Industri EV Vietnam: Memahami Peluang B2B untuk Firma Asing

Di tengah-tengah transformasi global yang luar biasa yang membentuk semula masa depan pengangkutan, pasaran kenderaan elektrik (EV) berdiri di barisan hadapan inovasi di banyak negara di seluruh dunia dan tidak terkecuali Vietnam.

Ini bukan sekadar fenomena yang diterajui pengguna. Apabila industri EV mendapat momentum, lonjakan dalam kerjasama perniagaan-ke-perniagaan (B2B) telah dicetuskan, di mana firma boleh menyediakan alat ganti dan komponen atau perkhidmatan sampingan yang membuka banyak peluang yang menguntungkan. Daripada permintaan yang semakin meningkat untuk infrastruktur pengecasan EV ke alam dinamik pembuatan dan pembekalan bateri, dunia kemungkinan menanti.

Tetapi di Vietnam, industri ini masih agak belum berkembang. Dalam hal ini, syarikat dalam pasaran mungkin mendapat manfaat daripada kelebihan penggerak pertama; walau bagaimanapun, ini juga boleh menjadi pedang bermata dua kerana mereka mungkin perlu melabur dalam membangunkan pasaran secara keseluruhan.

Dengan mengambil kira perkara ini, kami menyediakan gambaran ringkas tentang peluang B2B dalam industri kenderaan elektrik di Vietnam.

Cabaran memasuki pasaran EV Vietnam
Infrastruktur
Pasaran EV di Vietnam berhadapan dengan banyak halangan berkaitan infrastruktur. Dengan peningkatan permintaan untuk EV, penubuhan rangkaian pengecasan yang teguh menjadi penting untuk menyokong penggunaan meluas. Walau bagaimanapun, Vietnam pada masa ini menghadapi pengehadan disebabkan oleh kekurangan stesen pengecasan, kapasiti grid kuasa yang tidak mencukupi dan ketiadaan protokol pengecasan piawai. Akibatnya, faktor-faktor ini boleh menimbulkan kesukaran operasi untuk perniagaan.
"Terdapat juga cabaran untuk memenuhi matlamat industri EV untuk mengubah kenderaan, seperti sistem infrastruktur pengangkutan yang belum memenuhi peralihan yang kukuh kepada elektrik," kata Timbalan Menteri Pengangkutan, Le Anh Tuan, pada bengkel akhir tahun lepas.

Ini menunjukkan bahawa kerajaan sedar akan cabaran struktur dan berkemungkinan akan menyokong inisiatif yang diterajui sektor swasta untuk memajukan infrastruktur pemboleh utama.

Persaingan daripada pemain yang sudah mantap
Cabaran yang berpotensi untuk pihak berkepentingan asing yang menggunakan pendekatan tunggu dan lihat mungkin berpunca daripada persaingan sengit dalam pasaran Vietnam. Apabila potensi industri EV Vietnam berkembang, lonjakan perusahaan asing yang memasuki sektor yang sedang berkembang ini boleh mencetuskan persaingan yang sengit.

Perniagaan B2B dalam pasaran EV Vietnam bukan sahaja menghadapi persaingan daripada pemain terkenal di dalam negara, seperti VinFast, tetapi juga dari negara lain. Pemain ini selalunya mempunyai pengalaman yang luas, sumber dan rantaian bekalan yang mantap. Pemain besar dalam pasaran ini, seperti Tesla (AS), BYD (China), dan Volkswagen (Jerman), semuanya mempunyai kenderaan elektrik yang boleh menjadi cabaran untuk bersaing.

Dasar dan persekitaran kawal selia
Pasaran EV, sama seperti industri lain, dipengaruhi oleh dasar dan peraturan kerajaan. Walaupun selepas perkongsian dicapai antara dua syarikat, mereka masih mungkin menghadapi cabaran yang berkaitan dengan menavigasi peraturan yang kompleks dan sentiasa berkembang, mendapatkan permit yang diperlukan dan mematuhi piawaian kualiti.

