Пазарен изглед на Индонезија за продажба и производство на електрични возила

Индонезија се натпреварува со земји како Тајланд и Индија за да ја развие својата индустрија за електрични возила и да обезбеди остварлива алтернатива на Кина, најголемиот светски производител на електрични возила. Земјата се надева дека нејзиниот пристап до суровини и индустриски капацитет ќе и овозможи да стане конкурентна база за производителите на ЕВ и да и овозможи да изгради локален синџир на снабдување. Воспоставени се политики за поддршка за да се поттикнат производствените инвестиции, како и локалната продажба на ЕВ.

Изгледи на домашниот пазар
Индонезија активно работи на воспоставување забележително присуство во индустријата за електрични возила (EV), со цел да достигне 2,5 милиони корисници на електрични возила до 2025 година.

Сепак, податоците од пазарот сугерираат дека трансформацијата во навиките на потрошувачите на автомобили ќе потрае некое време. Електричните возила сочинуваат помалку од еден процент од автомобилите на патиштата во Индонезија, според августовскиот извештај на Ројтерс. Минатата година, Индонезија забележа само 15.400 продажби на електрични автомобили и приближно 32.000 продажби на електрични мотоцикли. Дури и додека истакнати такси оператори како Bluebird размислуваат за стекнување на флоти на ЕВ од големи компании како што е кинескиот автомобилски гигант BYD - на проекциите на индонезиската влада ќе им треба повеќе време за да станат реалност.

Сепак, се чини дека е во тек постепено менување на ставовите. Во Западна Џакарта, дилерот на автомобили PT Prima Wahana Auto Mobil забележа растечки тренд во продажбата на ЕВ. Според претставник за продажба на компанијата кој зборуваше за China Daily во јуни оваа година, клиентите во Индонезија го купуваат и користат Wuling Air EV како секундарно возило, заедно со нивните постоечки конвенционални.

Овој тип на одлучување може да биде поврзан со загриженоста околу новата инфраструктура за полнење на ЕВ и услугите по продажбата, како и опсегот на EV, што се однесува на полнењето на батеријата потребно за да се стигне до дестинацијата. Севкупно, трошоците за EV и грижите околу енергијата на батеријата може да го попречат првичното усвојување.

Сепак, амбициите на Индонезија се протегаат надвор од охрабрувањето на потрошувачите да усвојат возила со чиста енергија. Земјата, исто така, се стреми да се позиционира како клучен центар во синџирот на снабдување со ЕВ. На крајот на краиштата, Индонезија е најголемиот автомобилски пазар во Југоисточна Азија и се рангира како втор по големина производствен центар во регионот, по Тајланд.

Во следните делови, ги истражуваме клучните фактори кои го поттикнуваат овој EV-стоп и дискутираме што ја прави Индонезија преференцијална дестинација за странски инвестиции во овој сегмент.

Владина политика и мерки за поддршка
Владата на Џоко Видодо го вклучи производството на ЕВ во АСЕАН_Индонезија_Главниот план за забрзување и проширување на економскиот развој на Индонезија 2011-2025 година и го претстави развојот на инфраструктурата за електрични возила во Нараси-РПЈМН-2020-2024-верси-Бахаса-Ингрис 2020-2024).

Според Планот 2020-2024 година, индустријализацијата во земјата првенствено ќе се концентрира на две клучни области: (1) производство на земјоделски, хемиски и метални стоки нагоре, и (2) производство на производи кои ја зголемуваат вредноста и конкурентноста. Овие производи опфаќаат широк опсег на сектори, вклучително и електрични возила. Извршувањето на планот ќе биде поддржано со усогласување на политиките во примарниот, секундарниот и терцијарниот сектор.
Во август оваа година, Индонезија објави двегодишно продолжување за производителите на автомобили за да ги исполнат условите за подобност за стимулации за електрични возила. Со новововедените, поблаги регулативи за инвестирање, производителите на автомобили можат да ветат производство на минимум 40 проценти ЕВ компоненти во Индонезија до 2026 година за да бидат прифатливи за стимулации. Значајни инвестициски обврски веќе се преземени од кинеската марка Neta EV и јапонскиот Mitsubishi Motors. Во меѓувреме, PT Hyundai Motors Indonesia го претстави својот прв домашно произведен EV во април 2022 година.

Претходно, Индонезија ја објави својата намера да ги намали увозните давачки од 50 проценти на нула за производителите на ЕВ кои размислуваат за инвестиции во земјата.

Во 2019 година, индонезиската влада воведе низа стимулации насочени кон производителите на електрични возила, транспортните фирми и потрошувачите. Овие стимулации опфаќаа намалени увозни тарифи за машини и материјали што се користат во производството на ЕВ и нудеа даночни бенефиции за максимум 10 години за производителите на ЕВ кои инвестираат најмалку 5 трилиони рупии (еквивалент на 346 милиони американски долари) во земјата.

Владата на Индонезија, исто така, значително го намали данокот на додадена вредност на електричните возила од 11 проценти на само еден процент. Овој потег резултираше со забележителен пад на почетната цена на најпристапниот Hyundai Ioniq 5, намалувајќи се од над 51.000 американски долари на под 45.000 американски долари. Ова е сепак премиум опсег за просечниот индонезиски корисник на автомобили; Најевтиниот автомобил на бензин во Индонезија, Daihatsu Ayla, чини под 9.000 американски долари.

Двигатели на раст за производството на ЕВ
Примарниот двигател зад туркањето кон производството на електрични возила е богатиот домашен резервоар на суровини во Индонезија.

