Vietnamese elektrische auto-industrie: inzicht in de B2B-kansen voor buitenlandse bedrijven

Terwijl er een opmerkelijke wereldwijde transformatie gaande is die de toekomst van transport verandert, staat de markt voor elektrische voertuigen (EV's) in veel landen voorop als het gaat om innovatie. Vietnam is daarop geen uitzondering.

Dit is niet alleen een consumentengedreven fenomeen. Naarmate de elektrische auto-industrie aan populariteit wint, is er een golf van business-to-business (B2B) samenwerking ontstaan, waarbij bedrijven onderdelen en componenten of aanvullende diensten kunnen leveren die een overvloed aan lucratieve kansen ontsluiten. Van de groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto's tot de dynamiek van de productie en levering van batterijen: er wacht een wereld aan mogelijkheden.

Maar in Vietnam is de industrie nog relatief onontwikkeld. In dit licht bezien kunnen bedrijven in de markt profiteren van een first-mover advantage; dit kan echter ook een tweesnijdend zwaard zijn, omdat ze mogelijk moeten investeren in de ontwikkeling van de markt als geheel.

Met dit in gedachten bieden we een kort overzicht van de B2B-kansen in de elektrische voertuigindustrie in Vietnam.

Uitdagingen bij het betreden van de Vietnamese markt voor elektrische voertuigen
Infrastructuur
De elektrische automarkt in Vietnam kampt met tal van infrastructurele obstakels. Met de toenemende vraag naar elektrische auto's wordt de aanleg van een robuust laadnetwerk noodzakelijk om brede acceptatie te ondersteunen. Vietnam kampt momenteel echter met beperkingen door een tekort aan laadstations, onvoldoende capaciteit van het elektriciteitsnet en het ontbreken van gestandaardiseerde laadprotocollen. Deze factoren kunnen operationele problemen opleveren voor bedrijven.
"Er zijn ook uitdagingen verbonden aan het behalen van de doelstelling van de EV-industrie om voertuigen te transformeren. Zo is het transportinfrastructuursysteem nog niet toegerust voor de snelle transitie naar elektriciteit", vertelde Le Anh Tuan, viceminister van Transport, eind vorig jaar tijdens een workshop.

Dit geeft aan dat de overheid zich bewust is van de structurele uitdagingen en waarschijnlijk initiatieven van de private sector zal ondersteunen die belangrijke infrastructuur bevorderen.

Concurrentie van gevestigde spelers
Een potentiële uitdaging voor buitenlandse partijen die een afwachtende houding aannemen, kan voortkomen uit de intense concurrentie op de Vietnamese markt. Naarmate het potentieel van de Vietnamese elektrische-auto-industrie zich ontvouwt, kan een toename van buitenlandse bedrijven die deze groeiende sector betreden, leiden tot hevige concurrentie.

B2B-bedrijven op de Vietnamese markt voor elektrische voertuigen ondervinden niet alleen concurrentie van gevestigde spelers in eigen land, zoals VinFast, maar ook van andere landen. Deze spelers beschikken vaak over uitgebreide ervaring, middelen en gevestigde toeleveringsketens. Grote spelers op deze markt, zoals Tesla (VS), BYD (China) en Volkswagen (Duitsland), hebben allemaal elektrische voertuigen waarmee het lastig concurreren kan zijn.

Beleids- en regelgevingsomgeving
De elektrische automarkt wordt, net als andere sectoren, beïnvloed door overheidsbeleid en -regelgeving. Zelfs nadat twee bedrijven een partnerschap hebben gesloten, kunnen ze nog steeds te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van complexe en voortdurend veranderende regelgeving, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het voldoen aan kwaliteitsnormen.

Onlangs heeft de Vietnamese overheid een decreet uitgevaardigd dat de inspectie en certificering van technische beveiliging en milieubescherming voor geïmporteerde auto's en onderdelen regelt. Dit voegt een extra laag regelgeving toe voor importeurs. Het decreet treedt vanaf 1 oktober 2023 in werking voor auto-onderdelen en geldt vanaf begin augustus 2025 voor volledig afgewerkte auto's.

