Perspectivas do mercado da Indonésia para vendas e fabricação de veículos elétricos

A Indonésia está a competir com países como a Tailândia e a Índia para desenvolver a sua indústria de veículos eléctricos e fornecer uma alternativa viável à China, o principal produtor mundial de veículos eléctricos. O país espera que o seu acesso às matérias-primas e à capacidade industrial lhe permita tornar-se uma base competitiva para os fabricantes de veículos eléctricos e permitir-lhe construir uma cadeia de abastecimento local. Existem políticas de apoio para incentivar os investimentos na produção, bem como as vendas locais de VE.

Perspectivas do mercado interno
A Indonésia está a trabalhar ativamente para estabelecer uma presença notável na indústria de veículos elétricos (VE), com o objetivo de atingir 2,5 milhões de utilizadores de veículos elétricos até 2025.

No entanto, os dados de mercado sugerem que a transformação nos hábitos de consumo de automóveis demorará algum tempo. Os veículos elétricos representam menos de um por cento dos carros nas estradas da Indonésia, de acordo com um relatório de agosto da Reuters. No ano passado, a Indonésia registrou apenas 15.400 vendas de carros elétricos e aproximadamente 32.000 vendas de motocicletas elétricas. Mesmo que operadores de táxis proeminentes como a Bluebird contemplem a aquisição de frotas de veículos elétricos de grandes empresas, como a gigante automobilística chinesa BYD, as projeções do governo indonésio precisarão de mais tempo para se tornarem realidade.

No entanto, parece estar em curso uma mudança gradual de atitudes. No oeste de Jacarta, o concessionário automóvel PT Prima Wahana Auto Mobil observou uma tendência crescente nas suas vendas de veículos eléctricos. De acordo com um representante de vendas da empresa falando ao China Daily em junho deste ano, os clientes na Indonésia estão comprando e usando o Wuling Air EV como veículo secundário, juntamente com os convencionais existentes.

Este tipo de tomada de decisão pode estar ligado a preocupações em torno da infraestrutura emergente para carregamento de VE e serviços pós-venda, bem como à autonomia dos VE, que se refere à carga da bateria necessária para chegar a um destino. No geral, os custos dos VE e as preocupações com a energia da bateria podem dificultar a adoção inicial.

No entanto, as ambições da Indonésia vão além de encorajar a adopção pelos consumidores de veículos de energia limpa. O país também está a esforçar-se para se posicionar como um centro central na cadeia de abastecimento de VE. Afinal, a Indonésia é o maior mercado automotivo do Sudeste Asiático e ocupa o segundo maior centro de produção da região, depois da Tailândia.

Nas próximas secções, exploraremos os principais factores que impulsionam esta mudança de VE e discutiremos o que torna a Indonésia um destino preferencial para o investimento estrangeiro neste segmento.

Política governamental e medidas de apoio
O governo de Joko Widodo incorporou a produção de EV no ASEAN_Indonesia_Master Plan Aceleração e Expansão do Desenvolvimento Econômico da Indonésia 2011-2025 e delineou o desenvolvimento da infraestrutura de EV no Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plano Nacional de Médio Prazo 2020-2024).

No âmbito do Plano 2020-24, a industrialização no país concentrar-se-á principalmente em duas áreas principais: (1) a produção a montante de bens agrícolas, químicos e metálicos, e (2) o fabrico de produtos que aumentem o valor e a competitividade. Esses produtos abrangem uma ampla gama de setores, incluindo veículos elétricos. A execução do plano será apoiada pelo alinhamento de políticas nos sectores primário, secundário e terciário.
Em agosto deste ano, a Indonésia anunciou uma extensão de dois anos para as montadoras atenderem aos requisitos de elegibilidade para incentivos a veículos elétricos. Com as regulamentações de investimento mais brandas e recentemente introduzidas, os fabricantes de automóveis podem comprometer-se a produzir um mínimo de 40% de componentes de veículos elétricos na Indonésia até 2026 para serem elegíveis para incentivos. Compromissos de investimento significativos já foram assumidos pela marca chinesa Neta EV e pela japonesa Mitsubishi Motors. Entretanto, a PT Hyundai Motors Indonesia lançou o seu primeiro EV produzido internamente em abril de 2022.

