Perspectivele pieței din Indonezia pentru vânzările și producția de vehicule electrice

Indonezia concurează cu țări precum Thailanda și India pentru a-și dezvolta industria de vehicule electrice și pentru a oferi o alternativă viabilă Chinei, cel mai important producător de vehicule electrice din lume. Țara speră că accesul său la materii prime și capacitatea industrială îi va permite să devină o bază competitivă pentru producătorii de vehicule electrice și să îi permită să construiască un lanț de aprovizionare local. Există politici de sprijin pentru a încuraja investițiile în producție, precum și vânzările locale de vehicule electrice.

Perspectivele pieței interne
Indonezia lucrează activ pentru a stabili o prezență notabilă în industria vehiculelor electrice (EV), cu scopul de a ajunge la 2,5 milioane de utilizatori de vehicule electrice până în 2025.

Cu toate acestea, datele pieței sugerează că o transformare a obiceiurilor consumatorilor auto va dura ceva timp. Vehiculele electrice reprezintă mai puțin de 1% din mașinile de pe șoselele Indoneziei, conform unui raport din august de la Reuters. Anul trecut, Indonezia a înregistrat doar 15.400 de vânzări de mașini electrice și aproximativ 32.000 de motociclete electrice. Chiar dacă operatorii de taxi importanți precum Bluebird iau în calcul achiziționarea de flote de vehicule electrice de la companii importante, cum ar fi gigantul auto chinez BYD, proiecțiile guvernului indonezian vor avea nevoie de mai mult timp pentru a deveni realitate.

O schimbare treptată a atitudinilor pare însă să fie în curs. În vestul Jakarta, dealer-ul auto PT Prima Wahana Auto Mobil a observat o tendință de creștere a vânzărilor sale de vehicule electrice. Potrivit unui reprezentant de vânzări al companiei, care a vorbit cu China Daily în luna iunie a acestui an, clienții din Indonezia cumpără și folosesc Wuling Air EV ca vehicul secundar, alături de cele convenționale existente.

Acest tip de luare a deciziilor poate fi legat de preocupările legate de infrastructura emergentă pentru încărcarea EV și serviciile post-vânzare, precum și gama de EV, care se referă la încărcarea bateriei necesară pentru a ajunge la o destinație. În general, costurile vehiculelor electrice și preocupările legate de puterea bateriei pot împiedica adoptarea inițială.

Cu toate acestea, ambițiile Indoneziei se extind dincolo de încurajarea adoptării de către consumatori a vehiculelor cu energie curată. De asemenea, țara se străduiește să se poziționeze ca un hub esențial în cadrul lanțului de aprovizionare cu vehicule electrice. La urma urmei, Indonezia este cea mai mare piață de automobile din Asia de Sud-Est și se clasează ca al doilea centru de producție din regiune, după Thailanda.

În secțiunile următoare, vom explora factorii cheie care conduc acest pivot EV și discutăm despre ce face Indonezia o destinație preferențială pentru investițiile străine în acest segment.

Politica guvernamentală și măsurile de sprijin
Guvernul lui Joko Widodo a încorporat producția de vehicule electrice în planul general ASEAN_Indonesia_Accelerarea și extinderea dezvoltării economice a Indoneziei 2011-2025 și a subliniat dezvoltarea infrastructurii vehiculelor electrice în Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Planul național pe termen mediu). 2020-2024).

În cadrul Planului 2020-24, industrializarea în țară se va concentra în primul rând pe două domenii cheie: (1) producția din amonte de produse agricole, chimice și metalice și (2) fabricarea de produse care sporesc valoarea și competitivitatea. Aceste produse cuprind o gamă largă de sectoare, inclusiv vehicule electrice. Execuția planului va fi susținută de alinierea politicilor din sectoarele primar, secundar și terțiar.
În luna august a acestui an, Indonezia a anunțat o prelungire de doi ani pentru producătorii de automobile pentru a îndeplini cerințele de eligibilitate pentru stimulentele pentru vehicule electrice. Odată cu noile reglementări privind investițiile, mai blânde, producătorii de automobile se pot angaja să producă un minim de 40% componente EV în Indonezia până în 2026 pentru a fi eligibili pentru stimulente. Angajamentele semnificative de investiții au fost deja luate de marca chineză Neta EV și de Mitsubishi Motors din Japonia. Între timp, PT Hyundai Motors Indonesia a prezentat primul său vehicul electric produs pe plan intern în aprilie 2022.

