Indústria EV do Vietnã: Compreendendo a oportunidade B2B para empresas estrangeiras

No meio de uma notável transformação global que está a remodelar o futuro dos transportes, o mercado dos veículos eléctricos (VE) está na vanguarda da inovação em muitos países em todo o mundo e o Vietname não é excepção.

Este não é apenas um fenômeno liderado pelo consumidor.À medida que a indústria dos VE ganha impulso, desencadeou-se um aumento na cooperação entre empresas (B2B), através do qual as empresas podem fornecer peças e componentes ou serviços auxiliares, abrindo uma infinidade de oportunidades lucrativas.Desde a crescente procura de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos até ao domínio dinâmico do fabrico e fornecimento de baterias, um mundo de possibilidades aguarda.

Mas no Vietname, a indústria ainda é relativamente subdesenvolvida.Neste contexto, as empresas presentes no mercado podem beneficiar de uma vantagem de serem pioneiras;no entanto, isto também pode ser uma faca de dois gumes, na medida em que poderão ter de investir no desenvolvimento do mercado como um todo.

Com isto em mente, fornecemos uma breve visão geral das oportunidades B2B na indústria de veículos elétricos no Vietnã.

Desafios de entrada no mercado vietnamita de veículos elétricos
A infraestrutura
O mercado de VE no Vietname enfrenta muitos obstáculos relacionados com infraestruturas.Com a crescente procura de VEs, o estabelecimento de uma rede de carregamento robusta torna-se imperativo para apoiar a adoção generalizada.No entanto, o Vietname enfrenta atualmente limitações devido à escassez de estações de carregamento, à capacidade insuficiente da rede elétrica e à ausência de protocolos de carregamento padronizados.Consequentemente, esses fatores podem representar dificuldades operacionais para as empresas.
“Há também desafios para cumprir o objectivo da indústria de veículos eléctricos de transformar veículos, como o sistema de infra-estruturas de transporte que ainda não cumpre a forte transição para a electricidade”, disse o vice-ministro dos Transportes, Le Anh Tuan, num workshop no final do ano passado.

Isto indica que o governo está consciente dos desafios estruturais e provavelmente apoiará iniciativas lideradas pelo sector privado para promover infra-estruturas facilitadoras essenciais.

Competição de jogadores estabelecidos
Um desafio potencial para as partes interessadas estrangeiras que adoptem uma abordagem de esperar para ver pode resultar da intensa concorrência no mercado do Vietname.À medida que o potencial da indústria de veículos eléctricos do Vietname se desenvolve, uma onda de empresas estrangeiras a entrar neste sector florescente poderá desencadear uma concorrência feroz.

As empresas B2B no mercado de veículos elétricos do Vietnã não enfrentam apenas a concorrência de players nacionais estabelecidos, como a VinFast, mas também de outros países.Estes intervenientes têm frequentemente vasta experiência, recursos e cadeias de abastecimento estabelecidas.Grandes players neste mercado, como Tesla (EUA), BYD (China) e Volkswagen (Alemanha), todos têm veículos elétricos com os quais poderia ser um desafio competir.

Ambiente político e regulatório
O mercado de VE, tal como outras indústrias, é influenciado por políticas e regulamentações governamentais.Mesmo depois de alcançada uma parceria entre duas empresas, estas ainda poderão enfrentar desafios relacionados com a navegação em regulamentos complexos e em constante evolução, a obtenção das licenças necessárias e o cumprimento dos padrões de qualidade.

Recentemente, o governo vietnamita emitiu um decreto que rege a inspeção e certificação de segurança técnica e proteção ambiental para automóveis e peças importadas.Isso adiciona uma camada adicional de regulamentações para os importadores.O decreto entrará em vigor para peças automotivas a partir de 1º de outubro de 2023 e, então, será aplicado a automóveis totalmente fabricados a partir do início de agosto de 2025.

Políticas como esta podem ter um impacto significativo na viabilidade e rentabilidade das empresas que operam no setor dos VE.Além disso, as mudanças nas políticas, incentivos e subsídios governamentais podem criar incerteza e afectar o planeamento empresarial a longo prazo.

Aquisição de talentos, lacuna de competências
Para negócios B2B bem-sucedidos, os recursos humanos desempenham um papel muito importante.À medida que a indústria cresce, há uma procura por profissionais qualificados com experiência em tecnologia EV.No entanto, encontrar profissionais qualificados pode ser um desafio para as empresas no Vietname, uma vez que ainda faltam instituições de ensino que formem especificamente para esta indústria.Assim, as empresas podem enfrentar obstáculos no recrutamento e retenção de pessoal qualificado.Além disso, o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos exige formação contínua e melhoria das competências dos funcionários existentes, o que pode agravar ainda mais o problema.

Oportunidades
Apesar dos desafios existentes no mercado doméstico de VE, é evidente que a produção de VE continuará a crescer à medida que aumentam as preocupações em torno da poluição atmosférica, das emissões de carbono e do esgotamento dos recursos energéticos.

No contexto vietnamita, um aumento intrigante no interesse dos clientes na adoção de VE tornou-se cada vez mais evidente.Espera-se que o número de VEs no Vietname atinja 1 milhão de unidades até 2028 e 3,5 milhões de unidades até 2040, segundo o Statista.Prevê-se que esta maior procura alimente outras indústrias de apoio, como infraestruturas, soluções de carregamento e serviços auxiliares de veículos elétricos.Como tal, a indústria nascente de veículos eléctricos no Vietname apresenta um terreno fértil para a colaboração B2B, com oportunidades para forjar alianças estratégicas e capitalizar neste cenário de mercado emergente.

