EV сатуу жана өндүрүш үчүн Индонезия базар келечеги

Индонезия электр унаа өнөр жайын өнүктүрүү жана дүйнөдөгү эң алдыңкы EV өндүрүүчүсү болгон Кытайга ылайыктуу альтернатива берүү үчүн Таиланд жана Индия сыяктуу өлкөлөр менен атаандашууда. Өлкө чийки затка жана өнөр жай кубаттуулугуна жетүү анын EV өндүрүүчүлөрү үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү база болууга жана жергиликтүү жеткирүү чынжырын түзүүгө мүмкүндүк берет деп үмүттөнөт. Өндүрүштүк инвестицияларды, ошондой эле электр энергиясын жергиликтүү сатууну стимулдаштыруу үчүн колдоо көрсөтүүчү саясаттар бар.

Ички рыноктун көрүнүшү
Индонезия 2025-жылга чейин 2,5 миллион электр унаа колдонуучуларын жетүү максаты менен, электр унаа (EV) тармагында көрүнүктүү катышуусун түзүү үчүн жигердүү иштеп жатат.

Ошентсе да, базар маалыматтары унаа керектөө адаттарынын өзгөрүшү бир аз убакытты талап кылат. Рейтер агенттигинин август айындагы отчетуна ылайык, электр унаалары Индонезиянын жолдорундагы унаалардын бир пайызынан азын түзөт. Өткөн жылы Индонезияда болгону 15 400 электр унаасы жана 32 000ге жакын электр мотоцикл сатылган. Bluebird сыяктуу көрүнүктүү такси операторлору кытайлык BYD автогиганты сыяктуу ири компаниялардан EV парктарын сатып алууну ойлонуштуруп жатышканда, Индонезия өкмөтүнүн божомолдору ишке ашуусу үчүн көбүрөөк убакыт керек болот.

Анткен менен мамиленин акырындык менен өзгөрүшү байкалууда. Батыш Жакартада PT Prima Wahana Auto Mobil автодилери EV сатуунун өсүү тенденциясын байкады. Үстүбүздөгү жылдын июнь айында China Daily гезитине сүйлөгөн компаниянын сатуу өкүлүнүн айтымында, Индонезиядагы кардарлар Wuling Air EV үлгүсүндөгү унаалары менен катар экинчи унаа катары сатып алып, колдонуп жатышат.

Чечим кабыл алуунун бул түрү EV кубаттоо жана сатуудан кийинки кызматтар үчүн пайда болгон инфраструктуранын тегерегиндеги кооптонууларга, ошондой эле көздөгөн жерге жетүү үчүн зарыл болгон батареянын зарядын билдирген EV диапазонуна байланыштуу болушу мүмкүн. Жалпысынан алганда, EV чыгымдары жана батареянын кубатына байланыштуу тынчсыздануулар алгачкы кабыл алууга тоскоол болушу мүмкүн.

Бирок, Индонезиянын амбициялары керектөөчүлөрдүн таза энергияга ээ унааларды кабыл алуусун кубаттоо менен чектелбейт. Өлкө ошондой эле өзүн EV жеткирүү чынжырындагы негизги борбор катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Анткени, Индонезия Түштүк-Чыгыш Азиядагы эң ири унаа рыногу жана Таиланддан кийин аймактагы экинчи ири өндүрүш борбору болуп саналат.

Кийинки бөлүмдөрдө биз бул EV бурулушуна түрткү берүүчү негизги факторлорду изилдеп, Индонезияны бул сегментте чет элдик инвестиция үчүн артыкчылыктуу багыт катары эмнени талкуулайбыз.

Өкмөттүн саясаты жана колдоо чаралары
Джоко Видодонун өкмөтү EV өндүрүшүн ASEAN_Indonesia_Indoneziya 2011-2025-жылдардагы экономикалык өнүгүүнү тездетүү жана кеңейтүү башкы планына киргизди жана Нараси-RPJMN-2020-2024-versi-BahasaNationalT (Medium-BahasaNational Plan) программасында электр унаа инфраструктурасын өнүктүрүүнү белгиледи. 2020-2024).

2020-24-жылдарга планга ылайык, өлкөдө индустриялаштыруу биринчи кезекте эки негизги багытка топтолот: (1) айыл чарба, химиялык жана металл буюмдарын өндүрүү жана (2) наркты жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуучу продукцияларды өндүрүү. Бул продуктылар, анын ичинде электр унаалар, секторлордун кенен спектрин камтыйт. Пландын аткарылышы негизги, экинчи жана үчүнчү секторлор боюнча саясатты тегиздөө аркылуу колдоого алынат.
Үстүбүздөгү жылдын август айында Индонезия унаа өндүрүүчүлөргө электр унаасын стимулдаштыруу талаптарын аткаруу үчүн эки жылга узартылганын жарыялаган. Жаңы киргизилген, жумшартылган инвестициялык эрежелер менен унаа өндүрүүчүлөр стимулдарга ээ болуу үчүн Индонезияда 2026-жылга чейин 40 пайыздан кем эмес EV компоненттерин чыгарууну убада кыла алышат. Маанилүү инвестициялык милдеттенмелерди буга чейин Кытайдын Neta EV бренди жана япониялык Mitsubishi Motors алган. Ошол эле учурда, PT Hyundai Motors Индонезия 2022-жылдын апрелинде өзүнүн биринчи ата мекендик EV унаасын ишке киргизди.

