Индонезийн цахилгаан автомашины борлуулалт, үйлдвэрлэлийн зах зээлийн хэтийн төлөв

Индонези нь цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхийн тулд Тайланд, Энэтхэг зэрэг улсуудтай өрсөлдөж, дэлхийн тэргүүлэгч цахилгаан машин үйлдвэрлэгч Хятадад ашигтай хувилбарыг бий болгож байна. Тус улс түүхий эд, үйлдвэрлэлийн хүчин чадалтай болсноор цахилгаан машин үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх бааз болж, орон нутгийн ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгоно гэж найдаж байна. Үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн цахилгаан автомашины борлуулалтыг дэмжих бодлого баримталж байна.

Дотоодын зах зээлийн хэтийн төлөв
Индонез улс 2025 он гэхэд 2.5 сая цахилгаан тээврийн хэрэгсэл хэрэглэгчдэд хүрэх зорилттойгоор цахилгаан автомашины (EV) салбарт томоохон байр суурийг бий болгохоор идэвхтэй ажиллаж байна.

Гэсэн хэдий ч зах зээлийн мэдээллээс харахад автомашины хэрэглэгчийн зуршлыг өөрчлөхөд хэсэг хугацаа шаардагдах болно. Индонезийн замд явж байгаа автомашины нэг хүрэхгүй хувийг цахилгаан машин эзэлдэг гэж Ройтерс агентлаг наймдугаар сард мэдээлсэн байна. Өнгөрсөн онд Индонезид ердөө 15,400 цахилгаан автомашин, 32,000 цахилгаан мотоциклийн борлуулалт хийсэн байна. Bluebird зэрэг алдартай таксины операторууд Хятадын автомашины аварга BYD зэрэг томоохон компаниудаас EV парк худалдаж авахаар төлөвлөж байгаа ч Индонезийн засгийн газрын төсөөлөл бодит байдалд хүрэхийн тулд илүү их цаг хугацаа шаардагдана.

Гэсэн хэдий ч хандлага нь аажмаар өөрчлөгдөж байх шиг байна. Баруун Жакарта дахь авто дилер PT Prima Wahana Auto Mobil нь цахилгаан машины борлуулалт өсөх хандлагатай байгааг ажиглав. Энэ оны 6-р сард China Daily сонинд ярилцлага өгөх компанийн борлуулалтын төлөөлөгчийн хэлснээр, Индонезийн хэрэглэгчид Wuling Air EV-ийг одоо байгаа ердийн автомашиныхаа хажуугаар хоёрдогч тээврийн хэрэгсэл болгон худалдан авч ашиглаж байна.

Ийм шийдвэр гаргах нь EV цэнэглэх болон борлуулалтын дараах үйлчилгээнд шинээр бий болж буй дэд бүтэц, мөн зорьсон газартаа хүрэхэд шаардагдах зайны цэнэгийг илэрхийлдэг EV хүрээний асуудалтай холбоотой байж болох юм. Ерөнхийдөө, EV зардал болон батерейны хүчин чадалтай холбоотой асуудал нь анх нэвтрүүлэхэд саад болж магадгүй юм.

Гэсэн хэдий ч Индонезийн хүсэл эрмэлзэл нь цэвэр эрчим хүчний автомашиныг хэрэглэгчдэд нэвтрүүлэхийг хөхиүлэн дэмжихээс цаашгүй. Тус улс мөн EV нийлүүлэлтийн сүлжээний гол зангилаа болохын төлөө хичээж байна. Эцсийн эцэст Индонез бол Зүүн өмнөд Азийн хамгийн том автомашины зах зээл бөгөөд Тайландын дараагаар бүс нутгийн хоёр дахь том үйлдвэрлэлийн төв юм.

Дараагийн хэсгүүдэд бид энэхүү EV-ийг хөдөлгөх гол хүчин зүйлсийг судалж, Индонезийг энэ сегмент дэх гадаадын хөрөнгө оруулалтын давуу тал болгож буй зүйлийн талаар ярилцах болно.

