Вьетнамская индустрия электромобилей: понимание возможностей B2B для иностранных компаний

В разгар знаменательных глобальных преобразований, которые меняют будущее транспорта, рынок электромобилей (ЭМ) находится в авангарде инноваций во многих странах мира, и Вьетнам не является исключением.

Это явление обусловлено не только потребностями потребителей. По мере роста индустрии электромобилей наблюдается всплеск сотрудничества между компаниями (B2B), благодаря которому компании могут предоставлять запчасти и компоненты, а также дополнительные услуги, открывая множество прибыльных возможностей. От растущего спроса на инфраструктуру для зарядки электромобилей до динамично развивающейся сферы производства и поставок аккумуляторов — перед нами открывается целый мир возможностей.

Однако во Вьетнаме эта отрасль всё ещё относительно неразвита. В связи с этим компании, работающие на рынке, могут получить преимущество первопроходцев; однако это может быть и палкой о двух концах, поскольку им, возможно, придётся инвестировать в развитие рынка в целом.

Имея это в виду, мы предлагаем краткий обзор возможностей B2B в секторе электромобилей во Вьетнаме.

Проблемы выхода на вьетнамский рынок электромобилей
Инфраструктура
Рынок электромобилей во Вьетнаме сталкивается с множеством инфраструктурных препятствий. В связи с растущим спросом на электромобили создание надежной сети зарядных станций становится важнейшей задачей для их повсеместного внедрения. Однако в настоящее время Вьетнам сталкивается с ограничениями, связанными с нехваткой зарядных станций, недостаточной пропускной способностью электросети и отсутствием стандартизированных протоколов зарядки. Следовательно, эти факторы могут создавать операционные трудности для предприятий.
«Существуют также проблемы, препятствующие достижению цели электромобильной отрасли по преобразованию транспортных средств, например, система транспортной инфраструктуры пока не готова к активному переходу на электричество», — заявил заместитель министра транспорта Ле Ань Туан на семинаре в конце прошлого года.

Это свидетельствует о том, что правительство осознает структурные проблемы и, скорее всего, поддержит инициативы частного сектора по развитию ключевой инфраструктуры.

Конкуренция со стороны известных игроков
Потенциальной проблемой для иностранных заинтересованных сторон, занимающих выжидательную позицию, может стать высокая конкуренция на вьетнамском рынке. По мере раскрытия потенциала вьетнамской индустрии электромобилей, всплеск активности иностранных компаний в этом бурно развивающемся секторе может спровоцировать ожесточённую конкуренцию.

B2B-компании на вьетнамском рынке электромобилей сталкиваются с конкуренцией не только со стороны местных игроков, таких как VinFast, но и со стороны игроков из других стран. Эти игроки зачастую обладают обширным опытом, ресурсами и налаженными цепочками поставок. Крупные игроки на этом рынке, такие как Tesla (США), BYD (Китай) и Volkswagen (Германия), выпускают электромобили, с которыми может быть непросто конкурировать.

Политика и нормативно-правовая среда
Рынок электромобилей, как и другие отрасли, подвержен влиянию государственной политики и нормативных актов. Даже после заключения партнёрства между двумя компаниями они могут столкнуться с трудностями, связанными со сложными и постоянно меняющимися правилами, получением необходимых разрешений и соблюдением стандартов качества.

Недавно правительство Вьетнама издало указ, регулирующий проверку и сертификацию технической безопасности и защиты окружающей среды импортируемых автомобилей и запчастей. Это добавляет дополнительный уровень правил для импортеров. Указ вступит в силу для автозапчастей с 1 октября 2023 года, а затем, с начала августа 2025 года, будет применяться к полностью собранным автомобилям.

Подобная политика может оказать существенное влияние на жизнеспособность и прибыльность предприятий, работающих в секторе электромобилей. Более того, изменения в государственной политике, стимулах и субсидиях могут создавать неопределенность и влиять на долгосрочное бизнес-планирование.

Приобретение талантов, дефицит навыков
Для успешных B2B-сделок человеческие ресурсы играют важнейшую роль. По мере роста отрасли растёт спрос на квалифицированных специалистов с опытом в области электромобилей. Однако поиск квалифицированных специалистов может стать проблемой для предприятий во Вьетнаме, поскольку по-прежнему не хватает учебных заведений, готовящих специалистов для этой отрасли. В связи с этим компании могут столкнуться с трудностями при подборе и удержании квалифицированного персонала. Кроме того, стремительный технологический прогресс требует постоянного обучения и повышения квалификации уже работающих сотрудников, что может ещё больше усугубить проблему.

Возможности
Несмотря на существующие проблемы на внутреннем рынке электромобилей, очевидно, что производство электромобилей будет продолжать расти, поскольку растет обеспокоенность по поводу загрязнения воздуха, выбросов углерода и истощения энергетических ресурсов.

Во Вьетнаме всё более очевиден интригующий всплеск интереса потребителей к внедрению электромобилей. По данным Statista, ожидается, что к 2028 году количество электромобилей во Вьетнаме достигнет 1 миллиона единиц, а к 2040 году — 3,5 миллиона. Ожидается, что этот возросший спрос будет стимулировать развитие других сопутствующих отраслей, таких как инфраструктура, решения для зарядки и дополнительные услуги для электромобилей. Таким образом, зарождающаяся индустрия электромобилей во Вьетнаме представляет собой благоприятную почву для B2B-сотрудничества, предоставляя возможности для создания стратегических альянсов и извлечения выгоды из этого развивающегося рынка.

