อุตสาหกรรม EV ของเวียดนาม: ทำความเข้าใจโอกาส B2B สำหรับบริษัทต่างชาติ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่น่าทึ่งซึ่งกำลังกำหนดรูปแบบอนาคตของการขนส่ง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยืนอยู่แถวหน้าด้านนวัตกรรมในหลายประเทศทั่วโลก และเวียดนามก็ไม่มีข้อยกเว้น

นี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ที่นำโดยผู้บริโภคเท่านั้น ในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้รับแรงผลักดัน ความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ก็ได้จุดประกายขึ้น โดยบริษัทต่างๆ สามารถจัดหาชิ้นส่วนและส่วนประกอบหรือบริการเสริมเพื่อปลดล็อกโอกาสที่ร่ำรวยมากมาย จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ไปจนถึงขอบเขตแบบไดนามิกของการผลิตและการจัดหาแบตเตอรี่ โลกแห่งความเป็นไปได้กำลังรอคอยอยู่

แต่ในเวียดนามอุตสาหกรรมนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก ในแง่นี้ บริษัทในตลาดอาจได้รับประโยชน์จากความได้เปรียบจากผู้เสนอญัตติรายแรก อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นดาบสองคมที่พวกเขาอาจจำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาตลาดโดยรวม

ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำเสนอภาพรวมสั้นๆ เกี่ยวกับโอกาส B2B ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนาม

ความท้าทายในการเข้าสู่ตลาด EV ของเวียดนาม
โครงสร้างพื้นฐาน
ตลาด EV ในเวียดนามกำลังเผชิญกับอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมากมาย ด้วยความต้องการ EV ที่เพิ่มมากขึ้น การสร้างเครือข่ายการชาร์จที่แข็งแกร่งจึงมีความจำเป็นเพื่อรองรับการยอมรับในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเวียดนามเผชิญกับข้อจำกัดเนื่องจากการขาดแคลนสถานีชาร์จ ความจุโครงข่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ และไม่มีโปรโตคอลการชาร์จที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานสำหรับธุรกิจได้
“ยังมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม EV ในการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ยังไม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงไปสู่การผลิตไฟฟ้า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม Le Anh Tuan กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อปลายปีที่แล้ว

สิ่งนี้บ่งชี้ว่ารัฐบาลตระหนักถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างและมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มที่นำโดยภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

การแข่งขันจากผู้เล่นที่เป็นที่ยอมรับ
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากต่างประเทศที่นำแนวทางรอดูไปก่อนอาจเกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเวียดนาม เมื่อศักยภาพของอุตสาหกรรม EV ของเวียดนามถูกเปิดเผย การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้าสู่ภาคส่วนที่กำลังเติบโตนี้อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง

ธุรกิจ B2B ในตลาด EV ของเวียดนามไม่เพียงแต่เผชิญกับการแข่งขันจากผู้เล่นที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ เช่น VinFast แต่ยังจากประเทศอื่นๆ ด้วย ผู้เล่นเหล่านี้มักจะมีประสบการณ์ ทรัพยากร และห่วงโซ่อุปทานที่กว้างขวาง ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ เช่น Tesla (สหรัฐอเมริกา), BYD (จีน) และ Volkswagen (เยอรมนี) ต่างก็มีรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในการแข่งขัน

นโยบายและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
ตลาด EV ก็เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล แม้ว่าจะบรรลุความร่วมมือระหว่างสองบริษัทแล้ว พวกเขายังคงเผชิญกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น และการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฤษฎีกาควบคุมการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเทคนิคและการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนนำเข้า นี่เป็นการเพิ่มกฎระเบียบเพิ่มเติมสำหรับผู้นำเข้า พระราชกฤษฎีกานี้จะมีผลบังคับใช้กับชิ้นส่วนรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และจะนำไปใช้กับรถยนต์ที่ผลิตเต็มจำนวนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2568

นโยบายเช่นนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความอยู่รอดและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในภาค EV นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สิ่งจูงใจ และเงินอุดหนุนสามารถสร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจในระยะยาว

การได้มาซึ่งความสามารถ ช่องว่างทักษะ
สำหรับข้อตกลง B2B ที่ประสบความสำเร็จ ทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญมาก เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น ก็มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี EV อย่างไรก็ตาม การหาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับธุรกิจในเวียดนาม เนื่องจากยังขาดสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมสำหรับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นบริษัทต่างๆ อาจเผชิญกับอุปสรรคในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะของพนักงานที่มีอยู่ ซึ่งอาจทำให้ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก

โอกาส
แม้จะมีความท้าทายที่มีอยู่ในตลาด EV ในประเทศ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าการผลิต EV จะยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การปล่อยก๊าซคาร์บอน และทรัพยากรพลังงานที่หมดสิ้นลง

ในบริบทของเวียดนาม ความสนใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าทึ่งได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามคาดว่าจะสูงถึง 1 ล้านคันภายในปี 2571 และ 3.5 ล้านคันภายในปี 2583 ตามข้อมูลของ Statista ความต้องการที่สูงขึ้นนี้คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน โซลูชันการชาร์จ และบริการเสริม EV ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรม EV ที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวียดนามจึงนำเสนอพื้นที่ที่ดีสำหรับความร่วมมือแบบ B2B พร้อมโอกาสในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์ของตลาดเกิดใหม่นี้