Beleid zoals dit kan een aanzienlijke impact hebben op de levensvatbaarheid en winstgevendheid van bedrijven die actief zijn in de elektrische-voertuigensector. Bovendien kunnen veranderingen in overheidsbeleid, prikkels en subsidies onzekerheid creëren en de bedrijfsplanning op de lange termijn beïnvloeden.

Talentwerving, vaardigheidskloof
Voor succesvolle B2B-deals spelen human resources een zeer belangrijke rol. Naarmate de sector groeit, is er vraag naar bekwame professionals met expertise in elektrische voertuigtechnologie. Het vinden van bekwame professionals kan echter een uitdaging zijn voor bedrijven in Vietnam, omdat er nog steeds een gebrek is aan onderwijsinstellingen die specifiek voor deze sector opleiden. Bedrijven kunnen dus obstakels tegenkomen bij het werven en behouden van gekwalificeerd personeel. Bovendien vereist de snelle technologische vooruitgang continue training en bijscholing van bestaande medewerkers, wat het probleem verder kan verergeren.

Mogelijkheden
Ondanks de huidige uitdagingen op de binnenlandse markt voor elektrische auto's, is het duidelijk dat de productie van elektrische auto's zal blijven groeien. Dit komt doordat de zorgen over luchtvervuiling, CO2-uitstoot en het opraken van energiebronnen toenemen.

Binnen de Vietnamese context is een intrigerende toename van de interesse van klanten in de adoptie van elektrische voertuigen steeds duidelijker zichtbaar geworden. Volgens Statista zal het aantal elektrische voertuigen in Vietnam naar verwachting in 2028 de grens van 1 miljoen en in 2040 de grens van 3,5 miljoen bereiken. Deze toegenomen vraag zal naar verwachting andere ondersteunende sectoren stimuleren, zoals infrastructuur, laadoplossingen en aanvullende elektrische-voertuigdiensten. De opkomende elektrische-voertuigindustrie in Vietnam biedt dan ook een vruchtbare bodem voor B2B-samenwerking, met mogelijkheden om strategische allianties te smeden en te profiteren van dit opkomende marktlandschap.

Componentenfabricage en -technologie
In Vietnam liggen er aanzienlijke B2B-kansen op het gebied van voertuigcomponenten en -technologieën. De integratie van elektrische voertuigen in de automobielmarkt heeft geleid tot vraag naar diverse componenten zoals banden en reserveonderdelen, evenals vraag naar hightechmachines.
Een opvallend voorbeeld op dit gebied is het Zweedse ABB, dat meer dan 1000 robots leverde aan de fabriek van VinFast in Hai Phong. Met deze robots wil VinFast de productie van elektrische motoren en auto's een boost geven. Dit onderstreept de potentie van internationale bedrijven om hun expertise op het gebied van robotica en automatisering in te zetten ter ondersteuning van de lokale productie.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de investering van Foxconn in de provincie Quang Ninh, waar het bedrijf van de Vietnamese overheid toestemming heeft gekregen om 246 miljoen dollar te investeren in twee projecten. Een aanzienlijk deel van deze investering, ter waarde van 200 miljoen dollar, zal worden besteed aan de bouw van een fabriek die zich toelegt op de productie van laders en componenten voor elektrische voertuigen. Deze fabriek zal naar verwachting in januari 2025 operationeel zijn.

Ontwikkeling van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en infrastructuur
De snelle groei van de elektrische automarkt vereist aanzienlijke investeringen, met name in de ontwikkeling van infrastructuur. Dit omvat de bouw van laadstations en het verbeteren van elektriciteitsnetten. Op dit gebied biedt Vietnam volop mogelijkheden voor samenwerking.

