Перспективы рынка Индонезии для продаж и производства электромобилей

Индонезия конкурирует с такими странами, как Таиланд и Индия, в развитии своей индустрии электромобилей и обеспечении жизнеспособной альтернативы Китаю, крупнейшему в мире производителю электромобилей.Страна надеется, что ее доступ к сырью и промышленному потенциалу позволит ей стать конкурентоспособной базой для производителей электромобилей и позволит ей построить местную цепочку поставок.Действует поддерживающая политика для поощрения инвестиций в производство, а также местных продаж электромобилей.

Перспективы внутреннего рынка
Индонезия активно работает над установлением заметного присутствия в отрасли электромобилей (EV) с целью охватить 2,5 миллиона пользователей электромобилей к 2025 году.

Тем не менее, рыночные данные показывают, что изменение привычек потребителей автомобилей займет некоторое время.Согласно августовскому отчету Reuters, электромобили составляют менее одного процента автомобилей на дорогах Индонезии.В прошлом году в Индонезии было зарегистрировано всего 15 400 продаж электромобилей и около 32 000 продаж электрических мотоциклов.Несмотря на то, что известные операторы такси, такие как Bluebird, рассматривают возможность приобретения парка электромобилей у крупных компаний, таких как китайский автогигант BYD, прогнозам индонезийского правительства потребуется больше времени, чтобы стать реальностью.

Однако постепенное изменение отношения, похоже, уже началось.В Западной Джакарте автодилер PT Prima Wahana Auto Mobil заметил тенденцию роста продаж своих электромобилей.По словам торгового представителя компании, беседовавшего с China Daily в июне этого года, клиенты в Индонезии покупают и используют Wuling Air EV в качестве второстепенного автомобиля наряду с существующими обычными автомобилями.

Этот тип принятия решений может быть связан с опасениями по поводу развивающейся инфраструктуры для зарядки электромобилей и послепродажного обслуживания, а также запаса хода электромобилей, который относится к заряду аккумулятора, необходимому для достижения пункта назначения.В целом, стоимость электромобилей и опасения по поводу мощности аккумулятора могут помешать начальному внедрению.

Однако амбиции Индонезии выходят за рамки поощрения потребителей к переходу на автомобили, работающие на экологически чистой энергии.Страна также стремится позиционировать себя в качестве ключевого узла в цепочке поставок электромобилей.В конце концов, Индонезия является крупнейшим автомобильным рынком в Юго-Восточной Азии и вторым по величине производственным центром в регионе после Таиланда.

В следующих разделах мы рассмотрим ключевые факторы, способствующие такому повороту рынка электромобилей, и обсудим, что делает Индонезию предпочтительным местом для иностранных инвестиций в этом сегменте.

Государственная политика и меры поддержки
Правительство Джоко Видодо включило производство электромобилей в Генеральный план АСЕАН_Индонезия_Ускорение и расширение экономического развития Индонезии на 2011-2025 годы и наметило развитие инфраструктуры электромобилей в Национальном среднесрочном плане Нараси-RPJMN-2020-2024-верси-Бахаса-Инггрис (Национальный среднесрочный план). 2020-2024).

Согласно Плану на 2020-24 годы, индустриализация в стране будет в первую очередь сосредоточена на двух ключевых областях: (1) производство сельскохозяйственных, химических и металлических товаров и (2) производство продукции, повышающей ценность и конкурентоспособность.Эти продукты охватывают широкий спектр секторов, включая электромобили.Выполнение плана будет поддерживаться согласованием политики в первичном, вторичном и третичном секторах.
В августе этого года Индонезия объявила о продлении на два года срока действия автопроизводителей, чтобы они могли соответствовать требованиям для получения льгот по электромобилям.Благодаря недавно введенным, более мягким инвестиционным правилам, автопроизводители могут обязаться производить в Индонезии минимум 40 процентов компонентов электромобилей к 2026 году, чтобы иметь право на льготы.Значительные инвестиционные обязательства уже взяли на себя китайская марка Neta EV и японская Mitsubishi Motors.Между тем, в апреле 2022 года компания PT Hyundai Motors Indonesia представила свой первый электромобиль отечественного производства.

Ранее Индонезия объявила о своем намерении снизить импортные пошлины с 50 процентов до нуля для производителей электромобилей, планирующих инвестиции в страну.

Еще в 2019 году правительство Индонезии ввело ряд стимулов, нацеленных на производителей электромобилей, транспортные компании и потребителей.Эти стимулы включали снижение импортных пошлин на оборудование и материалы, используемые в производстве электромобилей, а также предоставление налоговых каникул сроком максимум на 10 лет производителям электромобилей, инвестировавшим в страну не менее 5 триллионов рупий (что эквивалентно 346 миллионам долларов США).

Правительство Индонезии также значительно снизило налог на добавленную стоимость на электромобили с 11 процентов до всего лишь одного процента.Этот шаг привел к заметному падению стартовой цены самого доступного Hyundai Ioniq 5 с более чем 51 000 долларов США до менее 45 000 долларов США.Это по-прежнему премиум-класс для среднего индонезийского пользователя автомобиля;Самый дешевый автомобиль с бензиновым двигателем в Индонезии, Daihatsu Ayla, стоит менее 9000 долларов США.

Драйверы роста производства электромобилей
Основной движущей силой развития производства электромобилей является богатый внутренний запас сырья в Индонезии.

