Prospek Pasaran Indonesia untuk Jualan dan Pembuatan EV

Indonesia bersaing dengan negara seperti Thailand dan India untuk membangunkan industri kenderaan elektriknya, dan menyediakan alternatif yang berdaya maju kepada China, pengeluar EV terulung di dunia. Negara ini berharap aksesnya kepada bahan mentah dan kapasiti perindustrian akan membolehkannya menjadi pangkalan yang kompetitif untuk pembuat EV dan membolehkannya membina rantaian bekalan tempatan. Dasar sokongan disediakan untuk menggalakkan pelaburan pengeluaran serta penjualan EV tempatan.

Tinjauan pasaran domestik
Indonesia sedang giat berusaha untuk mewujudkan kehadiran yang ketara dalam industri kenderaan elektrik (EV), dengan matlamat untuk mencapai 2.5 juta pengguna kenderaan elektrik menjelang 2025.

Namun, data pasaran menunjukkan bahawa perubahan dalam tabiat pengguna kereta akan mengambil sedikit masa. Kenderaan elektrik membentuk kurang daripada satu peratus daripada kereta di jalan raya Indonesia, menurut laporan Ogos daripada Reuters. Tahun lalu, Indonesia hanya merekodkan 15,400 jualan kereta elektrik dan kira-kira 32,000 jualan motosikal elektrik. Walaupun pengendali teksi terkemuka seperti Bluebird mempertimbangkan pemerolehan armada EV daripada syarikat utama seperti gergasi kereta China BYD—unjuran kerajaan Indonesia akan memerlukan lebih banyak masa untuk menjadi kenyataan.

Namun, peralihan secara beransur-ansur dalam sikap nampaknya sedang berlaku. Di Jakarta Barat, peniaga kereta PT Prima Wahana Auto Mobil telah memerhatikan aliran meningkat dalam jualan EVnya. Menurut wakil jualan syarikat yang bercakap kepada China Daily pada Jun tahun ini, pelanggan di Indonesia membeli dan menggunakan Wuling Air EV sebagai kenderaan kedua, bersama dengan kenderaan konvensional mereka yang sedia ada.

Jenis membuat keputusan ini mungkin dikaitkan dengan kebimbangan mengenai infrastruktur yang muncul untuk pengecasan EV dan perkhidmatan selepas jualan serta julat EV, yang merujuk kepada cas bateri yang diperlukan untuk mencapai destinasi. Secara keseluruhan, kos EV dan kebimbangan mengenai kuasa bateri mungkin menghalang penggunaan awal.

Bagaimanapun, cita-cita Indonesia melangkaui menggalakkan penggunaan kenderaan tenaga bersih oleh pengguna. Negara ini juga sedang berusaha untuk meletakkan dirinya sebagai hab penting dalam rantaian bekalan EV. Lagipun, Indonesia adalah pasaran automotif terbesar di Asia Tenggara dan berada di kedudukan sebagai pusat pengeluaran kedua terbesar di rantau ini, selepas Thailand.

Dalam bahagian seterusnya, kami meneroka faktor utama yang mendorong pangsi EV ini dan membincangkan perkara yang menjadikan Indonesia destinasi keutamaan untuk pelaburan asing dalam segmen ini.

Dasar kerajaan dan langkah sokongan
Kerajaan Joko Widodo telah memasukkan pengeluaran EV ke dalam Pelan Induk ASEAN_Indonesia_Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dan menggariskan pembangunan infrastruktur EV dalam Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Rancangan Jangka Sederhana Nasional 2020-2024).

Di bawah Rancangan 2020-24, perindustrian di negara ini akan tertumpu terutamanya pada dua bidang utama: (1) pengeluaran huluan barangan pertanian, kimia dan logam, dan (2) pembuatan produk yang meningkatkan nilai dan daya saing. Produk ini merangkumi pelbagai sektor, termasuk kenderaan elektrik. Pelaksanaan pelan itu akan disokong dengan menyelaraskan dasar merentasi sektor primer, menengah dan tertiari.
Pada Ogos tahun ini, Indonesia mengumumkan lanjutan dua tahun untuk pembuat kereta bagi memenuhi syarat kelayakan untuk insentif kenderaan elektrik. Dengan peraturan pelaburan yang baru diperkenalkan dan lebih longgar, pembuat kereta boleh menjanjikan pengeluaran sekurang-kurangnya 40 peratus komponen EV di Indonesia menjelang 2026 untuk layak menerima insentif. Komitmen pelaburan yang besar telah pun dibuat oleh jenama Neta EV China dan Mitsubishi Motors Jepun. Sementara itu, PT Hyundai Motors Indonesia memperkenalkan EV keluaran domestik pertamanya pada April 2022.

