Indonesiens marknadsutsikter för försäljning och tillverkning av elbilar

Indonesien tävlar mot länder som Thailand och Indien för att utveckla sin elfordonsindustri och tillhandahålla ett livskraftigt alternativ till Kina, världens främsta elbilstillverkare. Landet hoppas att dess tillgång till råvaror och industriell kapacitet kommer att göra det möjligt för det att bli en konkurrenskraftig bas för elbilstillverkare och tillåta det att bygga upp en lokal leveranskedja. Stödjande policyer finns på plats för att uppmuntra produktionsinvesteringar såväl som lokal försäljning av elbilar.

Utsikter för den inhemska marknaden
Indonesien arbetar aktivt för att etablera en anmärkningsvärd närvaro inom elfordonsindustrin, med målet att nå 2,5 miljoner elfordonsanvändare år 2025.

Ändå tyder marknadsdata på att en förändring av bilkonsumenternas vanor kommer att ta ett tag. Elfordon utgör mindre än en procent av bilarna på Indonesiens vägar, enligt en augustirapport från Reuters. Förra året noterade Indonesien bara 15 400 elbilsförsäljningar och cirka 32 000 elmotorcyklar. Även när framstående taxioperatörer som Bluebird överväger att förvärva elbilsflottor från stora företag som den kinesiska biljätten BYD – kommer den indonesiska regeringens prognoser att behöva mer tid för att bli verklighet.

En gradvis förändring av attityder verkar dock vara på gång. I västra Jakarta har bilhandlaren PT Prima Wahana Auto Mobil observerat en stigande trend i sin elbilsförsäljning. Enligt en företagssäljare som pratade med China Daily i juni i år köper och använder kunder i Indonesien Wuling Air EV som ett sekundärt fordon, tillsammans med sina befintliga konventionella.

Denna typ av beslutsfattande kan vara kopplad till oro kring den framväxande infrastrukturen för laddning av elbilar och eftermarknadstjänster samt elbilsräckvidd, vilket hänvisar till batteriladdningen som behövs för att nå en destination. Sammantaget kan elbilskostnader och problem kring batterikraft hindra den första användningen.

Indonesiens ambitioner sträcker sig dock längre än att uppmuntra konsumenternas antagande av fordon med ren energi. Landet strävar också efter att positionera sig som ett centralt nav inom elbilsförsörjningskedjan. Indonesien är trots allt den största bilmarknaden i Sydostasien och rankas som det näst största produktionscentret i regionen, efter Thailand.

I nästa avsnitt utforskar vi nyckelfaktorerna som driver denna EV-pivot och diskuterar vad som gör Indonesien till en föredragen destination för utländska investeringar i detta segment.

Regeringens politik och stödåtgärder
Joko Widodos regering har införlivat EV-produktion i ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 och beskrivit utvecklingen av EV-infrastrukturen i Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-National Planum-Inggris ( 2020-2024).

Enligt 2020-24-planen kommer industrialiseringen i landet i första hand att koncentreras på två nyckelområden: (1) uppströmsproduktion av jordbruks-, kemikalie- och metallvaror och (2) tillverkning av produkter som ökar värdet och konkurrenskraften. Dessa produkter omfattar ett brett spektrum av sektorer, inklusive elfordon. Genomförandet av planen kommer att stödjas genom att anpassa politiken över de primära, sekundära och tertiära sektorerna.
I augusti i år tillkännagav Indonesien en tvåårig förlängning för biltillverkare för att uppfylla behörighetskraven för elfordonsincitament. Med de nyligen införda, mildare investeringsbestämmelserna, kan biltillverkare lova produktion av minst 40 procent EV-komponenter i Indonesien till 2026 för att vara berättigade till incitament. Betydande investeringsåtaganden har redan gjorts av Kinas Neta EV-märke och japanska Mitsubishi Motors. Samtidigt introducerade PT Hyundai Motors Indonesia sin första inhemskt producerade elbil i april 2022.

Tidigare hade Indonesien meddelat sin avsikt att sänka importtullarna från 50 procent till noll för elbilstillverkare som överväger investeringar i landet.

Redan 2019 hade den indonesiska regeringen rullat ut en rad incitament riktade mot elfordonstillverkare, transportföretag och konsumenter. Dessa incitament omfattade sänkta importtullar på maskiner och material som används i elbilsproduktion och erbjöd skattelovsförmåner under maximalt 10 år till elbilstillverkare som investerar minst 5 biljoner rupiah (motsvarande 346 miljoner USD) i landet.

Den indonesiska regeringen har också avsevärt sänkt mervärdesskatten på elbilar från 11 procent till bara en procent. Denna flytt har resulterat i en anmärkningsvärd sänkning av utgångspriset för den mest prisvärda Hyundai Ioniq 5, som har minskat från över 51 000 USD till under 45 000 USD. Detta är fortfarande ett premiumsortiment för den genomsnittlige indonesiska bilanvändaren; den billigaste bensindrivna bilen i Indonesien, Daihatsu Ayla, börjar på under 9 000 USD.

Tillväxtfaktorer för EV-tillverkning
Den främsta drivkraften bakom satsningen på tillverkning av elfordon är Indonesiens rikliga inhemska reservoar av råvaror.

Landet är världens ledande tillverkare av nickel, en avgörande ingrediens i tillverkningen av litiumjonbatterier, som är det dominerande valet för elbilsbatterier. Indonesiens nickelreserver står för cirka 22-24 procent av den globala totalen. Dessutom har landet tillgång till kobolt, som förlänger livslängden för elbilsbatterier, och bauxit, som används i aluminiumproduktion, ett nyckelelement i elbilstillverkning. Denna lätta tillgång till råvaror kan potentiellt minska produktionskostnaderna med en betydande marginal.

