Vietnam EV Industry: Forstå B2B-muligheten for utenlandske firmaer

Midt i en bemerkelsesverdig global transformasjon som omformer fremtiden for transport, står markedet for elektriske kjøretøy (EV) i forkant av innovasjon i mange land rundt om i verden, og Vietnam er intet unntak.

Dette er ikke bare et forbrukerledet fenomen. Etter hvert som elbilindustrien tar fart, har en økning i business-to-business-samarbeid (B2B) oppstått, der firmaer kan tilby deler og komponenter eller tilleggstjenester og låse opp en mengde lukrative muligheter. Fra den økende etterspørselen etter ladeinfrastruktur for elbiler til det dynamiske området for batteriproduksjon og -forsyning, venter en verden av muligheter.

Men i Vietnam er industrien fortsatt relativt uutviklet. I dette lyset kan selskaper i markedet dra nytte av en first-mover-fordel; Dette kan imidlertid også være et tveegget sverd ved at de kanskje må investere i å utvikle markedet som helhet.

Med dette i tankene gir vi en kort oversikt over B2B-mulighetene i elbilindustrien i Vietnam.

Utfordringer med å komme inn på det vietnamesiske elbilmarkedet
Infrastruktur
EV-markedet i Vietnam er konfrontert med mange infrastrukturrelaterte hindringer. Med den økende etterspørselen etter elbiler, blir etableringen av et robust ladenettverk avgjørende for å støtte utbredt bruk. Imidlertid står Vietnam for tiden overfor begrensninger på grunn av mangel på ladestasjoner, utilstrekkelig kraftnettkapasitet og fravær av standardiserte ladeprotokoller. Følgelig kan disse faktorene skape driftsvansker for virksomheter.
"Det er også utfordringer med å møte elbilindustriens mål om å transformere kjøretøy, slik som transportinfrastruktursystemet som ennå ikke møter den sterke overgangen til elektrisitet," sa viseminister for transport, Le Anh Tuan, på en workshop sent i fjor.

Dette indikerer at regjeringen er klar over de strukturelle utfordringene og sannsynligvis vil støtte privat sektorledede initiativer som fremmer nøkkelaktiverende infrastruktur.

Konkurranse fra etablerte aktører
En potensiell utfordring for utenlandske interessenter som bruker en vent-og-se-tilnærming kan stamme fra intens konkurranse i det vietnamesiske markedet. Etter hvert som potensialet til Vietnams elbilindustri utfolder seg, kan en bølge av utenlandske foretak som går inn i denne spirende sektoren utløse hard konkurranse.

B2B-bedrifter i Vietnams EV-marked møter ikke bare konkurranse fra etablerte aktører innenlands, som VinFast, men også fra andre land. Disse aktørene har ofte lang erfaring, ressurser og etablerte forsyningskjeder. Store aktører i dette markedet, som Tesla (USA), BYD (Kina) og Volkswagen (Tyskland), har alle elektriske kjøretøy som kan være en utfordring å konkurrere med.

Politikk og regelverk
Elbilmarkedet, akkurat som andre bransjer, påvirkes av myndighetenes retningslinjer og forskrifter. Selv etter at et partnerskap er oppnådd mellom to selskaper, kan de fortsatt møte utfordringer knyttet til å navigere i komplekse og stadig utviklende regelverk, innhente nødvendige tillatelser og overholde kvalitetsstandarder.

Nylig utstedte den vietnamesiske regjeringen et dekret som regulerer inspeksjon og sertifisering av teknisk sikkerhet og beskyttelse av miljøet for importerte biler og deler. Dette legger til et ekstra lag med reguleringer for importører. Dekretet trer i kraft for bildeler fra 1. oktober 2023, og vil deretter gjelde for fullproduserte biler fra starten av august 2025.

Retningslinjer som dette kan ha en betydelig innvirkning på levedyktigheten og lønnsomheten til virksomheter som opererer i elbilsektoren. Videre kan endringer i statlig politikk, insentiver og subsidier skape usikkerhet og påvirke langsiktig forretningsplanlegging.

Talenttilegnelse, kompetansegap
For vellykkede B2B-avtaler spiller menneskelige ressurser en svært viktig rolle. Ettersom industrien vokser, er det etterspørsel etter dyktige fagfolk med ekspertise innen EV-teknologi. Men å finne dyktige fagfolk kan være en utfordring for bedrifter i Vietnam, da det fortsatt er mangel på utdanningsinstitusjoner som trener spesielt for denne bransjen. Dermed kan bedrifter møte hindringer med å rekruttere og beholde kvalifisert personell. I tillegg krever det høye tempoet i teknologiske fremskritt kontinuerlig opplæring og oppkvalifisering av eksisterende ansatte, noe som kan forverre problemet ytterligere.

Muligheter
Til tross for de eksisterende utfordringene i det innenlandske elbilmarkedet, er det tydelig at produksjonen av elbiler vil fortsette å vokse ettersom bekymringene rundt luftforurensning, karbonutslipp og utarming av energiressurser øker.

I vietnamesisk kontekst har en spennende økning i kundeinteresse for EV-adopsjon blitt stadig tydeligere. Antall elbiler i Vietnam forventes å nå 1 million enheter innen 2028 og 3,5 millioner enheter innen 2040, ifølge Statista. Denne høyere etterspørselen forventes å gi drivstoff til andre støttende industrier, som infrastruktur, ladeløsninger og tilhørende elbiltjenester. Som sådan presenterer den gryende EV-industrien i Vietnam en grobunn for B2B-samarbeid med muligheter til å inngå strategiske allianser og utnytte dette vekstmarkedslandskapet.

