EV 판매 및 제조에 대한 인도네시아 시장 전망

인도네시아는 전기 자동차 산업을 발전시키고 세계 최대의 전기 자동차 생산국인 중국에 대한 실행 가능한 대안을 제공하기 위해 태국, 인도와 같은 국가와 경쟁하고 있습니다.중국은 원자재 및 산업 역량에 대한 접근을 통해 EV 제조업체의 경쟁력 있는 기반이 되고 현지 공급망을 구축할 수 있기를 바라고 있습니다.전기차의 생산 투자와 현지 판매를 장려하기 위한 지원 정책이 시행되고 있습니다.

국내 시장 전망
인도네시아는 2025년까지 250만 명의 전기 자동차 사용자를 확보하는 것을 목표로 전기 자동차(EV) 산업 내에서 주목할 만한 입지를 구축하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

그러나 시장 데이터에 따르면 자동차 소비자 습관의 변화에는 시간이 좀 걸릴 것으로 보입니다.로이터 통신의 8월 보고서에 따르면 전기 자동차는 인도네시아 도로의 자동차 중 1% 미만을 차지합니다.지난해 인도네시아에서는 전기 자동차 판매량이 15,400대, 전기 오토바이 판매량이 약 32,000대에 불과했습니다.블루버드와 같은 유명 택시 사업자들이 중국의 거대 자동차 기업인 BYD와 같은 주요 기업으로부터 EV 차량 인수를 고려하고 있지만, 인도네시아 정부의 예상이 현실화되려면 더 많은 시간이 필요할 것입니다.

하지만 점차 태도의 변화가 진행되고 있는 것으로 보입니다.서부 자카르타에서는 자동차 딜러인 PT Prima Wahana Auto Mobil이 EV 판매 증가 추세를 관찰했습니다.올해 6월 차이나 데일리(China Daily)와의 인터뷰에서 회사 영업 담당자에 따르면 인도네시아 고객들은 Wuling Air EV를 기존 기존 차량과 함께 보조 차량으로 구매하여 사용하고 있습니다.

이러한 유형의 의사 결정은 목적지에 도달하는 데 필요한 배터리 충전량을 의미하는 EV 범위뿐만 아니라 EV 충전 및 애프터 서비스를 위한 새로운 인프라에 대한 우려와 연결될 수 있습니다.전반적으로 EV 비용과 배터리 전력에 대한 우려가 초기 채택을 방해할 수 있습니다.

그러나 인도네시아의 야망은 소비자의 청정 에너지 차량 채택을 장려하는 것 이상으로 확장됩니다.우리나라는 또한 전기차 공급망 내 중추적인 허브로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다.결국 인도네시아는 동남아시아에서 가장 큰 자동차 시장이자 태국에 이어 이 지역에서 두 번째로 큰 생산 중심지입니다.

다음 섹션에서는 이 EV 중심축을 이끄는 주요 요인을 살펴보고 인도네시아가 이 부문에서 외국인 투자를 위한 우선적인 목적지가 되는 이유에 대해 논의합니다.

정부 정책 및 지원 조치
Joko Widodo 정부는 ASEAN_Indonesia_인도네시아 경제 개발 가속화 및 확장 2011-2025 마스터 플랜에 EV 생산을 통합했으며 Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris(국가 중기 계획)에서 EV 인프라 개발의 개요를 설명했습니다. 2020-2024).

2020-24 계획에 따라 국가의 산업화는 주로 (1) 농업, 화학, 금속 제품의 업스트림 생산과 (2) 가치와 경쟁력을 향상시키는 제품 제조라는 두 가지 핵심 영역에 집중될 것입니다.이들 제품은 전기차를 비롯한 다양한 분야를 포괄한다.이 계획의 실행은 1차, 2차, 3차 부문에 걸쳐 정책을 조정함으로써 지원됩니다.
올해 8월 인도네시아는 자동차 제조업체가 전기 자동차 인센티브에 대한 자격 요건을 충족하기 위해 2년 연장을 발표했습니다.새롭게 도입된 더욱 관대해진 투자 규정에 따라 자동차 제조업체는 인센티브를 받기 위해 2026년까지 인도네시아에서 최소 40%의 EV 부품 생산을 약속할 수 있습니다.중국의 Neta EV 브랜드와 일본의 Mitsubishi Motors는 이미 상당한 투자를 약속했습니다.한편, PT 현대자동차 인도네시아는 2022년 4월 국내 최초로 생산된 전기차를 출시했다.

