EV сату және өндіру Индонезия нарығының перспективалары

Индонезия Таиланд және Үндістан сияқты елдермен өзінің электромобиль өнеркәсібін дамыту және әлемдегі алдыңғы қатарлы электромобиль өндірушісі Қытайға өміршең балама ұсыну үшін бәсекелеседі. Ел шикізатқа және өнеркәсіптік қуатқа қол жеткізу оның EV өндірушілері үшін бәсекеге қабілетті база болуға және жергілікті жеткізу тізбегін құруға мүмкіндік береді деп үміттенеді. Өндірістік инвестицияларды, сондай-ақ электр көліктерін жергілікті сатуды ынталандыру үшін қолдау көрсету саясаты бар.

Ішкі нарықтың болжамы
Индонезия 2025 жылға қарай 2,5 миллион электр көлігін пайдаланушыларға жету мақсатымен электрлі көлік (EV) индустриясында елеулі қатысуды орнату үшін белсенді жұмыс жасауда.

Дегенмен, нарық деректері автокөлікті тұтыну әдеттерін өзгерту біраз уақытты қажет ететінін көрсетеді. Reuters агенттігінің тамыз айындағы есебіне сәйкес, электрлі көліктер Индонезия жолдарындағы көліктердің бір пайызынан азын құрайды. Өткен жылы Индонезия небәрі 15 400 электромобиль және шамамен 32 000 электр мотоцикл сатылымын тіркеді. Тіпті Bluebird сияқты көрнекті такси операторлары қытайлық BYD автогиганты сияқты ірі компаниялардан EV парктерін сатып алуды ойластырса да, Индонезия үкіметінің болжамдары шындыққа айналуы үшін көбірек уақыт қажет болады.

Дегенмен, көзқарастар біртіндеп өзгеріп жатқан сияқты. Батыс Джакартада автодилер PT Prima Wahana Auto Mobil өзінің EV сатылымының өсу үрдісін байқады. Осы жылдың маусым айында China Daily газетіне сөйлеген компанияның сату өкілінің айтуынша, Индонезиядағы тұтынушылар Wuling Air EV-ді әдеттегі көліктермен қатар қосалқы көлік ретінде сатып алып, пайдаланады.

Шешім қабылдаудың бұл түрі EV-ді зарядтау және сатудан кейінгі қызметтер үшін дамып келе жатқан инфрақұрылымға, сондай-ақ межелі жерге жету үшін қажет батарея зарядына қатысты EV диапазонына қатысты мәселелермен байланысты болуы мүмкін. Тұтастай алғанда, EV шығындары мен батарея қуатына қатысты алаңдаушылық бастапқы қабылдауға кедергі келтіруі мүмкін.

Дегенмен, Индонезияның амбициялары тұтынушыларды таза энергия көліктерін қабылдауды ынталандырудан асып түседі. Ел сондай-ақ өзін EV жеткізу тізбегіндегі негізгі орталық ретінде көрсетуге ұмтылуда. Өйткені, Индонезия Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ең үлкен автомобиль нарығы және Таиландтан кейін аймақтағы екінші ірі өндіріс орталығы болып табылады.

Келесі бөлімдерде біз осы EV айналуына әсер ететін негізгі факторларды зерттейміз және Индонезияны осы сегменттегі шетелдік инвестициялар үшін артықшылықты орынға айналдыратын нәрсені талқылаймыз.

Мемлекеттік саясат және қолдау шаралары
Джоко Видодо үкіметі EV өндірісін ASEAN_Indonesia_Indoneziya экономикалық дамуының 2011-2025 жылдарға арналған жеделдету және кеңейту бас жоспарына қосты және Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-BahasaNational Planında EV инфрақұрылымын дамытуды сипаттады. 2020-2024).

2020-24 жылдарға арналған жоспарға сәйкес, елдегі индустрияландыру, ең алдымен, екі негізгі бағытқа шоғырланатын болады: (1) ауыл шаруашылығы, химия және металл өнімдерінің жоғары ағыны өндірісі және (2) құндылық пен бәсекеге қабілеттілікті арттыратын өнімдер өндірісі. Бұл өнімдер көптеген секторларды, соның ішінде электромобильдерді қамтиды. Жоспардың орындалуы негізгі, қосымша және үшінші секторлардағы саясаттарды сәйкестендіру арқылы қолдау көрсетілетін болады.
Үстіміздегі жылдың тамыз айында Индонезия автоөндірушілер үшін электромобильді ынталандыру талаптарын қанағаттандыру үшін екі жылға ұзартуды жариялады. Жаңадан енгізілген, жеңілдетілген инвестициялық ережелермен автомобиль өндірушілер ынталандыру құқығына ие болу үшін Индонезияда 2026 жылға қарай кемінде 40 пайыздық EV компоненттерін өндіруге кепілдік бере алады. Қытайдың Neta EV бренді мен жапондық Mitsubishi Motors маңызды инвестициялық міндеттемелерді қабылдады. Сонымен қатар, PT Hyundai Motors Indonesia 2022 жылдың сәуірінде өзінің алғашқы отандық шығарылған электр көлігін таныстырды.