การผลิตส่วนประกอบและเทคโนโลยี
ในเวียดนาม มีโอกาส B2B ที่สำคัญในด้านส่วนประกอบและเทคโนโลยีของยานพาหนะ การรวม EV เข้ากับตลาดรถยนต์ทำให้เกิดความต้องการส่วนประกอบต่างๆ เช่น ยางรถยนต์และอะไหล่ รวมถึงความต้องการเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ตัวอย่างที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในโดเมนนี้คือ ABB ของสวีเดน ซึ่งจัดเตรียมหุ่นยนต์มากกว่า 1,000 ตัวให้กับโรงงานของ VinFast ในเมืองไฮฟอง ด้วยหุ่นยนต์เหล่านี้ VinFast มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของบริษัทต่างชาติในการนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการผลิตในท้องถิ่น

การพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการลงทุนของ Foxconn ในจังหวัด Quang Ninh ซึ่งบริษัทได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามให้ลงทุน 246 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสองโครงการ การลงทุนส่วนใหญ่จำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกจัดสรรให้กับการจัดตั้งโรงงานที่ผลิตเครื่องชาร์จและส่วนประกอบสำหรับ EV โดยเฉพาะ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 2568

การชาร์จ EV และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด EV จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานีชาร์จและการอัพเกรดโครงข่ายไฟฟ้า ในพื้นที่นี้ เวียดนามกำลังสุกงอมด้วยโอกาสในการร่วมมือ

ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่ลงนามระหว่าง Petrolimex Group และ VinFast ในเดือนมิถุนายน 2565 จะมีการติดตั้งสถานีชาร์จ VinFast ในเครือข่ายปั๊มน้ำมันที่กว้างขวางของ Petrolimex VinFast จะให้บริการเช่าแบตเตอรี่และอำนวยความสะดวกในการสร้างสถานีบำรุงรักษาสำหรับการซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

การบูรณาการสถานีชาร์จภายในปั๊มน้ำมันที่มีอยู่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เจ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถชาร์จยานพาหนะของตนได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งที่เกิดขึ้นใหม่และแบบดั้งเดิมในภาคยานยนต์

ทำความเข้าใจตลาดสำหรับบริการ EV
อุตสาหกรรม EV นำเสนอบริการที่หลากหลายนอกเหนือจากการผลิต รวมถึงการเช่าซื้อ EV และโซลูชั่นการขับเคลื่อน

VinFast และบริการแท็กซี่
VinFast ได้ดำเนินการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้ากับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในเครือ Green Sustainable Mobility (GSM) ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในเวียดนามที่ให้บริการนี้
นอกจากนี้ Lado Taxi ยังได้บูรณาการ VinFast EV เกือบ 1,000 คัน ครอบคลุมรุ่นต่างๆ เช่น VF e34s และ VF 5sPlus สำหรับบริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าในจังหวัด เช่น Lam Dong และ Binh Duong

ในการพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง Sun Taxi ได้ลงนามในสัญญากับ VinFast เพื่อจัดหารถยนต์ VF 5s Plus จำนวน 3,000 คัน ซึ่งถือเป็นการซื้อยานพาหนะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามจนถึงปัจจุบัน ตามรายงานทางการเงินของ Vingroup ครึ่งแรกปี 2023

เซเล็กซ์ มอเตอร์ส และลาซาด้า โลจิสติกส์
ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ Selex Motors และ Lazada Logistics ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Selex Camel ในการดำเนินงานในโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอย ตามส่วนหนึ่งของข้อตกลง Selex Motors ส่งมอบสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าให้กับ Lazada Logistics ในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีแผนจะใช้งานยานพาหนะดังกล่าวอย่างน้อย 100 คันในปี 2566

Dat Bike และ Gojek
Dat Bike บริษัทสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าของเวียดนาม ก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมการขนส่ง เมื่อได้เข้าสู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Gojek ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิวัติบริการขนส่งที่นำเสนอโดย Gojek รวมถึง GoRide สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร GoFood สำหรับการจัดส่งอาหารและ GoSend สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดส่งทั่วไป ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าล้ำสมัยของ Dat Bike นั่นคือ Dat Bike Weaver++ ในการดำเนินงาน

VinFast, Be Group และ VPBank
VinFast ได้ลงทุนโดยตรงใน Be Group ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์เทคโนโลยี และลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า VinFast มาใช้งาน นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนของ Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) ผู้ขับขี่ของ Be Group จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะในการเช่าหรือเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า VinFast

ประเด็นสำคัญ
เมื่อตลาดขยายตัวและบริษัทต่างๆ มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น พวกเขาต้องการเครือข่ายที่แข็งแกร่งของซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วน เพื่อรักษาการดำเนินงานของตนไว้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น นี่เป็นการเปิดช่องทางสำหรับความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วน B2B กับผู้เข้าร่วมรายใหม่ที่สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม ส่วนประกอบเฉพาะทาง หรือบริการเสริม

แม้ว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมเกิดใหม่นี้ยังคงมีข้อจำกัดและความยากลำบาก แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธศักยภาพในอนาคตได้ เนื่องจากการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้นั้นสอดคล้องกับคำสั่งการดำเนินการด้านสภาพอากาศและความอ่อนไหวของผู้บริโภค

ด้วยความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และการจัดหาบริการหลังการขาย ธุรกิจ B2B สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน ส่งเสริมนวัตกรรม และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของเวียดนาม