Indonézske trhové vyhliadky pre predaj a výrobu EV

Indonézia súťaží s krajinami ako Thajsko a India o rozvoj svojho odvetvia elektrických vozidiel a poskytuje životaschopnú alternatívu k Číne, poprednému svetovému výrobcovi elektrických vozidiel. Krajina dúfa, že jej prístup k surovinám a priemyselným kapacitám jej umožní stať sa konkurencieschopnou základňou pre výrobcov EV a umožní jej vybudovať miestny dodávateľský reťazec. Podporné politiky sú zavedené na podporu výrobných investícií, ako aj miestneho predaja elektrických vozidiel.

Výhľad domáceho trhu
Indonézia aktívne pracuje na vytvorení významnej pozície v odvetví elektrických vozidiel (EV) s cieľom dosiahnuť do roku 2025 2,5 milióna používateľov elektrických vozidiel.

Trhové údaje však naznačujú, že transformácia spotrebiteľských návykov v automobiloch bude chvíľu trvať. Podľa augustovej správy agentúry Reuters tvoria elektrické vozidlá menej ako jedno percento áut na indonézskych cestách. V minulom roku zaznamenala Indonézia len 15 400 predajov elektrických áut a približne 32 000 predajov elektrických motocyklov. Aj keď poprední taxikári ako Bluebird uvažujú o akvizícii vozových parkov EV od veľkých spoločností, ako je čínsky automobilový gigant BYD, projekcie indonézskej vlády budú potrebovať viac času, aby sa stali realitou.

Zdá sa však, že dochádza k postupnej zmene postojov. Predajca automobilov PT Prima Wahana Auto Mobil v západnej Jakarte zaznamenal rastúci trend v predaji elektrických vozidiel. Podľa obchodného zástupcu spoločnosti, ktorý v júni tohto roku hovoril pre China Daily, zákazníci v Indonézii kupujú a používajú Wuling Air EV ako sekundárne vozidlo popri svojich existujúcich konvenčných vozidlách.

Tento typ rozhodovania môže súvisieť s obavami týkajúcimi sa vznikajúcej infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov a popredajných služieb, ako aj dojazdu elektromobilov, ktorý sa týka nabitia batérie potrebného na dosiahnutie cieľa. Celkovo môžu náklady na elektromobily a obavy týkajúce sa energie batérie brániť počiatočnému prijatiu.

Ambície Indonézie však presahujú rámec podpory spotrebiteľského prijatia vozidiel na čistú energiu. Krajina sa tiež snaží postaviť sa ako kľúčový uzol v rámci dodávateľského reťazca EV. Koniec koncov, Indonézia je najväčším automobilovým trhom v juhovýchodnej Ázii a po Thajsku je druhým najväčším výrobným centrom v regióne.

V ďalších častiach skúmame kľúčové faktory, ktoré riadia tento EV pivot, a diskutujeme o tom, čo robí Indonéziu preferovanou destináciou pre zahraničné investície v tomto segmente.

Vládna politika a podporné opatrenia
Vláda Joko Widoda začlenila výrobu EV do hlavného plánu ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonézia Economic Development 2011-2025 a načrtla rozvoj infraštruktúry EV v Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (National Medium-Term Planning 2020 – 2024).

Podľa plánu na roky 2020 – 2024 sa industrializácia v krajine zameria predovšetkým na dve kľúčové oblasti: (1) produkciu poľnohospodárskeho, chemického a kovového tovaru a (2) výrobu produktov, ktoré zvyšujú hodnotu a konkurencieschopnosť. Tieto produkty zahŕňajú širokú škálu sektorov vrátane elektrických vozidiel. Realizácia plánu bude podporená zosúladením politík v primárnom, sekundárnom a terciárnom sektore.
V auguste tohto roku Indonézia oznámila dvojročné predĺženie pre výrobcov automobilov, aby splnili požiadavky oprávnenosti na stimuly pre elektrické vozidlá. Vďaka novozavedeným, miernejším investičným predpisom môžu automobilky prisľúbiť, že do roku 2026 budú v Indonézii vyrábať minimálne 40 percent komponentov pre elektromobily, aby mohli získať stimuly. Významné investičné záväzky už prijali čínska značka Neta EV a japonská Mitsubishi Motors. Spoločnosť PT Hyundai Motors Indonesia medzitým v apríli 2022 predstavila svoj prvý elektromobil vyrobený na domácom trhu.