이전에 인도네시아는 투자를 고려하는 EV 제조업체에 대해 수입관세를 50%에서 0%로 낮추겠다고 발표한 바 있습니다.

2019년 인도네시아 정부는 전기 자동차 제조업체, 운송 회사 및 소비자를 대상으로 일련의 인센티브를 출시했습니다.이러한 인센티브에는 EV 생산에 사용되는 기계 및 자재에 대한 수입 관세 인하가 포함되었으며, 국내에 최소 5조 루피아(미화 3억 4600만 달러에 해당)를 투자하는 EV 제조업체에 최대 10년 동안 세금 감면 혜택을 제공했습니다.

인도네시아 정부는 또한 EV에 대한 부가가치세를 11%에서 단 1%로 크게 줄였습니다.이러한 움직임으로 인해 가장 저렴한 현대 아이오닉 5의 시작 가격이 US$51,000 이상에서 US$45,000 미만으로 눈에 띄게 낮아졌습니다.이는 여전히 일반 인도네시아 자동차 사용자에게 프리미엄 제품군입니다.인도네시아에서 가장 저렴한 휘발유 자동차인 Daihatsu Ayla의 가격은 미화 9,000달러 미만입니다.

EV 제조의 성장 동력
전기 자동차 제조를 추진하는 주요 동인은 인도네시아의 풍부한 국내 원자재 매장량입니다.

일본은 전기차 배터리 팩에 주로 사용되는 리튬이온 배터리 생산의 핵심 성분인 니켈을 세계 최대로 생산하는 국가입니다.인도네시아의 니켈 매장량은 전 세계 니켈 매장량의 약 22~24%를 차지합니다.또한, 국가는 EV 배터리의 수명을 연장하는 코발트와 EV 제조의 핵심 요소인 알루미늄 생산에 사용되는 보크사이트에 접근할 수 있습니다.이렇게 원자재에 쉽게 접근할 수 있으면 잠재적으로 생산 비용을 상당한 수준으로 줄일 수 있습니다.

시간이 지나면 이웃 국가에서 EV 수요가 급증할 경우 인도네시아의 EV 제조 역량이 발전하여 지역 수출이 강화될 수 있습니다.정부는 2030년까지 전기차 60만대를 생산한다는 목표를 세웠다.

생산 및 판매 인센티브 외에도 인도네시아는 원자재 수출에 대한 의존도를 줄이고 고부가가치 상품 수출로의 전환을 모색하고 있습니다.실제로 인도네시아는 2020년 1월 니켈광석 수출을 금지하는 동시에 원료 제련, 전기차 배터리 생산, 전기차 생산 역량을 강화했다.

현대자동차(HMC)와 PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk(AMI)는 2022년 11월 증가하는 자동차 제조 수요에 맞춰 알루미늄의 일관된 공급을 보장하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다.이번 협력은 AMI가 자회사인 PT Kalimantan Aluminium Industry(KAI)와 함께 생산 및 알루미늄 공급에 관한 포괄적인 협력 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.

