Vietnam EV Industry: Förstå B2B-möjligheten för utländska företag

Mitt i en anmärkningsvärd global omvandling som omformar framtidens transporter, står elfordonsmarknaden i framkant av innovation i många länder runt om i världen och Vietnam är inget undantag.

Detta är inte bara ett konsumentledd fenomen. När elbilsindustrin tar fart har en ökning av samarbetet mellan företag (B2B) börjat, där företag kan tillhandahålla delar och komponenter eller kringtjänster och låsa upp en uppsjö av lukrativa möjligheter. Från den växande efterfrågan på laddningsinfrastruktur för elbilar till den dynamiska sfären av batteritillverkning och leverans, en värld av möjligheter väntar.

Men i Vietnam är branschen fortfarande relativt outvecklad. I detta ljus kan företag på marknaden dra nytta av en first-mover-fördel; Detta kan dock också vara ett tveeggat svärd eftersom de kan behöva investera i att utveckla marknaden som helhet.

Med detta i åtanke ger vi en kort översikt över B2B-möjligheterna inom elfordonsindustrin i Vietnam.

Utmaningar att komma in på den vietnamesiska elbilsmarknaden
Infrastruktur
EV-marknaden i Vietnam konfronteras med många infrastrukturrelaterade hinder. Med den ökande efterfrågan på elbilar blir etableringen av ett robust laddningsnätverk absolut nödvändigt för att stödja en bred användning. Men Vietnam står för närvarande inför begränsningar på grund av en brist på laddstationer, otillräcklig kraftnätskapacitet och frånvaron av standardiserade laddningsprotokoll. Följaktligen kan dessa faktorer ställa till verksamhetssvårigheter för företag.
"Det finns också utmaningar för att möta elbilsindustrins mål att omvandla fordon, som att transportinfrastruktursystemet ännu inte klarar den starka övergången till el," sa vice transportminister, Le Anh Tuan, vid en workshop i slutet av förra året.

Detta indikerar att regeringen är medveten om de strukturella utmaningarna och sannolikt kommer att stödja privatsektorledda initiativ som främjar viktig möjliggörande infrastruktur.

Konkurrens från etablerade spelare
En potentiell utmaning för utländska intressenter som antar ett avvaktande tillvägagångssätt kan bero på intensiv konkurrens på den vietnamesiska marknaden. När potentialen för Vietnams elbilsindustri utvecklas kan en ökning av utländska företag som går in i denna växande sektor utlösa hård konkurrens.

B2B-företag på Vietnams elbilsmarknad möter inte bara konkurrens från etablerade aktörer på hemmaplan, som VinFast, utan även från andra länder. Dessa aktörer har ofta lång erfarenhet, resurser och etablerade leveranskedjor. Stora aktörer på denna marknad, som Tesla (USA), BYD (Kina) och Volkswagen (Tyskland), har alla elfordon som kan vara en utmaning att konkurrera med.

Policy och regelverk
Elbilsmarknaden, precis som andra industrier, påverkas av regeringens policyer och förordningar. Även efter att ett partnerskap har uppnåtts mellan två företag kan de fortfarande möta utmaningar relaterade till att navigera i komplexa och ständigt föränderliga regelverk, erhålla nödvändiga tillstånd och uppfylla kvalitetsstandarder.

Nyligen utfärdade den vietnamesiska regeringen ett dekret som reglerar inspektion och certifiering av teknisk säkerhet och skydd av miljön för importerade bilar och delar. Detta lägger till ytterligare ett lager av regler för importörer. Dekretet kommer att träda i kraft för bildelar från den 1 oktober 2023 och kommer sedan att gälla för färdigtillverkade bilar från början av augusti 2025.

Politik som denna kan ha en betydande inverkan på lönsamheten och lönsamheten för företag som är verksamma inom elbilssektorn. Dessutom kan förändringar i regeringens politik, incitament och subventioner skapa osäkerhet och påverka den långsiktiga affärsplaneringen.

Talangförvärv, kompetensgap
För framgångsrika B2B-affärer spelar mänskliga resurser en mycket viktig roll. När branschen växer finns det en efterfrågan på skickliga yrkesmän med expertis inom elbilsteknik. Men att hitta skickliga yrkesmän kan vara en utmaning för företag i Vietnam eftersom det fortfarande finns en brist på utbildningsinstitutioner som utbildar specifikt för denna bransch. Således kan företag möta hinder när det gäller att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Dessutom kräver den snabba takten i tekniska framsteg kontinuerlig utbildning och uppfostran av befintliga anställda, vilket ytterligare kan förvärra problemet.

Möjligheter
Trots de befintliga utmaningarna på den inhemska elbilsmarknaden är det uppenbart att produktionen av elbilar kommer att fortsätta att växa i takt med att oro kring luftföroreningar, koldioxidutsläpp och uttömmande energiresurser ökar.

Inom det vietnamesiska sammanhanget har en spännande ökning av kundernas intresse för att använda elbilar blivit alltmer uppenbar. Antalet elbilar i Vietnam förväntas nå 1 miljon enheter år 2028 och 3,5 miljoner enheter år 2040, enligt Statista. Denna högre efterfrågan förväntas ge bränsle till andra stödjande industrier, såsom infrastruktur, laddningslösningar och tillhörande elbilstjänster. Som sådan utgör den begynnande elbilsindustrin i Vietnam en grogrund för B2B-samarbete med möjligheter att skapa strategiska allianser och dra nytta av detta framväxande marknadslandskap.

