신에너지 자동차 충전소 EV 충전 모듈 산업에 대한 특별 분석

충전 모듈: DC 충전 파일의 '심장'은 수요 발생의 수혜를 받고 있으며 고전력 추세가 상승을 가져올 것으로 예상됩니다.
충전 모듈: 전기 에너지 제어 및 변환 역할을 수행하며 비용은 50%를 차지합니다.

DC 충전 장비의 '심장'은 전기 변환에 중요한 역할을 합니다. 충전 모듈은 DC 충전 장비에 사용됩니다. 정류, 인버터, 필터 등 전력 변환을 구현하는 기본 단위입니다. 주요 역할은 그리드의 AC 전력을 배터리 충전으로 충전할 수 있는 DC 전력으로 변환하는 것입니다. 충전 모듈의 성능은 DC 충전 장비의 전반적인 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 동시에 충전 안전성 문제와도 관련이 있다. 신에너지 차량 DC 충전 장비의 핵심 부품입니다. DC 충전 장비의 '심장'으로 알려져 있습니다. 충전 모듈의 업스트림은 주로 칩, 전력 장치, PCB 및 기타 유형의 부품입니다. 다운스트림은 DC 충전 파일 장비의 제조업체, 운영자 및 자동차 회사입니다. DC 충전 파일의 비용 구성 관점에서 볼 때 충전 모듈 비용은 50%에 도달할 수 있습니다.

충전파일의 핵심부품 중 충전모듈은 핵심부품 중 하나이지만 원가의 50%를 차지한다. 충전 모듈의 크기와 모듈 수에 따라 충전 파일 전력의 전력이 결정됩니다.

장입 파일의 양은 지속적으로 증가했으며, 파일 비율은 점차 감소했습니다. 신에너지 차량의 지원 인프라로서 신에너지 차량의 증가에 따라 충전시설의 수도 증가하고 있습니다. 카파일 비율은 충전파일 수량 대비 신에너지 차량 보유량의 비율을 의미합니다. 충전파일이 신에너지 자동차 충전수요를 충족시킬 수 있는지를 측정하는 지표이다. 더욱 편리해졌습니다. 2022년 말 기준 우리나라 신에너지차 보유대수는 1,310만대, 충전건수는 521만대에 이르렀고, 건적비율은 2.5로 2015년 11.6에 비해 크게 감소했다.

향후 신에너지 차량의 증가 추세에 따라 고출력 고속충전에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것이며, 이는 곧 충전 모듈에 대한 수요가 크게 증가할 것임을 의미합니다. 전력이 높아진다는 것은 직렬로 연결해야 하는 충전 모듈이 더 많아지기 때문입니다. 최근 중국의 충전 파일 수에 따르면 중국 공공 차량 파일의 비율은 7.29:1입니다. 이에 비해 해외 시장은 23:1 이상이고 유럽의 공공 차량 파일 비율은 15.23:1에 달하며, 해외 카파일이 심각하게 부족합니다. 앞으로 중국 시장이든, 아직 유럽과 미국 시장에서 성장 여지가 많든, 바다로 진출하는 것도 중국 충전 모듈 기업이 성장을 추구하는 길 중 하나이다.

MIDA는 신에너지 차량의 DC 충전 장비 핵심 부품을 개발, 생산, 판매하는 전문 기업입니다. 주요 제품은 15kW, 20KW, 30KW, 40KW 충전 모듈입니다. 주로 DC 충전 파일 및 충전 캐비닛과 같은 DC 충전 장비에 사용됩니다.

