Indonēzijas tirgus perspektīvas EV pārdošanai un ražošanai

Indonēzija konkurē ar tādām valstīm kā Taizeme un Indija, lai attīstītu savu elektrisko transportlīdzekļu nozari un nodrošinātu dzīvotspējīgu alternatīvu Ķīnai, pasaulē lielākajai EV ražotājai. Valsts cer, ka tās piekļuve izejvielām un rūpnieciskā jauda ļaus tai kļūt par konkurētspējīgu bāzi EV ražotājiem un ļaus tai izveidot vietējo piegādes ķēdi. Ir ieviesta atbalsta politika, lai veicinātu investīcijas ražošanā, kā arī EV vietējo pārdošanu.

Iekšzemes tirgus perspektīvas
Indonēzija aktīvi strādā, lai izveidotu ievērojamu klātbūtni elektrisko transportlīdzekļu (EV) nozarē, ar mērķi līdz 2025. gadam sasniegt 2,5 miljonus elektrisko transportlīdzekļu lietotāju.

Tomēr tirgus dati liecina, ka automašīnu patērētāju paradumu maiņa prasīs kādu laiku. Saskaņā ar Reuters augusta ziņojumu elektriskie transportlīdzekļi veido mazāk nekā vienu procentu no automašīnām uz Indonēzijas ceļiem. Pagājušajā gadā Indonēzijā tika pārdoti tikai 15 400 elektromobiļu un aptuveni 32 000 elektrisko motociklu. Pat tad, ja tādi ievērojami taksometru operatori kā Bluebird apsver iespēju iegādāties EV parku no tādiem lieliem uzņēmumiem kā Ķīnas autobūves gigants BYD, Indonēzijas valdības prognozēm būs nepieciešams vairāk laika, lai tās kļūtu par realitāti.

Tomēr šķiet, ka notiek pakāpeniska attieksmes maiņa. Rietumu Džakartā automašīnu izplatītājs PT Prima Wahana Auto Mobil ir novērojis pieaugošu tendenci savu EV pārdošanas apjomā. Saskaņā ar uzņēmuma tirdzniecības pārstāvja teikto, kas šā gada jūnijā runāja ar China Daily, klienti Indonēzijā pērk un izmanto Wuling Air EV kā sekundāru transportlīdzekli līdzās esošajiem parastajiem.

Šāda veida lēmumu pieņemšana var būt saistīta ar bažām par jauno EV uzlādes un pēcpārdošanas pakalpojumu infrastruktūru, kā arī EV diapazonu, kas attiecas uz akumulatora uzlādi, kas nepieciešama, lai sasniegtu galamērķi. Kopumā EV izmaksas un bažas par akumulatora jaudu var kavēt sākotnējo ieviešanu.

Tomēr Indonēzijas ambīcijas pārsniedz patērētāju mudināšanu pieņemt tīras enerģijas transportlīdzekļus. Valsts arī cenšas pozicionēt sevi kā centrālo centru EV piegādes ķēdē. Galu galā Indonēzija ir lielākais automobiļu tirgus Dienvidaustrumāzijā un ieņem otro lielāko ražošanas centru reģionā pēc Taizemes.

Nākamajās sadaļās mēs izpētīsim galvenos faktorus, kas veicina šo EV pagriezienu, un apspriedīsim, kas padara Indonēziju par prioritāru galamērķi ārvalstu ieguldījumiem šajā segmentā.

Valdības politika un atbalsta pasākumi
Džoko Vidodo valdība ir iekļāvusi EV ražošanu ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 un izklāstījusi EV infrastruktūras attīstību Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris) 2020-2024).

Saskaņā ar 2020.–2024. gada plānu industrializācija valstī galvenokārt koncentrēsies uz divām galvenajām jomām: (1) lauksaimniecības, ķīmisko preču un metāla izstrādājumu ražošanu un (2) tādu produktu ražošanu, kas palielina vērtību un konkurētspēju. Šie produkti aptver plašu nozaru klāstu, tostarp elektriskos transportlīdzekļus. Plāna izpilde tiks atbalstīta, saskaņojot politiku primārajā, sekundārajā un terciārajā sektorā.
Šā gada augustā Indonēzija paziņoja par divu gadu pagarinājumu autoražotājiem, lai tie atbilstu elektrisko transportlīdzekļu stimulēšanas prasībām. Ņemot vērā nesen ieviestos, saudzīgākos ieguldījumu noteikumus, autoražotāji var apņemties līdz 2026. gadam Indonēzijā saražot vismaz 40 procentus EV komponentu, lai tie varētu pretendēt uz stimuliem. Nozīmīgas ieguldījumu saistības jau uzņēmušies Ķīnas Neta EV zīmols un Japānas Mitsubishi Motors. Tikmēr PT Hyundai Motors Indonesia 2022. gada aprīlī prezentēja savu pirmo vietēji ražoto EV.