Zo is er in juni 2022 een overeenkomst getekend tussen Petrolimex Group en VinFast, die voorziet in de installatie van VinFast-laadstations in het uitgebreide netwerk van benzinestations van Petrolimex. VinFast zal ook accuverhuur aanbieden en de oprichting van onderhoudsstations voor de reparatie van elektrische voertuigen faciliteren.

Door laadstations te integreren in bestaande tankstations wordt het niet alleen gemakkelijker voor EV-bezitters om hun voertuigen op te laden, maar wordt ook gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur. Dit levert voordelen op voor zowel opkomende als traditionele bedrijven in de automobielsector.

Inzicht in de markt voor EV-diensten
De elektrische auto-industrie biedt naast productie nog een scala aan diensten, waaronder elektrische auto-leasing en mobiliteitsoplossingen.

VinFast en Taxidiensten
VinFast is begonnen met het leasen van elektrische auto's aan transportbedrijven. Hun dochteronderneming, Green Sustainable Mobility (GSM), is een van de eerste bedrijven in Vietnam die deze service aanbiedt.
Lado Taxi heeft bovendien bijna 1.000 VinFast EV's geïntegreerd, waaronder modellen als de VF e34s en VF 5sPlus, voor hun elektrische taxidiensten in provincies als Lam Dong en Binh Duong.

In een andere belangrijke ontwikkeling heeft Sun Taxi een contract getekend met VinFast voor de aanschaf van 3.000 VF 5s Plus-auto's. Dit is de grootste vlootaankoop in Vietnam tot nu toe, zo blijkt uit het financiële verslag van Vingroup over de eerste helft van 2023.

Selex Motors en Lazada Logistics
In mei van dit jaar tekenden Selex Motors en Lazada Logistics een overeenkomst om elektrische scooters van Selex Camel te gebruiken in hun activiteiten in Ho Chi Minhstad en Hanoi. Als onderdeel van de overeenkomst droeg Selex Motors de elektrische scooters in december 2022 over aan Lazada Logistics, met de bedoeling om in 2023 minstens 100 van dergelijke voertuigen in gebruik te nemen.

Dat Bike en Gojek
Dat Bike, een Vietnamees bedrijf dat elektrische scooters produceert, zette een grote stap in de transportsector toen het in mei van dit jaar een strategische samenwerking aanging met Gojek. Deze samenwerking is gericht op het revolutioneren van de transportdiensten die Gojek aanbiedt, waaronder GoRide voor personenvervoer, GoFood voor maaltijdbezorging en GoSend voor algemene bezorging. Om dit te bereiken, zal het bedrijf gebruikmaken van de geavanceerde elektrische motorfiets van Dat Bike, de Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group en VPBank
VinFast heeft rechtstreeks geïnvesteerd in Be Group, een technologiebedrijf, en een intentieverklaring getekend om VinFast elektrische motorfietsen in gebruik te nemen. Bovendien krijgen bestuurders van Be Group, met steun van Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), exclusieve voordelen bij het huren of bezitten van een VinFast elektrische auto.

Belangrijkste conclusies
Naarmate de markt groeit en bedrijven hun marktpositie verstevigen, hebben ze een robuust netwerk van leveranciers, dienstverleners en partners nodig om hun activiteiten te kunnen voortzetten en aan de groeiende vraag te voldoen. Dit opent mogelijkheden voor B2B-samenwerking en partnerschappen met nieuwe toetreders die innovatieve oplossingen, gespecialiseerde componenten of aanvullende diensten kunnen bieden.

Hoewel er nog steeds beperkingen en moeilijkheden zijn voor bedrijven in deze opkomende sector, valt niet te ontkennen dat er in de toekomst potentieel is, aangezien de acceptatie van elektrische voertuigen aansluit bij de richtlijnen voor klimaatactie en de gevoeligheden van de consument.

Via strategische partnerschappen in de toeleveringsketen en het leveren van aftersalesservices kunnen B2B-bedrijven elkaars sterke punten benutten, innovatie stimuleren en bijdragen aan de algehele groei en ontwikkeling van de elektrische auto-industrie in Vietnam.