Изгледи тржишта Индонезије за продају и производњу електричних возила

Индонезија се такмичи са земљама попут Тајланда и Индије у развоју своје индустрије електричних возила и пружању одрживе алтернативе Кини, највећем светском произвођачу електричних возила. Земља се нада да ће јој приступ сировинама и индустријским капацитетима омогућити да постане конкурентна база за произвођаче електричних возила и да јој омогући да изгради локални ланац снабдевања. Постоје политике подршке за подстицање улагања у производњу, као и локалну продају електричних возила.

Изгледи на домаћем тржишту
Индонезија активно ради на успостављању значајног присуства у индустрији електричних возила (ЕВ), са циљем да до 2025. достигне 2,5 милиона корисника електричних возила.

Ипак, тржишни подаци сугеришу да ће за трансформацију навика потрошача у аутомобилима требати неко време. Електрична возила чине мање од један одсто аутомобила на индонезијским путевима, према августовском извештају Ројтерса. Прошле године, Индонезија је забележила само 15.400 продаја електричних аутомобила и приближно 32.000 електричних мотоцикала. Чак и док истакнути такси оператери као што је Блуебирд размишљају о куповини ЕВ флоте од великих компанија као што је кинески аутомобилски гигант БИД – пројекцијама индонежанске владе биће потребно више времена да постану стварност.

Међутим, чини се да је у току постепена промена у ставовима. У Западној Џакарти, продавац аутомобила ПТ Прима Вахана Ауто Мобил приметио је растући тренд у продаји својих електричних возила. Према речима представника продаје компаније који је разговарао за Цхина Даили у јуну ове године, купци у Индонезији купују и користе Вулинг Аир ЕВ као секундарно возило, поред својих постојећих конвенционалних возила.

Ова врста доношења одлука може бити повезана са забринутошћу око нове инфраструктуре за пуњење ЕВ и услуга након продаје, као и домета ЕВ, што се односи на пуњење батерије потребно да се стигне до одредишта. Све у свему, ЕВ трошкови и забринутост око напајања батерије могу ометати почетно усвајање.

Међутим, амбиције Индонезије сежу даље од охрабривања потрошача да прихвате возила на чисту енергију. Земља такође настоји да се позиционира као централно чвориште у ланцу снабдевања електричним возилима. На крају крајева, Индонезија је највеће аутомобилско тржиште у југоисточној Азији и рангира се као други највећи производни центар у региону, после Тајланда.

У наредним одељцима истражујемо кључне факторе који покрећу овај ЕВ пивот и разговарамо о томе шта Индонезију чини преференцијалном дестинацијом за стране инвестиције у овом сегменту.

Владина политика и мере подршке
Влада Јоко Видодоа уградила је производњу електричних возила у АСЕАН_Индонесиа_Мастер план за убрзање и проширење економског развоја Индонезије 2011-2025 и представила развој ЕВ инфраструктуре у Нараси-РПЈМН-2020-2024-верси-Бахаса-Инггрис-Терман Планер (Натионал 2020-2024).

Према Плану 2020-24, индустријализација у земљи ће се првенствено концентрисати на две кључне области: (1) узводну производњу пољопривредних, хемијских и металних производа и (2) производњу производа који повећавају вредност и конкурентност. Ови производи обухватају широк спектар сектора, укључујући електрична возила. Извршење плана ће бити подржано усклађивањем политика у примарном, секундарном и терцијарном сектору.
У августу ове године, Индонезија је најавила двогодишње продужење за произвођаче аутомобила како би испунили услове за добијање подстицаја за електрична возила. Са новоуведеним, блажим прописима о улагањима, произвођачи аутомобила могу да обећају производњу од најмање 40 процената компоненти за електрична возила у Индонезији до 2026. године како би се квалификовали за подстицаје. Кинески бренд Нета ЕВ и јапански Митсубисхи Моторс већ су преузели значајне инвестиционе обавезе. У међувремену, ПТ Хиундаи Моторс Индонесиа је представио свој први ЕВ домаће производње у априлу 2022.

Раније је Индонезија најавила своју намеру да смањи увозне дажбине са 50 одсто на нулу за произвођаче електричних возила који размишљају о инвестицијама у земљи.

Још 2019. године, индонежанска влада је увела низ подстицаја за произвођаче електричних возила, транспортне фирме и потрошаче. Ови подстицаји су обухватали снижене увозне тарифе на машине и материјале који се користе у производњи електричних возила и нудили олакшице за пореске празнике у трајању од највише 10 година произвођачима електричних возила који улажу најмање 5 трилиона рупија (што одговара 346 милиона америчких долара) у земљи.

Влада Индонезије је такође значајно смањила порез на додату вредност на електрична возила са 11 одсто на само један одсто. Овај потез је довео до значајног пада почетне цене најприступачнијег Хиундаи Ионик 5, са преко 51.000 УСД на мање од 45.000 УСД. Ово је још увек врхунски опсег за просечног индонежанског корисника аутомобила; најјефтинији аутомобил на бензин у Индонезији, Даихатсу Аила, кошта испод 9.000 УСД.

Покретачи раста за производњу електричних возила
Главни покретач покретања производње електричних возила је обилни домаћи резервоар сировина у Индонезији.

Земља је водећи светски произвођач никла, кључног састојка у производњи литијум-јонских батерија, које су доминантан избор за ЕВ батерије. Индонезијске резерве никла чине отприлике 22-24 процента укупних глобалних резерви. Поред тога, земља има приступ кобалту, који продужава животни век батерија ЕВ, и бокситу, који се користи у производњи алуминијума, кључном елементу у производњи електричних возила. Овај лак приступ сировинама потенцијално може значајно смањити трошкове производње.