Iepriekš Indonēzija bija paziņojusi par nodomu samazināt ievedmuitas nodokļus no 50 procentiem līdz nullei EV ražotājiem, kuri plāno investēt šajā valstī.

2019. gadā Indonēzijas valdība bija ieviesusi virkni stimulu, kas bija paredzēti elektrisko transportlīdzekļu ražotājiem, transporta uzņēmumiem un patērētājiem. Šie stimuli ietvēra pazeminātus importa tarifus iekārtām un materiāliem, ko izmanto EV ražošanā, un piedāvāja nodokļu atvieglojumus ne vairāk kā 10 gadus EV ražotājiem, kuri valstī iegulda vismaz 5 triljonus rūpiju (atbilst 346 miljoniem ASV dolāru).

Indonēzijas valdība ir arī ievērojami samazinājusi pievienotās vērtības nodokli EV no 11 procentiem līdz vienam procentam. Šī soļa rezultātā ir ievērojami samazinājusies vispieejamākā Hyundai Ioniq 5 sākuma cena, samazinoties no vairāk nekā 51 000 USD līdz 45 000 USD. Šis joprojām ir augstākās klases klāsts vidusmēra Indonēzijas automašīnu lietotājam; lētākā ar benzīnu darbināmā automašīna Indonēzijā Daihatsu Ayla maksā zem 9000 USD.

EV ražošanas izaugsmes virzītājspēki
Galvenais virzītājspēks uz elektrisko transportlīdzekļu ražošanu ir Indonēzijas bagātīgais vietējais izejvielu krājums.

Valsts ir pasaulē vadošais niķeļa ražotājs, kas ir būtiska sastāvdaļa litija jonu akumulatoru ražošanā, kas ir dominējošā EV akumulatoru komplektu izvēle. Indonēzijas niķeļa rezerves veido aptuveni 22-24 procentus no kopējā pasaules daudzuma. Turklāt valstij ir pieejams kobalts, kas pagarina EV bateriju kalpošanas laiku, un boksīts, ko izmanto alumīnija ražošanā, kas ir galvenais elements EV ražošanā. Šī ērtā piekļuve izejvielām potenciāli var ievērojami samazināt ražošanas izmaksas.

Ar laiku Indonēzijas EV ražošanas iespēju attīstība varētu stiprināt tās reģionālo eksportu, ja kaimiņvalstu ekonomikās pieaugs pieprasījums pēc EV. Valdības mērķis ir līdz 2030. gadam saražot aptuveni 600 000 elektrisko transportlīdzekļu.

Papildus ražošanas un pārdošanas stimuliem Indonēzija cenšas samazināt savu atkarību no izejvielu eksporta un pāriet uz preču eksportu ar augstāku pievienoto vērtību. Faktiski Indonēzija aizliedza niķeļa rūdas eksportu 2020. gada janvārī, vienlaikus palielinot savu jaudu izejvielu kausēšanai, EV akumulatoru ražošanai un EV ražošanai.

2022. gada novembrī Hyundai Motor Company (HMC) un PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) noslēdza saprašanās memorandu (SM), kura mērķis ir nodrošināt konsekventu alumīnija piegādi, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc automobiļu ražošanas. Sadarbības mērķis ir izveidot visaptverošu sadarbības sistēmu attiecībā uz ražošanu un alumīnija piegādi, ko veicina AMI kopā ar savu meitasuzņēmumu PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kā teikts uzņēmuma paziņojumā presei, Hyundai Motor Company ir uzsācis darbību ražotnē Indonēzijā un aktīvi sadarbojas ar Indonēziju vairākās jomās, lai nodrošinātu nākotnes sinerģiju autobūves nozarē. Tas ietver ieguldījumu izpēti kopuzņēmumos akumulatoru šūnu ražošanā. Turklāt Indonēzijas zaļais alumīnijs, ko raksturo zema oglekļa satura hidroelektrostacijas izmantošana, kas ir videi draudzīgs enerģijas avots, atbilst HMC oglekļa neitrālai politikai. Paredzams, ka šis zaļais alumīnijs apmierinās pieaugošo globālo pieprasījumu starp autoražotājiem.
Vēl viens svarīgs mērķis ir Indonēzijas ilgtspējības mērķi. Valsts EV stratēģija palīdz Indonēzijai sasniegt nulles emisiju mērķus. Indonēzija nesen paātrināja savus emisiju samazināšanas mērķus, tagad tiecoties līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 32 procentiem (no 29 procentiem). Pasažieru un komerciālo transportlīdzekļu emisijas veido 19,2 procentus no kopējām autotransporta līdzekļu radītajām emisijām, un tā ir agresīva pāreja uz EV ieviešanu un izmantošanu. ievērojami samazinātu kopējās emisijas.