Төрийн бодлого, дэмжлэгийн арга хэмжээ
Жоко Видодогийн засгийн газар АСЕАН-ын Индонезийн 2011-2025 оны эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах, өргөжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлийг тусгаж, Нараси-RPJMN-2020-2024-д цахилгаан автомашины дэд бүтцийг хөгжүүлэх талаар тусгасан болно. 2020-2024).

2020-24 оны төлөвлөгөөний дагуу тус улсын үйлдвэржилтийг үндсэндээ хоёр үндсэн чиглэлд төвлөрүүлнэ: (1) хөдөө аж ахуй, хими, металлын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, (2) үнэ цэнэ, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь цахилгаан тээврийн хэрэгсэл зэрэг олон салбарыг хамардаг. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч салбарыг хамарсан бодлогыг уялдуулах замаар дэмжинэ.
Энэ оны 8-р сард Индонез улс автомашин үйлдвэрлэгчдэд цахилгаан автомашины урамшуулалд хамрагдах шаардлагыг хангахын тулд хоёр жилээр сунгах болсноо зарласан. Шинээр нэвтрүүлсэн, илүү зөөлөн хөрөнгө оруулалтын журмын дагуу автомашин үйлдвэрлэгчид урамшуулалд хамрагдахын тулд 2026 он гэхэд Индонезид 40-аас доошгүй хувийн EV эд анги үйлдвэрлэх амлалт өгөх боломжтой. Хятадын Neta EV брэнд болон Японы Мицубиши Моторс компаниуд хөрөнгө оруулалтын томоохон амлалтуудыг хэдийнэ хүлээсэн. Үүний зэрэгцээ, PT Hyundai Motors Indonesia компани 2022 оны дөрөвдүгээр сард анхны дотооддоо үйлдвэрлэсэн цахилгаан автомашинаа танилцуулсан.

Өмнө нь Индонез улс тус улсад хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж буй цахилгаан автомашин үйлдвэрлэгчдийн импортын татварыг 50 хувиас тэг болгон бууруулна гэж мэдэгдэж байсан.

2019 онд Индонезийн засгийн газар цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчид, тээврийн компаниуд болон хэрэглэгчдэд чиглэсэн олон төрлийн урамшууллыг хэрэгжүүлсэн. Эдгээр урамшуулал нь цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлд ашигласан машин, материалын импортын тарифыг бууруулж, тус улсад доод тал нь 5 их наяд рупи (346 сая ам. доллартай тэнцэх) хөрөнгө оруулалт хийсэн цахилгаан автомашин үйлдвэрлэгчдэд дээд тал нь 10 жилийн татварын хөнгөлөлт үзүүлэхийг тусгасан.

Индонезийн засгийн газар мөн 11 хувийн цахилгаан автомашины нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг мэдэгдэхүйц бууруулж, ердөө нэг хувь болгожээ. Энэхүү алхам нь хамгийн боломжийн Hyundai Ioniq 5-ын анхны үнэ мэдэгдэхүйц буурч, 51,000 гаруй ам.доллараас 45,000 доллар хүртэл буурчээ. Энэ нь Индонезийн автомашины дундаж хэрэглэгчдийн хувьд дээд зэрэглэлийн хүрээ хэвээр байна; Индонезийн хамгийн хямд бензин хөдөлгүүртэй машин болох Daihatsu Ayla нь 9000 ам.доллараас бага үнэтэй.

EV үйлдвэрлэлийн өсөлтийн драйверууд
Цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлд түлхэц өгөх гол хүчин зүйл бол Индонезийн дотоодын түүхий эдийн арвин нөөц юм.

