Перспективы рынка Индонезии для продаж и производства электромобилей

Индонезия конкурирует с такими странами, как Таиланд и Индия, в развитии своей индустрии электромобилей и обеспечении жизнеспособной альтернативы Китаю, крупнейшему в мире производителю электромобилей. Страна надеется, что доступ к сырью и промышленному потенциалу позволит ей стать конкурентоспособной базой для производителей электромобилей и создать местную цепочку поставок. Действует поддерживающая политика для поощрения инвестиций в производство, а также местных продаж электромобилей.

Перспективы внутреннего рынка
Индонезия активно работает над установлением заметного присутствия в отрасли электромобилей (EV) с целью охватить 2,5 миллиона пользователей электромобилей к 2025 году.

Тем не менее, рыночные данные показывают, что изменение привычек потребителей автомобилей займет некоторое время. Согласно августовскому отчету Reuters, электромобили составляют менее одного процента автомобилей на дорогах Индонезии. В прошлом году в Индонезии было зарегистрировано всего 15 400 продаж электромобилей и около 32 000 продаж электрических мотоциклов. Несмотря на то, что известные операторы такси, такие как Bluebird, рассматривают возможность приобретения парка электромобилей у крупных компаний, таких как китайский автогигант BYD, прогнозам индонезийского правительства потребуется больше времени, чтобы стать реальностью.

Однако постепенное изменение отношения, похоже, уже началось. В Западной Джакарте автодилер PT Prima Wahana Auto Mobil заметил тенденцию роста продаж своих электромобилей. По словам торгового представителя компании, беседовавшего с China Daily в июне этого года, клиенты в Индонезии покупают и используют Wuling Air EV в качестве второстепенного автомобиля наряду с существующими обычными автомобилями.

Этот тип принятия решений может быть связан с опасениями по поводу развивающейся инфраструктуры для зарядки электромобилей и послепродажного обслуживания, а также запаса хода электромобилей, который относится к заряду аккумулятора, необходимому для достижения пункта назначения. В целом, стоимость электромобилей и опасения по поводу мощности аккумулятора могут помешать начальному внедрению.

Однако амбиции Индонезии выходят за рамки поощрения потребителей к переходу на автомобили, работающие на экологически чистой энергии. Страна также стремится позиционировать себя в качестве ключевого узла в цепочке поставок электромобилей. В конце концов, Индонезия является крупнейшим автомобильным рынком в Юго-Восточной Азии и вторым по величине производственным центром в регионе после Таиланда.

В следующих разделах мы рассмотрим ключевые факторы, способствующие такому повороту рынка электромобилей, и обсудим, что делает Индонезию предпочтительным местом для иностранных инвестиций в этом сегменте.

Государственная политика и меры поддержки
Правительство Джоко Видодо включило производство электромобилей в Генеральный план АСЕАН_Индонезия_Ускорение и расширение экономического развития Индонезии на 2011-2025 годы и наметило развитие инфраструктуры электромобилей в Национальном среднесрочном плане Нараси-RPJMN-2020-2024-верси-Бахаса-Инггрис (Национальный среднесрочный план). 2020-2024).

Согласно Плану на 2020-24 годы, индустриализация в стране будет в первую очередь сосредоточена на двух ключевых областях: (1) производство сельскохозяйственных, химических и металлических товаров и (2) производство продукции, повышающей ценность и конкурентоспособность. Эти продукты охватывают широкий спектр секторов, включая электромобили. Выполнение плана будет поддерживаться согласованием политики в первичном, вторичном и третичном секторах.
В августе этого года Индонезия объявила о продлении на два года срока действия автопроизводителей, чтобы они могли соответствовать требованиям для получения льгот по электромобилям. Благодаря недавно введенным, более мягким инвестиционным правилам, автопроизводители могут обязаться производить в Индонезии минимум 40 процентов компонентов электромобилей к 2026 году, чтобы иметь право на льготы. Значительные инвестиционные обязательства уже взяли на себя китайская марка Neta EV и японская Mitsubishi Motors. Между тем, в апреле 2022 года компания PT Hyundai Motors Indonesia представила свой первый электромобиль отечественного производства.

Ранее Индонезия объявила о своем намерении снизить импортные пошлины с 50 процентов до нуля для производителей электромобилей, планирующих инвестиции в страну.

Еще в 2019 году правительство Индонезии ввело ряд стимулов, нацеленных на производителей электромобилей, транспортные компании и потребителей. Эти стимулы включали снижение импортных пошлин на оборудование и материалы, используемые в производстве электромобилей, а также предоставление налоговых каникул сроком максимум на 10 лет производителям электромобилей, инвестировавшим в страну не менее 5 триллионов рупий (что эквивалентно 346 миллионам долларов США).

Правительство Индонезии также значительно снизило налог на добавленную стоимость на электромобили с 11 процентов до всего лишь одного процента. Этот шаг привел к заметному падению стартовой цены самого доступного Hyundai Ioniq 5 с более чем 51 000 долларов США до менее 45 000 долларов США. Это по-прежнему премиум-класс для среднего индонезийского автовладельца; Самый дешевый автомобиль с бензиновым двигателем в Индонезии, Daihatsu Ayla, стоит менее 9000 долларов США.

Драйверы роста производства электромобилей
Основной движущей силой развития производства электромобилей является богатый внутренний запас сырья в Индонезии.

