Indonezijos rinkos perspektyvos EV pardavimo ir gamybos srityje

Indonezija konkuruoja su tokiomis šalimis kaip Tailandas ir Indija, siekdama plėtoti savo elektromobilių pramonę ir pasiūlyti perspektyvią alternatyvą Kinijai, didžiausiai pasaulyje elektromobilių gamintojui. Šalis tikisi, kad jos prieiga prie žaliavų ir pramonės pajėgumai leis jai tapti konkurencinga elektromobilių gamintojų baze ir sukurti vietinę tiekimo grandinę. Taikoma palaikomoji politika, skatinanti investicijas į gamybą ir vietinį elektromobilių pardavimą.

Vidaus rinkos perspektyvos
Indonezija aktyviai dirba siekdama sukurti žymų buvimą elektromobilių (EV) pramonėje, siekdama iki 2025 m. pasiekti 2,5 mln. elektromobilių naudotojų.

Tačiau rinkos duomenys rodo, kad automobilių vartotojų įpročių transformacija užtruks. Remiantis „Reuters“ rugpjūčio mėn. pranešimu, elektrinės transporto priemonės sudaro mažiau nei vieną procentą visų Indonezijos keliuose važinėjančių automobilių. Praėjusiais metais Indonezijoje buvo parduota tik 15 400 elektromobilių ir maždaug 32 000 elektrinių motociklų. Net jei žinomi taksi operatoriai, tokie kaip „Bluebird“, svarsto galimybę įsigyti elektromobilių parką iš didelių kompanijų, tokių kaip Kinijos automobilių milžinė BYD, Indonezijos vyriausybės prognozėms prireiks daugiau laiko, kad jos taptų realybe.

Tačiau panašu, kad palaipsniui keičiasi požiūris. Vakarų Džakartoje automobilių pardavėjas PT Prima Wahana Auto Mobil pastebėjo didėjančią elektromobilių pardavimo tendenciją. Pasak bendrovės pardavimų atstovo, kalbėjusio su „China Daily“ šių metų birželį, klientai Indonezijoje perka ir naudoja „Wuling Air EV“ kaip antrinę transporto priemonę kartu su esamomis įprastomis transporto priemonėmis.

Tokio tipo sprendimų priėmimas gali būti susijęs su susirūpinimu dėl besikuriančios EV įkrovimo ir po pardavimo paslaugų infrastruktūros, taip pat su elektromobilių asortimentu, kuris reiškia akumuliatoriaus įkrovą, reikalingą norint pasiekti tikslą. Apskritai, EV sąnaudos ir susirūpinimas dėl akumuliatoriaus energijos gali trukdyti pradėti naudoti.

Tačiau Indonezijos siekiai neapsiriboja vartotojų skatinimu naudoti švarios energijos transporto priemones. Šalis taip pat siekia tapti pagrindiniu elektromobilių tiekimo grandinės centru. Galų gale, Indonezija yra didžiausia automobilių rinka Pietryčių Azijoje ir yra antras pagal dydį gamybos centras regione po Tailando.

Kituose skyriuose išnagrinėsime pagrindinius veiksnius, lemiančius šį EV ​​sukimąsi, ir aptarsime, kodėl Indonezija yra pageidaujama užsienio investicijų vieta šiame segmente.

Vyriausybės politika ir paramos priemonės
Joko Widodo vyriausybė įtraukė elektromobilių gamybą į ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011–2025 ir apibūdino EV infrastruktūros plėtrą Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Medium-Termational Plan. 2020–2024 m.).

Pagal 2020–2024 m. planą industrializacija šalyje pirmiausia bus sutelkta į dvi pagrindines sritis: (1) žemės ūkio, chemijos ir metalo prekių gamybą ir (2) vertę ir konkurencingumą didinančių produktų gamybą. Šie produktai apima daugybę sektorių, įskaitant elektrines transporto priemones. Plano vykdymas bus paremtas suderinus pirminio, antrinio ir tretinio sektorių politiką.
Šių metų rugpjūtį Indonezija paskelbė pratęsianti automobilių gamintojus dvejiems metams, kad jie atitiktų tinkamumo elektromobilių skatinimo reikalavimus. Dėl naujai įvestų, švelnesnių investavimo taisyklių, automobilių gamintojai gali pažadėti iki 2026 m. Indonezijoje pagaminti mažiausiai 40 procentų EV komponentų, kad galėtų gauti paskatas. Reikšmingus investicinius įsipareigojimus jau prisiėmė Kinijos „Neta EV“ prekės ženklas ir Japonijos „Mitsubishi Motors“. Tuo tarpu „PT Hyundai Motors Indonesia“ 2022 m. balandį pristatė savo pirmąjį šalyje gaminamą elektromobilį.