Тус улс нь цахилгаан машины батерейны зонхилох сонголт болох лити-ион батерейны үйлдвэрлэлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох никель үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлдэг. Индонезийн никелийн нөөц дэлхийн нийт нөөцийн 22-24 хувийг эзэлдэг. Нэмж дурдахад тус улс цахилгаан автомашины батерейны ашиглалтын хугацааг уртасгадаг кобальт, цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлийн гол элемент болох хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлд ашигладаг бокситыг ашиглах боломжтой. Түүхий эдэд бэлэн хүртээмжтэй байх нь үйлдвэрлэлийн зардлыг ихээхэн хэмжээгээр бууруулах боломжтой юм.

Цаг хугацаа өнгөрөхөд хөрш зэргэлдээ орнуудын эдийн засагт цахилгаан автомашины эрэлт ихсэх тохиолдолд Индонезийн цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлийн чадавхийг хөгжүүлснээр бүс нутгийн экспортоо бэхжүүлэх боломжтой. Засгийн газар 2030 он гэхэд 600 мянга орчим цахилгаан машин үйлдвэрлэхээр зорьж байна.

Индонез улс үйлдвэрлэл, борлуулалтын урамшууллаас гадна түүхий эдийн экспортоос хамааралтай байдлаа бууруулж, нэмүү өртөг шингэсэн бараа бүтээгдэхүүний экспортод шилжихийг эрмэлзэж байна. Үнэн хэрэгтээ Индонези улс 2020 оны 1-р сард никелийн хүдрийн экспортыг хориглож, түүхий эд хайлуулах, EV батерей үйлдвэрлэх, цахилгаан машин үйлдвэрлэх хүчин чадлаа нэмэгдүүлэв.

2022 оны 11-р сард Hyundai Motor Company (HMC) болон PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) нар автомашины үйлдвэрлэлийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлтийг хангахын тулд хөнгөн цагааны нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах зорилготой Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (Санамж бичиг) байгуулав. Энэхүү хамтын ажиллагаа нь AMI-ийн охин компани болох PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI)-тай хамтран үйлдвэрлэл, хөнгөн цагааны нийлүүлэлтийн цогц хамтын ажиллагааны тогтолцоог бий болгох зорилготой юм.

Компанийн хэвлэлийн мэдэгдэлд дурдсанаар, Hyundai Motor Company нь Индонез дахь үйлдвэрлэлийн байгууламжид үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, автомашины салбарын ирээдүйн хамтын ажиллагааг анхаарч, Индонезитэй хэд хэдэн чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Үүнд батерейны эсийн үйлдвэрлэлийн хамтарсан үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх судалгаа орно. Цаашилбал, байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний эх үүсвэр болох нүүрстөрөгч багатай, усан цахилгаан станцыг ашигладаг гэдгээрээ онцлог Индонезийн ногоон хөнгөн цагаан нь HMC-ийн нүүрстөрөгчийг саармагжуулах бодлоготой нийцдэг. Энэхүү ногоон хөнгөн цагаан нь автомашин үйлдвэрлэгчдийн дунд өсөн нэмэгдэж буй дэлхийн эрэлт хэрэгцээг хангах болно гэж таамаглаж байна.
Өөр нэг чухал зорилго бол Индонезийн тогтвортой байдлын зорилтууд юм. Тус улсын EV стратеги нь Индонезийг утааны цэвэр бохирдлыг бууруулах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. Индонез улс саяхан утааг бууруулах зорилтоо түргэсгэж, одоо 2030 он гэхэд 32 хувиар (29 хувиар) бууруулах зорилт тавин ажиллаж байна. Зам тээврийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах нийт хорт утааны 19.2 хувийг суудлын болон арилжааны тээврийн хэрэгсэл эзэлж, цахилгаан хөдөлгүүртэй автомашин нэвтрүүлэх, ашиглах чиглэлд эрчимтэй шилжиж байна. нийт ялгаруулалтыг мэдэгдэхүйц бууруулна.

Индонезийн хамгийн сүүлийн үеийн Эерэг хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад уул уурхайн үйл ажиллагаа ороогүй байгаа нь гадаадын 100 хувь эзэмшилд техникийн хувьд нээлттэй гэсэн үг.

