EV-industrie in Vietnam: inzicht in de B2B-kansen voor buitenlandse bedrijven

Te midden van een opmerkelijke mondiale transformatie die de toekomst van het transport opnieuw vormgeeft, staat de markt voor elektrische voertuigen (EV) in veel landen over de hele wereld voorop op het gebied van innovatie, en Vietnam is daarop geen uitzondering.

Dit is niet alleen een door de consument geleid fenomeen. Nu de EV-industrie aan momentum wint, is er een golf van business-to-business (B2B)-samenwerking ontstaan, waarbij bedrijven onderdelen en componenten of aanvullende diensten kunnen leveren, waardoor een overvloed aan lucratieve kansen wordt ontsloten. Van de groeiende vraag naar EV-laadinfrastructuur tot de dynamische wereld van de productie en levering van batterijen: er wacht een wereld van mogelijkheden.

Maar in Vietnam is de industrie nog relatief onontwikkeld. In dit licht kunnen bedrijven op de markt profiteren van een pioniersvoordeel; Dit zou echter ook een tweesnijdend zwaard kunnen zijn, omdat zij wellicht moeten investeren in de ontwikkeling van de markt als geheel.

Met dit in gedachten geven we een kort overzicht van de B2B-kansen in de elektrische voertuigindustrie in Vietnam.

Uitdagingen bij het betreden van de Vietnamese EV-markt
Infrastructuur
De EV-markt in Vietnam wordt geconfronteerd met veel infrastructuurgerelateerde obstakels. Met de toenemende vraag naar elektrische voertuigen wordt het opzetten van een robuust laadnetwerk noodzakelijk om de brede adoptie te ondersteunen. Vietnam wordt momenteel echter geconfronteerd met beperkingen als gevolg van een tekort aan laadstations, onvoldoende capaciteit van het elektriciteitsnet en het ontbreken van gestandaardiseerde laadprotocollen. Bijgevolg kunnen deze factoren operationele problemen voor bedrijven opleveren.
“Er zijn ook uitdagingen bij het verwezenlijken van het doel van de EV-industrie om voertuigen te transformeren, zoals het transportinfrastructuursysteem dat nog niet voldoet aan de sterke transitie naar elektriciteit”, vertelde vice-minister van Transport, Le Anh Tuan, eind vorig jaar tijdens een workshop.

Dit geeft aan dat de regering zich bewust is van de structurele uitdagingen en waarschijnlijk door de particuliere sector geleide initiatieven zal steunen die de sleutelinfrastructuur bevorderen.

Concurrentie van gevestigde spelers
Een potentiële uitdaging voor buitenlandse belanghebbenden die een afwachtende houding aannemen, kan voortkomen uit de hevige concurrentie op de Vietnamese markt. Naarmate het potentieel van de Vietnamese EV-industrie zich ontvouwt, kan een golf van buitenlandse bedrijven die deze snelgroeiende sector betreden, leiden tot hevige concurrentie.

B2B-bedrijven op de Vietnamese EV-markt worden niet alleen geconfronteerd met concurrentie van gevestigde binnenlandse spelers, zoals VinFast, maar ook van andere landen. Deze spelers beschikken vaak over uitgebreide ervaring, middelen en gevestigde toeleveringsketens. Grote spelers op deze markt, zoals Tesla (de VS), BYD (China) en Volkswagen (Duitsland), hebben allemaal elektrische voertuigen waarmee het een uitdaging kan zijn om mee te concurreren.

Beleids- en regelgevingsomgeving
De EV-markt wordt, net als andere sectoren, beïnvloed door overheidsbeleid en -regelgeving. Zelfs nadat er een partnerschap tussen twee bedrijven is bereikt, kunnen ze nog steeds te maken krijgen met uitdagingen die verband houden met het navigeren door complexe en steeds evoluerende regelgeving, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het voldoen aan kwaliteitsnormen.