Anteriormente, a Indonésia tinha anunciado a sua intenção de reduzir os direitos de importação de 50% para zero para os fabricantes de veículos eléctricos que contemplassem investimentos no país.

Em 2019, o governo indonésio lançou uma série de incentivos dirigidos a fabricantes de veículos eléctricos, empresas de transportes e consumidores. Estes incentivos incluíram tarifas de importação reduzidas sobre máquinas e materiais utilizados na produção de VE e ofereceram benefícios fiscais durante um máximo de 10 anos aos fabricantes de VE que investissem pelo menos 5 biliões de rupias (equivalente a 346 milhões de dólares) no país.

O governo da Indonésia também reduziu significativamente o imposto sobre o valor acrescentado dos VE de 11% para apenas 1%. Esta mudança resultou numa queda notável no preço inicial do Hyundai Ioniq 5 mais acessível, caindo de mais de US$ 51.000 para menos de US$ 45.000. Esta ainda é uma gama premium para o usuário médio de automóveis indonésios; o carro movido a gasolina mais barato da Indonésia, o Daihatsu Ayla, custa menos de US$ 9 mil.

Motores de crescimento para a produção de veículos elétricos
O principal impulsionador do impulso para a fabricação de veículos elétricos é o abundante reservatório interno de matérias-primas da Indonésia.

O país é o maior produtor mundial de níquel, um ingrediente crucial na produção de baterias de íon-lítio, que são a escolha predominante para baterias EV. As reservas de níquel da Indonésia representam aproximadamente 22-24 por cento do total global. Além disso, o país tem acesso ao cobalto, que prolonga a vida útil das baterias de veículos elétricos, e à bauxita, utilizada na produção de alumínio, um elemento-chave na fabricação de veículos elétricos. Este acesso imediato às matérias-primas pode potencialmente reduzir os custos de produção por uma margem substancial.

Com o tempo, o desenvolvimento das capacidades de produção de VE da Indonésia poderá fortalecer as suas exportações regionais, caso as economias vizinhas registem um aumento na procura de VE. O governo pretende fabricar cerca de 600.000 veículos elétricos até 2030.

Além dos incentivos à produção e às vendas, a Indonésia procura reduzir a sua dependência das exportações de matérias-primas e fazer a transição para exportações de bens de maior valor acrescentado. Na verdade, a Indonésia proibiu as exportações de minério de níquel em Janeiro de 2020, aumentando simultaneamente a sua capacidade de fundição de matérias-primas, produção de baterias para veículos eléctricos e produção de veículos eléctricos.

Em novembro de 2022, a Hyundai Motor Company (HMC) e a PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) com o objetivo de garantir um fornecimento consistente de alumínio para atender à crescente demanda pela fabricação de automóveis. A colaboração visa criar um sistema cooperativo abrangente no que diz respeito à produção e fornecimento de alumínio facilitado pela AMI, em conjunto com a sua subsidiária, PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI).