Буга чейин Индонезия өлкөгө инвестиция салууга ниеттенип жаткан EV өндүрүүчүлөрү үчүн импорттук алымдарды 50 пайыздан нөлгө чейин төмөндөтүү ниетин билдирген.

2019-жылы Индонезия өкмөтү электр унаа өндүрүүчүлөрүнө, транспорттук фирмаларга жана керектөөчүлөргө багытталган бир катар стимулдарды жайылткан. Бул стимулдар EV өндүрүшүндө колдонулган машиналарга жана материалдарга импорттун төмөндөтүлгөн тарифтерин камтыды жана өлкөгө кеминде 5 триллион рупий (346 миллион АКШ долларына барабар) инвестициялаган EV өндүрүүчүлөргө эң көп дегенде 10 жылга салыктык эс алуу жеңилдиктерин сунуштады.

Индонезия өкмөтү ошондой эле электр унааларына кошумча нарк салыгын 11 пайыздан бир пайызга чейин кыскартты. Бул кадам эң арзан Hyundai Ioniq 5тин баштапкы баасынын 51 000 АКШ долларынан 45 000 АКШ долларына чейин төмөндөшүнө алып келди. Бул дагы эле орточо Индонезиялык унаа колдонуучу үчүн премиум диапазону болуп саналат; Индонезиядагы эң арзан бензин менен иштеген унаанын баасы 9 миң доллардан төмөн.

EV өндүрүшү үчүн өсүү драйверлери
Электр унааларын өндүрүүгө түрткөн негизги кыймылдаткыч Индонезиянын ички сырьенун мол резервуары болуп саналат.

Өлкө литий-иондук батарейкаларды өндүрүүдө маанилүү ингредиент болгон никельди өндүрүү боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Индонезиянын никель запастары дүйнөлүк жалпы запастын болжол менен 22-24 пайызын түзөт. Кошумчалай кетсек, өлкөдө электромобилдердин аккумуляторлорунун иштөө мөөнөтүн узартуучу кобальт жана EV өндүрүшүндөгү негизги элемент болгон алюминий өндүрүшүндө колдонулган боксит бар. Бул чийки материалдардын даяр жеткиликтүүлүгү өндүрүштүк чыгымдарды олуттуу маржа менен азайтышы мүмкүн.

Убакыттын өтүшү менен Индонезиянын EV өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү анын аймактык экспортун күчөтүшү мүмкүн, эгерде коңшу экономикалар EVлерге суроо-талаптын өсүшүнө дуушар болушса. Өкмөт 2030-жылга чейин 600 миңге жакын электромобилдерди чыгарууну максат кылууда.

Өндүрүш жана сатуу стимулдарынан тышкары, Индонезия чийки зат экспортуна болгон көз карандылыгын азайтууга жана кошумча наркты жогору товарлардын экспортуна өтүүгө умтулууда. Чындыгында, Индонезия 2020-жылдын январь айында никель рудасын экспорттоого тыюу салып, ошол эле учурда чийки зат эритүү, EV батареяларын өндүрүү жана электр энергиясын өндүрүү боюнча кубаттуулугун арттырды.

2022-жылдын ноябрында Hyundai Motor Company (HMC) жана PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) автомобиль өндүрүшүнө өсүп жаткан суроо-талапты канааттандыруу үчүн алюминийди ырааттуу жеткирүүгө багытталган өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Кызматташтык анын туунду компаниясы PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) менен бирге AMI тарабынан көмөктөшкөн өндүрүш жана алюминий менен камсыздоо боюнча комплекстүү кооперативдик системаны түзүүгө багытталган.