Бұған дейін Индонезия елге инвестиция салуды ойластырған электр көлік өндірушілері үшін импорттық баж салығын 50 пайыздан нөлге дейін төмендету ниетін жариялаған болатын.

2019 жылы Индонезия үкіметі электр көліктерін өндірушілерге, көлік фирмаларына және тұтынушыларға бағытталған бірқатар ынталандыру шараларын шығарды. Бұл ынталандырулар EV өндірісінде пайдаланылатын машиналар мен материалдарға төмендетілген импорттық тарифтерді қамтыды және елге кемінде 5 триллион рупия (346 миллион АҚШ долларына баламалы) инвестициялайтын электромобиль өндірушілеріне ең көбі 10 жылға салықтық демалыс жеңілдіктерін ұсынды.

Индонезия үкіметі сондай-ақ электромобильдерге қосылған құн салығын 11 пайыздан бір пайызға дейін төмендетті. Бұл қадам ең қолжетімді Hyundai Ioniq 5-тің бастапқы бағасының 51 000 АҚШ долларынан 45 000 АҚШ долларына дейін төмендеуіне әкелді. Бұл орташа индонезиялық автокөлік пайдаланушысы үшін әлі де премиум диапазон болып табылады; Индонезиядағы ең арзан бензинмен жүретін көлік Daihatsu Ayla 9 000 АҚШ долларынан басталады.

EV өндірісі үшін өсу драйверлері
Электрлік көліктер өндірісіне итермелейтін негізгі драйвер Индонезияның ішкі шикізаттың мол қоры болып табылады.

Бұл ел литий-иондық аккумуляторларды өндіруде маңызды ингредиент болып табылатын никель өндіру бойынша әлемдегі жетекші өндіруші болып табылады, олар EV аккумуляторлық жинақтары үшін басым таңдау болып табылады. Индонезияның никель қоры дүние жүзіндегі жалпы қордың шамамен 22-24 пайызын құрайды. Бұған қоса, ел электромобильдер аккумуляторларының қызмет ету мерзімін ұзартатын кобальт пен EV өндірісіндегі негізгі элемент алюминий өндірісінде қолданылатын бокситке қол жеткізе алады. Бұл шикізатқа дайын қолжетімділік өндіріс шығындарын айтарлықтай маржаға төмендетуі мүмкін.

Уақыт өте келе, Индонезияның электр машиналарын өндіру мүмкіндіктерін дамыту көрші елдердің экономикаларында EV-ге сұраныстың өсуі байқалса, оның аймақтық экспортын күшейтуі мүмкін. Үкімет 2030 жылға қарай 600 мыңға жуық электромобиль шығаруды мақсат етіп отыр.

Өндіріс пен сатуды ынталандырумен қатар, Индонезия шикізат экспортына тәуелділігін азайтуға және жоғары қосылған құны бар тауарлар экспортына көшуге ұмтылуда. Шындығында, Индонезия 2020 жылдың қаңтарында никель рудасын экспорттауға тыйым салды, сонымен бірге шикізатты балқыту, электр энергиясы батареяларын өндіру және электр энергиясын өндіру үшін қуаттылығын арттырды.

2022 жылдың қарашасында Hyundai Motor Company (HMC) және PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) автомобиль өндірісіне өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін алюминийді тұрақты жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған өзара түсіністік туралы меморандумға (МҰ) қол қойды. Ынтымақтастық AMI еншілес кәсіпорны PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) компаниясымен бірлесіп, өндіріс пен алюминийді жеткізуге қатысты кешенді кооперативтік жүйені құруға бағытталған.