Страна является ведущим в мире производителем никеля, важнейшего ингредиента в производстве литий-ионных аккумуляторов, которые являются основным выбором для аккумуляторов электромобилей. Запасы никеля Индонезии составляют примерно 22-24 процента от общемировых запасов. Кроме того, страна имеет доступ к кобальту, который продлевает срок службы аккумуляторов электромобилей, и бокситам, используемым в производстве алюминия, ключевого элемента производства электромобилей. Такой свободный доступ к сырью потенциально может существенно снизить производственные затраты.

Со временем развитие мощностей по производству электромобилей в Индонезии может укрепить региональный экспорт, если соседние экономики столкнутся с резким ростом спроса на электромобили. Правительство намерено произвести около 600 000 электромобилей к 2030 году.

Помимо стимулов производства и продаж, Индонезия стремится уменьшить свою зависимость от экспорта сырья и перейти к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью. Фактически, Индонезия запретила экспорт никелевой руды в январе 2020 года, одновременно наращивая свои мощности по выплавке сырья, производству аккумуляторов для электромобилей и производству электромобилей.

В ноябре 2022 года Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на обеспечение стабильных поставок алюминия для удовлетворения растущего спроса в автомобилестроении. Сотрудничество направлено на создание комплексной системы сотрудничества в области производства и поставок алюминия при содействии AMI совместно с ее дочерней компанией PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Как говорится в пресс-релизе компании, Hyundai Motor Company начала работу на производственном предприятии в Индонезии и активно сотрудничает с Индонезией в нескольких областях, принимая во внимание будущую синергию в автомобильной промышленности. Это включает в себя изучение инвестиций в совместные предприятия по производству аккумуляторных элементов. Кроме того, зеленый алюминий в Индонезии, характеризующийся использованием низкоуглеродной гидроэлектроэнергии, экологически чистого источника энергии, соответствует политике HMC по углеродно-нейтральному производству. Ожидается, что этот зеленый алюминий удовлетворит растущий мировой спрос среди автопроизводителей.
Еще одной важной целью являются цели устойчивого развития Индонезии. Стратегия страны в области электромобилей способствует достижению Индонезией целей по нулевым выбросам. Индонезия недавно ускорила достижение своих целей по сокращению выбросов, теперь стремясь к сокращению на 32 процента (по сравнению с 29 процентами) к 2030 году. На легковые и коммерческие транспортные средства приходится 19,2 процента от общего объема выбросов, генерируемых дорожными транспортными средствами, и происходит агрессивный переход к внедрению и использованию электромобилей. позволит существенно сократить общие выбросы.

Горнодобывающая деятельность отсутствует в последнем списке позитивных инвестиций Индонезии, что означает, что технически она открыта для 100-процентного иностранного владения.

Однако иностранным инвесторам важно знать Постановление Правительства № 23 от 2020 года и Закон № 4 от 2009 года (с поправками). Эти правила предусматривают, что горнодобывающие компании, принадлежащие иностранцам, должны постепенно продать минимум 51 процент своих акций индонезийским акционерам в течение первых 10 лет с момента начала коммерческого производства.

Иностранные инвестиции в цепочку поставок электромобилей
За последние несколько лет Индонезия привлекла значительные иностранные инвестиции в свою никелевую промышленность, в первую очередь ориентированную на производство электрических батарей и связанное с этим развитие цепочки поставок.

Среди примечательных моментов:

Mitsubishi Motors выделила около 375 миллионов долларов США на расширение производства, включая производство электромобиля Minicab-MiEV, и планирует начать производство электромобилей в декабре.
Neta, дочерняя компания китайской компании Hozon New Energy Automobile, начала процесс приема заказов на электромобиль Neta V и готовится к местному производству в 2024 году.
Два производителя, Wuling Motors и Hyundai, перенесли часть своей производственной деятельности в Индонезию, чтобы претендовать на полные льготы. Обе компании имеют заводы за пределами Джакарты и являются ведущими конкурентами на рынке электромобилей страны по объему продаж.
Китайские инвесторы участвуют в двух крупных проектах по добыче и выплавке никеля, расположенных на Сулавеси, острове, известном своими огромными запасами никеля. Эти проекты связаны с публичными компаниями Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
В 2020 году Министерство инвестиций Индонезии и LG подписали меморандум о взаимопонимании на сумму 9,8 миллиарда долларов США для LG Energy Solution, который будет инвестировать во всю цепочку поставок электромобилей.
В 2021 году LG Energy и Hyundai Motor Group приступили к строительству первого в Индонезии завода по производству аккумуляторных элементов с инвестиционной стоимостью 1,1 миллиарда долларов США и мощностью 10 ГВтч.
В 2022 году Министерство инвестиций Индонезии заключило меморандум о взаимопонимании с Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, охватывающий производство аккумуляторов, электронную мобильность и смежные отрасли.
Индонезийская государственная горнодобывающая компания Aneka Tambang заключила партнерское соглашение с китайской CATL Group по производству электромобилей, переработке аккумуляторов и добыче никеля.
LG Energy строит плавильный завод стоимостью 3,5 миллиарда долларов США в провинции Центральная Ява, способный производить 150 000 тонн сульфата никеля в год.
Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt сотрудничали с Ford Motor для создания завода по производству гидроксидных осадков (MHP) в юго-восточной провинции Сулавеси с запланированной мощностью 120 000 тонн, а также второго завода MHP мощностью 60 000 тонн.