インドネシア市場のEV販売と製造の見通し

インドネシアは、電気自動車産業を発展させ、世界最大のEV生産国である中国に代わる有力な選択肢を提供するために、タイやインドなどの国と競争している。同国は、原材料と産業能力へのアクセスにより、EVメーカーの競争拠点となり、地元のサプライチェーンを構築できることを期待している。生産投資とEVの現地販売を促進するための支援政策が実施されています。

国内市場の見通し
インドネシアは、2025年までに250万人の電気自動車ユーザーを獲得するという目標を掲げ、電気自動車（EV）業界内で注目すべき存在感を確立するために積極的に取り組んでいる。

しかし、市場データは、自動車消費者の習慣の変革にはしばらく時間がかかることを示唆しています。ロイター通信の8月の報道によると、インドネシアの道路を走る自動車のうち電気自動車は1パーセント未満だという。昨年、インドネシアで記録された電気自動車の販売台数はわずか15,400台、電動バイクの販売台数は約32,000台でした。ブルーバードのような著名なタクシー事業者は、中国の自動車大手BYDなどの大手企業からEV車両を買収することを検討しているが、インドネシア政府の予測が現実になるにはさらに時間がかかるだろう。

しかし、徐々に態度が変化しつつあるようだ。西ジャカルタの自動車ディーラー PT Prima Wahana Auto Mobil は、EV 販売の増加傾向を観察しています。今年6月にチャイナ・デイリーに語った同社の営業担当者によると、インドネシアの顧客は既存の従来型EVと並行して、サブ車両として五菱航空EVを購入し、使用しているという。

この種の意思決定は、目的地に到達するために必要なバッテリーの充電量を指す EV の航続距離だけでなく、EV の充電やアフターサービスのための新たなインフラストラクチャーに関する懸念と関連している可能性があります。全体として、EV のコストとバッテリー電源に関する懸念により、初期導入が妨げられる可能性があります。

しかし、インドネシアの野心は、消費者によるクリーンエネルギー自動車の導入促進だけに留まりません。同国はまた、自らをEVサプライチェーンの重要なハブとしての地位を確立しようと努めている。結局のところ、インドネシアは東南アジア最大の自動車市場であり、この地域ではタイに次ぐ第 2 位の生産地としてランクされています。

次のセクションでは、このEVへの転換を推進する主な要因を探り、インドネシアがこのセグメントにおける外国投資の優先先となっている理由について説明します。

政府の政策と支援策
ジョコ・ウィドド政権は、EV生産を「ASEAN_インドネシア_インドネシア経済開発の加速と拡大2011-2025マスタープラン」に組み込み、ナラシ-RPJMN-2020-2024-対バハサ-インググリス（国家中期計画）でEVインフラ開発の概要を説明した。 2020 年から 2024 年）。

2020-24 年計画では、国内の工業化は主に 2 つの主要分野に集中します。(1) 農業、化学品、金属製品の上流生産、(2) 価値と競争力を高める製品の製造です。これらの製品は、電気自動車を含む幅広い分野に及びます。計画の実行は、第一次、第二次、第三次セクターにわたる政策を調整することによってサポートされます。
今年8月、インドネシアは自動車メーカーが電気自動車奨励金の資格要件を満たすために2年間の延長を発表した。新たに導入されたより緩やかな投資規制により、自動車メーカーは2026年までにインドネシアでEV部品の少なくとも40％を生産することを誓約し、奨励金の対象となることができる。中国のネタEVブランドと日本の三菱自動車工業はすでに多額の投資を約束している。一方、PTヒュンダイモーターズインドネシアは2022年4月に初の国産EVを導入した。

インドネシアは以前、同国への投資を検討しているEVメーカーに対し、輸入関税を50％からゼロに引き下げる意向を発表していた。

2019年に遡ると、インドネシア政府は電気自動車メーカー、運送会社、消費者を対象とした一連の奨励金を展開していた。これらの優遇措置には、EVの生産に使用される機械や材料に対する輸入関税の引き下げが含まれ、国内に少なくとも5兆ルピア（3億4,600万米ドルに相当）を投資するEVメーカーに最長10年間の税制優遇措置が提供された。

インドネシア政府はまた、EVに対する付加価値税を11％からわずか1％に大幅に引き下げた。この動きにより、最も手頃な価格のヒュンダイ Ioniq 5 の開始価格が大幅に下がり、51,000 米ドル以上から 45,000 米ドル未満に下がりました。これは、インドネシアの平均的な自動車ユーザーにとっては依然として高級な範囲です。インドネシアで最も安価なガソリン車であるダイハツ アイラの価格は 9,000 ドル未満です。

EV製造の成長ドライバー
電気自動車製造の推進の主な原動力は、インドネシアの豊富な国内の原材料貯蔵庫です。

この国は、EVバッテリーパックの主な選択肢であるリチウムイオン電池の生産に重要な成分であるニッケルの世界有数の生産国です。インドネシアのニッケル埋蔵量は世界全体の約22～24パーセントを占めています。さらに、この国はEVのバッテリーの寿命を延ばすコバルトと、EV製造の重要な要素であるアルミニウムの生産に使用されるボーキサイトを入手できる。原材料へのこの容易なアクセスにより、生産コストを大幅に削減できる可能性があります。