Земјата е водечки светски производител на никел, клучна состојка во производството на литиум-јонски батерии, кои се доминантниот избор за батериите за електрични возила. Резервите на никел во Индонезија сочинуваат приближно 22-24 проценти од глобалниот вкупен износ. Дополнително, земјата има пристап до кобалт, кој го продолжува животниот век на EV батериите, и боксит, кој се користи во производството на алуминиум, клучен елемент во производството на ЕВ. Овој готов пристап до суровини може потенцијално да ги намали трошоците за производство со значителна маргина.

Со текот на времето, развојот на индонезиските производствени капацитети за ЕВ може да го зајакне нејзиниот регионален извоз, доколку соседните економии доживеат пораст на побарувачката за електрични возила. Владата има за цел да произведе околу 600.000 електрични возила до 2030 година.

Покрај стимулациите за производство и продажба, Индонезија се обидува да ја намали зависноста од извозот на суровини и да премине кон извоз на стоки со повисока додадена вредност. Всушност, Индонезија го забрани извозот на никелова руда во јануари 2020 година, истовремено зголемувајќи го својот капацитет за топење суровини, производство на електрични батерии и производство на ЕВ.

Во ноември 2022 година, Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) потпишаа Меморандум за разбирање (MoU) со цел да се обезбеди доследна понуда на алуминиум за да се задоволи зголемената побарувачка за производство на автомобили. Соработката има за цел да создаде сеопфатен кооперативен систем во врска со производството и снабдувањето со алуминиум олеснети од AMI, во врска со нејзината подружница, PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI).

Како што е наведено во соопштението за печатот на компанијата, Hyundai Motor Company започна со работа во производствен погон во Индонезија и активно е ангажирана во соработка со Индонезија во неколку домени, со око на идните синергии во автомобилската индустрија. Ова вклучува истражување на инвестиции во заеднички вложувања за производство на батериски ќелии. Понатаму, зелениот алуминиум во Индонезија, кој се карактеризира со неговата употреба на ниско-јаглеродно производство на хидроелектрична енергија, еколошки извор на енергија, се усогласува со политиката на HMC за неутрална јаглерод. Овој зелен алуминиум се очекува да се грижи за зголемената глобална побарувачка кај производителите на автомобили.
Друга важна цел се целите за одржливост на Индонезија. Стратегијата за електрични возила на земјата придонесува за стремежот на Индонезија кон целите за нето-нула емисии. Индонезија неодамна ги забрза своите цели за намалување на емисиите, сега има за цел намалување од 32 проценти (од 29 проценти) до 2030 година. значително ќе ги намали вкупните емисии.

Рударските активности се особено отсутни од најновата листа на позитивни инвестиции во Индонезија, што значи дека тие се технички отворени за 100 отсто странска сопственост.

Сепак, од суштинско значење е странските инвеститори да бидат свесни за владината регулатива бр. 23 од 2020 година и Законот бр. 4 од 2009 година (изменет). Овие регулативи пропишуваат дека рударските компании во странска сопственост мора постепено да продаваат минимум 51 отсто од своите акции на индонезиски акционери во првите 10 години од започнувањето на комерцијалното производство.

Странски инвестиции во синџирот на снабдување со ЕВ
Во изминатите неколку години, Индонезија привлече значителни странски инвестиции во својата индустрија за никел, првенствено фокусирани на производството на електрични батерии и поврзаните случувања во синџирот на снабдување.

Забележителни моменти вклучуваат:

Mitsubishi Motors одвои приближно 375 милиони американски долари за проширување на производството, вклучувајќи го и електричниот автомобил Minicab-MiEV, со планови да започне производството на ЕВ во декември.
Нета, подружница на кинеската Hozon New Energy Automobile, го иницираше процесот на прифаќање нарачки за Neta V EV и се подготвува за локално производство во 2024 година.
Два производители, Wuling Motors и Hyundai, преместија дел од нивната производствена активност во Индонезија за да се квалификуваат за целосни стимулации. Двете компании одржуваат фабрики надвор од Џакарта и се водечки конкуренти на пазарот за електрични возила во земјата во однос на продажбата.
Кинеските инвеститори се ангажирани во две големи иницијативи за ископување и топење никел лоцирани во Сулавеси, остров познат по своите огромни резерви на никел. Овие проекти се поврзани со јавно тргуваните субјекти Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
Во 2020 година, Министерството за инвестиции на Индонезија и LG потпишаа Меморандум за соработка во вредност од 9,8 милијарди американски долари за LG Energy Solution да инвестира низ синџирот на снабдување со ЕВ.
Во 2021 година, LG Energy и Hyundai Motor Group започнаа со развој на првата фабрика за батериски ќелии во Индонезија со инвестициска вредност од 1,1 милијарди американски долари, дизајнирана да има капацитет од 10 GWh.
Во 2022 година, Министерството за инвестиции на Индонезија склучи Меморандум за соработка со Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, што ги опфаќа производството на батерии, е-мобилноста и сродните индустрии.
Индонезиската државна рударска компанија Анека Тамбанг соработува со кинеската групација CATL во договор за производство на ЕВ, рециклирање батерии и ископ на никел.
LG Energy гради Топилница од 3,5 милијарди американски долари во провинцијата Централна Јава со капацитет да произведува 150.000 тони никел сулфат годишно.
Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt соработуваа со Ford Motor за да основаат фабрика за талог од хидроксид (MHP) во југоисточна провинција Сулавеси, планирана за капацитет од 120.000 тони, заедно со втора фабрика за MHP со капацитет од 60.000 тони.