Komponenttillverkning och teknik
I Vietnam finns det betydande B2B-möjligheter inom området för fordonskomponenter och teknologier. Integreringen av elbilar på bilmarknaden har skapat efterfrågan på olika komponenter som däck och reservdelar samt efterfrågan på högteknologiska maskiner.
Ett anmärkningsvärt exempel på den här domänen är svenska ABB, som levererade över 1 000 robotar till VinFasts fabrik i Hai Phong. Med dessa robotar vill VinFast öka produktionen av elektriska motorcyklar och bilar. Detta belyser potentialen för internationella företag att bidra med sin expertis inom robotik och automation för att stödja lokal tillverkning.

En annan betydande utveckling är Foxconns investering i Quang Ninh-provinsen, där företaget har godkänts av den vietnamesiska regeringen att investera 246 miljoner USD i två projekt. En betydande del av denna investering, som uppgår till 200 miljoner USD, kommer att allokeras till etableringen av en fabrik dedikerad till att producera elbilsladdare och komponenter. Detta beräknas starta i januari 2025.

Elbilsladdning och utveckling av infrastruktur
Den snabba tillväxten av elbilsmarknaden kräver betydande investeringar, särskilt i utveckling av infrastruktur. Detta inkluderar att bygga laddstationer och uppgradera elnäten. På detta område är Vietnam mogen med möjligheter till samarbete.

Till exempel kommer ett avtal som tecknades mellan Petrolimex Group och VinFast i juni 2022 att se VinFast-laddningsstationer installeras vid Petrolimex omfattande nätverk av bensinstationer. VinFast kommer också att tillhandahålla batteriuthyrning och underlätta skapandet av underhållsstationer dedikerade till reparation av elbilar.

Integreringen av laddstationer inom befintliga bensinstationer gör det inte bara bekvämare för elbilsägare att ladda sina fordon utan använder sig också av befintlig infrastruktur vilket ger fördelar för både framväxande och traditionella företag inom fordonssektorn.

Förstå marknaden för elbilstjänster
Elbilsbranschen erbjuder en rad tjänster utöver tillverkning, inklusive elbilsleasing och mobilitetslösningar.

VinFast och Taxitjänster
VinFast har börjat leasa sina elbilar till transporttjänstföretag. Deras dotterbolag, Green Sustainable Mobility (GSM), har blivit ett av de första företagen i Vietnam som erbjuder denna tjänst.
Lado Taxi har också integrerat nästan 1 000 VinFast elbilar, som omfattar modeller, såsom VF e34s och VF 5sPlus, för sina eldrivna taxitjänster i provinser som Lam Dong och Binh Duong.

I en annan betydande utveckling har Sun Taxi tecknat ett kontrakt med VinFast för att köpa 3 000 VF 5s Plus-bilar, vilket representerar det största förvärvet av flottan i Vietnam hittills, enligt Vingroup Financial Report H1 2023.

Selex Motors och Lazada Logistics
I maj i år undertecknade Selex Motors och Lazada Logistics ett avtal om att använda Selex Camel elektriska skotrar i sina verksamheter i Ho Chi Minh City och Hanoi. Som en del av avtalet överlämnade Selex Motors de elektriska skotrarna till Lazada Logistics i december 2022, med planer på att köra minst 100 sådana fordon under 2023.

Dat Bike och Gojek
Dat Bike, ett vietnamesiskt elskoterföretag, tog ett betydande steg i transportbranschen när det ingick ett strategiskt samarbete med Gojek i maj i år. Detta samarbete syftar till att revolutionera de transporttjänster som erbjuds av Gojek, inklusive GoRide för passagerartransport, GoFood för matleverans och GoSend för allmänna leveransändamål. För att göra detta kommer den att använda Dat Bikes banbrytande elektriska motorcykel, Dat Bike Weaver++, i sin verksamhet.

VinFast, Be Group och VPBank
VinFast har investerat direkt i Be Group, ett teknikbilsföretag, och tecknat ett samförståndsavtal för att sätta VinFast elmotorcyklar i drift. Dessutom, med stöd av Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), beviljas Be Group-förare exklusiva förmåner när det gäller att hyra eller äga en VinFast elbil.

Viktiga takeaways
När marknaden expanderar och företag stärker sin marknadsposition, kräver de ett robust nätverk av leverantörer, tjänsteleverantörer och partners för att upprätthålla sin verksamhet för att möta den växande efterfrågan. Detta öppnar vägar för B2B-samarbeten och partnerskap med nya aktörer som kan erbjuda innovativa lösningar, specialiserade komponenter eller kompletterande tjänster.

Även om det fortfarande finns begränsningar och svårigheter för företag i denna framväxande industri, går det inte att förneka den framtida potentialen eftersom införandet av elbilar ligger i linje med klimatåtgärdsdirektiven och konsumenternas känslighet.

Genom strategiska leveranskedjepartnerskap och tillhandahållande av eftermarknadstjänster kan B2B-företag dra nytta av varandras styrkor, främja innovation och bidra till den övergripande tillväxten och utvecklingen av Vietnams elbilsindustri.