriyalisasyon sa bansa ay pangunahing magtutuon ng pansin sa dalawang pangunahing lugar: (1) ang upstream na produksyon ng mga produktong pang-agrikultura, kemikal, at metal, at (2) ang pagmamanupaktura ng mga produkto na nagpapataas ng halaga at pagiging mapagkumpitensya. Ang mga produktong ito ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga sektor, kabilang ang mga de-kuryenteng sasakyan. Ang pagpapatupad ng plano ay susuportahan sa pamamagitan ng paghahanay ng mga patakaran sa pangunahin, pangalawa, at tersiyaryong sektor.
Noong Agosto ngayong taon, inanunsyo ng Indonesia ang dalawang taong extension para sa mga automaker para matugunan ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado para sa mga insentibo ng electric vehicle. Sa bagong ipinakilala, mas maluwag na mga regulasyon sa pamumuhunan, maaaring ipangako ng mga automaker ang paggawa ng minimum na 40 porsiyentong bahagi ng EV sa Indonesia pagsapit ng 2026 upang maging kwalipikado para sa mga insentibo. Nagawa na ng Neta EV brand ng China at ng Mitsubishi Motors ng Japan ang malalaking investment commitments. Samantala, ipinakilala ng PT Hyundai Motors Indonesia ang kauna-unahang domestic production na EV noong Abril 2022.

Noong nakaraan, inihayag ng Indonesia ang intensyon nitong bawasan ang mga tungkulin sa pag-import mula 50 porsiyento hanggang sa zero para sa mga tagagawa ng EV na nag-iisip ng mga pamumuhunan sa bansa.

Noong 2019, ang gobyerno ng Indonesia ay naglabas ng isang hanay ng mga insentibo na nagta-target sa mga tagagawa ng sasakyang de-kuryente, mga kumpanya ng transportasyon, at mga mamimili. Ang mga insentibong ito ay sumasaklaw sa mga pinababang taripa sa pag-import sa mga makinarya at materyales na ginagamit sa produksyon ng EV at nag-alok ng mga benepisyo sa tax holiday sa loob ng maximum na 10 taon sa mga tagagawa ng EV na namumuhunan ng hindi bababa sa 5 trilyong rupiah (katumbas ng US$346 milyon) sa bansa.

Malaki rin ang ibinaba ng gobyerno ng Indonesia sa value-added tax sa mga EV mula 11 porsiyento hanggang isang porsiyento lang. Ang hakbang na ito ay nagresulta sa isang kapansin-pansing pagbaba sa panimulang presyo ng pinaka-abot-kayang Hyundai Ioniq 5, na bumababa mula sa mahigit US$51,000 hanggang sa ilalim ng US$45,000. Isa pa rin itong premium na hanay para sa karaniwang gumagamit ng kotseng Indonesian; ang pinakamurang kotseng pinapagana ng gasolina sa Indonesia, ang Daihatsu Ayla, ay nagsisimula sa ilalim ng US$9,000.

Mga driver ng paglago para sa pagmamanupaktura ng EV
Ang pangunahing driver sa likod ng pagtulak sa pagmamanupaktura ng de-koryenteng sasakyan ay ang masaganang domestic reservoir ng mga hilaw na materyales ng Indonesia.

Ang bansa ang nangungunang producer ng nickel sa mundo, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng mga lithium-ion na baterya, na siyang pangunahing pagpipilian para sa mga EV battery pack. Ang mga reserbang nickel ng Indonesia ay humigit-kumulang 22-24 porsiyento ng kabuuang kabuuang pandaigdig. Bukod pa rito, ang bansa ay may access sa cobalt, na nagpapahaba ng habang-buhay ng mga baterya ng EV, at bauxite, na ginagamit sa produksyon ng aluminyo, isang pangunahing elemento sa pagmamanupaktura ng EV. Ang handa na pag-access sa mga hilaw na materyales ay maaaring potensyal na mabawasan ang mga gastos sa produksyon sa pamamagitan ng isang malaking margin.

Sa kalaunan, ang pagpapaunlad ng mga kakayahan sa pagmamanupaktura ng EV ng Indonesia ay maaaring palakasin ang mga panrehiyong pag-export nito, kung ang mga kalapit na ekonomiya ay makaranas ng pagtaas ng demand para sa mga EV. Nilalayon ng gobyerno na gumawa ng humigit-kumulang 600,000 mga de-kuryenteng sasakyan sa 2030.

Bukod sa mga insentibo sa produksyon at pagbebenta, sinisikap ng Indonesia na bawasan ang pag-asa nito sa mga pag-export ng hilaw na materyales at paglipat patungo sa mas mataas na value-added goods exports. Sa katunayan, ipinagbawal ng Indonesia ang pag-export ng nickel ore noong Enero 2020, kasabay ng pagpapalaki ng kapasidad nito para sa raw material smelting, produksyon ng baterya ng EV, at produksyon ng EV.

Noong Nobyembre 2022, nilagdaan ng Hyundai Motor Company (HMC) at PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ang isang Memorandum of Understanding (MoU) na naglalayong tiyakin ang pare-parehong supply ng aluminum upang matugunan ang tumataas na demand para sa pagmamanupaktura ng sasakyan. Ang pakikipagtulungan ay naglalayong lumikha ng isang komprehensibong sistema ng kooperatiba hinggil sa produksyon at suplay ng aluminyo na pinadali ng AMI, kasabay ng subsidiary nito, ang PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI).

