Indonezijski tržni obeti za prodajo in proizvodnjo električnih vozil

Indonezija tekmuje z državami, kot sta Tajska in Indija, da bi razvila svojo industrijo električnih vozil in zagotovila uspešno alternativo Kitajski, največji proizvajalki električnih vozil na svetu. Država upa, da ji bo dostop do surovin in industrijske zmogljivosti omogočil, da postane konkurenčna baza za proizvajalce električnih vozil in ji omogoči vzpostavitev lokalne dobavne verige. Vzpostavljene so podporne politike za spodbujanje naložb v proizvodnjo in lokalno prodajo električnih vozil.

Obeti za domači trg
Indonezija si dejavno prizadeva za vzpostavitev opazne prisotnosti v industriji električnih vozil (EV), s ciljem doseči 2,5 milijona uporabnikov električnih vozil do leta 2025.

Vendar pa podatki o trgu kažejo, da bo preobrazba potrošniških navad avtomobilov trajala nekaj časa. Po avgustovskem poročilu Reutersa električna vozila predstavljajo manj kot en odstotek avtomobilov na indonezijskih cestah. Lani je Indonezija zabeležila samo 15.400 prodaj električnih avtomobilov in približno 32.000 prodaj električnih motociklov. Čeprav ugledni taksisti, kot je Bluebird, razmišljajo o prevzemu flot električnih vozil od velikih podjetij, kot je kitajski avtomobilski velikan BYD, bodo projekcije indonezijske vlade potrebovale več časa, da postanejo resničnost.

Zdi pa se, da se v odnosu postopoma spreminja. V Zahodni Džakarti je trgovec z avtomobili PT Prima Wahana Auto Mobil opazil trend naraščanja prodaje električnih vozil. Po navedbah prodajnega predstavnika podjetja, ki je junija letos govoril za China Daily, kupci v Indoneziji kupujejo in uporabljajo Wuling Air EV kot sekundarno vozilo poleg svojih obstoječih običajnih.

Ta vrsta odločanja je lahko povezana s pomisleki v zvezi z nastajajočo infrastrukturo za polnjenje električnih vozil in poprodajnimi storitvami ter dosegom električnih vozil, ki se nanaša na napolnjenost baterije, potrebno za dosego cilja. Na splošno lahko stroški EV in pomisleki glede baterije ovirajo začetno uporabo.

Vendar pa ambicije Indonezije presegajo spodbujanje potrošnikov k uporabi vozil s čisto energijo. Država si prav tako prizadeva, da bi se postavila kot osrednje središče v dobavni verigi električnih vozil. Navsezadnje je Indonezija največji avtomobilski trg v jugovzhodni Aziji in je drugo največje proizvodno središče v regiji, takoj za Tajsko.

V naslednjih razdelkih raziskujemo ključne dejavnike, ki poganjajo to smer električnih vozil, in razpravljamo o tem, zakaj je Indonezija prednostna destinacija za tuje naložbe v tem segmentu.

Vladna politika in podporni ukrepi
Vlada Joka Widoda je vključila proizvodnjo električnih vozil v ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 in orisala razvoj infrastrukture električnih vozil v Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (nacionalni srednjeročni načrt). 2020-2024).

V skladu z načrtom 2020–24 se bo industrializacija v državi osredotočila predvsem na dve ključni področji: (1) proizvodnjo kmetijskih, kemičnih in kovinskih izdelkov pred proizvodno verigo ter (2) proizvodnjo izdelkov, ki povečujejo vrednost in konkurenčnost. Ti izdelki zajemajo široko paleto sektorjev, vključno z električnimi vozili. Izvedba načrta bo podprta z usklajevanjem politik v primarnem, sekundarnem in terciarnem sektorju.
Avgusta letos je Indonezija napovedala dveletno podaljšanje za proizvajalce avtomobilov, da izpolnijo zahteve glede upravičenosti do spodbud za električna vozila. Z novo uvedenimi, blažjimi naložbenimi predpisi se lahko proizvajalci avtomobilov zavežejo, da bodo do leta 2026 v Indoneziji proizvedli najmanj 40 odstotkov komponent električnih vozil, da bodo upravičeni do spodbud. Kitajska znamka Neta EV in japonski Mitsubishi Motors sta že sprejela pomembne naložbene zaveze. Medtem je PT Hyundai Motors Indonesia aprila 2022 predstavil svoje prvo doma proizvedeno električno vozilo.

