베트남 EV 산업: 외국 기업의 B2B 기회 이해

운송의 미래를 재편하는 놀라운 글로벌 변화 속에서 전기 자동차(EV) 시장은 전 세계 여러 국가에서 혁신의 최전선에 서 있으며 베트남도 예외는 아닙니다.

이는 단순히 소비자 중심의 현상이 아닙니다. EV 산업이 탄력을 받으면서 B2B(Business-to-Business) 협력이 급증했으며, 이를 통해 기업은 부품 및 구성 요소 또는 보조 서비스를 제공하여 수많은 수익성 있는 기회를 열 수 있습니다. EV 충전 인프라에 대한 수요 증가부터 역동적인 배터리 제조 및 공급 영역에 이르기까지 무궁무진한 가능성이 기다리고 있습니다.

그러나 베트남에서는 아직 산업이 상대적으로 덜 발달되어 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 시장의 기업은 선점자 이점을 누릴 수 있습니다. 그러나 이는 시장 전체를 발전시키는 데 투자해야 한다는 점에서 양날의 검이 될 수도 있습니다.

이를 염두에 두고 베트남 전기자동차 산업의 B2B 기회에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

베트남 전기차 시장 진출의 과제
하부 구조
베트남의 EV 시장은 인프라와 관련된 많은 장애물에 직면해 있습니다. EV에 대한 수요가 증가함에 따라 광범위한 채택을 지원하려면 강력한 충전 네트워크 구축이 필수적입니다. 그러나 현재 베트남은 충전소 부족, 전력망 용량 부족, 표준화된 충전 프로토콜 부재로 인해 한계에 직면해 있습니다. 결과적으로 이러한 요인은 기업의 운영에 어려움을 초래할 수 있습니다.
Le Anh Tuan 교통부 차관은 작년 말 워크숍에서 "교통 인프라 시스템이 아직 전기로의 강력한 전환을 충족하지 못하는 등 자동차를 변화시키려는 EV 업계의 목표를 달성하는 데에도 어려움이 있습니다"라고 말했습니다.

이는 정부가 구조적 문제를 인식하고 있으며 주요 기반 시설을 발전시키는 민간 부문 주도의 이니셔티브를 지원할 가능성이 있음을 나타냅니다.

기존 플레이어와의 경쟁
관망적 접근법을 채택하는 외국 이해관계자들에게 잠재적인 도전은 베트남 시장에서의 치열한 경쟁에서 비롯될 수 있습니다. 베트남 전기차 산업의 잠재력이 드러나면서 이 급성장하는 분야에 외국 기업이 뛰어들면서 치열한 경쟁이 촉발될 수 있다.

베트남 EV 시장의 B2B 사업은 VinFast와 같은 국내 기존 업체뿐 아니라 다른 국가의 기존 업체와의 경쟁에도 직면해 있습니다. 이러한 플레이어는 광범위한 경험, 자원 및 확립된 공급망을 보유하고 있는 경우가 많습니다. Tesla(미국), BYD(중국), Volkswagen(독일) 등 이 시장의 거대 기업들은 모두 경쟁하기 어려울 수 있는 전기 자동차를 보유하고 있습니다.

정책 및 규제 환경
전기차 시장은 다른 산업과 마찬가지로 정부 정책과 규제에 영향을 받습니다. 두 회사 간에 파트너십이 체결된 후에도 복잡하고 끊임없이 진화하는 규정을 헤쳐나가고, 필요한 허가를 획득하고, 품질 표준을 준수하는 것과 관련된 문제에 여전히 직면할 수 있습니다.

최근 베트남 정부는 수입 자동차 및 부품에 대한 기술 보안 및 환경 보호에 대한 검사 및 인증에 관한 법령을 발표했습니다. 이로 인해 수입업자에 대한 규정이 추가되었습니다. 해당 법령은 2023년 10월 1일부터 자동차 부품에 발효되며, 2025년 8월 초부터 완성차에 적용된다.

이와 같은 정책은 EV 부문에서 운영되는 기업의 생존 가능성과 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이, 정부 정책, 인센티브, 보조금의 변화는 불확실성을 야기하고 장기적인 사업 계획에 영향을 미칠 수 있습니다.

인재 확보, 기술 격차
성공적인 B2B 거래를 위해서는 인력이 매우 중요한 역할을 합니다. 산업이 성장함에 따라 EV 기술에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련된 전문가에 대한 수요가 있습니다. 그러나 이 산업을 위해 특별히 훈련하는 교육 기관이 아직 부족하기 때문에 숙련된 전문가를 찾는 것이 베트남 기업에게는 어려울 수 있습니다. 따라서 기업은 자격을 갖춘 인력을 채용하고 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 빠른 기술 발전 속도로 인해 기존 직원의 지속적인 교육과 기술 향상이 필요하므로 문제가 더욱 악화될 수 있습니다.

기회
국내 EV 시장의 기존 과제에도 불구하고, 대기 오염, 탄소 배출, 에너지 자원 고갈에 대한 우려가 커지면서 EV 생산은 계속해서 증가할 것이 분명합니다.

베트남 상황에서 EV 채택에 대한 고객의 관심이 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. Statista에 따르면 베트남의 EV 수는 2028년까지 100만 대, 2040년에는 350만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 수요는 인프라, 충전 솔루션 및 보조 EV 서비스와 같은 다른 지원 산업을 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 베트남의 초기 EV 산업은 전략적 제휴를 구축하고 신흥 시장 환경을 활용할 수 있는 기회와 함께 B2B 협력을 위한 비옥한 기반을 제공합니다.

