신에너지차 충전소 EV 충전모듈 산업에 대한 특별 분석

충전 모듈: DC 충전 파일의 "심장"은 수요 급증으로 혜택을 받고 있으며 고전력 추세가 상승을 예고하고 있습니다.
충전 모듈 : 전기 에너지 제어 및 변환 역할을 하며 비용은 50%를 차지합니다.

DC 충전 장비의 "심장"은 전기 변환 역할을 합니다. 충전 모듈은 DC 충전 장비에 사용되며 정류, 인버터, 필터와 같은 전력 변환을 구현하는 기본 장치입니다. 주요 역할은 그리드의 AC 전력을 배터리 충전으로 충전 가능한 DC 전기로 변환하는 것입니다. 충전 모듈의 성능은 DC 충전 장비의 전반적인 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 동시에 충전 안전 문제와도 관련이 있습니다. 충전 모듈은 신에너지 자동차 DC 충전 장비의 핵심 구성 요소로 DC 충전 장비의 "심장"으로 알려져 있습니다. 충전 모듈의 상류는 주로 칩, 전력 소자, PCB 및 기타 유형의 부품입니다. 하류는 DC 충전 파일 장비의 제조업체, 운영자 및 자동차 회사입니다. DC 충전 파일의 비용 구성 관점에서 볼 때 충전 모듈 비용은 50%에 달할 수 있습니다.

충전 모듈은 충전 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나이지만, 전체 비용의 50%를 차지합니다. 충전 모듈의 크기와 모듈 개수는 충전 시스템의 전력을 결정합니다.

충전 파일 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 파일 비율은 점차 감소하고 있습니다. 신에너지 자동차 지원 인프라로서 신에너지 자동차의 증가에 따라 충전 파일 수도 증가하고 있습니다. 차량 파일 비율은 신에너지 자동차의 수와 충전 파일 수의 비율을 나타냅니다. 충전 파일이 신에너지 자동차 충전 수요를 충족할 수 있는지 여부를 측정하는 지표입니다. 더욱 편리합니다. 2022년 말 기준, 우리나라의 신에너지 자동차는 1,310만 대이며, 충전 파일 수는 521만 대에 달하고 파일 비율은 2.5로 2015년 11.6에 비해 크게 감소했습니다.

앞으로 신에너지차의 증가 추세에 따라 고출력 급속 충전 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는데, 이는 충전 모듈에 대한 수요가 크게 증가할 것임을 의미합니다. 출력이 높을수록 더 많은 충전 모듈을 직렬로 연결해야 하기 때문입니다. 최신 중국 충전 파일 수에 따르면 중국 공공 차량 파일 비율은 7.29:1인 반면, 해외 시장은 23:1이 넘고 유럽 공공 차량 파일 비율은 15.23:1에 달하며 해외 자동차 파일 건설은 심각하게 부족합니다. 앞으로 중국 시장이든 유럽과 미국 시장이든 성장 여지가 많기 때문에 바다로 나가는 것도 중국 충전 모듈 기업이 성장을 모색하는 경로 중 하나입니다.

MIDA는 신에너지 자동차용 DC 충전 장비 핵심 부품의 개발, 생산 및 판매를 전문으로 합니다. 주요 제품은 15kW, 20KW, 30KW, 40KW 충전 모듈입니다. 주로 DC 충전 파일 및 충전 캐비닛과 같은 DC 충전 장비에 사용됩니다.