Onlangs heeft de Vietnamese regering een decreet uitgevaardigd dat de inspectie en certificering van de technische veiligheid en bescherming van het milieu voor geïmporteerde auto's en onderdelen regelt. Dit voegt een extra laag regelgeving toe voor importeurs. Het besluit treedt vanaf 1 oktober 2023 in werking op auto-onderdelen en zal vanaf begin augustus 2025 van toepassing zijn op volledig vervaardigde auto's.

Beleid als dit kan een aanzienlijke impact hebben op de levensvatbaarheid en winstgevendheid van bedrijven die actief zijn in de EV-sector. Bovendien kunnen veranderingen in het overheidsbeleid, de stimuleringsmaatregelen en de subsidies onzekerheid creëren en de bedrijfsplanning op de lange termijn beïnvloeden.

Talentverwerving, vaardighedenkloof
Bij succesvolle B2B-deals speelt human resources een zeer belangrijke rol. Naarmate de industrie groeit, is er vraag naar bekwame professionals met expertise in EV-technologie. Het vinden van bekwame professionals kan echter een uitdaging zijn voor bedrijven in Vietnam, omdat er nog steeds een gebrek is aan onderwijsinstellingen die specifiek voor deze sector trainen. Bedrijven kunnen dus problemen ondervinden bij het werven en behouden van gekwalificeerd personeel. Bovendien vereist het snelle tempo van de technologische vooruitgang voortdurende training en bijscholing van bestaande werknemers, wat het probleem verder kan verergeren.

Mogelijkheden
Ondanks de bestaande uitdagingen op de binnenlandse EV-markt is het duidelijk dat de productie van EV’s zal blijven groeien naarmate de zorgen over luchtvervuiling, koolstofemissies en uitputting van de energiebronnen toenemen.

Binnen de Vietnamese context is een intrigerende toename van de belangstelling van klanten voor de adoptie van elektrische voertuigen steeds duidelijker geworden. Volgens Statista zal het aantal elektrische voertuigen in Vietnam in 2028 naar verwachting 1 miljoen stuks bereiken en in 2040 3,5 miljoen stuks. Deze hogere vraag zal naar verwachting andere ondersteunende industrieën stimuleren, zoals infrastructuur, oplaadoplossingen en ondersteunende EV-diensten. Als zodanig biedt de opkomende EV-industrie in Vietnam een ​​vruchtbare voedingsbodem voor B2B-samenwerking met mogelijkheden om strategische allianties te smeden en te profiteren van dit opkomende marktlandschap.

Componentenproductie en technologie
In Vietnam zijn er aanzienlijke B2B-kansen op het gebied van voertuigcomponenten en -technologieën. De integratie van elektrische voertuigen in de automarkt heeft geleid tot vraag naar verschillende componenten, zoals banden en reserveonderdelen, en tot vraag naar hightech machines.
Een opmerkelijk voorbeeld op dit gebied is het Zweedse ABB, dat meer dan 1.000 robots heeft geleverd aan de fabriek van VinFast in Hai Phong. Met deze robots wil VinFast de productie van elektrische motorfietsen en auto’s een boost geven. Dit benadrukt het potentieel voor internationale bedrijven om hun expertise op het gebied van robotica en automatisering in te brengen ter ondersteuning van de lokale productie.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de investering van Foxconn in de provincie Quang Ninh, waar het bedrijf door de Vietnamese regering toestemming heeft gekregen om 246 miljoen dollar in twee projecten te investeren. Een substantieel deel van deze investering, ten bedrage van 200 miljoen dollar, zal worden besteed aan de oprichting van een fabriek die zich toelegt op de productie van EV-laders en componenten. Deze zal naar verwachting in januari 2025 in gebruik worden genomen.

EV-opladen en infrastructuurontwikkeling
De snelle groei van de EV-markt vereist aanzienlijke investeringen, vooral in de ontwikkeling van infrastructuur. Denk hierbij aan het bouwen van laadstations en het moderniseren van elektriciteitsnetten. Op dit gebied biedt Vietnam volop mogelijkheden voor samenwerking.