Pred tem je Indonezija napovedala, da namerava znižati uvozne dajatve s 50 odstotkov na nič za proizvajalce električnih vozil, ki razmišljajo o naložbah v državi.

Leta 2019 je indonezijska vlada uvedla vrsto spodbud, namenjenih proizvajalcem električnih vozil, transportnim podjetjem in potrošnikom. Te spodbude so vključevale znižane uvozne tarife za stroje in materiale, ki se uporabljajo pri proizvodnji električnih vozil, ter ponujale ugodnosti davčnih počitnic za največ 10 let proizvajalcem električnih vozil, ki v državo vlagajo najmanj 5 bilijonov rupij (kar ustreza 346 milijonom ameriških dolarjev).

Indonezijska vlada je prav tako znatno znižala davek na dodano vrednost za električna vozila z 11 odstotkov na samo en odstotek. Ta poteza je povzročila opazen padec začetne cene najbolj dostopnega Hyundaija Ioniq 5, ki se je z več kot 51.000 USD znižala na manj kot 45.000 USD. To je še vedno premium ponudba za povprečnega indonezijskega uporabnika avtomobila; najcenejši avtomobil z bencinskim motorjem v Indoneziji, Daihatsu Ayla, se začne pri manj kot 9000 USD.

Gonila rasti za proizvodnjo električnih vozil
Glavno gonilo potiska k proizvodnji električnih vozil je obilen indonezijski domači rezervoar surovin.

Država je vodilna svetovna proizvajalka niklja, ki je ključna sestavina v proizvodnji litij-ionskih baterij, ki so prevladujoča izbira za akumulatorske sklope za električna vozila. Indonezijske zaloge niklja predstavljajo približno 22-24 odstotkov vseh svetovnih zalog. Poleg tega ima država dostop do kobalta, ki podaljšuje življenjsko dobo baterij za električna vozila, in boksita, ki se uporablja pri proizvodnji aluminija, ki je ključni element pri proizvodnji električnih vozil. Ta enostaven dostop do surovin lahko potencialno bistveno zmanjša proizvodne stroške.

Sčasoma bi lahko razvoj zmogljivosti indonezijske proizvodnje električnih vozil okrepil njen regionalni izvoz, če bi sosednja gospodarstva občutila porast povpraševanja po električnih vozilih. Vlada namerava do leta 2030 proizvesti približno 600.000 električnih vozil.

Poleg spodbud za proizvodnjo in prodajo si Indonezija prizadeva zmanjšati svojo odvisnost od izvoza surovin in preiti na izvoz blaga z višjo dodano vrednostjo. Pravzaprav je Indonezija januarja 2020 prepovedala izvoz nikljeve rude in hkrati povečala svoje zmogljivosti za taljenje surovin, proizvodnjo baterij za električna vozila in proizvodnjo električnih vozil.

Novembra 2022 sta Hyundai Motor Company (HMC) in PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) podpisala Memorandum o soglasju (MoU), katerega namen je zagotoviti dosledno dobavo aluminija za zadovoljitev naraščajočega povpraševanja po proizvodnji avtomobilov. Cilj sodelovanja je ustvariti celovit sistem sodelovanja v zvezi s proizvodnjo in dobavo aluminija, ki ga omogoča AMI v povezavi s svojo podružnico PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kot je navedeno v sporočilu za javnost podjetja, je podjetje Hyundai Motor Company začelo delovati v proizvodnem obratu v Indoneziji in je aktivno vključeno v sodelovanje z Indonezijo na več področjih, s pogledom na prihodnje sinergije v avtomobilski industriji. To vključuje raziskovanje naložb v skupna podjetja za proizvodnjo baterijskih celic. Poleg tega je indonezijski zeleni aluminij, za katerega je značilna uporaba nizkoogljične proizvodnje hidroelektrične energije, okolju prijaznega vira energije, usklajen z ogljično nevtralno politiko HMC. Pričakuje se, da bo ta zeleni aluminij zadovoljil naraščajoče globalno povpraševanje med proizvajalci avtomobilov.
Drug pomemben cilj so trajnostni cilji Indonezije. Strategija države za električna vozila prispeva k prizadevanju Indonezije za cilje ničelnih neto emisij. Indonezija je pred kratkim pospešila svoje cilje zmanjšanja emisij in si zdaj prizadeva za 32-odstotno zmanjšanje (z 29 odstotkov) do leta 2030. Osebna in gospodarska vozila predstavljajo 19,2 odstotka skupnih emisij, ki jih ustvarijo cestna vozila, in agresiven premik k sprejemanju in uporabi električnih vozil bistveno zmanjšalo skupne emisije.