Med tiden kan utvecklingen av Indonesiens tillverkningskapacitet för elbilar stärka dess regionala export, om närliggande ekonomier skulle uppleva en ökning av efterfrågan på elbilar. Regeringen har som mål att tillverka cirka 600 000 elfordon fram till 2030.

Förutom produktions- och försäljningsincitament försöker Indonesien minska sitt beroende av råvaruexport och övergången till export av varor med högre förädlingsvärde. Faktum är att Indonesien förbjöd export av nickelmalm i januari 2020 och byggde samtidigt upp sin kapacitet för smältning av råvaror, produktion av elbilar och produktion av elbilar.

I november 2022 skrev Hyundai Motor Company (HMC) och PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ett samförståndsavtal (MoU) som syftar till att säkerställa en konsekvent tillgång på aluminium för att möta den ökande efterfrågan på biltillverkning. Samarbetet syftar till att skapa ett heltäckande samarbetssystem avseende produktion och aluminiumförsörjning som underlättas av AMI, i samarbete med dess dotterbolag, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Som framgår av ett pressmeddelande från företaget har Hyundai Motor Company inlett verksamhet vid en tillverkningsanläggning i Indonesien och är aktivt engagerad i samarbete med Indonesien över flera domäner, med ett öga på framtida synergier inom fordonsindustrin. Detta inkluderar att utforska investeringar i joint ventures för tillverkning av battericeller. Vidare överensstämmer Indonesiens gröna aluminium, som kännetecknas av dess användning av lågkoldioxid, vattenkraft, en miljövänlig energikälla, med HMC:s koldioxidneutrala policy. Detta gröna aluminium förväntas tillgodose den ökande globala efterfrågan bland biltillverkare.
Ett annat viktigt mål är Indonesiens hållbarhetsmål. Landets EV-strategi bidrar till Indonesiens strävan efter mål för nettonollutsläpp. Indonesien accelererade nyligen sina utsläppsminskningsmål och siktar nu på en minskning med 32 procent (upp från 29 procent) till 2030. Personbilar och kommersiella fordon står för 19,2 procent av de totala utsläppen som genereras av vägfordon, och en aggressiv förändring mot införande och användning av elbilar skulle avsevärt minska de totala utsläppen.

Gruvverksamhet saknas särskilt på Indonesiens senaste lista över positiva investeringar, vilket innebär att de tekniskt sett är öppna för 100 procent utländskt ägande.

Det är dock viktigt för utländska investerare att vara medvetna om regeringens förordning nr 23 från 2020 och lag nr 4 från 2009 (ändrad). Dessa regler stipulerar att utlandsägda gruvbolag successivt måste avyttra minst 51 procent av sina aktier till indonesiska aktieägare inom de första 10 åren efter det att kommersiell produktion påbörjats.

Utländska investeringar i elbilsförsörjningskedjan
Under de senaste åren har Indonesien attraherat betydande utländska investeringar i sin nickelindustri, främst inriktat på produktion av elektriska batterier och relaterad utveckling av försörjningskedjan.

Anmärkningsvärda höjdpunkter inkluderar:

Mitsubishi Motors har allokerat cirka 375 miljoner USD för att utöka produktionen, inklusive elbilen Minicab-MiEV, med planer på att börja produktionen av elbilar i december.
Neta, ett dotterbolag till Kinas Hozon New Energy Automobile, har inlett processen att ta emot beställningar på Neta V EV och rustar för lokal produktion 2024.
Två tillverkare, Wuling Motors och Hyundai, har flyttat en del av sin produktionsverksamhet till Indonesien för att kvalificera sig för fulla incitament. Båda företagen har fabriker utanför Jakarta och är de ledande utmanarna på landets elbilsmarknad när det gäller försäljning.
Kinesiska investerare är engagerade i två stora nickelbrytnings- och smältinitiativ i Sulawesi, en ö känd för sina enorma nickelreserver. Dessa projekt är kopplade till de börsnoterade enheterna Indonesia Morowali Industrial Park och Virtue Dragon Nickel Industry.
År 2020 undertecknade Indonesiens investeringsministerium och LG ett MoU på 9,8 miljarder USD för LG Energy Solution för att investera i hela elbilsförsörjningskedjan.
2021 inledde LG Energy och Hyundai Motor Group utvecklingen av Indonesiens första battericellsanläggning med ett investeringsvärde på 1,1 miljarder USD, utformad för att ha en kapacitet på 10 GWh.
År 2022 ingick Indonesiens investeringsministerium ett samförståndsavtal med Foxconn, Gogoro Inc, IBC och Indika Energy, som omfattar batteritillverkning, e-mobilitet och relaterade industrier.
Det indonesiska statliga gruvföretaget Aneka Tambang har samarbetat med Kinas CATL Group i ett avtal för EV-tillverkning, batteriåtervinning och nickelbrytning.
LG Energy bygger ett smältverk för USD 3,5 miljarder i Central Java-provinsen med kapacitet att producera 150 000 ton nickelsulfat årligen.
Vale Indonesia och Zhejiang Huayou Cobalt har samarbetat med Ford Motor för att etablera en hydroxidutfällningsanläggning (MHP) i sydöstra Sulawesi-provinsen, planerad för en kapacitet på 120 000 ton, tillsammans med en andra MHP-anläggning med en kapacitet på 60 000 ton.