Компаниянын пресс-релизинде айтылгандай, Hyundai Motor Company Индонезиядагы өндүрүш объектисинде ишин баштады жана унаа өнөр жайындагы келечектеги синергетикага көз салуу менен Индонезия менен бир нече домендерде жигердүү кызматташууда. Бул аккумулятордук клеткаларды өндүрүү боюнча биргелешкен ишканаларга инвестицияларды изилдөөнү камтыйт. Андан тышкары, экологиялык жактан таза энергия булагы болгон аз көмүртектүү, гидроэлектроэнергиясын өндүрүүнү пайдалануу менен мүнөздөлгөн Индонезиянын жашыл алюминийи HMCдин көмүртектүү нейтралдуу саясаты менен шайкеш келет. Бул жашыл алюминий унаа өндүрүүчүлөрдүн арасында өсүп жаткан дүйнөлүк суроо-талапты канааттандырат деп күтүлүүдө.
Дагы бир маанилүү максат - Индонезиянын туруктуу өнүгүү максаттары. Өлкөнүн EV стратегиясы Индонезиянын таза нөлдүк эмиссия максаттарына жетишүүсүнө салым кошот. Индонезия жакында 2030-жылга чейин 32 пайызга (29 пайызга чейин) кыскартууну көздөп жатат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу жана коммерциялык унаалар жол транспорттору чыгарган газдардын жалпы көлөмүнүн 19,2 пайызын түзөт жана EV кабыл алуу жана колдонууга карата агрессивдүү өзгөрүү. жалпы эмиссияларды олуттуу кыскартат.

Тоо-кен иштери Индонезиянын эң акыркы Позитивдүү Инвестициялар Тизмесинде өзгөчө жок, бул алар техникалык жактан 100 пайыз чет элдик менчикке ачык дегенди билдирет.

Бирок, чет өлкөлүк инвесторлор Өкмөттүн 2020-жылдагы № 23 токтомун жана 2009-жылдагы № 4 Мыйзамын (өзгөртүү менен) билиши керек. Бул жоболор чет элдик тоо-кен компаниялары коммерциялык өндүрүш башталгандан кийинки алгачкы 10 жылдын ичинде өздөрүнүн акцияларынын эң аз 51 пайызын акырындык менен Индонезиянын акционерлерине өткөрүп бериши керек экенин белгилейт.

EV жеткирүү чынжырына чет өлкөлүк инвестициялар
Акыркы бир нече жылда Индонезия никель тармагына олуттуу чет элдик инвестицияларды тартты, биринчи кезекте электр батареяларын өндүрүүгө жана ага байланыштуу жеткирүү чынжырын өнүктүрүүгө багытталган.

Белгилүү өзгөчөлүктөр төмөнкүлөрдү камтыйт:

Mitsubishi Motors өндүрүштү кеңейтүү үчүн болжол менен 375 миллион АКШ долларын бөлдү, анын ичинде Minicab-MiEV электромобилдери, декабрь айында EV өндүрүшүн баштоону пландаштырууда.
Кытайдын Hozon New Energy Automobile компаниясынын туунду компаниясы Neta Neta V EV үчүн заказдарды кабыл алуу процессин баштады жана 2024-жылы жергиликтүү өндүрүшкө даярданууда.
Эки өндүрүүчү, Wuling Motors жана Hyundai, толук стимулдарды алуу үчүн өндүрүш ишинин бир бөлүгүн Индонезияга көчүрүштү. Эки компания тең Жакартанын сыртында фабрикаларды кармап турат жана сатуу боюнча өлкөнүн электр унаа рыногунда алдыңкы атаандаштар болуп саналат.
Кытайлык инвесторлор никельдин чоң запастары менен белгилүү болгон Сулавеси аралында жайгашкан эки ири никель казып алуу жана эритүүчү демилге менен алектенишет. Бул долбоорлор Индонезия Morowali Industrial Park жана Virtue Dragon Nickel Industry ачык соода ишканалары менен байланышкан.
2020-жылы Индонезиянын Инвестициялар министрлиги менен LG EV жеткирүү чынжырына инвестиция салуу үчүн LG Energy Solution үчүн 9,8 миллиард долларлык меморандумга кол коюшту.
2021-жылы LG Energy жана Hyundai Motor Group Индонезиянын инвестициялык баасы 1,1 миллиард АКШ доллары болгон, 10 ГВт/саат кубаттуулукка ээ болгон биринчи аккумулятордук заводду иштеп чыгууга киришти.
2022-жылы Индонезиянын Инвестициялар министрлиги Foxconn, Gogoro Inc, IBC жана Indika Energy менен аккумулятор өндүрүшүн, электрондук мобилдүүлүктү жана ага тиешелүү тармактарды камтыган Меморандумга кол койду.
Индонезиянын мамлекеттик кен казуучу компаниясы Aneka Tambang Кытайдын CATL Group менен EV өндүрүшү, аккумуляторлорду кайра иштетүү жана никелди казып алуу боюнча келишим түздү.
LG Energy компаниясы Борбордук Ява провинциясында жылына 150 000 тонна никель сульфатын өндүрүүгө кубаттуулугу 3,5 миллиард АКШ доллары болгон завод куруп жатат.
Vale Indonesia жана Zhejiang Huayou Cobalt Форд Мотор менен кызматташып, Түштүк-Чыгыш Сулавеси провинциясында 120 000 тонна кубаттуулукка пландаштырылган гидроксиддик чөкмө (MHP) заводун жана 60 000 тонна кубаттуулуктагы экинчи MHP заводун түзүштү.