Marktvooruitzichten in Indonesië voor de verkoop en productie van elektrische voertuigen

Indonesië concurreert met landen als Thailand en India om zijn elektrische auto-industrie te ontwikkelen en een levensvatbaar alternatief te bieden voor China, 's werelds belangrijkste EV-producent. Het land hoopt dat zijn toegang tot grondstoffen en industriële capaciteit het mogelijk zal maken een concurrentiebasis te worden voor EV-fabrikanten en een lokale toeleveringsketen op te bouwen. Er is ondersteunend beleid ingevoerd om productie-investeringen en de lokale verkoop van elektrische voertuigen aan te moedigen.

Vooruitzichten voor de binnenlandse markt
Indonesië werkt actief aan het vestigen van een opmerkelijke aanwezigheid binnen de sector van elektrische voertuigen (EV), met als doel om tegen 2025 2,5 miljoen gebruikers van elektrische voertuigen te bereiken.

Toch suggereren de marktgegevens dat een transformatie in de gewoonten van autoconsumenten enige tijd zal duren. Volgens een rapport van Reuters uit augustus maken elektrische voertuigen minder dan één procent uit van de auto's op de Indonesische wegen. Vorig jaar registreerde Indonesië slechts 15.400 verkopen van elektrische auto's en ongeveer 32.000 verkopen van elektrische motorfietsen. Zelfs nu vooraanstaande taxibedrijven als Bluebird de overname van elektrische wagenparken van grote bedrijven als de Chinese autogigant BYD overwegen, zullen de prognoses van de Indonesische regering meer tijd nodig hebben om werkelijkheid te worden.

Er lijkt echter een geleidelijke verandering in de houding aan de gang te zijn. In West-Jakarta heeft autodealer PT Prima Wahana Auto Mobil een stijgende trend in zijn EV-verkopen waargenomen. Volgens een vertegenwoordiger van het bedrijf die in juni van dit jaar met China Daily sprak, kopen en gebruiken klanten in Indonesië de Wuling Air EV als secundaire auto, naast hun bestaande conventionele voertuigen.

Dit soort besluitvorming kan verband houden met zorgen rond de opkomende infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen en after-salesdiensten, evenals de actieradius van elektrische voertuigen, die verwijst naar de batterijlading die nodig is om een ​​bestemming te bereiken. Over het geheel genomen kunnen de kosten van elektrische voertuigen en de zorgen rond batterijvermogen de initiële adoptie belemmeren.

De ambities van Indonesië reiken echter verder dan het stimuleren van de adoptie van voertuigen op schone energie door de consument. Het land streeft er ook naar om zichzelf te positioneren als een cruciaal knooppunt binnen de EV-toeleveringsketen. Indonesië is tenslotte de grootste automarkt in Zuidoost-Azië en geldt als het op een na grootste productiecentrum in de regio, na Thailand.

In de volgende paragrafen onderzoeken we de belangrijkste factoren die deze EV-draai bepalen en bespreken we wat Indonesië tot een voorkeursbestemming voor buitenlandse investeringen in dit segment maakt.

Overheidsbeleid en steunmaatregelen
De regering van Joko Widodo heeft de productie van elektrische voertuigen opgenomen in het ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 en schetste de ontwikkeling van de EV-infrastructuur in het Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nationaal Middellange Termijn Plan 2020-2024).

Volgens het Plan 2020-2024 zal de industrialisatie in het land zich voornamelijk concentreren op twee sleutelgebieden: (1) de upstream-productie van landbouw-, chemische en metaalproducten, en (2) de productie van producten die de waarde en het concurrentievermogen vergroten. Deze producten omvatten een breed scala aan sectoren, waaronder elektrische voertuigen. De uitvoering van het plan zal worden ondersteund door het afstemmen van het beleid in de primaire, secundaire en tertiaire sectoren.
In augustus van dit jaar kondigde Indonesië een verlenging van twee jaar aan voor autofabrikanten om te voldoen aan de vereisten voor stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen. Met de nieuw geïntroduceerde, mildere investeringsregels kunnen autofabrikanten de productie van minimaal 40 procent EV-componenten in Indonesië tegen 2026 beloven om in aanmerking te komen voor stimuleringsmaatregelen. Er zijn al aanzienlijke investeringstoezeggingen gedaan door het Chinese Neta EV-merk en het Japanse Mitsubishi Motors. Ondertussen introduceerde PT Hyundai Motors Indonesia in april 2022 zijn eerste in eigen land geproduceerde elektrische auto.