近隣諸国でEV需要が急増すれば、インドネシアのEV製造能力の発展により、やがて地域輸出が強化される可能性がある。政府は2030年までに約60万台の電気自動車を製造することを目標としている。

生産と販売のインセンティブに加えて、インドネシアは原材料の輸出への依存を減らし、より付加価値の高い製品の輸出への移行を目指しています。実際、インドネシアは2020年1月にニッケル鉱石の輸出を禁止し、同時に原材料の製錬、EV用バッテリーの生産、EV生産の能力を増強した。

2022年11月、現代自動車（HMC）とPTアダロ・ミネラルズ・インドネシア・Tbk（AMI）は、自動車製造の需要の増大に応えるためのアルミニウムの安定供給を確保することを目的とした覚書（MoU）を締結した。この提携は、AMI が子会社である PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) と協力して、アルミニウムの生産と供給に関する包括的な協力体制を構築することを目的としています。

同社のプレスリリースに記載されているように、ヒュンダイ自動車はインドネシアの製造施設での操業を開始し、自動車業界内の将来の相乗効果を見据えて、いくつかの分野にわたってインドネシアとの協力に積極的に取り組んでいます。これには、バッテリーセル製造のための合弁事業への投資の検討も含まれます。さらに、インドネシアのグリーンアルミニウムは、環境に優しいエネルギー源である低炭素の水力発電の利用を特徴としており、HMCのカーボンニュートラル政策と一致しています。この環境に優しいアルミニウムは、自動車メーカーの間で急増する世界的な需要に応えることが期待されています。
もう 1 つの重要な目標は、インドネシアの持続可能性目標です。同国のEV戦略は、インドネシアのネットゼロ排出目標の追求に貢献している。インドネシアは最近排出削減目標を加速し、2030年までに32パーセント（29パーセントから増加）削減を目指しています。乗用車と商用車は道路車両から発生する総排出量の19.2パーセントを占めており、EVの採用と利用への積極的な移行が進んでいます。全体の排出量が大幅に削減されることになります。

インドネシアの最新の積極的投資リストには鉱業活動が含まれていないのが特徴で、これは技術的には100％外国資本の受け入れが可能であることを意味する。

ただし、外国投資家は 2020 年政府規制第 23 号および 2009 年法律第 4 号 (改正) を認識することが重要です。これらの規制は、外資系鉱山会社が商業生産を開始してから最初の 10 年以内に、少なくとも 51 パーセントの株式をインドネシアの株主に段階的に売却しなければならないと規定しています。

EVサプライチェーンへの外国投資
ここ数年、インドネシアはニッケル産業に多額の海外投資を誘致しており、主に電池の生産と関連するサプライチェーン開発に重点を置いている。

注目すべきハイライトは次のとおりです。

三菱自動車は電気自動車「ミニキャブ・ミーブ」を含む生産拡大に約３億７５００万ドルを割り当て、１２月にＥＶの生産を開始する予定だ。
中国のHozon New Energy Automobileの子会社であるNetaは、Neta V EVの受注プロセスを開始し、2024年の現地生産に向けて準備を進めている。
五菱汽車とヒュンダイの 2 つのメーカーは、全額のインセンティブを受ける資格を得るために、生産活動の一部をインドネシアに移転しました。両社はジャカルタ郊外に工場を構えており、販売面では同国のEV市場の有力な競争相手となっている。
中国の投資家は、膨大なニッケル埋蔵量で知られるスラウェシ島で、2つの大規模なニッケル採掘と製錬の取り組みに取り組んでいる。これらのプロジェクトは、上場企業であるインドネシア・モロワリ工業団地とヴァーチュー・ドラゴン・ニッケル・インダストリーと関連している。
2020年、インドネシア投資省とLGは、LGエネルギーソリューションがEVサプライチェーン全体に投資するための98億米ドルの覚書に署名した。
2021年、LGエネルギーと現代自動車グループは、投資額11億米ドルをかけて、10GWhの容量を持つように設計されたインドネシア初のバッテリーセル工場の開発に着手した。
2022年、インドネシア投資省はフォックスコン、ゴゴロ社、IBC、インディカ・エナジーと電池製造、eモビリティ、および関連産業を含む覚書を締結した。
インドネシアの国営鉱山会社アネカ・タンバンは、EVの製造、バッテリーのリサイクル、ニッケル採掘に関する契約で中国のCATLグループと提携した。
LGエナジーは中部ジャワ州に35億ドルを投じて年間15万トンの硫酸ニッケルを生産できる製錬所を建設している。
ヴァーレ・インドネシアと浙江華友コバルトは、フォード・モーターと協力して、南東スラウェシ州に12万トンの能力を持つ水酸化物沈殿物（MHP）プラントを建設する予定で、6万トンの能力を持つ第2のMHPプラントも併せて建設する予定である。