회사 보도자료에서 밝힌 바와 같이 현대자동차는 인도네시아 제조 시설의 운영을 시작했으며 자동차 산업 내 미래 시너지 효과를 염두에 두고 여러 분야에 걸쳐 인도네시아와 적극적으로 협력하고 있습니다.여기에는 배터리 셀 제조를 위한 합작 투자에 대한 투자 모색도 포함됩니다.또한, 친환경 에너지원인 저탄소 수력발전을 특징으로 하는 인도네시아의 그린 알루미늄은 현대자동차의 탄소중립 정책과도 부합합니다.이 친환경 알루미늄은 자동차 제조업체들 사이에서 급증하는 글로벌 수요를 충족시킬 것으로 예상됩니다.
또 다른 중요한 목표는 인도네시아의 지속가능성 목표입니다.국가의 EV 전략은 인도네시아의 순 제로 배출 목표 추구에 기여합니다.인도네시아는 최근 배기가스 감축 목표를 가속화하여 2030년까지 32%(기존 29%) 감축을 목표로 하고 있습니다. 승용차와 상용차는 도로 차량에서 발생하는 총 배출량의 19.2%를 차지하며, EV 채택 및 활용을 향한 공격적인 전환이 이루어지고 있습니다. 전체 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.

광업 활동은 인도네시아의 가장 최근 긍정적 투자 목록(Positive Investment List)에 포함되어 있지 않습니다. 이는 기술적으로 100% 외국인 소유에 개방되어 있음을 의미합니다.

그러나 외국인 투자자는 2020년 정부 규정 제23호와 2009년 법률 제4호(개정)를 숙지하는 것이 중요합니다.이 규정은 외국 소유 광산 회사가 상업적 생산을 시작한 후 처음 10년 이내에 인도네시아 주주에게 최소 51%의 지분을 점진적으로 매각해야 한다고 규정하고 있습니다.

EV 공급망에 대한 외국인 투자
지난 몇 년 동안 인도네시아는 주로 전기 배터리 생산 및 관련 공급망 개발에 초점을 맞춘 니켈 산업에 상당한 외국인 투자를 유치했습니다.

주목할만한 하이라이트는 다음과 같습니다:

미쓰비시 자동차는 Minicab-MiEV 전기 자동차를 포함한 생산 확대를 위해 약 3억 7,500만 달러를 할당했으며 12월에 EV 생산을 시작할 계획입니다.
중국 호존신에너지자동차(Hozon New Energy Automobile)의 자회사 네타(Neta)는 네타 V EV 주문 접수 절차에 착수했으며 2024년 현지 생산을 목표로 준비 중이다.
Wuling Motors와 Hyundai의 두 제조업체는 전체 인센티브를 받기 위해 생산 활동의 일부를 인도네시아로 이전했습니다.두 회사 모두 자카르타 외부에 공장을 운영하고 있으며 판매 측면에서 국내 EV 시장의 선두 경쟁자입니다.
중국 투자자들은 광대한 니켈 매장량으로 유명한 섬인 술라웨시에서 두 가지 주요 니켈 채굴 및 제련 사업에 참여하고 있습니다.이 프로젝트는 상장 기업인 인도네시아 모로왈리 산업단지(Morowali Industrial Park) 및 Virtue Dragon Nickel Industry와 연결되어 있습니다.
2020년 인도네시아 투자부와 LG는 LG 에너지 솔루션이 EV 공급망 전반에 투자하기 위해 98억 달러 규모의 MOU를 체결했습니다.
2021년 LG에너지와 현대자동차그룹은 투자금액 11억 달러, 10GWh 규모의 인도네시아 최초 배터리셀 공장 개발에 착수했다.
2022년 인도네시아 투자부는 Foxconn, Gogoro Inc, IBC, Indika Energy와 배터리 제조, e-모빌리티 및 관련 산업을 포괄하는 MOU를 체결했습니다.
인도네시아 국영 광산회사인 Aneka Tambang은 중국 CATL 그룹과 EV 제조, 배터리 재활용 및 니켈 채굴 계약을 체결했습니다.
LG에너지는 중부자바주에 연간 15만톤의 황산니켈을 생산할 수 있는 35억 달러 규모의 제련소를 건설하고 있다.
Vale Indonesia와 Zhejiang Huayou Cobalt는 Ford Motor와 협력하여 술라웨시 남동부에 MHP(수산화물 침전물) 공장을 설립할 예정입니다. 이 공장은 60,000톤 규모의 두 번째 MHP 공장과 함께 120,000톤 용량을 계획하고 있습니다.