Eerder had Indonesië zijn voornemen aangekondigd om de invoerrechten te verlagen van 50 procent naar nul voor EV-fabrikanten die investeringen in het land overwegen.

In 2019 had de Indonesische regering een reeks stimuleringsmaatregelen ingevoerd die gericht waren op fabrikanten van elektrische voertuigen, transportbedrijven en consumenten. Deze prikkels omvatten verlaagde importtarieven op machines en materialen die worden gebruikt bij de productie van elektrische voertuigen en boden belastingvrijstellingen gedurende maximaal tien jaar aan EV-fabrikanten die ten minste 5 biljoen roepia (equivalent aan 346 miljoen dollar) in het land investeerden.

De Indonesische regering heeft ook de belasting over de toegevoegde waarde op elektrische voertuigen aanzienlijk verlaagd van 11 procent naar slechts één procent. Deze stap heeft geresulteerd in een opmerkelijke daling van de vanafprijs van de meest betaalbare Hyundai Ioniq 5, van ruim 51.000 dollar naar minder dan 45.000 dollar. Dit is nog steeds een premium bereik voor de gemiddelde Indonesische autogebruiker; de goedkoopste benzineauto in Indonesië, de Daihatsu Ayla, begint bij minder dan 9.000 dollar.

Groeimotoren voor de productie van elektrische voertuigen
De belangrijkste drijfveer achter de drang naar de productie van elektrische voertuigen is het overvloedige binnenlandse reservoir aan grondstoffen in Indonesië.

Het land is 's werelds grootste producent van nikkel, een cruciaal ingrediënt bij de productie van lithium-ionbatterijen, die de belangrijkste keuze zijn voor EV-batterijpakketten. De Indonesische nikkelreserves zijn goed voor ongeveer 22 tot 24 procent van het mondiale totaal. Bovendien heeft het land toegang tot kobalt, dat de levensduur van EV-batterijen verlengt, en bauxiet, dat wordt gebruikt bij de productie van aluminium, een sleutelelement bij de productie van EV’s. Deze gemakkelijke toegang tot grondstoffen kan de productiekosten potentieel met een aanzienlijke marge verlagen.

Op termijn zou de ontwikkeling van de Indonesische productiemogelijkheden voor elektrische voertuigen de regionale export kunnen versterken, mocht de buureconomie een sterke stijging van de vraag naar elektrische voertuigen ervaren. De overheid streeft ernaar om in 2030 ongeveer 600.000 elektrische voertuigen te produceren.

Naast productie- en verkoopprikkels probeert Indonesië zijn afhankelijkheid van de export van grondstoffen te verminderen en over te stappen op de export van goederen met een hogere toegevoegde waarde. Indonesië verbood in januari 2020 de export van nikkelerts en bouwde tegelijkertijd zijn capaciteit op voor het smelten van grondstoffen, de productie van EV-batterijen en de productie van EV's.

In november 2022 tekenden Hyundai Motor Company (HMC) en PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) een Memorandum of Understanding (MoU) gericht op het garanderen van een consistente aanvoer van aluminium om aan de toenemende vraag naar de autoproductie te voldoen. De samenwerking heeft tot doel een alomvattend coöperatief systeem te creëren met betrekking tot de productie en het aluminiumaanbod, gefaciliteerd door AMI, in samenwerking met haar dochteronderneming, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Zoals vermeld in een persbericht van het bedrijf, heeft Hyundai Motor Company activiteiten opgestart in een productiefaciliteit in Indonesië en is het actief betrokken bij samenwerking met Indonesië op verschillende domeinen, met het oog op toekomstige synergieën binnen de auto-industrie. Dit omvat onder meer het onderzoeken van investeringen in joint ventures voor de productie van batterijcellen. Verder sluit het groene aluminium van Indonesië, dat wordt gekenmerkt door het gebruik van koolstofarme, waterkrachtopwekking, een milieuvriendelijke energiebron, aan bij het koolstofneutrale beleid van HMC. Dit groene aluminium zal naar verwachting tegemoetkomen aan de stijgende mondiale vraag onder autofabrikanten.
Een ander belangrijk doel zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van Indonesië. De EV-strategie van het land draagt ​​bij aan het streven van Indonesië naar een netto-nuluitstoot. Indonesië heeft onlangs zijn emissiereductiedoelstellingen versneld en streeft nu naar een reductie van 32 procent (tegen 29 procent) in 2030. Passagiers- en bedrijfsvoertuigen zijn verantwoordelijk voor 19,2 procent van de totale uitstoot die door wegvoertuigen wordt gegenereerd, en een agressieve verschuiving naar de adoptie en het gebruik van elektrische voertuigen. zou de totale uitstoot aanzienlijk verminderen.