Komponentproduksjon og teknologi
I Vietnam er det betydelige B2B-muligheter innen kjøretøykomponenter og -teknologier. Integreringen av elbiler i bilmarkedet har skapt etterspørsel etter ulike komponenter som dekk og reservedeler, samt etterspørsel etter høyteknologisk maskineri.
Et bemerkelsesverdig eksempel på dette domenet er Sveriges ABB, som leverte over 1000 roboter til VinFasts fabrikk i Hai Phong. Med disse robotene har VinFast som mål å øke produksjonen av elektriske motorsykler og biler. Dette fremhever potensialet for internasjonale selskaper til å bidra med sin ekspertise innen robotikk og automatisering for å støtte lokal produksjon.

En annen betydelig utvikling er Foxconns investering i Quang Ninh-provinsen, hvor selskapet har blitt godkjent av den vietnamesiske regjeringen til å investere 246 millioner dollar i to prosjekter. En betydelig del av denne investeringen, som beløper seg til USD 200 millioner, vil bli allokert til etableringen av en fabrikk dedikert til å produsere elbilladere og komponenter. Dette forventes å starte i januar 2025.

EV-lading og infrastrukturutvikling
Den raske veksten i elbilmarkedet krever betydelige investeringer, spesielt i infrastrukturutvikling. Dette inkluderer bygging av ladestasjoner og oppgradering av strømnett. På dette området er Vietnam modent med muligheter for samarbeid.

For eksempel vil en avtale som ble signert mellom Petrolimex Group og VinFast i juni 2022 se at VinFast-ladestasjoner installeres ved Petrolimex sitt omfattende nettverk av bensinstasjoner. VinFast vil også tilby batteriutleietjenester og legge til rette for opprettelsen av vedlikeholdsstasjoner dedikert til reparasjon av elbiler.

Integreringen av ladestasjoner i eksisterende bensinstasjoner gjør det ikke bare mer praktisk for EV-eiere å lade kjøretøyene sine, men gjør også bruk av eksisterende infrastruktur som gir fordeler for både fremvoksende og tradisjonelle virksomheter i bilsektoren.

Forstå markedet for EV-tjenester
Elbilindustrien tilbyr en rekke tjenester utover produksjon, inkludert elbil-leasing og mobilitetsløsninger.

VinFast og Taxitjenester
VinFast har tatt til å lease sine elbiler til transportserviceselskaper. Spesielt har datterselskapet deres, Green Sustainable Mobility (GSM), blitt et av de første selskapene i Vietnam som tilbyr denne tjenesten.
Lado Taxi har også integrert nesten 1000 VinFast EV-er, som omfatter modeller, som VF e34s og VF 5sPlus, for deres elektriske drosjetjenester i provinser som Lam Dong og Binh Duong.

I en annen betydelig utvikling har Sun Taxi signert en kontrakt med VinFast om å anskaffe 3000 VF 5s Plus-biler, som representerer det største flåteoppkjøpet i Vietnam til dags dato, ifølge Vingroup Financial Report H1 2023.

Selex Motors og Lazada Logistics
I mai i år signerte Selex Motors og Lazada Logistics en avtale om å bruke Selex Camel elektriske scootere i sine operasjoner i Ho Chi Minh-byen og Hanoi. Som en del av avtalen overleverte Selex Motors de elektriske scooterne til Lazada Logistics i desember 2022, med planer om å betjene minst 100 slike kjøretøy i 2023.

Dat Bike og Gojek
Dat Bike, et vietnamesisk elektrisk scooterselskap, tok et betydelig steg i transportbransjen da det inngikk et strategisk samarbeid med Gojek i mai i år. Dette samarbeidet er rettet mot å revolusjonere transporttjenestene som tilbys av Gojek, inkludert GoRide for passasjertransport, GoFood for matlevering og GoSend for generelle leveringsformål. For å gjøre dette vil den bruke Dat Bikes banebrytende elektriske motorsykkel, Dat Bike Weaver++, i sine operasjoner.

VinFast, Be Group og VPBank
VinFast har investert direkte i Be Group, et teknologibilselskap, og undertegnet en avtale om å sette VinFast elektriske motorsykler i drift. Videre, med støtte fra Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), gis Be Group-sjåfører eksklusive fordeler når det gjelder å leie eller eie en VinFast elbil.

Viktige takeaways
Ettersom markedet ekspanderer og selskaper befester sin markedsposisjon, krever de et robust nettverk av leverandører, tjenesteleverandører og partnere for å opprettholde sin virksomhet for å møte den økende etterspørselen. Dette åpner muligheter for B2B-samarbeid og partnerskap med nye aktører som kan tilby innovative løsninger, spesialiserte komponenter eller komplementære tjenester.

Selv om det fortsatt er begrensninger og vanskeligheter for bedrifter i denne fremvoksende industrien, er det ikke å nekte for det fremtidige potensialet ettersom EV-adopsjon er i tråd med klimahandlingsdirektiver og forbrukersensitivitet.

Gjennom strategiske forsyningskjedepartnerskap og levering av ettersalgstjenester kan B2B-bedrifter utnytte hverandres styrker, fremme innovasjon og bidra til den generelle veksten og utviklingen av Vietnams EV-industri.