新エネルギー車充電ステーションEV充電モジュール産業の特別分析

充電モジュール:DC充電パイルの「心臓部」は需要の急増から恩恵を受けており、高出力の傾向により増加が見込まれています。
充電モジュール：電気エネルギーの制御と変換の役割を果たしており、コストは50％を占めています。

DC充電設備の「心臓部」は電力変換の役割を果たします。DC充電設備には充電モジュールが使用され、整流、インバータ、フィルターなどの電力変換を実現する基本ユニットです。主な役割は、系統内の交流電力をバッテリー充電で充電できる直流電力に変換することです。充電モジュールの性能は、DC充電設備全体の性能に直接影響を及ぼします。同時に、充電の安全性の問題にも関連しています。新エネルギー車のDC充電設備の中核部品であり、DC充電設備の「心臓部」として知られています。充電モジュールの上流は主にチップ、パワーデバイス、PCBなどの部品です。下流はDC充電スタンド設備のメーカー、オペレーター、自動車会社です。DC充電スタンドのコスト構成の観点から見ると、充電モジュールのコストは50%に達する可能性があります。

充電パイルの中核部品である充電モジュールは、コアコンポーネントの一つですが、コストの50%を占めています。充電パイルの出力は、充電モジュールのサイズとモジュール数によって決まります。

充電スタンドの台数は増加し続け、スタンド比率は徐々に低下しています。新エネルギー車のサポートインフラとして、充電スタンドの台数は新エネルギー車の増加に伴い増加しています。スタンド比率とは、新エネルギー車の台数と充電スタンドの台数の比率を指し、充電スタンドが新エネルギー車の充電需要を満たせるかどうかを測る指標です。より便利になります。2022年末現在、わが国の新エネルギー車は1,310万台、充電スタンドの台数は521万台に達し、スタンド比率は2.5で、2015年の11.6から大幅に低下しました。

今後の新エネルギー車の漸進的な発展傾向から、大出力急速充電の需要は爆発的な成長を見せており、これは充電モジュールの需要も大幅に増加することを意味します。なぜなら、高出力ということは、より多くの充電モジュールを直列に接続する必要があることを意味するからです。中国の最新の充電スタンド数によると、中国の公共車両スタンドの割合は7.29：1です。対照的に、海外市場は23：1を超え、欧州の公共車両スタンドの比率は15.23：1に達しており、海外の車両スタンドの建設は深刻な不足を示しています。今後、中国市場であろうと、欧米市場であろうと、成長の余地は依然として大きく、海に出ることも中国の充電モジュール企業が成長を模索する道の一つです。

MIDAは、新エネルギー車のDC充電設備の中核部品の開発、製造、販売を専門としています。主な製品は15kW、20kW、30kW、40kWの充電モジュールで、主にDC充電パイルや充電キャビネットなどのDC充電設備に使用されています。

公共充電スタンドにおけるDCスタンドの割合は徐々に増加しています。2022年末現在、全国の公共充電スタンドの設置台数は179.7万台で、前年比57%増となっています。そのうち、DCスタンドは76.1万台で、前年比62%増となっています。割合の観点から見ると、2022年末には公共充電スタンドに占めるDCスタンドの割合は42.3%に達し、2018年より5.7%増加しました。下流の新エネルギー車の充電速度に対する要求に伴い、DCスタンドの将来はさらに増加することが期待されます。

高出力充電のトレンドに伴い、充電モジュールの数量も増加すると予想されています。急速充電の需要に押され、新エネルギー車は400V以上の高電圧プラットフォームへと発展し、充電電力が徐々に増加し、充電時間が大幅に短縮されています。ファーウェイが2020年に発表した「充電インフラ発展動向白書」によると、乗用車を例にとると、ファーウェイは2025年までに350kWに達し、フル充電にはわずか10～15分かかると予想されています。DC充電パイルの内部構造から見ると、高出力充電を実現するためには、充電モジュールの並列接続数を増やす必要があります。例えば、60kW充電パイルには30kW充電モジュールを2台並列接続する必要があり、120kWには30kW充電モジュールを4台並列接続する必要があります。そのため、より高出力の急速充電を実現するために、プリモジュールの使用率を向上させることになります。

充電モジュールの価格は、長年にわたる激しい競争を経て安定してきました。長年の市場競争と価格競争を経て、充電モジュールの価格は急落しました。中国商業産業研究院のデータによると、2016年の充電モジュールの1W価格は約1.2元でした。2022年には、充電モジュールの1W価格は0.13元/Wにまで下落し、6年間で約89%減少しました。近年の価格変動の観点から見ると、現在の充電モジュール価格は安定しており、年間の下落幅は限定的です。

高出力化のトレンドを受け、充電モジュールの価値と収益性は向上しています。充電モジュールの出力が大きいほど、単位時間当たりの出力電力が大きくなります。そのため、DC充電スタンドの出力はより大きな方向へと発展しています。充電モジュール単体の出力は、初期の3kW、7.5kW、15kWから、現在では20kW、30kWへと発展しており、今後は40kW以上の高出力への応用が期待されています。

市場規模：世界の市場規模は2027年に500億人民元を超え、今後5年間で年平均成長率45％に達すると予想されている。
弊社が以前発表した『千億市場、利益の伸びしろ』（2023年1月28日）における充電スタンドの予測に基づき、世界の充電モジュール市場空間の仮説は以下のとおりです。 公共DCスタンドの平均充電電力：高電力トレンドでは、DC充電スタンドの充電電力は毎年10％増加すると想定し、2023/2027年の公共DCスタンドの平均充電電力は166/244kWと推定します。 充電モジュール単W価格：国内市場では、技術進歩と規模効果に伴い、充電モジュールの価格は年々低下し、下落率は年々鈍化すると想定し、2023/2027年の単W価格は0.12/0.08元になると予想されます。製造コストは国内製品よりも高く、単Wの価格は国内市場の約2倍になると予想されます。上記の前提に基づき、2027年までに世界の充電モジュール市場規模は約549億人民元に達し、2022年から2027年にかけて年平均成長率45%で成長すると予測されます。