Anksčiau Indonezija paskelbė apie ketinimą sumažinti importo muitus nuo 50 procentų iki nulio elektromobilių gamintojams, planuojantiems investuoti į šalį.

2019 m. Indonezijos vyriausybė įdiegė daugybę paskatų, skirtų elektromobilių gamintojams, transporto įmonėms ir vartotojams. Šios paskatos apėmė sumažintus importo tarifus mašinoms ir medžiagoms, naudojamoms elektromobilių gamyboje, ir EV gamintojams, investuojantiems į šalį mažiausiai 5 trilijonus rupijų (atitinka 346 mln. JAV dolerių), buvo pasiūlytos mokesčių atostogos daugiausia 10 metų.

Indonezijos vyriausybė taip pat gerokai sumažino EV pridėtinės vertės mokestį nuo 11 procentų iki vieno procento. Dėl šio žingsnio pastebimai sumažėjo pradinė pigiausio „Hyundai Ioniq 5“ kaina – nuo ​​daugiau nei 51 000 USD iki mažiau nei 45 000 USD. Tai vis dar yra aukščiausios kokybės asortimentas paprastam Indonezijos automobilių naudotojui; pigiausias benzinu varomas automobilis Indonezijoje Daihatsu Ayla kainuoja mažiau nei 9000 JAV dolerių.

Elektromobilių gamybos augimo varikliai
Pagrindinis veiksnys, skatinantis elektra varomų transporto priemonių gamybą, yra gausus Indonezijos vietinis žaliavų rezervuaras.

Šalis yra pirmaujanti pasaulyje nikelio, kuris yra labai svarbus gaminant ličio jonų baterijas, kurios yra dominuojantis elektromobilių akumuliatorių paketų pasirinkimas, gamintoja. Indonezijos nikelio atsargos sudaro maždaug 22–24 procentus viso pasaulio nikelio atsargų. Be to, šalis turi prieigą prie kobalto, kuris prailgina EV baterijų tarnavimo laiką, ir boksito, naudojamo aliuminio gamyboje, kuris yra pagrindinis EV gamybos elementas. Ši paprasta prieiga prie žaliavų gali žymiai sumažinti gamybos sąnaudas.

Laikui bėgant Indonezijos elektromobilių gamybos pajėgumų plėtra galėtų sustiprinti regioninį eksportą, jei kaimyninėse šalyse padidėtų elektromobilių paklausa. Vyriausybė siekia iki 2030 metų pagaminti apie 600 000 elektromobilių.

Be gamybos ir pardavimo paskatų, Indonezija siekia sumažinti savo priklausomybę nuo žaliavų eksporto ir pereiti prie didesnės pridėtinės vertės prekių eksporto. Tiesą sakant, Indonezija 2020 m. sausio mėn. uždraudė nikelio rūdos eksportą, kartu didindama žaliavų lydymo, elektromobilių baterijų ir elektromobilių gamybos pajėgumus.

2022 m. lapkritį „Hyundai Motor Company“ (HMC) ir „PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk“ (AMI) pasirašė susitarimo memorandumą (SM), kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklų aliuminio tiekimą, kad būtų patenkinta didėjanti automobilių gamybos paklausa. Bendradarbiavimu siekiama sukurti visapusišką bendradarbiavimo sistemą, susijusią su gamyba ir aliuminio tiekimu, kurią palengvina AMI kartu su savo dukterine įmone PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kaip teigiama bendrovės pranešime spaudai, „Hyundai Motor Company“ pradėjo veiklą gamybos įmonėje Indonezijoje ir aktyviai bendradarbiauja su Indonezija keliose srityse, siekdama ateities sinergijos automobilių pramonėje. Tai apima investicijų į bendras baterijų elementų gamybos įmones tyrimą. Be to, Indonezijos žalias aliuminis, kuriam būdinga mažai anglies dioksido į aplinką išskirianti hidroelektrinė, atitinkanti HMC anglies dvideginio neutralumo politiką. Tikimasi, kad šis žalias aliuminis patenkins didėjančią pasaulinę automobilių gamintojų paklausą.
Kitas svarbus tikslas – Indonezijos tvarumo tikslai. Šalies EV strategija padeda Indonezijai siekti nulinės emisijos tikslų. Neseniai Indonezija paspartino išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus ir dabar siekia iki 2030 m. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 32 procentais (nuo 29 procentų). Keleivinės ir komercinės transporto priemonės sudaro 19,2 procento visų kelių transporto priemonių išmetamų teršalų, o tai yra agresyvus perėjimas prie EV pritaikymo ir naudojimo žymiai sumažintų bendrą emisiją.