Gaya ng nakasaad sa isang press release ng kumpanya, ang Hyundai Motor Company ay nagpasimula ng mga operasyon sa isang manufacturing facility sa Indonesia at aktibong nakikipagtulungan sa Indonesia sa iba't ibang domain, na may mata sa hinaharap na synergy sa loob ng industriya ng automotive. Kabilang dito ang paggalugad ng mga pamumuhunan sa mga joint venture para sa paggawa ng cell ng baterya. Dagdag pa, ang berdeng aluminyo ng Indonesia, na nailalarawan sa paggamit nito ng low-carbon, hydroelectric power generation, isang environment friendly na mapagkukunan ng enerhiya, ay umaayon sa carbon-neutral na patakaran ng HMC. Ang berdeng aluminyo na ito ay inaasahang tutugon sa tumataas na pandaigdigang pangangailangan sa mga automaker.
Ang isa pang mahalagang layunin ay ang mga layunin ng pagpapanatili ng Indonesia. Ang diskarte sa EV ng bansa ay nag-aambag sa pagtugis ng Indonesia sa mga target na net-zero emissions. Pinabilis ng Indonesia kamakailan ang mga layunin nito sa pagbabawas ng emisyon, na ngayon ay naglalayon ng 32 porsiyentong pagbawas (mula sa 29 porsiyento) pagsapit ng 2030. Ang mga pasahero at komersyal na sasakyan ay bumubuo ng 19.2 porsiyento ng kabuuang mga emisyon na nalilikha ng mga sasakyan sa kalsada, at isang agresibong pagbabago patungo sa pag-aampon at paggamit ng EV ay makabuluhang bawasan ang kabuuang mga emisyon.

Ang mga aktibidad sa pagmimina ay kapansin-pansing wala sa pinakakamakailang Positive Investment List ng Indonesia, na nangangahulugan na ang mga ito ay teknikal na bukas sa 100 porsiyentong dayuhang pagmamay-ari.

Gayunpaman, mahalagang malaman ng mga dayuhang mamumuhunan ang Regulasyon ng Pamahalaan Blg. 23 ng 2020 at Batas Blg. 4 ng 2009 (sinusog). Isinasaad ng mga regulasyong ito na ang mga dayuhang kumpanya sa pagmimina ay dapat na unti-unting mag-divest ng minimum na 51 porsiyento ng kanilang mga share sa mga shareholder ng Indonesia sa loob ng unang 10 taon ng pagsisimula ng komersyal na produksyon.

Dayuhang pamumuhunan sa EV supply chain
Sa nakalipas na ilang taon, ang Indonesia ay nakakuha ng malalaking dayuhang pamumuhunan sa industriya ng nickel nito, na pangunahing nakatuon sa produksyon ng de-kuryenteng baterya at mga nauugnay na pag-unlad ng supply chain.

Kabilang sa mga kilalang highlight ang:

Ang Mitsubishi Motors ay naglaan ng humigit-kumulang US$375 milyon para sa pagpapalawak ng produksyon, kabilang ang Minicab-MiEV electric car, na may planong simulan ang EV production sa Disyembre.
Ang Neta, isang subsidiary ng Hozon New Energy Automobile ng China, ay nagpasimula ng proseso ng pagtanggap ng mga order para sa Neta V EV at naghahanda para sa lokal na produksyon sa 2024.
Dalawang tagagawa, Wuling Motors at Hyundai, ang inilipat ang ilan sa kanilang aktibidad sa produksyon sa Indonesia upang maging kwalipikado para sa buong insentibo. Ang parehong mga kumpanya ay nagpapanatili ng mga pabrika sa labas ng Jakarta at ang mga nangungunang contenders sa EV market ng bansa sa mga tuntunin ng mga benta.
Ang mga mamumuhunang Tsino ay nakikibahagi sa dalawang pangunahing pagmimina ng nickel at smelting na mga hakbangin na matatagpuan sa Sulawesi, isang isla na kilala sa malawak nitong reserbang nickel. Ang mga proyektong ito ay naka-link sa mga pampublikong ipinagkalakal na entity na Indonesia Morowali Industrial Park at Virtue Dragon Nickel Industry.
Noong 2020, nilagdaan ng Ministry of Investment ng Indonesia at LG ang isang US$9.8 bilyong MoU para sa LG Energy Solution na mamuhunan sa buong EV supply chain.
Noong 2021, sinimulan ng LG Energy at Hyundai Motor Group ang pagbuo ng unang planta ng cell ng baterya ng Indonesia na may halaga ng pamumuhunan na US$1.1 bilyon, na idinisenyo upang magkaroon ng kapasidad na 10 GWh.
Noong 2022, ang Ministry of Investment ng Indonesia ay pumasok sa isang MoU kasama ang Foxconn, Gogoro Inc, IBC, at Indika Energy, na sumasaklaw sa pagmamanupaktura ng baterya, e-mobility, at mga nauugnay na industriya.
Ang kumpanya ng pagmimina ng estado ng Indonesia na Aneka Tambang ay nakipagsosyo sa CATL Group ng China sa isang kasunduan para sa pagmamanupaktura ng EV, pag-recycle ng baterya, at pagmimina ng nickel.
Ang LG Energy ay nagtatayo ng US$3.5 bilyon na smelter sa lalawigan ng Central Java na may kapasidad na makagawa ng 150,000 tonelada ng nickel sulfate taun-taon.
Nakipagtulungan ang Vale Indonesia at Zhejiang Huayou Cobalt sa Ford Motor upang magtatag ng hydroxide precipitate (MHP) plant sa Southeast Sulawesi province, na binalak para sa 120,000-toneladang kapasidad, kasama ang pangalawang planta ng MHP na may kapasidad na 60,000-tonelada.