Vietnams elbilindustri: Forstå B2B-mulighetene for utenlandske firmaer

Midt i en bemerkelsesverdig global transformasjon som omformer fremtidens transport, står markedet for elbiler (EV) i forkant av innovasjon i mange land rundt om i verden, og Vietnam er intet unntak.

Dette er ikke bare et forbrukerdrevet fenomen. Etter hvert som elbilbransjen får fart, har det oppstått en økning i samarbeid mellom bedrifter (B2B), der bedrifter kan tilby deler og komponenter eller tilleggstjenester, noe som åpner for en mengde lukrative muligheter. Fra den økende etterspørselen etter ladeinfrastruktur for elbiler til den dynamiske sfæren av batteriproduksjon og -levering, venter en verden av muligheter.

Men i Vietnam er industrien fortsatt relativt uutviklet. I lys av dette kan selskaper i markedet dra nytte av en fordel ved å være først ute, men dette kan også være et tveegget sverd, ved at de kanskje må investere i å utvikle markedet som helhet.

Med dette i tankene gir vi en kort oversikt over B2B-mulighetene i elbilindustrien i Vietnam.

Utfordringer med å komme inn på det vietnamesiske elbilmarkedet
Infrastruktur
Elbilmarkedet i Vietnam står overfor mange infrastrukturrelaterte hindringer. Med den økende etterspørselen etter elbiler blir etableringen av et robust ladenettverk avgjørende for å støtte utbredt bruk. Vietnam står imidlertid for tiden overfor begrensninger på grunn av mangel på ladestasjoner, utilstrekkelig strømnettkapasitet og mangel på standardiserte ladeprotokoller. Følgelig kan disse faktorene skape driftsvansker for bedrifter.
«Det er også utfordringer med å nå elbilindustriens mål om å transformere kjøretøy, som for eksempel at transportinfrastruktursystemet ennå ikke møter den sterke overgangen til elektrisitet», sa viseminister for transport, Le Anh Tuan, på et verksted sent i fjor.

Dette indikerer at myndighetene er klar over de strukturelle utfordringene og sannsynligvis vil støtte privatsektorledede initiativer som fremmer viktig muliggjørende infrastruktur.

Konkurranse fra etablerte spillere
En potensiell utfordring for utenlandske interessenter som inntar en avventende tilnærming kan komme fra intens konkurranse i det vietnamesiske markedet. Etter hvert som potensialet til Vietnams elbilindustri utfolder seg, kan en bølge av utenlandske bedrifter som går inn i denne blomstrende sektoren utløse hard konkurranse.

B2B-bedrifter i Vietnams elbilmarked møter ikke bare konkurranse fra etablerte aktører innenlands, som VinFast, men også fra andre land. Disse aktørene har ofte lang erfaring, ressurser og etablerte forsyningskjeder. Store aktører i dette markedet, som Tesla (USA), BYD (Kina) og Volkswagen (Tyskland), har alle elbiler som kan være en utfordring å konkurrere med.

Politisk og regulatorisk miljø
Elbilmarkedet, akkurat som andre bransjer, påvirkes av myndighetenes politikk og forskrifter. Selv etter at et partnerskap er inngått mellom to selskaper, kan de fortsatt møte utfordringer knyttet til å navigere i komplekse og stadig utviklende forskrifter, innhente nødvendige tillatelser og overholde kvalitetsstandarder.

Nylig utstedte den vietnamesiske regjeringen et dekret som regulerer inspeksjon og sertifisering av teknisk sikkerhet og miljøvern for importerte biler og deler. Dette legger til et ekstra lag med regler for importører. Dekretet trer i kraft for bildeler fra 1. oktober 2023, og vil deretter gjelde for ferdigproduserte biler fra begynnelsen av august 2025.

Slike retningslinjer kan ha betydelig innvirkning på levedyktigheten og lønnsomheten til bedrifter som opererer i elbilsektoren. Videre kan endringer i myndighetenes politikk, insentiver og subsidier skape usikkerhet og påvirke langsiktig forretningsplanlegging.

Talentoppkjøp, kompetansegap
For vellykkede B2B-avtaler spiller menneskelige ressurser en svært viktig rolle. Etter hvert som bransjen vokser, er det etterspørsel etter dyktige fagfolk med ekspertise innen elbilteknologi. Å finne dyktige fagfolk kan imidlertid være en utfordring for bedrifter i Vietnam, da det fortsatt er mangel på utdanningsinstitusjoner som utdanner spesielt for denne bransjen. Dermed kan bedrifter møte hindringer i å rekruttere og beholde kvalifisert personell. I tillegg krever den raske teknologiske utviklingen kontinuerlig opplæring og kompetanseheving av eksisterende ansatte, noe som kan forverre problemet ytterligere.

Muligheter
Til tross for de eksisterende utfordringene i det innenlandske elbilmarkedet, er det tydelig at produksjonen av elbiler vil fortsette å vokse etter hvert som bekymringene rundt luftforurensning, karbonutslipp og utarming av energiressurser øker.

I vietnamesisk kontekst har en spennende økning i kundeinteressen for elbilbruk blitt stadig tydeligere. Antallet elbiler i Vietnam forventes å nå 1 million enheter innen 2028 og 3,5 millioner enheter innen 2040, ifølge Statista. Denne økte etterspørselen forventes å gi næring til andre støtteindustrier, som infrastruktur, ladeløsninger og tilleggstjenester for elbiler. Som sådan representerer den gryende elbilindustrien i Vietnam et fruktbart grunnlag for B2B-samarbeid med muligheter til å smi strategiske allianser og kapitalisere på dette fremvoksende markedslandskapet.

