Indonesias markedsutsikter for salg og produksjon av elbiler

Indonesia konkurrerer mot land som Thailand og India for å utvikle sin elektriske kjøretøyindustri, og gi et levedyktig alternativ til Kina, verdens fremste elbilprodusent. Landet håper tilgangen til råvarer og industriell kapasitet vil tillate det å bli en konkurransedyktig base for elbilprodusenter og tillate det å bygge opp en lokal forsyningskjede. Støttende retningslinjer er på plass for å oppmuntre til produksjonsinvesteringer så vel som lokalt salg av elbiler.

Innenlandske markedsutsikter
Indonesia jobber aktivt for å etablere en bemerkelsesverdig tilstedeværelse innen elbilindustrien, med et mål om å nå 2,5 millioner brukere av elektriske kjøretøy innen 2025.

Likevel antyder markedsdata at en transformasjon i bilforbrukervaner vil ta en stund. Elektriske kjøretøy utgjør mindre enn én prosent av bilene på Indonesias veier, ifølge en augustrapport fra Reuters. I fjor registrerte Indonesia bare 15 400 salg av elbiler og omtrent 32 000 salg av elektriske motorsykler. Selv om fremtredende taxioperatører som Bluebird vurderer å kjøpe elbilflåter fra store selskaper som den kinesiske bilgiganten BYD – vil den indonesiske regjeringens anslag trenge mer tid for å bli en realitet.

En gradvis endring i holdninger ser imidlertid ut til å være i gang. I Vest-Jakarta har bilforhandleren PT Prima Wahana Auto Mobil observert en stigende trend i EV-salget. I følge en salgsrepresentant fra selskapet som snakket med China Daily i juni i år, kjøper og bruker kunder i Indonesia Wuling Air EV som et sekundært kjøretøy, sammen med sine eksisterende konvensjonelle.

Denne typen beslutningstaking kan være knyttet til bekymringer rundt den nye infrastrukturen for EV-lading og ettersalgstjenester samt EV-rekkevidde, som refererer til batteriladingen som trengs for å nå en destinasjon. Totalt sett kan EV-kostnader og bekymringer rundt batteristrøm hindre innledende bruk.

Indonesias ambisjoner strekker seg imidlertid utover å oppmuntre forbrukernes bruk av kjøretøyer med ren energi. Landet streber også etter å posisjonere seg som et sentralt knutepunkt i forsyningskjeden for elbiler. Tross alt er Indonesia det største bilmarkedet i Sørøst-Asia og rangerer som det nest største produksjonssenteret i regionen, etter Thailand.

I de neste delene utforsker vi nøkkelfaktorene som driver denne EV-pivoten og diskuterer hva som gjør Indonesia til et foretrukket reisemål for utenlandske investeringer i dette segmentet.

Regjeringens politikk og støttetiltak
Joko Widodos regjering har innlemmet EV-produksjon i ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 og skissert utviklingen av EV-infrastruktur i Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris ( 2020–2024).

Under 2020-24-planen vil industrialiseringen i landet først og fremst konsentrere seg om to nøkkelområder: (1) oppstrømsproduksjon av landbruks-, kjemiske- og metallvarer, og (2) produksjon av produkter som øker verdi og konkurranseevne. Disse produktene omfatter et bredt spekter av sektorer, inkludert elektriske kjøretøy. Gjennomføringen av planen vil bli støttet ved å samkjøre politikk på tvers av primær-, sekundær- og tertiærsektoren.
I august i år kunngjorde Indonesia en to-års forlengelse for bilprodusenter for å oppfylle kvalifikasjonskravene for insentiver for elektriske kjøretøy. Med de nylig innførte, mildere investeringsforskriftene, kan bilprodusenter love produksjon av minimum 40 prosent EV-komponenter i Indonesia innen 2026 for å være kvalifisert for insentiver. Det er allerede gjort betydelige investeringsforpliktelser fra Kinas Neta EV-merke og japanske Mitsubishi Motors. I mellomtiden introduserte PT Hyundai Motors Indonesia sin første innenlandsproduserte elbil i april 2022.

Tidligere hadde Indonesia annonsert sin intensjon om å redusere importavgiftene fra 50 prosent til null for elbilprodusenter som vurderer investeringer i landet.

Tilbake i 2019 hadde den indonesiske regjeringen rullet ut en rekke insentiver rettet mot produsenter av elektriske kjøretøy, transportfirmaer og forbrukere. Disse insentivene omfattet reduserte importtariffer på maskiner og materialer brukt i elbilproduksjon og tilbød skatteferiefordeler i maksimalt 10 år til elbilprodusenter som investerer minst 5 billioner rupiah (tilsvarer 346 millioner dollar) i landet.

Den indonesiske regjeringen har også redusert merverdiavgiften på elbiler betydelig fra 11 prosent til bare én prosent. Dette trekket har resultert i et bemerkelsesverdig fall i startprisen på den rimeligste Hyundai Ioniq 5, som har gått ned fra over 51 000 USD til under 45 000 USD. Dette er fortsatt en premium-serie for den gjennomsnittlige indonesiske bilbrukeren; den billigste bensindrevne bilen i Indonesia, Daihatsu Ayla, starter på under 9000 dollar.

Vekstdrivere for EV-produksjon
Den primære driveren bak fremstøtet til produksjon av elektriske kjøretøy er Indonesias rike innenlandske reservoar av råvarer.

Landet er verdens ledende produsent av nikkel, en avgjørende ingrediens i produksjonen av litium-ion-batterier, som er det dominerende valget for EV-batteripakker. Indonesias nikkelreserver utgjør omtrent 22-24 prosent av den globale totalen. I tillegg har landet tilgang til kobolt, som forlenger levetiden til EV-batterier, og bauxitt, brukt i aluminiumsproduksjon, et nøkkelelement i EV-produksjon. Denne lette tilgangen til råvarer kan potensielt redusere produksjonskostnadene med en betydelig margin.