Страна является ведущим в мире производителем никеля, важнейшего ингредиента в производстве литий-ионных аккумуляторов, которые являются основным выбором для аккумуляторов электромобилей.Запасы никеля Индонезии составляют примерно 22-24 процента от общемировых запасов.Кроме того, страна имеет доступ к кобальту, который продлевает срок службы аккумуляторов электромобилей, и бокситам, используемым в производстве алюминия, ключевого элемента производства электромобилей.Такой свободный доступ к сырью потенциально может существенно снизить производственные затраты.

Со временем развитие мощностей по производству электромобилей в Индонезии может укрепить региональный экспорт, если соседние экономики столкнутся с резким ростом спроса на электромобили.Правительство намерено произвести около 600 000 электромобилей к 2030 году.

Помимо стимулов производства и продаж, Индонезия стремится уменьшить свою зависимость от экспорта сырья и перейти к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью.Фактически, Индонезия запретила экспорт никелевой руды в январе 2020 года, одновременно наращивая свои мощности по выплавке сырья, производству аккумуляторов для электромобилей и производству электромобилей.

В ноябре 2022 года Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на обеспечение стабильных поставок алюминия для удовлетворения растущего спроса в автомобилестроении.Сотрудничество направлено на создание комплексной системы сотрудничества в области производства и поставок алюминия при содействии AMI совместно с ее дочерней компанией PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Как говорится в пресс-релизе компании, Hyundai Motor Company начала работу на производственном предприятии в Индонезии и активно сотрудничает с Индонезией в нескольких областях, принимая во внимание будущую синергию в автомобильной промышленности.Это включает в себя изучение инвестиций в совместные предприятия по производству аккумуляторных элементов.Кроме того, зеленый алюминий в Индонезии, характеризующийся использованием низкоуглеродной гидроэлектроэнергии, экологически чистого источника энергии, соответствует политике HMC по углеродно-нейтральному производству.Ожидается, что этот зеленый алюминий удовлетворит растущий мировой спрос среди автопроизводителей.
Еще одной важной целью являются цели устойчивого развития Индонезии.Стратегия страны в области электромобилей способствует достижению Индонезией целей по нулевым выбросам.Индонезия недавно ускорила достижение своих целей по сокращению выбросов, теперь стремясь к сокращению на 32 процента (по сравнению с 29 процентами) к 2030 году. На легковые и коммерческие транспортные средства приходится 19,2 процента от общего объема выбросов, генерируемых дорожными транспортными средствами, и происходит агрессивный переход к внедрению и использованию электромобилей. позволит существенно сократить общие выбросы.

Горнодобывающая деятельность отсутствует в последнем списке позитивных инвестиций Индонезии, что означает, что технически она открыта для 100-процентного иностранного владения.

Однако иностранным инвесторам важно знать Постановление Правительства № 23 от 2020 года и Закон № 4 от 2009 года (с поправками).Эти правила предусматривают, что горнодобывающие компании, принадлежащие иностранцам, должны постепенно продать минимум 51 процент своих акций индонезийским акционерам в течение первых 10 лет с момента начала коммерческого производства.

Иностранные инвестиции в цепочку поставок электромобилей
За последние несколько лет Индонезия привлекла значительные иностранные инвестиции в свою никелевую промышленность, в первую очередь ориентированную на производство электрических батарей и связанное с этим развитие цепочки поставок.

Среди примечательных моментов:

Mitsubishi Motors выделила около 375 миллионов долларов США на расширение производства, включая производство электромобиля Minicab-MiEV, и планирует начать производство электромобилей в декабре.
Neta, дочерняя компания китайской компании Hozon New Energy Automobile, начала процесс приема заказов на электромобиль Neta V и готовится к местному производству в 2024 году.
Два производителя, Wuling Motors и Hyundai, перенесли часть своей производственной деятельности в Индонезию, чтобы претендовать на полные льготы.Обе компании имеют заводы за пределами Джакарты и являются ведущими конкурентами на рынке электромобилей страны по объему продаж.
Китайские инвесторы участвуют в двух крупных проектах по добыче и выплавке никеля, расположенных на Сулавеси, острове, известном своими огромными запасами никеля.Эти проекты связаны с публичными компаниями Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
В 2020 году Министерство инвестиций Индонезии и LG подписали меморандум о взаимопонимании на сумму 9,8 миллиарда долларов США для LG Energy Solution, который будет инвестировать во всю цепочку поставок электромобилей.
В 2021 году LG Energy и Hyundai Motor Group приступили к строительству первого в Индонезии завода по производству аккумуляторных элементов с инвестиционной стоимостью 1,1 миллиарда долларов США и мощностью 10 ГВтч.
В 2022 году Министерство инвестиций Индонезии заключило меморандум о взаимопонимании с Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, охватывающий производство аккумуляторов, электронную мобильность и смежные отрасли.
Индонезийская государственная горнодобывающая компания Aneka Tambang заключила партнерское соглашение с китайской группой CATL по производству электромобилей, переработке аккумуляторов и добыче никеля.
LG Energy строит плавильный завод стоимостью 3,5 миллиарда долларов США в провинции Центральная Ява, способный производить 150 000 тонн сульфата никеля в год.
Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt сотрудничали с Ford Motor для создания завода по производству гидроксидных осадков (MHP) в юго-восточной провинции Сулавеси с запланированной мощностью 120 000 тонн, а также второго завода MHP мощностью 60 000 тонн.