Производство компонентов и технологии
Во Вьетнаме существуют значительные возможности для развития B2B-сферы в сфере автомобильных компонентов и технологий. Интеграция электромобилей на автомобильный рынок привела к росту спроса на различные компоненты, такие как шины и запасные части, а также на высокотехнологичное оборудование.
Ярким примером в этой области является шведская компания ABB, которая поставила более 1000 роботов на завод VinFast в Хайфоне. С помощью этих роботов VinFast стремится увеличить производство электромотоциклов и электромобилей. Это подчёркивает потенциал международных компаний внести свой вклад в развитие местного производства, используя свой опыт в области робототехники и автоматизации.

Другим важным событием стали инвестиции Foxconn в провинцию Куангнинь, где правительство Вьетнама одобрило инвестиции компании в размере 246 миллионов долларов США в два проекта. Значительная часть этих инвестиций, а именно 200 миллионов долларов США, будет направлена ​​на создание завода по производству зарядных устройств и комплектующих для электромобилей. Ожидается, что он начнет работу в январе 2025 года.

Зарядка электромобилей и развитие инфраструктуры
Стремительный рост рынка электромобилей требует значительных инвестиций, особенно в развитие инфраструктуры. Это включает в себя строительство зарядных станций и модернизацию электросетей. В этой области Вьетнам открывает широкие возможности для сотрудничества.

Например, соглашение, подписанное Petrolimex Group и VinFast в июне 2022 года, предусматривает установку зарядных станций VinFast на обширной сети автозаправочных станций Petrolimex. VinFast также будет предоставлять услуги аренды аккумуляторов и содействовать созданию станций технического обслуживания, специализирующихся на ремонте электромобилей.

Интеграция зарядных станций в существующие АЗС не только делает зарядку своих транспортных средств более удобной для владельцев электромобилей, но и позволяет использовать существующую инфраструктуру, что приносит выгоду как новым, так и традиционным предприятиям в автомобильном секторе.

Понимание рынка услуг электромобилей
Индустрия электромобилей предлагает широкий спектр услуг помимо производства, включая лизинг электромобилей и решения по обеспечению мобильности.

VinFast и службы такси
Компания VinFast начала сдавать свои электромобили в аренду транспортным компаниям. Примечательно, что её дочерняя компания Green Sustainable Mobility (GSM) стала одной из первых компаний во Вьетнаме, предложивших эту услугу.
Компания Lado Taxi также интегрировала около 1000 электромобилей VinFast, включая такие модели, как VF e34s и VF 5sPlus, для своих услуг электрического такси в таких провинциях, как Ламдонг и Биньзыонг.

Еще одним важным событием стало подписание компанией Sun Taxi контракта с VinFast на закупку 3000 автомобилей VF 5s Plus, что, согласно финансовому отчету Vingroup за первое полугодие 2023 года, представляет собой крупнейшее приобретение автопарка во Вьетнаме на сегодняшний день.

Selex Motors и Lazada Logistics
В мае этого года компании Selex Motors и Lazada Logistics подписали соглашение об использовании электросамокатов Selex Camel в своих операциях в Хошимине и Ханое. В рамках соглашения Selex Motors передала электросамокаты Lazada Logistics в декабре 2022 года, а к 2023 году планируется эксплуатировать не менее 100 таких транспортных средств.

Dat Bike и Gojek
Dat Bike, вьетнамский производитель электросамокатов, сделал значительный шаг в транспортной отрасли, заключив в мае этого года стратегическое партнерство с Gojek. Целью этого сотрудничества является революционное развитие транспортных услуг Gojek, включая GoRide для пассажирских перевозок, GoFood для доставки еды и GoSend для доставки товаров общего назначения. Для этого компания будет использовать в своей работе новейший электромотоцикл Dat Bike — Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group и VPBank
Компания VinFast напрямую инвестировала в компанию Be Group, производящую технологичные автомобили, и подписала меморандум о взаимопонимании для запуска электромотоциклов VinFast в эксплуатацию. Кроме того, при поддержке Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) водители Be Group получают эксклюзивные преимущества при аренде или владении электромобилем VinFast.

Ключевые выводы
По мере расширения рынка и укрепления позиций компаний на нём им требуется надежная сеть поставщиков, провайдеров услуг и партнёров для поддержания своей деятельности и удовлетворения растущего спроса. Это открывает возможности для B2B-сотрудничества и партнёрства с новыми участниками рынка, которые могут предложить инновационные решения, специализированные компоненты или дополнительные услуги.

Несмотря на то, что для предприятий этой развивающейся отрасли все еще существуют ограничения и трудности, нельзя отрицать ее будущий потенциал, поскольку внедрение электромобилей соответствует директивам по борьбе с изменением климата и потребностям потребителей.

Благодаря стратегическому партнерству в цепочке поставок и предоставлению послепродажного обслуживания предприятия B2B могут использовать сильные стороны друг друга, стимулировать инновации и вносить вклад в общий рост и развитие индустрии электромобилей во Вьетнаме.