부품 제조 및 기술
베트남에는 자동차 부품 및 기술 분야에서 상당한 B2B 기회가 있습니다. 전기차가 자동차 시장에 통합되면서 타이어, 예비 부품 등 다양한 부품에 대한 수요는 물론 첨단 기계에 대한 수요도 창출되었습니다.
이 영역에서 주목할만한 사례 중 하나는 하이퐁에 있는 VinFast 공장에 1,000개 이상의 로봇을 공급한 스웨덴의 ABB입니다. VinFast는 이 로봇을 통해 전기 오토바이와 자동차의 생산을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 국제 기업이 현지 제조를 지원하기 위해 로봇 공학 및 자동화 분야의 전문 지식을 제공할 수 있는 잠재력을 강조합니다.

또 다른 중요한 발전은 Foxconn이 Quang Ninh성에 투자한 것입니다. 이 회사는 베트남 정부로부터 두 개의 프로젝트에 2억 4600만 달러를 투자하도록 승인받았습니다. 2억 달러에 달하는 이번 투자의 상당 부분은 EV 충전기 및 부품 생산 전용 공장 설립에 할당될 예정입니다. 이는 2025년 1월부터 운영을 시작할 예정이다.

EV 충전 및 인프라 개발
EV 시장의 급속한 성장에는 특히 인프라 개발에 상당한 투자가 필요합니다. 여기에는 충전소 건설과 전력망 업그레이드가 포함됩니다. 이 분야에서 베트남은 협력의 기회가 무르익었습니다.

예를 들어, 2022년 6월 Petrolimex Group과 VinFast 사이에 체결된 계약에 따라 Petrolimex의 광범위한 주유소 네트워크에 VinFast 충전소가 설치될 예정입니다. VinFast는 또한 배터리 대여 서비스를 제공하고 EV 수리 전용 유지 관리 스테이션의 생성을 촉진할 것입니다.

기존 주유소 내에 충전소를 통합하면 EV 소유자가 차량을 충전하는 것이 더 편리해질 뿐만 아니라 기존 인프라를 활용하여 자동차 부문의 신흥 비즈니스와 기존 비즈니스 모두에 이점을 제공할 수 있습니다.

EV 서비스 시장 이해
EV 산업은 EV 임대 및 모빌리티 솔루션을 포함하여 제조 이상의 다양한 서비스를 제공합니다.

VinFast 및 택시 서비스
VinFast는 운송 서비스 회사에 전기 자동차를 임대했습니다. 특히 자회사인 Green Sustainable Mobility(GSM)는 베트남에서 이 서비스를 제공하는 최초의 회사 중 하나가 되었습니다.
Lado Taxi는 또한 Lam Dong 및 Binh Duong과 같은 지역의 전기 택시 서비스를 위해 VF e34s 및 VF 5sPlus와 같은 모델을 포함하여 약 1,000대의 VinFast EV를 통합했습니다.

Vingroup Financial Report H1 2023에 따르면 Sun Taxi는 VinFast와 VF 5s Plus 차량 3,000대를 조달하는 계약을 체결했습니다. 이는 현재까지 베트남에서 가장 큰 차량 인수를 의미합니다.

Selex Motors 및 Lazada Logistics
올해 5월 Selex Motors와 Lazada Logistics는 호치민시와 하노이에서 Selex Camel 전기 스쿠터를 사용하기로 계약을 체결했습니다. 계약의 일환으로 Selex Motors는 2022년 12월 Lazada Logistics에 전기 스쿠터를 양도했으며, 2023년에는 이러한 차량을 최소 100대 이상 운영할 계획입니다.

Dat Bike와 Gojek
베트남 전기스쿠터 기업 닷바이크(Dat Bike)는 올해 5월 고젝(Gojek)과 전략적 협력을 체결하며 운송업계에서 큰 진전을 이루었다. 이번 협력은 승객 운송을 위한 GoRide, 음식 배달을 위한 GoFood, 일반 배달 목적을 위한 GoSend를 포함하여 Gojek이 제공하는 운송 서비스를 혁신하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 Dat Bike의 최첨단 전기 오토바이인 Dat Bike Weaver++를 운영에 활용합니다.

VinFast, Be Group 및 VPBank
VinFast는 기술 자동차 회사인 Be Group에 직접 투자했으며 VinFast 전기 오토바이를 가동하기 위한 양해각서를 체결했습니다. 또한 VPBank(Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank)의 지원으로 Be Group 운전자는 VinFast 전기 자동차를 렌트하거나 소유할 때 독점적인 혜택을 누릴 수 있습니다.

주요 시사점
시장이 확장되고 기업이 시장 입지를 확고히 함에 따라 증가하는 수요를 충족하기 위해 운영을 지속하려면 공급업체, 서비스 제공업체 및 파트너로 구성된 강력한 네트워크가 필요합니다. 이는 혁신적인 솔루션, 전문 구성요소 또는 보완 서비스를 제공할 수 있는 신규 진입자와의 B2B 협업 및 파트너십을 위한 길을 열어줍니다.

이 신흥 산업의 기업에는 여전히 한계와 어려움이 있지만, EV 채택은 기후 행동 지침 및 소비자 민감도와 일치하므로 미래 잠재력을 부정할 수는 없습니다.

전략적 공급망 파트너십과 애프터 서비스 제공을 통해 B2B 기업은 서로의 강점을 활용하고 혁신을 촉진하며 베트남 EV 산업의 전반적인 성장과 발전에 기여할 수 있습니다.