Компанияның пресс-релизінде айтылғандай, Hyundai Motor Company Индонезиядағы өндіріс орнында жұмысын бастады және автомобиль өнеркәсібіндегі болашақ синергияға назар аудара отырып, Индонезиямен бірнеше домендерде белсенді түрде ынтымақтасуда. Бұған аккумуляторлық ұяшықтарды өндіру бойынша бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларды зерттеу кіреді. Сонымен қатар, экологиялық таза энергия көзі болып табылатын төмен көміртекті, су электр қуатын өндіруді пайдалануымен сипатталатын Индонезияның жасыл алюминийі HMC-тің көміртекті бейтарап саясатына сәйкес келеді. Бұл жасыл алюминий автомобиль өндірушілері арасында өсіп келе жатқан жаһандық сұранысты қанағаттандырады деп күтілуде.
Тағы бір маңызды мақсат – Индонезияның тұрақты даму мақсаттары. Елдің EV стратегиясы Индонезияның таза нөлдік шығарындылар мақсаттарына жетуіне ықпал етеді. Жақында Индонезия шығарындыларды қысқарту мақсатын жеделдетіп, енді 2030 жылға қарай 32 пайызға (29 пайызға дейін) қысқартуды көздеп отыр. Жол көліктері шығаратын жалпы шығарындылардың 19,2 пайызын жеңіл және коммерциялық көліктер құрайды және электрлі көліктерді қабылдау мен кәдеге жарату бағытына қарқынды ауысу. жалпы шығарындыларды айтарлықтай азайтады.

Тау-кен өнеркәсібі Индонезияның ең соңғы оң инвестициялық тізімінде жоқ, яғни олар 100 пайыз шетелдік меншікке техникалық тұрғыдан ашық.

Дегенмен, шетелдік инвесторлар Үкіметтің 2020 жылғы № 23 қаулысымен және 2009 жылғы № 4 Заңымен (өзгертілген) хабардар болуы өте маңызды. Бұл ережелер шетелдік тау-кен компаниялары коммерциялық өндірісті бастаған алғашқы 10 жыл ішінде өздерінің акцияларының кем дегенде 51 пайызын Индонезия акционерлеріне біртіндеп беруді қарастырады.

EV жеткізу тізбегіндегі шетелдік инвестициялар
Соңғы бірнеше жылда Индонезия өзінің никель өнеркәсібіне, ең алдымен, электр аккумуляторын өндіруге және онымен байланысты жеткізу тізбегін дамытуға бағытталған елеулі шетелдік инвестицияларды тартты.

Маңызды сәттерге мыналар жатады:

Mitsubishi Motors өндірісті кеңейту үшін шамамен 375 миллион АҚШ долларын бөлді, соның ішінде Minicab-MiEV электромобильдері, желтоқсан айында электр көліктерін шығаруды бастауды жоспарлап отыр.
Қытайдың Hozon New Energy Automobile еншілес кәсіпорны Neta Neta V EV-ге тапсырыстарды қабылдау процесін бастады және 2024 жылы жергілікті өндіріске дайындалуда.
Екі өндіруші, Wuling Motors және Hyundai, толық ынталандыру құқығын алу үшін өндірістік қызметінің бір бөлігін Индонезияға ауыстырды. Екі компания да Джакартадан тыс зауыттарға қызмет көрсетеді және сатылым бойынша елдің электрлі көліктер нарығында жетекші үміткерлер болып табылады.
Қытайлық инвесторлар никельдің үлкен қорымен танымал Сулавеси аралында орналасқан екі ірі никель өндіру және балқыту бастамаларымен айналысады. Бұл жобалар Индонезия Morowali индустриялық паркі және Virtue Dragon Nickel Industry ашық сауда кәсіпорындарымен байланысты.
2020 жылы Индонезияның Инвестициялар министрлігі мен LG EV жеткізу тізбегі бойынша инвестициялау үшін LG Energy Solution үшін 9,8 миллиард АҚШ доллары меморандумына қол қойды.
2021 жылы LG Energy және Hyundai Motor Group 10 ГВт/сағ қуаттылыққа арналған инвестициялық құны 1,1 миллиард АҚШ долларын құрайтын Индонезиядағы бірінші аккумуляторлық батарея зауытын дамытуға кірісті.
2022 жылы Индонезияның Инвестициялар министрлігі Foxconn, Gogoro Inc, IBC және Indika Energy компанияларымен аккумулятор өндірісін, электронды ұтқырлықты және онымен байланысты салаларды қамтитын меморандумға қол қойды.
Индонезияның мемлекеттік тау-кен өндіруші Aneka Tambang компаниясы қытайлық CATL Group компаниясымен EV өндіру, батареяларды қайта өңдеу және никель өндіру бойынша келісімге келді.
LG Energy Орталық Ява провинциясында жылына 150 000 тонна никель сульфатын өндіретін қуаттылығы 3,5 миллиард АҚШ доллары болатын балқыту зауытын салуда.
Vale Indonesia және Zhejiang Huayou Cobalt Ford Motor компаниясымен ынтымақтаса отырып, Оңтүстік-Шығыс Сулавеси провинциясында 120 000 тонналық қуаттылыққа жоспарланған гидроксидті тұнба (MHP) зауытын және 60 000 тонна қуаттылығы бар екінші MHP зауытын құруға кірісті.