Baru-baru ini, kerajaan Vietnam mengeluarkan dekri yang mengawal pemeriksaan dan pensijilan keselamatan teknikal dan perlindungan alam sekitar untuk kereta dan alat ganti yang diimport. Ini menambah lapisan peraturan tambahan untuk pengimport. Dekri itu akan berkuat kuasa ke atas alat ganti kereta mulai 1 Oktober 2023, dan kemudian akan digunakan untuk kereta buatan sepenuhnya mulai awal Ogos 2025.

Dasar seperti ini boleh memberi kesan yang besar terhadap daya maju dan keuntungan perniagaan yang beroperasi dalam sektor EV. Tambahan pula, perubahan dalam dasar kerajaan, insentif dan subsidi boleh mewujudkan ketidakpastian dan menjejaskan perancangan perniagaan jangka panjang.

Pemerolehan bakat, jurang kemahiran
Untuk tawaran B2B yang berjaya, sumber manusia memainkan peranan yang sangat penting. Apabila industri berkembang, terdapat permintaan untuk profesional mahir dengan kepakaran dalam teknologi EV. Walau bagaimanapun, mencari profesional mahir boleh menjadi satu cabaran bagi perniagaan di Vietnam kerana masih terdapat kekurangan institusi pendidikan yang melatih khusus untuk industri ini. Oleh itu, syarikat mungkin menghadapi halangan dalam merekrut dan mengekalkan kakitangan yang berkelayakan. Selain itu, kepesatan kemajuan teknologi memerlukan latihan berterusan dan peningkatan kemahiran pekerja sedia ada, yang boleh memburukkan lagi masalah tersebut.

Peluang
Di sebalik cabaran sedia ada dalam pasaran EV domestik, adalah jelas bahawa pengeluaran EV akan terus berkembang apabila kebimbangan mengenai pencemaran udara, pelepasan karbon dan sumber tenaga yang semakin berkurangan semakin meningkat.

Dalam konteks Vietnam, lonjakan menarik dalam minat pelanggan dalam penggunaan EV telah menjadi semakin ketara. Bilangan EV di Vietnam dijangka mencecah 1 juta unit menjelang 2028 dan 3.5 juta unit menjelang 2040, menurut Statista. Permintaan yang lebih tinggi ini dijangka memacu industri sokongan lain, seperti infrastruktur, penyelesaian pengecasan dan perkhidmatan EV sampingan. Oleh yang demikian, industri EV yang baru muncul di Vietnam memberikan tempat yang subur untuk kerjasama B2B dengan peluang untuk menjalin pakatan strategik dan memanfaatkan landskap pasaran yang sedang pesat membangun ini.

Pembuatan komponen dan teknologi
Di Vietnam, terdapat peluang B2B yang ketara dalam bidang komponen dan teknologi kenderaan. Penyepaduan EV ke dalam pasaran automobil telah menjana permintaan untuk pelbagai komponen seperti tayar dan alat ganti serta permintaan untuk jentera berteknologi tinggi.
Satu contoh ketara dalam domain ini ialah ABB Sweden, yang menyediakan lebih 1,000 robot ke kilang VinFast di Hai Phong. Dengan robot ini, VinFast menyasarkan untuk meningkatkan pengeluaran motosikal dan kereta elektrik. Ini menyerlahkan potensi syarikat antarabangsa untuk menyumbang kepakaran mereka dalam robotik dan automasi untuk menyokong pembuatan tempatan.

Satu lagi perkembangan penting ialah pelaburan Foxconn di wilayah Quang Ninh, di mana syarikat itu telah diluluskan oleh kerajaan Vietnam untuk melabur AS$246 juta dalam dua projek. Sebahagian besar daripada pelaburan ini, berjumlah AS$200 juta, akan diperuntukkan kepada penubuhan sebuah kilang khusus untuk mengeluarkan pengecas dan komponen EV. Ini dijangka mula beroperasi pada Januari 2025.

Pengecasan EV dan pembangunan infrastruktur
Pertumbuhan pesat pasaran EV memerlukan pelaburan yang besar, terutamanya dalam pembangunan infrastruktur. Ini termasuk membina stesen pengecasan dan menaik taraf grid kuasa. Dalam bidang ini, Vietnam sudah matang dengan peluang untuk bekerjasama.