Conforme afirmado num comunicado de imprensa da empresa, a Hyundai Motor Company iniciou operações numa unidade de produção na Indonésia e está ativamente envolvida na colaboração com a Indonésia em vários domínios, com vista às futuras sinergias na indústria automóvel. Isto inclui explorar investimentos em joint ventures para fabricação de células de bateria. Além disso, o alumínio verde da Indonésia, caracterizado pela utilização de geração de energia hidroeléctrica de baixo carbono, uma fonte de energia amiga do ambiente, alinha-se com a política neutra em carbono da HMC. Prevê-se que este alumínio verde atenda à crescente demanda global entre as montadoras.
Outra meta importante são os objetivos de sustentabilidade da Indonésia. A estratégia EV do país contribui para a prossecução da Indonésia de metas de emissões líquidas zero. A Indonésia acelerou recentemente os seus objectivos de redução de emissões, visando agora uma redução de 32 por cento (acima dos 29 por cento) até 2030. Os veículos de passageiros e comerciais representam 19,2 por cento do total de emissões geradas pelos veículos rodoviários e uma mudança agressiva em direcção à adopção e utilização de VE. reduziria substancialmente as emissões globais.

As actividades mineiras estão notavelmente ausentes da mais recente Lista de Investimentos Positivos da Indonésia, o que significa que estão tecnicamente abertas a 100 por cento de propriedade estrangeira.

No entanto, é essencial que os investidores estrangeiros estejam cientes do Regulamento Governamental n.º 23 de 2020 e da Lei n.º 4 de 2009 (alterada). Estes regulamentos estipulam que as empresas mineiras de propriedade estrangeira devem alienar progressivamente um mínimo de 51 por cento das suas ações aos acionistas indonésios nos primeiros 10 anos após o início da produção comercial.

Investimento estrangeiro na cadeia de fornecimento de EV
Nos últimos anos, a Indonésia atraiu investimentos estrangeiros significativos na sua indústria de níquel, centrados principalmente na produção de baterias elétricas e no desenvolvimento da cadeia de abastecimento relacionada.

Os destaques notáveis ​​incluem:

A Mitsubishi Motors alocou aproximadamente US$ 375 milhões para expandir a produção, incluindo o carro elétrico Minicab-MiEV, com planos de iniciar a produção de EV em dezembro.
A Neta, uma subsidiária da chinesa Hozon New Energy Automobile, iniciou o processo de aceitação de pedidos do Neta V EV e está se preparando para a produção local em 2024.
Dois fabricantes, Wuling Motors e Hyundai, transferiram parte da sua actividade de produção para a Indonésia para se qualificarem para incentivos totais. Ambas as empresas mantêm fábricas fora de Jacarta e são os principais concorrentes no mercado de EV do país em termos de vendas.
Os investidores chineses estão envolvidos em duas grandes iniciativas de mineração e fundição de níquel localizadas em Sulawesi, uma ilha conhecida pelas suas vastas reservas de níquel. Esses projetos estão vinculados às entidades de capital aberto Indonesia Morowali Industrial Park e Virtue Dragon Nickel Industry.
Em 2020, o Ministério do Investimento da Indonésia e a LG assinaram um memorando de entendimento de 9,8 mil milhões de dólares para a LG Energy Solution investir em toda a cadeia de fornecimento de veículos elétricos.
Em 2021, a LG Energy e o Hyundai Motor Group embarcaram no desenvolvimento da primeira fábrica de células de bateria da Indonésia com um valor de investimento de 1,1 mil milhões de dólares, concebida para ter uma capacidade de 10 GWh.
Em 2022, o Ministério do Investimento da Indonésia celebrou um memorando de entendimento com a Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, abrangendo a fabricação de baterias, mobilidade elétrica e indústrias relacionadas.
A mineradora estatal indonésia Aneka Tambang fez parceria com o grupo CATL da China em um acordo para fabricação de veículos elétricos, reciclagem de baterias e mineração de níquel.
A LG Energy está construindo uma fundição de US$ 3,5 bilhões na província de Java Central, com capacidade para produzir 150 mil toneladas de sulfato de níquel anualmente.
A Vale Indonesia e a Zhejiang Huayou Cobalt colaboraram com a Ford Motor para estabelecer uma planta de precipitado de hidróxido (MHP) na província sudeste de Sulawesi, planejada para uma capacidade de 120.000 toneladas, juntamente com uma segunda planta de MHP com capacidade de 60.000 toneladas.