Sebelum ini, Indonesia telah mengumumkan hasratnya untuk mengurangkan duti import daripada 50 peratus kepada sifar bagi pengeluar EV yang mempertimbangkan pelaburan di negara itu.

Pada tahun 2019, kerajaan Indonesia telah melancarkan pelbagai insentif yang menyasarkan pengeluar kenderaan elektrik, firma pengangkutan dan pengguna. Insentif ini merangkumi penurunan tarif import ke atas mesin dan bahan yang digunakan dalam pengeluaran EV dan menawarkan faedah cuti cukai selama maksimum 10 tahun kepada pengilang EV yang melabur sekurang-kurangnya 5 trilion rupiah (bersamaan dengan AS$346 juta) di negara ini.

Kerajaan Indonesia juga telah mengurangkan dengan ketara cukai nilai tambah ke atas EV daripada 11 peratus kepada hanya satu peratus. Langkah ini telah mengakibatkan penurunan ketara dalam harga permulaan Hyundai Ioniq 5 yang paling berpatutan, menurun daripada lebih AS$51,000 kepada di bawah AS$45,000. Ini masih merupakan julat premium untuk pengguna kereta Indonesia biasa; kereta berkuasa petrol paling murah di Indonesia, Daihatsu Ayla, bermula di bawah AS$9,000.

Pemacu pertumbuhan untuk pembuatan EV
Pemacu utama di sebalik dorongan kepada pembuatan kenderaan elektrik ialah takungan bahan mentah domestik Indonesia yang banyak.

Negara ini merupakan pengeluar nikel terkemuka di dunia, bahan penting dalam pengeluaran bateri litium-ion, yang merupakan pilihan utama untuk pek bateri EV. Rizab nikel Indonesia menyumbang kira-kira 22-24 peratus daripada jumlah global. Selain itu, negara ini mempunyai akses kepada kobalt, yang memanjangkan jangka hayat bateri EV, dan bauksit, yang digunakan dalam pengeluaran aluminium, elemen utama dalam pembuatan EV. Akses sedia kepada bahan mentah ini berpotensi mengurangkan kos pengeluaran dengan margin yang besar.

Lama kelamaan, pembangunan keupayaan pembuatan EV Indonesia boleh mengukuhkan eksport serantaunya, sekiranya ekonomi jiran mengalami lonjakan permintaan untuk EV. Kerajaan menyasarkan untuk mengeluarkan sekitar 600,000 kenderaan elektrik menjelang 2030.

Selain insentif pengeluaran dan jualan, Indonesia sedang berusaha untuk mengurangkan pergantungan kepada eksport bahan mentah dan peralihan ke arah eksport barangan nilai tambah yang lebih tinggi. Malah, Indonesia mengharamkan eksport bijih nikel pada Januari 2020, sekaligus meningkatkan kapasitinya untuk peleburan bahan mentah, pengeluaran bateri EV dan pengeluaran EV.

Pada November 2022, Syarikat Hyundai Motor (HMC) dan PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) bertujuan memastikan bekalan aluminium yang konsisten bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi pembuatan kereta. Kerjasama itu bertujuan untuk mewujudkan sistem koperasi yang komprehensif berkaitan pengeluaran dan bekalan aluminium yang difasilitasi oleh AMI, bersama anak syarikatnya, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Seperti yang dinyatakan dalam kenyataan akhbar syarikat, Syarikat Hyundai Motor telah memulakan operasi di kemudahan pembuatan di Indonesia dan terlibat secara aktif dalam kerjasama dengan Indonesia merentasi beberapa domain, dengan melihat kepada sinergi masa depan dalam industri automotif. Ini termasuk meneroka pelaburan dalam usaha sama untuk pembuatan sel bateri. Selanjutnya, aluminium hijau Indonesia, yang dicirikan oleh penggunaan penjanaan kuasa hidroelektrik rendah karbon, sumber tenaga mesra alam, sejajar dengan dasar neutral karbon HMC. Aluminium hijau ini dijangka dapat menampung permintaan global yang melonjak dalam kalangan pembuat kereta.
Satu lagi matlamat penting ialah objektif kemampanan Indonesia. Strategi EV negara menyumbang kepada usaha Indonesia mencapai sasaran pelepasan sifar bersih. Indonesia baru-baru ini mempercepatkan matlamat pengurangan pelepasannya, kini menyasarkan pengurangan 32 peratus (meningkat daripada 29 peratus) menjelang 2030. Penumpang dan kenderaan komersial menyumbang 19.2 peratus daripada jumlah pelepasan yang dijana oleh kenderaan jalan raya, dan peralihan yang agresif ke arah penggunaan dan penggunaan EV akan mengurangkan pelepasan keseluruhan dengan ketara.