Indonézia už predtým oznámila svoj zámer znížiť dovozné clá z 50 percent na nulu pre výrobcov elektromobilov, ktorí zvažujú investície v krajine.

V roku 2019 indonézska vláda zaviedla rad stimulov zameraných na výrobcov elektrických vozidiel, dopravné firmy a spotrebiteľov. Tieto stimuly zahŕňali znížené dovozné clá na stroje a materiály používané pri výrobe EV a ponúkali výhody daňových prázdnin na maximálne 10 rokov výrobcom EV, ktorí v krajine investovali najmenej 5 biliónov rupií (ekvivalent 346 miliónov USD).

Indonézska vláda tiež výrazne znížila daň z pridanej hodnoty na EV z 11 percent na iba jedno percento. Tento krok viedol k výraznému poklesu počiatočnej ceny najdostupnejšieho modelu Hyundai Ioniq 5, ktorý sa znížil z viac ako 51 000 USD na menej ako 45 000 USD. Toto je stále prémiový rad pre priemerného indonézskeho používateľa auta; Najlacnejšie auto na benzínový pohon v Indonézii, Daihatsu Ayla, začína na 9 000 USD.

Motory rastu výroby elektromobilov
Hlavným hnacím motorom tlaku na výrobu elektrických vozidiel je bohatá domáca zásobáreň surovín v Indonézii.

Krajina je popredným svetovým výrobcom niklu, ktorý je kľúčovou zložkou pri výrobe lítium-iónových batérií, ktoré sú prevládajúcou voľbou pre batérie pre elektromobily. Zásoby niklu v Indonézii tvoria približne 22 – 24 percent celosvetového celku. Okrem toho má krajina prístup ku kobaltu, ktorý predlžuje životnosť batérií EV, a bauxitu, ktorý sa používa pri výrobe hliníka, kľúčový prvok vo výrobe EV. Tento rýchly prístup k surovinám môže potenciálne výrazne znížiť výrobné náklady.

Časom by rozvoj výrobných kapacít Indonézie EV mohol posilniť jej regionálny export, ak by susedné ekonomiky zažili prudký nárast dopytu po EV. Vláda chce do roku 2030 vyrobiť okolo 600 000 elektrických vozidiel.

Okrem stimulov na výrobu a predaj sa Indonézia snaží znížiť svoju závislosť od vývozu surovín a prejsť na vývoz tovaru s vyššou pridanou hodnotou. V skutočnosti Indonézia v januári 2020 zakázala vývoz niklovej rudy a súčasne vybudovala svoju kapacitu na tavenie surovín, výrobu batérií pre elektromobily a výrobu elektrických vozidiel.

V novembri 2022 Hyundai Motor Company (HMC) a PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) podpísali Memorandum o porozumení (MoU), ktorého cieľom je zabezpečiť konzistentnú dodávku hliníka s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po výrobe automobilov. Cieľom spolupráce je vytvoriť komplexný kooperatívny systém týkajúci sa výroby a dodávok hliníka podporovaný spoločnosťou AMI v spojení s jej dcérskou spoločnosťou PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Ako sa uvádza v tlačovej správe spoločnosti, Hyundai Motor Company spustila prevádzku vo výrobnom závode v Indonézii a aktívne sa zapája do spolupráce s Indonéziou v niekoľkých doménach s ohľadom na budúce synergie v rámci automobilového priemyslu. To zahŕňa skúmanie investícií do spoločných podnikov na výrobu batériových článkov. Okrem toho, indonézsky zelený hliník, ktorý sa vyznačuje používaním nízkouhlíkovej výroby energie z vodnej energie, čo je zdroj energie šetrný k životnému prostrediu, je v súlade s uhlíkovo neutrálnou politikou spoločnosti HMC. Očakáva sa, že tento zelený hliník uspokojí rastúci globálny dopyt medzi výrobcami automobilov.
Ďalším dôležitým cieľom sú ciele udržateľnosti Indonézie. Stratégia krajiny pre elektromobily prispieva k snahe Indonézie dosiahnuť ciele s nulovými čistými emisiami. Indonézia nedávno zrýchlila svoje ciele v oblasti znižovania emisií a teraz sa zameriava na 32-percentné zníženie (nárast z 29 percent) do roku 2030. Osobné a úžitkové vozidlá tvoria 19,2 percenta celkových emisií produkovaných cestnými vozidlami a agresívny posun smerom k prijatiu a využívaniu elektromobilov. výrazne zníži celkové emisie.

