แนวโน้มตลาดอินโดนีเซียสำหรับการขายและการผลิต EV

อินโดนีเซียกำลังแข่งขันกับประเทศต่างๆ เช่น ไทยและอินเดีย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ให้กับจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก ประเทศหวังว่าการเข้าถึงวัตถุดิบและกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมจะช่วยให้กลายเป็นฐานการแข่งขันสำหรับผู้ผลิต EV และช่วยให้สามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นได้ มีนโยบายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตและการขายรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่น

แนวโน้มตลาดในประเทศ
อินโดนีเซียกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสร้างสถานะที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า 2.5 ล้านคนภายในปี 2568

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตลาดชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภครถยนต์จะใช้เวลาระยะหนึ่ง รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรถยนต์บนถนนของอินโดนีเซีย ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว อินโดนีเซียมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 15,400 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ 32,000 คัน แม้ว่าผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่มีชื่อเสียงอย่าง Bluebird กำลังพิจารณาที่จะเข้าซื้อกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทใหญ่ๆ เช่น BYD ยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์ของจีน แต่การคาดการณ์ของรัฐบาลอินโดนีเซียยังต้องใช้เวลามากกว่านี้จึงจะกลายเป็นความจริง

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำลังดำเนินอยู่ ในจาการ์ตาตะวันตก ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ PT Prima Wahana Auto Mobil สังเกตเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ตามที่ตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทให้สัมภาษณ์กับ China Daily ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ลูกค้าในอินโดนีเซียกำลังซื้อและใช้ Wuling Air EV เป็นยานพาหนะรอง ควบคู่ไปกับรถยนต์ทั่วไปที่มีอยู่

การตัดสินใจประเภทนี้อาจเชื่อมโยงกับข้อกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและบริการหลังการขาย รวมถึงช่วงของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงการชาร์จแบตเตอรี่ที่จำเป็นในการไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่าย EV และความกังวลเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่อาจเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้ในช่วงแรก

อย่างไรก็ตาม ความทะเยอทะยานของอินโดนีเซียขยายไปไกลกว่าการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ประเทศนี้ยังมุ่งมั่นที่จะวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของ EV ท้ายที่สุดแล้ว อินโดนีเซียเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาค รองจากประเทศไทย

ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนจุดเปลี่ยนของรถยนต์ไฟฟ้า และหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้อินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางพิเศษสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในส่วนนี้

นโยบายภาครัฐและมาตรการสนับสนุน
รัฐบาลของ Joko Widodo ได้รวมการผลิต EV ไว้ในแผนหลักอาเซียน_อินโดนีเซีย_การเร่งและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียปี 2011-2025 และสรุปการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV ใน Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (แผนระยะกลางแห่งชาติ) 2563-2567)

ภายใต้แผนปี 2020-24 การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศจะมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลักเป็นหลัก ได้แก่ (1) การผลิตขั้นต้นน้ำสำหรับสินค้าเกษตร เคมี และโลหะ และ (2) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ มากมาย รวมถึงยานพาหนะไฟฟ้า การดำเนินการตามแผนจะได้รับการสนับสนุนโดยการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับภาคส่วนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ในเดือนสิงหาคมของปีนี้ อินโดนีเซียได้ประกาศขยายเวลาออกไปอีก 2 ปีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการได้รับสิ่งจูงใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยกฎระเบียบการลงทุนที่เพิ่งเปิดตัวและผ่อนปรนมากขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์สามารถให้คำมั่นว่าจะผลิตส่วนประกอบ EV ขั้นต่ำ 40 เปอร์เซ็นต์ในอินโดนีเซียภายในปี 2569 เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจ แบรนด์ Neta EV ของจีน และ Mitsubishi Motors ของญี่ปุ่น ได้ให้คำมั่นสัญญาด้านการลงทุนที่สำคัญแล้ว ในขณะเดียวกัน PT Hyundai Motors Indonesia ได้เปิดตัว EV ที่ผลิตในประเทศเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน 2022

ก่อนหน้านี้ อินโดนีเซียได้ประกาศความตั้งใจที่จะลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 50 เหลือศูนย์สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่พิจารณาการลงทุนในประเทศ

ย้อนกลับไปในปี 2019 รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดตัวสิ่งจูงใจมากมายโดยมีเป้าหมายไปที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทขนส่ง และผู้บริโภค สิ่งจูงใจเหล่านี้ครอบคลุมถึงภาษีนำเข้าที่ลดลงสำหรับเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และเสนอสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีสูงสุด 10 ปีแก่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ลงทุนอย่างน้อย 5 ล้านล้านรูเปียห์ (เทียบเท่ากับ 346 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในประเทศ

รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มของรถยนต์ไฟฟ้าลงอย่างมากจากร้อยละ 11 เหลือเพียงร้อยละ 1 การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งผลให้ราคาเริ่มต้นของ Hyundai Ioniq 5 ที่ราคาไม่แพงที่สุดลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงจากมากกว่า 51,000 เหรียญสหรัฐ เหลือต่ำกว่า 45,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มพรีเมียมสำหรับผู้ใช้รถยนต์ชาวอินโดนีเซียโดยเฉลี่ย รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินราคาถูกที่สุดในอินโดนีเซีย Daihatsu Ayla มีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐ

ตัวขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับการผลิต EV
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคือการที่อินโดนีเซียมีแหล่งวัตถุดิบในประเทศที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศนี้เป็นผู้ผลิตนิกเกิลชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นทางเลือกหลักสำหรับชุดแบตเตอรี่ EV ปริมาณสำรองนิกเกิลของอินโดนีเซียคิดเป็นประมาณร้อยละ 22-24 ของทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ ประเทศยังสามารถเข้าถึงโคบอลต์ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ EV และแร่บอกไซต์ที่ใช้ในการผลิตอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิต EV การเข้าถึงวัตถุดิบพร้อมนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต EV ของอินโดนีเซียสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับการส่งออกในภูมิภาคได้ หากประเทศเพื่อนบ้านประสบกับความต้องการรถยนต์ EV ที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 600,000 คันภายในปี 2573

นอกจากแรงจูงใจด้านการผลิตและการขายแล้ว อินโดนีเซียยังพยายามลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบและการเปลี่ยนไปสู่การส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ในความเป็นจริง อินโดนีเซียสั่งห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลในเดือนมกราคม 2020 ขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถในการถลุงวัตถุดิบ การผลิตแบตเตอรี่ EV และการผลิต EV

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 บริษัท Hyundai Motor Company (HMC) และ PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานอะลูมิเนียมที่สม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตรถยนต์ ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบความร่วมมือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการผลิตและการจัดหาอะลูมิเนียมที่อำนวยความสะดวกโดย AMI ร่วมกับบริษัทในเครือ PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI)

ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท บริษัท ฮุนได มอเตอร์ ได้เริ่มต้นการดำเนินงานที่โรงงานผลิตในอินโดนีเซีย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือกับอินโดนีเซียในหลายโดเมน โดยจับตาดูการทำงานร่วมกันในอนาคตภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งรวมถึงการสำรวจการลงทุนในการร่วมทุนเพื่อการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ นอกจากนี้ อลูมิเนียมสีเขียวของอินโดนีเซียซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้คาร์บอนต่ำในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายคาร์บอนเป็นกลางของ HMC อลูมิเนียมสีเขียวนี้คาดว่าจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกของผู้ผลิตรถยนต์
เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของอินโดนีเซีย กลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศมีส่วนช่วยให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เมื่อเร็วๆ นี้ อินโดนีเซียได้เร่งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าที่จะลดร้อยละ 32 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29) ภายในปี 2573 ยานพาหนะโดยสารและเชิงพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมดที่เกิดจากยานพาหนะบนถนน และการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกไปสู่การใช้และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้อย่างมาก

กิจกรรมการขุดไม่อยู่ในรายการการลงทุนเชิงบวกล่าสุดของอินโดนีเซีย ซึ่งหมายความว่าในทางเทคนิคแล้ว กิจกรรมเหล่านี้เปิดให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ 100 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องทราบกฎระเบียบของรัฐบาลฉบับที่ 23 ปี 2020 และกฎหมายฉบับที่ 4 ปี 2009 (แก้ไขเพิ่มเติม) กฎระเบียบเหล่านี้กำหนดว่าบริษัทเหมืองแร่ที่เป็นของต่างประเทศจะต้องขายหุ้นของตนอย่างน้อยร้อยละ 51 ให้กับผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องภายใน 10 ปีแรกของการเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์

การลงทุนจากต่างประเทศในห่วงโซ่อุปทาน EV
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากในอุตสาหกรรมนิกเกิล โดยเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

ไฮไลท์เด่น ได้แก่ :

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดสรรงบประมาณประมาณ 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายการผลิต รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ามินิแค็บ-MiEV โดยมีแผนจะเริ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม
Neta ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Hozon New Energy Automobile ของจีน ได้เริ่มกระบวนการรับคำสั่งซื้อ Neta V EV และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตในท้องถิ่นในปี 2567
ผู้ผลิตสองราย ได้แก่ Wuling Motors และ Hyundai ได้ย้ายกิจกรรมการผลิตบางส่วนไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้มีคุณสมบัติรับสิ่งจูงใจเต็มรูปแบบ ทั้งสองบริษัทมีโรงงานอยู่นอกกรุงจาการ์ตา และเป็นคู่แข่งชั้นนำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศในแง่ของยอดขาย
นักลงทุนชาวจีนมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มการขุดและการถลุงนิกเกิลที่สำคัญ 2 โครงการที่ตั้งอยู่ในเกาะสุลาเวสี ซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในด้านปริมาณสำรองนิกเกิลจำนวนมหาศาล โครงการเหล่านี้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีการซื้อขายหุ้นสาธารณะอย่าง Indonesia Morowali Industrial Park และ Virtue Dragon Nickel Industry
ในปี 2020 กระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียและ LG ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจมูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ LG Energy Solution เพื่อลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของ EV
ในปี 2564 LG Energy และ Hyundai Motor Group ได้เริ่มพัฒนาโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่แห่งแรกของอินโดนีเซียด้วยมูลค่าการลงทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิต 10 GWh
ในปี 2022 กระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียได้ทำบันทึกความเข้าใจกับ Foxconn, Gogoro Inc, IBC และ Indika Energy ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตแบตเตอรี่ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเหมืองแร่ของรัฐ Aneka Tambang ของอินโดนีเซียได้ร่วมมือกับ CATL Group ของจีนในข้อตกลงสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการขุดนิกเกิล
LG Energy กำลังสร้างโรงถลุงแร่มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัดชวากลาง โดยมีกำลังการผลิตนิกเกิลซัลเฟต 150,000 ตันต่อปี
Vale Indonesia และ Zhejiang Huayou Cobalt ร่วมมือกับ Ford Motor เพื่อสร้างโรงงานไฮดรอกไซด์ตกตะกอน (MHP) ในจังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งวางแผนจะมีกำลังการผลิต 120,000 ตัน พร้อมด้วยโรงงาน MHP แห่งที่สองที่มีกำลังการผลิต 60,000 ตัน