공공 충전소에서 DC 충전소의 비중이 점차 증가하고 있습니다. 2022년 말 기준, 우리나라 공공 충전소는 179만 7천 대로 전년 대비 57% 증가했으며, 그중 DC 충전소는 76만 1천 대로 전년 대비 62% 증가했습니다. 비중 측면에서 살펴보면, 2022년 말 기준 공공 충전소에서 DC 충전소가 차지하는 비중은 42.3%로 2018년 대비 5.7% 증가했습니다. 신에너지 자동차의 충전 속도 향상에 대한 요구가 증가함에 따라, DC 충전소의 미래는 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

고출력 충전 추세에 따라 충전 모듈의 양이 증가할 것으로 예상됩니다. 빠른 충전 수요에 힘입어 신에너지 자동차는 400V 이상의 고전압 플랫폼으로 발전하고 있으며, 충전 전력이 점차 증가하여 충전 시간이 크게 단축되었습니다. Huawei가 2020년에 발표한 "충전 인프라 개발 동향 백서"에 따르면, 승용차를 예로 들면 Huawei는 2025년까지 350kW에 도달할 것으로 예상되며, 완전히 충전하는 데 10~15분밖에 걸리지 않을 것입니다. DC 충전 파일의 내부 구조 관점에서 고출력 충전을 달성하려면 충전 모듈의 병렬 연결 수를 늘려야 합니다. 예를 들어, 60kW 충전 파일은 병렬 연결을 위해 30kW 충전 모듈 2개가 필요하고, 120kW는 병렬 연결을 위해 30kW 충전 모듈 4개가 필요합니다. 따라서 고출력 고속 충전을 달성하기 위해 프리 모듈의 사용이 개선될 것입니다.

수년간의 치열한 경쟁 끝에 충전 모듈 가격은 안정화되었습니다. 수년간의 시장 경쟁과 가격 전쟁 끝에 충전 모듈 가격은 급격히 하락했습니다. 중국상업산업연구원(中国商業産硏究院) 자료에 따르면, 2016년 충전 모듈의 단일 W 가격은 약 1.2위안/W였습니다. 2022년에는 충전 모듈 W 가격이 0.13위안/W로 하락하여 6년간 약 89% 하락했습니다. 최근 몇 년간의 가격 변동을 살펴보면, 현재 충전 모듈 가격은 안정화되었으며 연간 하락폭은 제한적입니다.

고전력 추세 속에서 충전 모듈의 가치와 수익성이 향상되었습니다. 충전 모듈의 출력이 커질수록 단위 시간당 출력되는 전기량이 증가합니다. 따라서 DC 충전 시스템의 출력 전력은 더 큰 방향으로 발전하고 있습니다. 단일 충전 모듈의 출력은 초기 3kW, 7.5kW, 15kW에서 현재 20kW, 30kW 방향으로 발전하고 있으며, 향후 40kW 이상의 전력 수준으로 응용 분야가 확대될 것으로 예상됩니다.

시장 공간: 글로벌 시장 공간은 2027년에 500억 위안을 초과할 것으로 예상되며, 이는 향후 5년간 45% CAGR에 해당합니다.
이전에 발표한 "1000억 시장, 이익률 1000억"(20230128)의 충전 파일 예측을 바탕으로 "1000억 시장, 이익률 1000억"(20230128)을 바탕으로 글로벌 충전 모듈 시장 공간은 다음과 같습니다.공공 DC 파일의 평균 충전 전력: 고전력 추세에서 DC 충전 파일의 충전 전력이 매년 10%씩 증가한다고 가정합니다.2023/2027년 공공 DC 파일의 평균 충전 전력은 166/244kW로 추산됩니다.충전 모듈 단일 W 가격: 국내 시장은 기술 진보와 규모 효과에 따라 충전 모듈 가격이 매년 감소하고 매년 하락세가 둔화될 것으로 가정합니다.2023/2027년 단일 W 가격은 0.12/0.08위안으로 예상됩니다. 제조 원가는 국내보다 높으며, 단일 W 가격은 국내 시장의 약 두 배에 달할 것으로 예상됩니다. 위의 가정을 바탕으로, 2027년까지 전 세계 충전 모듈 시장 규모는 약 549억 위안에 이를 것으로 예상되며, 이는 2022년부터 2027년까지 연평균 45% 성장에 해당합니다.