Fabricação e tecnologia de componentes
No Vietname, existem oportunidades B2B significativas no domínio dos componentes e tecnologias de veículos.A integração dos VE no mercado automóvel gerou procura de vários componentes, como pneus e peças sobressalentes, bem como procura de maquinaria de alta tecnologia.
Um exemplo notável neste domínio é a ABB da Suécia, que forneceu mais de 1.000 robôs para a fábrica da VinFast em Hai Phong.Com estes robôs, a VinFast pretende impulsionar a produção de motos e carros elétricos.Isto destaca o potencial para as empresas internacionais contribuírem com a sua experiência em robótica e automação para apoiar a produção local.

Outro desenvolvimento significativo é o investimento da Foxconn na província de Quang Ninh, onde a empresa foi aprovada pelo governo vietnamita para investir 246 milhões de dólares em dois projetos.Uma parte substancial deste investimento, no valor de 200 milhões de dólares, será alocada para o estabelecimento de uma fábrica dedicada à produção de carregadores e componentes para veículos eléctricos.Espera-se que este comece a operar em janeiro de 2025.

Carregamento de veículos elétricos e desenvolvimento de infraestrutura
O rápido crescimento do mercado de VE exige investimentos significativos, especialmente no desenvolvimento de infraestruturas.Isto inclui a construção de estações de carregamento e a modernização das redes elétricas.Nesta área, o Vietname está repleto de oportunidades de colaboração.

Por exemplo, um acordo assinado entre o Grupo Petrolimex e a VinFast em junho de 2022 prevê a instalação de estações de carregamento VinFast na extensa rede de postos de gasolina da Petrolimex.A VinFast também prestará serviços de aluguer de baterias e facilitará a criação de estações de manutenção dedicadas à reparação de VEs.

A integração de postos de carregamento nos postos de gasolina existentes não só torna mais conveniente para os proprietários de veículos eléctricos carregar os seus veículos, mas também utiliza a infra-estrutura existente, trazendo benefícios tanto para as empresas emergentes como para as tradicionais do sector automóvel.

Compreender o mercado de serviços EV
A indústria de EV oferece uma gama de serviços além da fabricação, incluindo leasing de EV e soluções de mobilidade.

VinFast e serviços de táxi
A VinFast passou a alugar seus carros elétricos para empresas de serviços de transporte.Notavelmente, a sua subsidiária, Green Sustainable Mobility (GSM), tornou-se uma das primeiras empresas no Vietname a oferecer este serviço.
A Lado Taxi também integrou cerca de 1.000 EVs VinFast, abrangendo modelos como VF e34s e VF 5sPlus, para seus serviços de táxi elétrico em províncias como Lam Dong e Binh Duong.

Em outro desenvolvimento significativo, a Sun Taxi assinou um contrato com a VinFast para adquirir 3.000 carros VF 5s Plus, representando a maior aquisição de frota no Vietnã até o momento, de acordo com o Relatório Financeiro Vingroup H1 2023.

Selex Motors e Lazada Logística
Em maio deste ano, a Selex Motors e a Lazada Logistics assinaram um acordo para utilizar scooters elétricas Selex Camel em suas operações na cidade de Ho Chi Minh e Hanói.Como parte do acordo, a Selex Motors entregou as scooters elétricas à Lazada Logistics em dezembro de 2022, com planos de operar pelo menos 100 desses veículos em 2023.

Dat Bike e Gojek
A Dat Bike, uma empresa vietnamita de scooters elétricas, deu um passo significativo na indústria de transportes quando iniciou uma colaboração estratégica com a Gojek em maio deste ano.Esta colaboração visa revolucionar os serviços de transporte oferecidos pela Gojek, incluindo GoRide para transporte de passageiros, GoFood para entrega de comida e GoSend para entrega geral.Para isso utilizará em suas operações a moto elétrica de última geração da Dat Bike, a Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group e VPBank
A VinFast investiu diretamente no Be Group, uma empresa automotiva de tecnologia, e assinou um memorando de entendimento para colocar em operação as motos elétricas VinFast.Além disso, com o apoio do Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), os motoristas do Be Group recebem benefícios exclusivos quando se trata de alugar ou possuir um carro elétrico VinFast.

Principais conclusões
À medida que o mercado se expande e as empresas solidificam a sua posição no mercado, necessitam de uma rede robusta de fornecedores, prestadores de serviços e parceiros para sustentar as suas operações e satisfazer a procura crescente.Isto abre caminhos para colaborações e parcerias B2B com novos participantes que podem oferecer soluções inovadoras, componentes especializados ou serviços complementares.

Embora ainda existam limitações e dificuldades para as empresas nesta indústria emergente, não há como negar o potencial futuro, uma vez que a adopção de VE se alinha com as directivas de acção climática e com as sensibilidades dos consumidores.

Através de parcerias estratégicas na cadeia de abastecimento e da prestação de serviços pós-venda, as empresas B2B podem aproveitar os pontos fortes umas das outras, promover a inovação e contribuir para o crescimento e desenvolvimento global da indústria de veículos eléctricos do Vietname.