공공 충전 파일 중 DC 파일의 비율은 점차 증가해 왔습니다. 2022년 말 현재 우리나라의 공공 충전 건수는 179.7만 개로 전년 대비 +57%입니다. 이 중 DC 충전파일은 761천개로 전년 동기 대비 62% 증가했습니다. 빠른. 비율의 관점에서 볼 때, 2022년 말 공공 충전 파일 중 DC 파일의 비율은 2018년보다 5.7PCT 증가한 42.3%에 도달했습니다. 충전 속도에 대한 다운스트림 신에너지 차량의 요구 사항으로 인해 미래 DC 파일의 홍보가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

고전력 충전 추세에 따라 충전 모듈의 수량도 늘어날 것으로 예상된다. 빠른 보충에 대한 수요에 따라 신에너지 자동차는 400V 이상의 고전압 플랫폼으로 발전하고 있으며, 충전 전력이 점차 증가하여 충전 시간이 크게 단축되었습니다. 화웨이가 2020년 발표한 '충전 인프라 개발 동향 백서'에 따르면 승용차를 예로 들면 화웨이는 2025년까지 350kW에 도달할 것으로 예상되며, 완전 충전에는 10~15분밖에 걸리지 않을 것이다. DC 충전 파일의 내부 구조 관점에서 볼 때, 고전력 충전을 달성하려면 충전 모듈의 병렬 연결 수를 늘려야 합니다. 예를 들어 60kW 충전 파일의 경우 병렬 연결을 위해 30KW 충전 모듈 2개가 필요하고, 120kW의 경우 병렬 연결을 위해 30KW 충전 모듈 4개가 필요합니다. 따라서 더 높은 전력의 고속 충전을 달성하기 위해 프리모듈의 사용이 개선될 것입니다.

역사상 수년간의 완전한 경쟁을 거쳐 충전 모듈 가격이 안정되었습니다. 수년간의 시장 경쟁과 가격 전쟁 끝에 충전 모듈 가격이 급격히 떨어졌습니다. 중국상업산업연구소 자료에 따르면 2016년 충전 모듈 W 단일 가격은 약 1.2위안(약 1.2위안)이었다. 2022년까지 충전모듈 W의 가격은 0.13위안/W로 하락했고, 6년간 약 89% 감소했다. 최근 몇 년간의 가격 변화 관점에서 볼 때 현재 충전 모듈 가격은 안정화되었으며 연간 하락 폭도 제한적입니다.

고전력 트렌드에 맞춰 충전모듈의 가치와 수익성이 향상됐다. 충전 모듈의 전력이 클수록 단위 시간 동안 더 많은 전기가 출력됩니다. 따라서 DC 충전 파일의 출력 전력은 더 큰 방향으로 발전하고 있습니다. 단일 충전모듈의 전력은 초기 3KW, 7.5kW, 15kW에서 현재 20kW, 30KW 방향으로 개발되며, 40KW 이상의 전력레벨 적용 방향으로 발전할 것으로 예상된다.

시장 공간: 글로벌 공간은 2027년에 500억 위안을 초과할 것으로 예상되며, 이는 향후 5년간 CAGR 45%에 해당합니다.
앞서 공개한 “1000억 시장 이익률”(20230128)에서 충전파일 예측을 바탕으로, “1000억 시장 이익률”(20230128)을 바탕으로, 글로벌 충전 모듈 시장 공간은 다음과 같다. 가설은 다음과 같다. 공공 DC 파일의 평균 충전 전력: 고전력 추세에서 DC 충전 파일의 충전 전력은 매년 10%씩 증가하는 것으로 가정된다. 2023/2027년 공용 DC 파일의 평균 충전 전력은 166/244kW로 추정됩니다. 충전 모듈 단일 W 가격: 국내 시장은 기술 진보와 규모 효과를 수반하며, 충전 모듈 가격은 해마다 하락하고 하락세는 해마다 둔화될 것이라고 가정합니다. 2023/2027년 단일 W 가격은 0.12/0.08위안이 될 것으로 예상됩니다. 제조원가는 국내보다 높으며, 싱글W 가격도 국내 시장의 2배 정도 될 것으로 예상된다. 위의 가정을 바탕으로 2027년까지 전 세계 충전 모듈 시장 규모는 약 549억 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2022~2027년 연평균 성장률(CAGR) 45%에 해당합니다.