Kalnrūpniecības darbības īpaši nav iekļautas Indonēzijas jaunākajā pozitīvo investīciju sarakstā, kas nozīmē, ka tās ir tehniski atvērtas 100% ārvalstu īpašumtiesībām.

Tomēr ir svarīgi, lai ārvalstu investori būtu informēti par valdības 2020. gada noteikumiem Nr. 23 un 2009. gada Likumu Nr. 4 (grozījumi). Šie noteikumi nosaka, ka ārzemju īpašumā esošiem kalnrūpniecības uzņēmumiem pirmo 10 gadu laikā pēc komerciālās ražošanas uzsākšanas pakāpeniski jāatdod vismaz 51% no savām akcijām Indonēzijas akcionāriem.

Ārvalstu investīcijas EV piegādes ķēdē
Dažos pēdējos gados Indonēzija ir piesaistījusi ievērojamas ārvalstu investīcijas savā niķeļa rūpniecībā, galvenokārt koncentrējoties uz elektrisko akumulatoru ražošanu un ar to saistīto piegādes ķēdes attīstību.

Nozīmīgākie momenti ietver:

Mitsubishi Motors ir piešķīris aptuveni 375 miljonus ASV dolāru ražošanas paplašināšanai, tostarp Minicab-MiEV elektromobilim, plānojot sākt EV ražošanu decembrī.
Ķīnas Hozon New Energy Automobile meitasuzņēmums Neta ir uzsācis Neta V EV pasūtījumu pieņemšanas procesu un gatavojas vietējai ražošanai 2024. gadā.
Divi ražotāji, Wuling Motors un Hyundai, ir pārcēluši daļu no savām ražošanas darbībām uz Indonēziju, lai pretendētu uz pilniem stimuliem. Abi uzņēmumi uztur rūpnīcas ārpus Džakartas un ir vadošie sāncenši valsts EV tirgū pārdošanas apjoma ziņā.
Ķīnas investori ir iesaistījušies divās lielās niķeļa ieguves un kausēšanas iniciatīvās, kas atrodas Sulavesi salā, kas pazīstama ar plašajām niķeļa rezervēm. Šie projekti ir saistīti ar publiskajām vienībām Indonēzijas Morowali Industrial Park un Virtue Dragon Nickel Industry.
2020. gadā Indonēzijas Investīciju ministrija un LG parakstīja saprašanās memorandu 9,8 miljardu dolāru apmērā par LG Energy Solution investīcijām visā EV piegādes ķēdē.
2021. gadā LG Energy un Hyundai Motor Group uzsāka Indonēzijas pirmās akumulatoru elementu rūpnīcas izstrādi ar investīciju vērtību 1,1 miljarda ASV dolāru apmērā, kas paredzēta 10 GWh jaudai.
2022. gadā Indonēzijas Investīciju ministrija noslēdza saprašanās memorandu ar Foxconn, Gogoro Inc, IBC un Indika Energy, kas aptver akumulatoru ražošanu, e-mobilitāti un saistītās nozares.
Indonēzijas valsts kalnrūpniecības uzņēmums Aneka Tambang ir sadarbojies ar Ķīnas CATL grupu, noslēdzot līgumu par EV ražošanu, akumulatoru pārstrādi un niķeļa ieguvi.
Uzņēmums LG Energy Centrālajā Javas provincē būvē 3,5 miljardus ASV dolāru vērtu kausēšanas cehu, kas katru gadu spēs saražot 150 000 tonnu niķeļa sulfāta.
Vale Indonesia un Zhejiang Huayou Cobalt ir sadarbojušies ar Ford Motor, lai Dienvidaustrumu Sulavesi provincē izveidotu hidroksīda nogulšņu (MHP) rūpnīcu ar 120 000 tonnu jaudu, kā arī otru MHP rūpnīcu ar 60 000 tonnu jaudu.