Aktiviti perlombongan terutamanya tidak terdapat dalam Senarai Pelaburan Positif terbaharu di Indonesia, yang bermakna mereka secara teknikal terbuka kepada 100 peratus pemilikan asing.

Walau bagaimanapun, adalah penting bagi pelabur asing untuk mengetahui Peraturan Kerajaan No. 23 Tahun 2020 dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 (pindaan). Peraturan-peraturan ini menetapkan bahawa syarikat perlombongan milik asing mesti secara beransur-ansur melepaskan sekurang-kurangnya 51 peratus saham mereka kepada pemegang saham Indonesia dalam tempoh 10 tahun pertama memulakan pengeluaran komersial.

Pelaburan asing dalam rantaian bekalan EV
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Indonesia telah menarik pelaburan asing yang ketara dalam industri nikelnya, terutamanya tertumpu pada pengeluaran bateri elektrik dan pembangunan rantaian bekalan yang berkaitan.

Sorotan yang ketara termasuk:

Mitsubishi Motors telah memperuntukkan kira-kira AS$375 juta untuk mengembangkan pengeluaran, termasuk kereta elektrik Minicab-MiEV, dengan rancangan untuk memulakan pengeluaran EV pada bulan Disember.
Neta, anak syarikat Hozon New Energy Automobile China, telah memulakan proses menerima tempahan untuk Neta V EV dan sedang bersiap sedia untuk pengeluaran tempatan pada 2024.
Dua pengeluar, Wuling Motors dan Hyundai, telah memindahkan beberapa aktiviti pengeluaran mereka ke Indonesia untuk layak mendapat insentif penuh. Kedua-dua syarikat mengekalkan kilang di luar Jakarta dan merupakan pesaing utama dalam pasaran EV negara dari segi jualan.
Pelabur China terlibat dalam dua inisiatif perlombongan dan peleburan nikel utama yang terletak di Sulawesi, sebuah pulau yang terkenal dengan rizab nikelnya yang luas. Projek-projek ini dikaitkan dengan entiti dagangan awam Indonesia Morowali Industrial Park dan Virtue Dragon Nickel Industry.
Pada 2020, Kementerian Pelaburan Indonesia dan LG menandatangani MoU AS$9.8 bilion untuk LG Energy Solution untuk melabur merentasi rantaian bekalan EV.
Pada 2021, LG Energy dan Hyundai Motor Group memulakan pembangunan loji sel bateri pertama di Indonesia dengan nilai pelaburan AS$1.1 bilion, direka untuk mempunyai kapasiti 10 GWj.
Pada tahun 2022, Kementerian Pelaburan Indonesia memeterai MoU dengan Foxconn, Gogoro Inc, IBC dan Indika Energy, merangkumi pembuatan bateri, e-mobiliti dan industri berkaitan.
Syarikat perlombongan negara Indonesia Aneka Tambang telah bekerjasama dengan Kumpulan CATL China dalam perjanjian untuk pembuatan EV, kitar semula bateri dan perlombongan nikel.
LG Energy sedang membina peleburan AS$3.5 bilion di wilayah Jawa Tengah dengan kapasiti untuk menghasilkan 150,000 tan nikel sulfat setiap tahun.
Vale Indonesia dan Zhejiang Huayou Cobalt telah bekerjasama dengan Ford Motor untuk menubuhkan loji mendakan hidroksida (MHP) di wilayah Sulawesi Tenggara, yang dirancang untuk kapasiti 120,000 tan, bersama-sama dengan loji MHP kedua dengan kapasiti 60,000 tan.