Kasybos veikla nėra įtraukta į naujausią Indonezijos teigiamų investicijų sąrašą, o tai reiškia, kad techniškai ji yra atvira 100 procentų užsienio nuosavybei.

Tačiau labai svarbu, kad užsienio investuotojai žinotų 2020 m. Vyriausybės reglamentą Nr. 23 ir 2009 m. Įstatymą Nr. 4 (pakeisti). Šios taisyklės numato, kad užsieniui priklausančios kasybos įmonės per pirmuosius 10 metų nuo komercinės gamybos pradžios turi palaipsniui parduoti mažiausiai 51 procentą savo akcijų Indonezijos akcininkams.

Užsienio investicijos į elektromobilių tiekimo grandinę
Per pastaruosius kelerius metus Indonezija pritraukė didelių užsienio investicijų į savo nikelio pramonę, daugiausia dėmesio skiriant elektros baterijų gamybai ir susijusiai tiekimo grandinės plėtrai.

Įžymūs akcentai apima:

„Mitsubishi Motors“ skyrė apytiksliai 375 mln. JAV dolerių gamybos plėtrai, įskaitant „Minicab-MiEV“ elektromobilį, ir planuoja pradėti elektromobilių gamybą gruodžio mėn.
Kinijos „Hozon New Energy Automobile“ dukterinė įmonė „Neta“ pradėjo „Neta V EV“ užsakymų priėmimo procesą ir ruošiasi vietinei gamybai 2024 m.
Du gamintojai, Wuling Motors ir Hyundai, dalį savo gamybos perkėlė į Indoneziją, kad galėtų gauti visas paskatas. Abi bendrovės turi gamyklas už Džakartos ribų ir yra pirmaujančios šalies elektromobilių rinkos varžovės pagal pardavimus.
Kinijos investuotojai dalyvauja dviejose pagrindinėse nikelio gavybos ir lydymo iniciatyvose, esančiose Sulavesio saloje, žinomoje dėl didžiulių nikelio atsargų. Šie projektai yra susiję su viešai prekiaujamais subjektais Indonezijos Morowali Industrial Park ir Virtue Dragon Nickel Industry.
2020 m. Indonezijos Investicijų ministerija ir LG pasirašė 9,8 mlrd. JAV dolerių susitarimo memorandumą dėl LG Energy Solution investuoti visoje elektromobilių tiekimo grandinėje.
2021 m. „LG Energy“ ir „Hyundai Motor Group“ pradėjo plėtoti pirmąją Indonezijoje akumuliatorių elementų gamyklą, kurios investicijų vertė sieks 1,1 mlrd.
2022 m. Indonezijos investicijų ministerija sudarė susitarimo memorandumą su Foxconn, Gogoro Inc, IBC ir Indika Energy, apimantį baterijų gamybą, e. mobilumą ir susijusias pramonės šakas.
Indonezijos valstybinė kasybos įmonė Aneka Tambang bendradarbiauja su Kinijos CATL grupe, sudarydama susitarimą dėl elektromobilių gamybos, baterijų perdirbimo ir nikelio gavybos.
„LG Energy“ Centrinėje Javos provincijoje stato 3,5 mlrd.
„Vale Indonesia“ ir „Zhejiang Huayou Cobalt“ bendradarbiavo su „Ford Motor“, kad Pietryčių Sulavesio provincijoje įkurtų hidroksido nuosėdų (MHP) gamyklą, planuojamą 120 000 tonų pajėgumo, kartu su antrąja MHP gamykla, kurios pajėgumas 60 000 tonų.