Гэхдээ гадаадын хөрөнгө оруулагчид Засгийн газрын 2020 оны 23 дугаар журам, 2009 оны 4 дүгээр хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийг мэддэг байх нь чухал. Эдгээр журамд гадаадын өмчит уул уурхайн компаниуд арилжааны үйлдвэрлэлийг эхлүүлснээс хойшхи эхний 10 жилийн дотор хувьцааныхаа 51-ээс доошгүй хувийг Индонезийн хувьцаа эзэмшигчдэд үе шаттайгаар өгөх ёстой гэж заасан.

EV нийлүүлэлтийн сүлжээнд гадаадын хөрөнгө оруулалт
Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд Индонези улс никелийн салбартаа гадаадын томоохон хөрөнгө оруулалтыг татсан бөгөөд голчлон цахилгаан батерейны үйлдвэрлэл болон холбогдох нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэхэд анхаарчээ.

Онцлох үйл явдлууд нь:

Мицубиши Моторс компани Minicab-MiEV цахилгаан машин зэрэг үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд ойролцоогоор 375 сая ам.доллар хуваарилж, арванхоёрдугаар сард цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлээ эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.
Хятадын Hozon New Energy Automobile-ийн охин компани Neta нь Neta V EV-ийн захиалгыг хүлээн авах ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 2024 онд дотооддоо үйлдвэрлэхээр бэлтгэж байна.
Wuling Motors болон Hyundai гэсэн хоёр үйлдвэрлэгчид бүрэн урамшуулал авахын тулд үйлдвэрлэлийнхээ зарим хэсгийг Индонез руу шилжүүлэв. Хоёр компани хоёулаа Жакартагаас гадна үйлдвэрүүдээ ажиллуулдаг бөгөөд тус улсын цахилгаан автомашины зах зээлд борлуулалтаараа тэргүүлдэг.
Хятадын хөрөнгө оруулагчид никелийн асар их нөөцөөрөө алдартай Сулавеси аралд байрладаг никель олборлох, хайлуулах хоёр томоохон санаачилга гаргаж байна. Эдгээр төслүүд нь Индонезийн Моровали аж үйлдвэрийн парк болон Virtue Dragon Nickel Industry зэрэг олон нийтэд арилжаалагддаг аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой юм.
2020 онд Индонезийн Хөрөнгө оруулалтын яам болон LG компани LG Energy Solution компанид цахилгаан автомашин нийлүүлэх сүлжээнд хөрөнгө оруулах 9.8 тэрбум ам.долларын санамж бичигт гарын үсэг зурав.
2021 онд LG Energy болон Hyundai Motor Group нь 10 ГВт.ц хүчин чадалтай байхаар төлөвлөгдсөн 1.1 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалттай Индонезийн анхны батерейны үүрний үйлдвэрийг хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.
2022 онд Индонезийн Хөрөнгө оруулалтын яам Foxconn, Gogoro Inc, IBC, Indika Energy компаниудтай батерейны үйлдвэрлэл, цахим хөдөлгөөн болон холбогдох салбаруудыг хамарсан санамж бичиг байгуулав.
Индонезийн төрийн уул уурхайн компани Анека Тамбанг Хятадын CATL групптэй цахилгаан машин үйлдвэрлэх, батарейг дахин боловсруулах, никель олборлох чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулжээ.
LG Energy нь Төв Ява мужид жилд 150,000 тонн никель сульфат үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 3.5 тэрбум ам.долларын өртөгтэй хайлуулах үйлдвэр барьж байна.
Vale Indonesia болон Zhejiang Huayou Cobalt нь Форд Мотортой хамтран Зүүн өмнөд Сулавеси мужид гидроксидын тунадасны (MHP) үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд 120,000 тонн хүчин чадалтай, хоёр дахь MHP үйлдвэрийг 60,000 тонн хүчин чадалтай байгуулжээ.