Mijnbouwactiviteiten ontbreken met name op de meest recente Positieve Investeringslijst van Indonesië, wat betekent dat ze technisch gezien openstaan ​​voor 100 procent buitenlands eigendom.

Het is echter van essentieel belang dat buitenlandse investeerders op de hoogte zijn van Regeringsverordening nr. 23 van 2020 en Wet nr. 4 van 2009 (gewijzigd). Deze regelgeving bepaalt dat mijnbouwbedrijven in buitenlandse handen geleidelijk minimaal 51 procent van hun aandelen moeten afstoten aan Indonesische aandeelhouders binnen de eerste tien jaar na het opstarten van de commerciële productie.

Buitenlandse investeringen in de EV-toeleveringsketen
De afgelopen jaren heeft Indonesië aanzienlijke buitenlandse investeringen in zijn nikkelindustrie aangetrokken, voornamelijk gericht op de productie van elektrische batterijen en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in de toeleveringsketen.

Opmerkelijke hoogtepunten zijn onder meer:

Mitsubishi Motors heeft ongeveer 375 miljoen dollar uitgetrokken voor uitbreiding van de productie, inclusief de elektrische auto Minicab-MiEV, met plannen om in december met de productie van elektrische voertuigen te beginnen.
Neta, een dochteronderneming van het Chinese Hozon New Energy Automobile, is begonnen met het accepteren van bestellingen voor de Neta V EV en maakt zich op voor lokale productie in 2024.
Twee fabrikanten, Wuling Motors en Hyundai, hebben een deel van hun productieactiviteiten naar Indonesië verplaatst om voor volledige stimuleringsmaatregelen in aanmerking te komen. Beide bedrijven hebben fabrieken buiten Jakarta en zijn qua omzet de grootste kanshebbers op de EV-markt van het land.
Chinese investeerders zijn betrokken bij twee grote initiatieven voor de mijnbouw en het smelten van nikkel in Sulawesi, een eiland dat bekend staat om zijn enorme nikkelreserves. Deze projecten zijn gekoppeld aan de beursgenoteerde entiteiten Indonesia Morowali Industrial Park en Virtue Dragon Nickel Industry.
In 2020 ondertekenden het Indonesische Ministerie van Investeringen en LG een MoU van 9,8 miljard dollar voor LG Energy Solution om te investeren in de EV-toeleveringsketen.
In 2021 begonnen LG Energy en Hyundai Motor Group met de ontwikkeling van de eerste batterijcelfabriek van Indonesië met een investeringswaarde van 1,1 miljard dollar, ontworpen om een ​​capaciteit van 10 GWh te hebben.
In 2022 sloot het Indonesische Ministerie van Investeringen een MoU met Foxconn, Gogoro Inc, IBC en Indika Energy, dat de productie van batterijen, e-mobiliteit en aanverwante industrieën omvatte.
Het Indonesische staatsmijnbedrijf Aneka Tambang is een partnerschap aangegaan met de Chinese CATL Group in een overeenkomst voor de productie van elektrische voertuigen, batterijrecycling en nikkelmijnbouw.
LG Energy bouwt een smelterij ter waarde van 3,5 miljard dollar in de provincie Midden-Java met een capaciteit om jaarlijks 150.000 ton nikkelsulfaat te produceren.
Vale Indonesia en Zhejiang Huayou Cobalt hebben samengewerkt met Ford Motor om een ​​fabriek voor hydroxideprecipitaat (MHP) op te zetten in de provincie Zuidoost-Sulawesi, gepland voor een capaciteit van 120.000 ton, samen met een tweede MHP-fabriek met een capaciteit van 60.000 ton.