Anterior, Indonezia și-a anunțat intenția de a reduce taxele de import de la 50% la zero pentru producătorii de vehicule electrice care au în vedere investiții în țară.

În 2019, guvernul indonezian a lansat o serie de stimulente care vizează producătorii de vehicule electrice, firmele de transport și consumatorii. Aceste stimulente au inclus tarife de import reduse la mașinile și materialele utilizate în producția de vehicule electrice și au oferit beneficii de concediu fiscal pentru maximum 10 ani producătorilor de vehicule electrice care investesc cel puțin 5 trilioane de rupii (echivalentul a 346 milioane USD) în țară.

De asemenea, guvernul indoneziei a redus semnificativ taxa pe valoarea adăugată a vehiculelor electrice de la 11 la sută la doar un procent. Această mișcare a dus la o scădere notabilă a prețului de pornire al celui mai accesibil Hyundai Ioniq 5, scăzând de la peste 51.000 USD la sub 45.000 USD. Aceasta este încă o gamă premium pentru utilizatorul mediu de mașini indonezian; cea mai puțin costisitoare mașină pe benzină din Indonezia, Daihatsu Ayla, începe de la sub 9.000 de dolari.

Motoare de creștere pentru producția de vehicule electrice
Motorul principal din spatele impulsului către producția de vehicule electrice este rezervorul abundent de materii prime din Indonezia.

Țara este cel mai mare producător mondial de nichel, un ingredient crucial în producția de baterii litiu-ion, care sunt alegerea predominantă pentru bateriile EV. Rezervele de nichel ale Indoneziei reprezintă aproximativ 22-24% din totalul global. În plus, țara are acces la cobalt, care prelungește durata de viață a bateriilor pentru vehicule electrice și bauxită, utilizată în producția de aluminiu, un element cheie în producția de vehicule electrice. Acest acces facil la materii prime poate reduce costurile de producție cu o marjă substanțială.

În timp, dezvoltarea capacităților de producție de vehicule electrice din Indonezia ar putea consolida exporturile regionale, în cazul în care economiile învecinate înregistrează o creștere a cererii de vehicule electrice. Guvernul își propune să producă aproximativ 600.000 de vehicule electrice până în 2030.

Pe lângă stimulentele de producție și vânzări, Indonezia caută să-și reducă dependența de exporturile de materii prime și să facă tranziția către exporturi de bunuri cu valoare adăugată mai mare. De fapt, Indonezia a interzis exporturile de minereu de nichel în ianuarie 2020, crescându-și în același timp capacitatea de topire a materiilor prime, producția de baterii EV și producția de EV.

În noiembrie 2022, Hyundai Motor Company (HMC) și PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) au semnat un memorandum de înțelegere (MoU) menit să asigure o aprovizionare constantă de aluminiu pentru a satisface cererea în creștere pentru producția de automobile. Colaborarea își propune să creeze un sistem de cooperare cuprinzător privind producția și furnizarea de aluminiu facilitate de AMI, în colaborare cu filiala sa, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