Komponentproduksjon og teknologi
I Vietnam finnes det betydelige B2B-muligheter innen kjøretøykomponenter og -teknologier. Integreringen av elbiler i bilmarkedet har generert etterspørsel etter ulike komponenter som dekk og reservedeler, samt etterspørsel etter høyteknologiske maskiner.
Et bemerkelsesverdig eksempel på dette området er Sveriges ABB, som leverte over 1000 roboter til VinFasts fabrikk i Hai Phong. Med disse robotene har VinFast som mål å øke produksjonen av elektriske motorsykler og biler. Dette fremhever potensialet for internasjonale selskaper til å bidra med sin ekspertise innen robotikk og automatisering for å støtte lokal produksjon.

En annen betydelig utvikling er Foxconns investering i Quang Ninh-provinsen, hvor selskapet har fått godkjenning av den vietnamesiske regjeringen til å investere 246 millioner amerikanske dollar i to prosjekter. En betydelig del av denne investeringen, på 200 millioner amerikanske dollar, vil bli tildelt etableringen av en fabrikk dedikert til produksjon av ladere og komponenter til elbiler. Denne forventes å starte driften i januar 2025.

Lading av elbiler og utvikling av infrastruktur
Den raske veksten i elbilmarkedet krever betydelige investeringer, spesielt i infrastrukturutvikling. Dette inkluderer bygging av ladestasjoner og oppgradering av strømnett. Vietnam har mange muligheter for samarbeid på dette området.

For eksempel vil en avtale signert mellom Petrolimex Group og VinFast i juni 2022 innebære installering av VinFast-ladestasjoner på Petrolimex' omfattende nettverk av bensinstasjoner. VinFast vil også tilby batteriutleie og legge til rette for etablering av vedlikeholdsstasjoner dedikert til reparasjon av elbiler.

Integreringen av ladestasjoner i eksisterende bensinstasjoner gjør det ikke bare enklere for elbileiere å lade kjøretøyene sine, men utnytter også eksisterende infrastruktur, noe som gir fordeler for både nye og tradisjonelle bedrifter i bilsektoren.

Forstå markedet for elbiltjenester
Elbilbransjen tilbyr en rekke tjenester utover produksjon, inkludert leasing av elbiler og mobilitetsløsninger.

VinFast og taxitjenester
VinFast har begynt å leie ut elbilene sine til transportselskaper. Det er verdt å merke seg at datterselskapet deres, Green Sustainable Mobility (GSM), har blitt et av de første selskapene i Vietnam som tilbyr denne tjenesten.
Lado Taxi har også integrert nesten 1000 VinFast elbiler, inkludert modeller som VF e34 og VF 5sPlus, for sine elektriske taxitjenester i provinser som Lam Dong og Binh Duong.

I en annen viktig utvikling har Sun Taxi signert en kontrakt med VinFast om å anskaffe 3000 VF 5s Plus-biler, noe som representerer det største flåteanskaffelsen i Vietnam hittil, ifølge Vingroups finansrapport for første halvår 2023.

Selex Motors og Lazada Logistics
I mai i år signerte Selex Motors og Lazada Logistics en avtale om å bruke Selex Camel elektriske scootere i sin virksomhet i Ho Chi Minh-byen og Hanoi. Som en del av avtalen overleverte Selex Motors de elektriske scooterne til Lazada Logistics i desember 2022, med planer om å bruke minst 100 slike kjøretøy i 2023.

Dat Bike og Gojek
Dat Bike, et vietnamesisk selskap for elektriske sparkesykler, tok et betydelig skritt i transportbransjen da de inngikk et strategisk samarbeid med Gojek i mai i år. Dette samarbeidet har som mål å revolusjonere transporttjenestene som tilbys av Gojek, inkludert GoRide for persontransport, GoFood for matlevering og GoSend for generelle leveringsformål. For å gjøre dette vil de bruke Dat Bikes banebrytende elektriske motorsykkel, Dat Bike Weaver++, i sin drift.

VinFast, Be Group og VPBank
VinFast har investert direkte i Be Group, et teknologisk bilselskap, og signert en intensjonsavtale for å sette VinFast elektriske motorsykler i drift. Med støtte fra Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) får Be Group-sjåfører dessuten eksklusive fordeler når det gjelder å leie eller eie en VinFast elbil.

Viktige konklusjoner
Etter hvert som markedet utvides og selskaper befester sin markedsposisjon, trenger de et robust nettverk av leverandører, tjenesteleverandører og partnere for å opprettholde driften og møte den økende etterspørselen. Dette åpner opp muligheter for B2B-samarbeid og partnerskap med nye aktører som kan tilby innovative løsninger, spesialiserte komponenter eller komplementære tjenester.

Selv om det fortsatt er begrensninger og vanskeligheter for bedrifter i denne fremvoksende bransjen, er det ingen tvil om det fremtidige potensialet ettersom adopsjonen av elbiler er i samsvar med klimahandlingsdirektiver og forbrukernes følsomhet.

Gjennom strategiske partnerskap i forsyningskjeden og levering av ettersalgstjenester kan B2B-bedrifter utnytte hverandres styrker, fremme innovasjon og bidra til den generelle veksten og utviklingen av Vietnams elbilindustri.