Sebagai contoh, perjanjian yang ditandatangani antara Kumpulan Petrolimex dan VinFast pada Jun 2022 akan melihat stesen pengecas VinFast dipasang di rangkaian stesen minyak Petrolimex yang luas. VinFast juga akan menyediakan perkhidmatan penyewaan bateri dan memudahkan penciptaan stesen penyelenggaraan khusus untuk pembaikan EV.

Penyepaduan stesen pengecas dalam stesen minyak sedia ada bukan sahaja memudahkan pemilik EV mengecas kenderaan mereka tetapi juga menggunakan infrastruktur sedia ada yang membawa manfaat kepada perniagaan baru muncul dan perniagaan tradisional dalam sektor automotif.

Memahami pasaran untuk perkhidmatan EV
Industri EV menawarkan pelbagai perkhidmatan melangkaui pembuatan, termasuk pemajakan EV dan penyelesaian mobiliti.

Perkhidmatan VinFast dan Teksi
VinFast telah mengambil untuk memajakkan kereta elektrik mereka kepada syarikat perkhidmatan pengangkutan. Terutama, anak syarikat mereka, Mobiliti Mampan Hijau (GSM), telah menjadi salah satu syarikat pertama di Vietnam yang menawarkan perkhidmatan ini.
Teksi Lado juga telah menyepadukan hampir 1,000 EV VinFast, merangkumi model, seperti VF e34 dan VF 5sPlus, untuk perkhidmatan teksi elektrik mereka di wilayah seperti Lam Dong dan Binh Duong.

Dalam perkembangan penting lain, Sun Taxi telah menandatangani kontrak dengan VinFast untuk mendapatkan 3,000 kereta VF 5s Plus, mewakili pemerolehan armada terbesar di Vietnam setakat ini, menurut Laporan Kewangan Vingroup H1 2023.

Selex Motors dan Logistik Lazada
Pada Mei tahun ini, Selex Motors dan Lazada Logistics menandatangani perjanjian untuk menggunakan skuter elektrik Selex Camel dalam operasi mereka di Ho Chi Minh City dan Hanoi. Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, Selex Motors menyerahkan skuter elektrik kepada Lazada Logistics pada Disember 2022, dengan rancangan untuk mengendalikan sekurang-kurangnya 100 kenderaan sedemikian pada 2023.

Basikal Dat dan Gojek
Dat Bike, sebuah syarikat skuter elektrik Vietnam, telah mengambil langkah besar dalam industri pengangkutan apabila menjalin kerjasama strategik dengan Gojek pada Mei tahun ini. Kerjasama ini bertujuan merevolusikan perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan oleh Gojek, termasuk GoRide untuk pengangkutan penumpang, GoFood untuk penghantaran makanan dan GoSend untuk tujuan penghantaran umum. Untuk melakukan ini, ia akan menggunakan motosikal elektrik termaju Dat Bike, Dat Bike Weaver++, dalam operasinya.

VinFast, Be Group dan VPBank
VinFast telah melabur secara langsung dalam Be Group sebuah syarikat kereta teknologi, dan menandatangani memorandum persefahaman untuk meletakkan motosikal elektrik VinFast beroperasi. Tambahan pula, dengan sokongan Bank Saham Bersama Komersial Vietnam Prosperity (VPBank), pemandu Be Group diberikan faedah eksklusif apabila menyewa atau memiliki kereta elektrik VinFast.

Pengambilan utama
Apabila pasaran berkembang dan syarikat mengukuhkan kedudukan pasaran mereka, mereka memerlukan rangkaian pembekal, penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi yang mantap untuk mengekalkan operasi mereka bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Ini membuka ruang untuk kerjasama dan perkongsian B2B dengan peserta baharu yang boleh menawarkan penyelesaian inovatif, komponen khusus atau perkhidmatan pelengkap.

Walaupun masih terdapat had dan kesukaran untuk perniagaan dalam industri baru muncul ini, tidak dapat dinafikan potensi masa depan kerana penggunaan EV sejajar dengan arahan tindakan iklim dan sensitiviti pengguna.

Melalui perkongsian rantaian bekalan strategik dan penyediaan perkhidmatan selepas jualan, perniagaan B2B boleh memanfaatkan kekuatan satu sama lain, memupuk inovasi, dan menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan keseluruhan industri EV Vietnam.