Временом би развој индонезијских производних капацитета електричних возила могао да ојача њен регионални извоз, уколико суседне економије доживе пораст потражње за електричним возилима. Влада има за циљ да произведе око 600.000 електричних возила до 2030. године.

Поред подстицаја производње и продаје, Индонезија настоји да смањи своје ослањање на извоз сировина и да пређе на извоз робе са вишом додатом вредношћу. У ствари, Индонезија је забранила извоз руде никла у јануару 2020., истовремено изграђујући своје капацитете за топљење сировина, производњу ЕВ батерија и производњу ЕВ.

У новембру 2022. године, Хиундаи Мотор Цомпани (ХМЦ) и ПТ Адаро Минералс Индонесиа, Тбк (АМИ) потписали су Меморандум о разумевању (МоУ) који има за циљ да обезбеди конзистентно снабдевање алуминијумом како би се задовољила све већа потражња за производњом аутомобила. Сарадња има за циљ стварање свеобухватног система сарадње који се односи на производњу и снабдевање алуминијумом који омогућава АМИ, у сарадњи са својом подружницом, ПТ Калимантан Алуминиум Индустри (КАИ).

Како се наводи у саопштењу компаније за штампу, Хиундаи Мотор Цомпани је покренула рад у производном погону у Индонезији и активно је ангажована у сарадњи са Индонезијом у неколико домена, са погледом на будуће синергије унутар аутомобилске индустрије. Ово укључује истраживање улагања у заједничка улагања за производњу батеријских ћелија. Даље, зелени алуминијум Индонезије, који се одликује употребом нискоугљеничне, хидроелектричне производње, еколошки прихватљивог извора енергије, усклађен је са политиком неутралне емисије угљеника ХМЦ. Очекује се да ће овај зелени алуминијум задовољити растућу глобалну потражњу међу произвођачима аутомобила.
Други важан циљ су циљеви одрживости Индонезије. Стратегија ЕВ земље доприноси Индонезијском постизању циљева са нето нултом емисијом. Индонезија је недавно убрзала своје циљеве за смањење емисија, сада имајући за циљ смањење од 32 посто (са 29 посто) до 2030. Путничка и комерцијална возила чине 19,2 посто укупних емисија које производе друмска возила, и агресиван помак ка усвајању и кориштењу ЕВ би значајно смањио укупне емисије.

Рударске активности су уочљиво одсутне на најновијој индонезијској листи позитивних инвестиција, што значи да су технички отворене за 100 посто страно власништво.

Међутим, од суштинског је значаја за стране инвеститоре да буду упознати са Уредбом Владе бр. 23 из 2020. и Законом бр. 4 из 2009. (измењене). Ови прописи предвиђају да рударске компаније у страном власништву морају поступно продавати најмање 51 одсто својих акција индонежанским акционарима у првих 10 година од покретања комерцијалне производње.

Страна улагања у ланац снабдевања електричним возилима
У протеклих неколико година, Индонезија је привукла значајне стране инвестиције у своју индустрију никла, првенствено фокусиране на производњу електричних батерија и сродан развој ланца снабдевања.

Значајни нагласци укључују:

Митсубисхи Моторс је издвојио приближно 375 милиона америчких долара за проширење производње, укључујући електрични аутомобил Миницаб-МиЕВ, са плановима за почетак производње електричних возила у децембру.
Нета, подружница кинеске компаније Хозон Нев Енерги Аутомобиле, покренула је процес прихватања поруџбина за Нета В ЕВ и припрема се за локалну производњу 2024. године.
Два произвођача, Вулинг Моторс и Хиундаи, преселили су део својих производних активности у Индонезију како би се квалификовали за пуне подстицаје. Обе компаније одржавају фабрике ван Џакарте и водећи су конкуренти на тржишту електричних возила у земљи у смислу продаје.
Кинески инвеститори су ангажовани у две велике иницијативе за ископавање и топљење никла које се налазе на Сулавесију, острву познатом по огромним резервама никла. Ови пројекти су повезани са субјектима којима се јавно тргује Индонесиа Моровали Индустриал Парк и Виртуе Драгон Ницкел Индустри.
У 2020. години, Министарство инвестиција Индонезије и ЛГ потписали су меморандум о разумевању у вредности од 9,8 милијарди долара за ЛГ Енерги Солутион за инвестирање у ланцу снабдевања електричним возилима.
ЛГ Енерги и Хиундаи Мотор Гроуп су 2021. године започели развој прве индонезијске фабрике батеријских ћелија са вредношћу улагања од 1,1 милијарду долара, дизајниране да има капацитет од 10 ГВх.
Министарство инвестиција Индонезије је 2022. склопило меморандум о разумевању са Фокцонном, Гогоро Инц, ИБЦ и Индика Енерги, који обухвата производњу батерија, е-мобилност и сродне индустрије.
Индонежанска државна рударска компанија Анека Тамбанг удружила се са кинеском ЦАТЛ групом у споразуму за производњу електричних возила, рециклирање батерија и ископавање никла.
ЛГ Енерги гради топионицу вредну 3,5 милијарди америчких долара у провинцији Централна Јава са капацитетом за производњу 150.000 тона никл сулфата годишње.
Вале Индонесиа и Зхејианг Хуаиоу Цобалт су сарађивали са Форд Мотором на успостављању фабрике хидроксидних талога (МХП) у провинцији југоисточни Сулавеси, планиране за капацитет од 120.000 тона, заједно са другом МХП постројењем капацитета 60.000 тона.