Rudarske dejavnosti so predvsem odsotne na najnovejšem indonezijskem seznamu pozitivnih naložb, kar pomeni, da so tehnično odprte za 100-odstotno tuje lastništvo.

Vendar pa je bistveno, da tuji vlagatelji poznajo vladno uredbo št. 23 iz leta 2020 in zakon št. 4 iz leta 2009 (spremenjen). Ti predpisi določajo, da morajo rudarska podjetja v tuji lasti postopoma odsvojiti najmanj 51 odstotkov svojih delnic indonezijskim delničarjem v prvih 10 letih po začetku komercialne proizvodnje.

Tuje naložbe v dobavno verigo električnih vozil
V zadnjih nekaj letih je Indonezija pritegnila znatne tuje naložbe v svojo industrijo niklja, predvsem osredotočene na proizvodnjo električnih baterij in s tem povezan razvoj dobavne verige.

Pomembni poudarki vključujejo:

Mitsubishi Motors je namenil približno 375 milijonov ameriških dolarjev za razširitev proizvodnje, vključno z električnim avtomobilom Minicab-MiEV, z načrti za začetek proizvodnje električnih vozil decembra.
Neta, hčerinska družba kitajskega Hozon New Energy Automobile, je začela postopek sprejemanja naročil za Neta V EV in se pripravlja na lokalno proizvodnjo leta 2024.
Dva proizvajalca, Wuling Motors in Hyundai, sta del svojih proizvodnih dejavnosti preselila v Indonezijo, da bi izpolnila pogoje za polne spodbude. Obe podjetji vzdržujeta tovarne zunaj Džakarte in sta vodilna tekmeca na državnem trgu električnih vozil v smislu prodaje.
Kitajski vlagatelji se ukvarjajo z dvema velikima pobudama za rudarjenje in taljenje niklja na Sulaveziju, otoku, znanem po velikih zalogah niklja. Ti projekti so povezani z javnimi subjekti Indonesia Morowali Industrial Park in Virtue Dragon Nickel Industry.
Leta 2020 sta indonezijsko ministrstvo za naložbe in LG podpisala memorandum o soglasju v vrednosti 9,8 milijarde USD za LG Energy Solution za naložbe v dobavno verigo električnih vozil.
Leta 2021 sta se LG Energy in Hyundai Motor Group lotila razvoja prve indonezijske tovarne baterijskih celic z investicijsko vrednostjo 1,1 milijarde ameriških dolarjev, zasnovane za zmogljivost 10 GWh.
Leta 2022 je indonezijsko ministrstvo za naložbe s Foxconnom, Gogoro Inc, IBC in Indika Energy sklenilo memorandum o soglasju, ki zajema proizvodnjo baterij, e-mobilnost in sorodne industrije.
Indonezijsko državno rudarsko podjetje Aneka Tambang je sodelovalo s kitajsko skupino CATL v sporazumu za proizvodnjo električnih vozil, recikliranje baterij in rudarjenje niklja.
LG Energy gradi 3,5 milijarde ameriških dolarjev vredno talilnico v provinci Central Java z zmogljivostjo proizvodnje 150.000 ton nikljevega sulfata letno.
Vale Indonesia in Zhejiang Huayou Cobalt sta sodelovala s podjetjem Ford Motor pri vzpostavitvi tovarne za hidroksidne oborine (MHP) v provinci Jugovzhodni Sulavezi, načrtovane za zmogljivost 120.000 ton, skupaj z drugo tovarno MHP z zmogljivostjo 60.000 ton.