På sikt kan utviklingen av Indonesias EV-produksjonskapasitet styrke den regionale eksporten, dersom naboøkonomiene opplever en økning i etterspørselen etter elbiler. Regjeringen har som mål å produsere rundt 600 000 elektriske kjøretøy innen 2030.

I tillegg til produksjons- og salgsinsentiver, søker Indonesia å redusere avhengigheten av råvareeksport og overgangen til eksport av varer med høyere verdiøkning. Faktisk forbød Indonesia eksport av nikkelmalm i januar 2020, og bygget samtidig opp sin kapasitet for smelting av råvarer, produksjon av elbilbatterier og produksjon av elbiler.

I november 2022 inngikk Hyundai Motor Company (HMC) og PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) et Memorandum of Understanding (MoU) med sikte på å sikre en konsekvent forsyning av aluminium for å møte den økende etterspørselen etter bilproduksjon. Samarbeidet tar sikte på å skape et omfattende samarbeidssystem vedrørende produksjon og aluminiumsforsyning tilrettelagt av AMI, i samarbeid med datterselskapet PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Som det fremgår av en pressemelding fra selskapet, har Hyundai Motor Company startet operasjoner ved et produksjonsanlegg i Indonesia og er aktivt engasjert i samarbeid med Indonesia på tvers av flere domener, med et øye på fremtidige synergier innen bilindustrien. Dette inkluderer å utforske investeringer i joint ventures for produksjon av battericeller. Videre er Indonesias grønne aluminium, preget av bruken av lavkarbon, vannkraftproduksjon, en miljøvennlig energikilde, i tråd med HMCs karbonnøytrale politikk. Dette grønne aluminiumet forventes å imøtekomme den økende globale etterspørselen blant bilprodusenter.
Et annet viktig mål er Indonesias bærekraftsmål. Landets EV-strategi bidrar til Indonesias forfølgelse av mål for netto nullutslipp. Indonesia akselererte nylig sine utslippsreduksjonsmål, og sikter nå mot en reduksjon på 32 prosent (opp fra 29 prosent) innen 2030. Passasjer- og nyttekjøretøyer står for 19,2 prosent av de totale utslippene generert av veikjøretøyer, og et aggressivt skifte mot bruk og bruk av elbiler vil redusere de totale utslippene betydelig.

Gruvevirksomhet er spesielt fraværende på Indonesias siste positive investeringsliste, noe som betyr at de teknisk sett er åpne for 100 prosent utenlandsk eierskap.

Det er imidlertid viktig for utenlandske investorer å være klar over myndighetenes forskrift nr. 23 av 2020 og lov nr. 4 av 2009 (endret). Disse forskriftene fastsetter at utenlandsk eide gruveselskaper gradvis må selge minimum 51 prosent av aksjene sine til indonesiske aksjonærer innen de første 10 årene etter igangsetting av kommersiell produksjon.

Utenlandske investeringer i EV-forsyningskjeden
I løpet av de siste årene har Indonesia tiltrukket seg betydelige utenlandske investeringer i sin nikkelindustri, primært fokusert på produksjon av elektriske batterier og relatert forsyningskjedeutvikling.

Viktige høydepunkter inkluderer:

Mitsubishi Motors har bevilget omtrent 375 millioner dollar til å utvide produksjonen, inkludert elbilen Minicab-MiEV, med planer om å starte elbilproduksjon i desember.
Neta, et datterselskap av Kinas Hozon New Energy Automobile, har startet prosessen med å akseptere bestillinger for Neta V EV og forbereder seg på lokal produksjon i 2024.
To produsenter, Wuling Motors og Hyundai, har flyttet noe av produksjonsaktiviteten sin til Indonesia for å kvalifisere for fulle insentiver. Begge selskapene har fabrikker utenfor Jakarta og er de ledende konkurrentene i landets elbilmarked når det gjelder salg.
Kinesiske investorer er engasjert i to store nikkelgruve- og smelteinitiativer lokalisert i Sulawesi, en øy kjent for sine enorme nikkelreserver. Disse prosjektene er knyttet til de børsnoterte enhetene Indonesia Morowali Industrial Park og Virtue Dragon Nickel Industry.
I 2020 signerte Indonesias investeringsdepartement og LG et MoU på USD 9,8 milliarder for LG Energy Solution for å investere på tvers av EV-forsyningskjeden.
I 2021 tok LG Energy og Hyundai Motor Group i gang utviklingen av Indonesias første battericelleanlegg med en investeringsverdi på 1,1 milliarder dollar, designet for å ha en kapasitet på 10 GWh.
I 2022 inngikk Indonesias investeringsdepartement en MoU med Foxconn, Gogoro Inc, IBC og Indika Energy, som omfatter batteriproduksjon, e-mobilitet og relaterte industrier.
Det indonesiske statlige gruveselskapet Aneka Tambang har inngått samarbeid med Kinas CATL Group i en avtale for produksjon av elbiler, batteriresirkulering og nikkelutvinning.
LG Energy bygger et smelteverk på USD 3,5 milliarder i Central Java-provinsen med kapasitet til å produsere 150 000 tonn nikkelsulfat årlig.
Vale Indonesia og Zhejiang Huayou Cobalt har samarbeidet med Ford Motor for å etablere et hydroksydutfellingsanlegg (MHP) i Sørøst-Sulawesi-provinsen, planlagt for en kapasitet på 120 000 tonn, sammen med et andre MHP-anlegg med en kapasitet på 60 000 tonn.