După cum se precizează într-un comunicat de presă al companiei, Hyundai Motor Company a inițiat operațiuni la o unitate de producție din Indonezia și este angajată activ în colaborare cu Indonezia în mai multe domenii, cu ochii pe viitoare sinergii în industria auto. Aceasta include explorarea investițiilor în asociații mixte pentru fabricarea celulelor bateriei. Mai mult, aluminiul verde din Indonezia, caracterizat prin utilizarea de energie hidroelectrică cu emisii scăzute de carbon, o sursă de energie ecologică, se aliniază cu politica HMC neutră din punct de vedere al carbonului. Se anticipează că acest aluminiu verde va satisface cererea globală în creștere în rândul producătorilor de automobile.
Un alt obiectiv important îl reprezintă obiectivele de sustenabilitate ale Indoneziei. Strategia EV a țării contribuie la urmărirea de către Indonezia a obiectivelor de emisii nete zero. Indonezia și-a accelerat recent obiectivele de reducere a emisiilor, vizând acum o reducere cu 32% (în creștere de la 29%) până în 2030. Vehiculele de pasageri și comerciale reprezintă 19,2% din emisiile totale generate de vehiculele rutiere și o schimbare agresivă către adoptarea și utilizarea vehiculelor electrice. ar reduce substanțial emisiile totale.

Activitățile miniere sunt absente în special din cea mai recentă Listă de investiții pozitive din Indonezia, ceea ce înseamnă că sunt deschise din punct de vedere tehnic pentru proprietate străină în proporție de 100%.

Cu toate acestea, este esențial ca investitorii străini să cunoască Regulamentul Guvernului nr. 23 din 2020 și Legea nr. 4 din 2009 (modificată). Aceste reglementări stipulează că companiile miniere cu capital străin trebuie să cedeze progresiv cel puțin 51% din acțiunile lor acționarilor indonezieni în primii 10 ani de la inițierea producției comerciale.

Investiții străine în lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice
În ultimii câțiva ani, Indonezia a atras investiții străine semnificative în industria sa de nichel, concentrate în principal pe producția de baterii electrice și pe dezvoltarea lanțului de aprovizionare aferent.

Repere notabile includ:

Mitsubishi Motors a alocat aproximativ 375 milioane USD pentru extinderea producției, inclusiv a mașinii electrice Minicab-MiEV, cu intenții să înceapă producția de vehicule electrice în decembrie.
Neta, o subsidiară a Hozon New Energy Automobile din China, a inițiat procesul de acceptare a comenzilor pentru Neta V EV și se pregătește pentru producția locală în 2024.
Doi producători, Wuling Motors și Hyundai, și-au relocat o parte din activitatea lor de producție în Indonezia pentru a se califica pentru stimulente complete. Ambele companii întrețin fabrici în afara Jakarta și sunt principalii concurenți pe piața de vehicule electrice din țară în ceea ce privește vânzările.
Investitorii chinezi sunt implicați în două inițiative majore de extragere și topire a nichelului situate în Sulawesi, o insulă cunoscută pentru vastele sale rezerve de nichel. Aceste proiecte sunt legate de entitățile cotate la bursă Indonesia Morowali Industrial Park și Virtue Dragon Nickel Industry.
În 2020, Ministerul Investițiilor din Indonezia și LG au semnat un memorandum de înțelegere de 9,8 miliarde USD pentru ca LG Energy Solution să investească în lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice.
În 2021, LG Energy și Hyundai Motor Group s-au angajat în dezvoltarea primei fabrici de baterii din Indonezia, cu o valoare a investiției de 1,1 miliarde USD, proiectată să aibă o capacitate de 10 GWh.
În 2022, Ministerul Investițiilor din Indonezia a încheiat un memorandum de înțelegere cu Foxconn, Gogoro Inc, IBC și Indika Energy, care cuprinde producția de baterii, mobilitatea electronică și industriile conexe.
Compania minieră de stat indoneziană Aneka Tambang a încheiat un parteneriat cu Grupul CATL din China într-un acord pentru producția de vehicule electrice, reciclarea bateriilor și exploatarea nichelului.
LG Energy construiește o topitorie de 3,5 miliarde de dolari în provincia Java Centrală, cu capacitatea de a produce 150.000 de tone de sulfat de nichel anual.
Vale Indonesia și Zhejiang Huayou Cobalt au colaborat cu Ford Motor pentru a înființa o fabrică de precipitați de hidroxid (MHP) în provincia Sulawesi de Sud-Est, planificată pentru o capacitate de 120.000 de tone, împreună cu oa doua fabrică MHP cu o capacitate de 60.000 de tone.