Een overeenkomst die in juni 2022 tussen Petrolimex Group en VinFast werd ondertekend, zorgt er bijvoorbeeld voor dat VinFast-laadstations worden geïnstalleerd bij het uitgebreide netwerk van benzinestations van Petrolimex. VinFast zal ook batterijverhuurdiensten aanbieden en de oprichting van onderhoudsstations voor de reparatie van elektrische voertuigen vergemakkelijken.

De integratie van laadstations binnen bestaande benzinestations maakt het niet alleen gemakkelijker voor EV-eigenaren om hun voertuigen op te laden, maar maakt ook gebruik van de bestaande infrastructuur, wat voordelen oplevert voor zowel opkomende als traditionele bedrijven in de automobielsector.

Inzicht in de markt voor EV-diensten
De EV-industrie biedt een scala aan diensten die verder gaan dan de productie, waaronder EV-leasing en mobiliteitsoplossingen.

VinFast en taxidiensten
VinFast is begonnen met het leasen van hun elektrische auto's aan transportservicebedrijven. Met name hun dochteronderneming, Green Sustainable Mobility (GSM), is een van de eerste bedrijven in Vietnam geworden die deze dienst aanbiedt.
Lado Taxi heeft ook bijna 1.000 VinFast EV’s geïntegreerd, waaronder modellen zoals VF e34s en VF 5sPlus, voor hun elektrische taxidiensten in provincies als Lam Dong en Binh Duong.

In een andere belangrijke ontwikkeling heeft Sun Taxi een contract getekend met VinFast voor de aanschaf van 3.000 VF 5s Plus-auto's, wat volgens het Vingroup Financial Report H1 2023 de grootste vlootaankoop in Vietnam tot nu toe vertegenwoordigt.

Selex Motors en Lazada Logistics
In mei van dit jaar tekenden Selex Motors en Lazada Logistics een overeenkomst om Selex Camel elektrische scooters te gebruiken bij hun activiteiten in Ho Chi Minh-stad en Hanoi. Als onderdeel van de overeenkomst droeg Selex Motors de elektrische scooters in december 2022 over aan Lazada Logistics, met plannen om in 2023 minstens 100 van dergelijke voertuigen te exploiteren.

Dat Bike en Gojek
Dat Bike, een Vietnamees bedrijf voor elektrische scooters, heeft een belangrijke stap gezet in de transportsector toen het in mei van dit jaar een strategische samenwerking aanging met Gojek. Deze samenwerking is gericht op een revolutie in de transportdiensten die Gojek aanbiedt, waaronder GoRide voor passagiersvervoer, GoFood voor voedselbezorging en GoSend voor algemene bezorgdoeleinden. Om dit te doen zal het bedrijf gebruik maken van de geavanceerde elektrische motorfiets van Dat Bike, de Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group en VPBank
VinFast heeft rechtstreeks geïnvesteerd in Be Group, een technologieautobedrijf, en een Memorandum of Understanding ondertekend om VinFast elektrische motorfietsen in gebruik te nemen. Bovendien krijgen Be Group-chauffeurs, met de steun van de Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), exclusieve voordelen als het gaat om het huren of bezitten van een elektrische VinFast-auto.

Belangrijkste afhaalrestaurants
Naarmate de markt groter wordt en bedrijven hun marktpositie verstevigen, hebben ze een robuust netwerk van leveranciers, dienstverleners en partners nodig om hun activiteiten in stand te houden en aan de groeiende vraag te voldoen. Dit opent mogelijkheden voor B2B-samenwerkingen en partnerschappen met nieuwkomers die innovatieve oplossingen, gespecialiseerde componenten of aanvullende diensten kunnen aanbieden.

Hoewel er nog steeds beperkingen en moeilijkheden zijn voor bedrijven in deze opkomende industrie, valt het toekomstige potentieel niet te ontkennen, aangezien de adoptie van elektrische voertuigen aansluit bij de richtlijnen voor klimaatactie en de gevoeligheden van consumenten.

Door strategische partnerschappen in de toeleveringsketen en het aanbieden van after-salesdiensten kunnen B2B-bedrijven elkaars sterke punten benutten, innovatie bevorderen en bijdragen aan de algemene groei en ontwikkeling van de Vietnamese EV-industrie.