V najnovšom Indonézskom zozname pozitívnych investícií výrazne chýbajú ťažobné aktivity, čo znamená, že sú technicky otvorené 100-percentnému zahraničnému vlastníctvu.

Pre zahraničných investorov je však nevyhnutné poznať Nariadenie vlády č. 23 z roku 2020 a zákon č. 4 z roku 2009 (novelizovaný). Tieto nariadenia stanovujú, že ťažobné spoločnosti v zahraničnom vlastníctve musia postupne odpredať minimálne 51 percent svojich akcií indonézskym akcionárom počas prvých 10 rokov od začatia komerčnej výroby.

Zahraničné investície do dodávateľského reťazca EV
V posledných rokoch Indonézia prilákala významné zahraničné investície do svojho niklového priemyslu, primárne zameraného na výrobu elektrických batérií a súvisiaci rozvoj dodávateľského reťazca.

Medzi pozoruhodné zaujímavosti patrí:

Spoločnosť Mitsubishi Motors vyčlenila približne 375 miliónov USD na rozšírenie výroby vrátane elektromobilu Minicab-MiEV s plánom spustiť výrobu elektromobilov v decembri.
Neta, dcérska spoločnosť čínskeho Hozon New Energy Automobile, spustila proces prijímania objednávok na Neta V EV a pripravuje sa na miestnu výrobu v roku 2024.
Dvaja výrobcovia, Wuling Motors a Hyundai, presunuli časť svojich výrobných aktivít do Indonézie, aby sa kvalifikovali na plné stimuly. Obe spoločnosti udržiavajú továrne mimo Jakarty a sú poprednými konkurentmi na trhu elektrických vozidiel v krajine z hľadiska predaja.
Čínski investori sú zapojení do dvoch veľkých iniciatív v oblasti ťažby a tavenia niklu, ktoré sa nachádzajú na Sulawesi, ostrove známom svojimi obrovskými zásobami niklu. Tieto projekty sú prepojené s verejne obchodovanými subjektmi Indonesia Morowali Industrial Park a Virtue Dragon Nickel Industry.
V roku 2020 indonézske ministerstvo investícií a LG podpísali memorandum o porozumení v hodnote 9,8 miliardy USD pre LG Energy Solution na investície v rámci dodávateľského reťazca EV.
V roku 2021 sa LG Energy a Hyundai Motor Group pustili do vývoja prvého závodu na výrobu batérií v Indonézii s investičnou hodnotou 1,1 miliardy USD, ktorý bol navrhnutý tak, aby mal kapacitu 10 GWh.
V roku 2022 vstúpilo indonézske ministerstvo investícií do memoranda o porozumení so spoločnosťami Foxconn, Gogoro Inc, IBC a Indika Energy, ktoré zahŕňa výrobu batérií, e-mobilitu a súvisiace odvetvia.
Indonézska štátna ťažobná spoločnosť Aneka Tambang uzavrela partnerstvo s čínskou skupinou CATL v dohode o výrobe elektromobilov, recyklácii batérií a ťažbe niklu.
Spoločnosť LG Energy stavia hutu v hodnote 3,5 miliardy USD v provincii Stredná Jáva s kapacitou produkovať 150 000 ton síranu nikelnatého ročne.
Vale Indonesia a Zhejiang Huayou Cobalt spolupracovali s Ford Motor na zriadení závodu na výrobu hydroxidu (MHP) v provincii Juhovýchodné Sulawesi, plánovanej na kapacitu 120 000 ton, spolu s druhým závodom na výrobu MHP s kapacitou 60 000 ton.