תעשיית החשמל של ויאטנם: הבנת ההזדמנות B2B עבור חברות זרות

בעיצומו של שינוי עולמי מדהים שמעצב מחדש את עתיד התחבורה, שוק הרכב החשמלי (EV) עומד בחזית החדשנות במדינות רבות ברחבי העולם ווייטנאם אינה יוצאת דופן.

זו לא רק תופעה המונעת על ידי הצרכן. ככל שתעשיית ה-EV צוברת תאוצה, התלקחות זינוק בשיתוף הפעולה בין עסק לעסק (B2B), לפיה חברות יכולות לספק חלקים ורכיבים או שירותים נלווים ולפתוח שפע של הזדמנויות משתלמות. מהביקוש ההולך וגובר לתשתית טעינת EV ועד לתחום הדינמי של ייצור ואספקת סוללות, עולם של אפשרויות מחכה.

אבל בווייטנאם, התעשייה עדיין לא מפותחת יחסית. לאור זה, חברות בשוק עשויות ליהנות מיתרון של מוביל ראשון; עם זאת, זו יכולה להיות גם חרב פיפיות בכך שהם עשויים להצטרך להשקיע בפיתוח השוק בכללותו.

עם זאת בחשבון, אנו מספקים סקירה קצרה של הזדמנויות B2B בתעשיית הרכב החשמלי בוייטנאם.

אתגרים נכנסים לשוק ה-EV וייטנאמי
תַשׁתִית
שוק החשמל בווייטנאם מתמודד עם מכשולים רבים הקשורים לתשתית. עם הביקוש הגובר לרכבי רכב חשמליים, הקמת רשת טעינה חזקה הופכת הכרחית כדי לתמוך באימוץ נרחב. עם זאת, וייטנאם עומדת כיום בפני מגבלות עקב מחסור בתחנות טעינה, קיבולת רשת חשמל לא מספקת והיעדר פרוטוקולי טעינה סטנדרטיים. כתוצאה מכך, גורמים אלו עלולים להציב קשיים תפעוליים עבור עסקים.
"יש גם אתגרים לעמידה ביעד של תעשיית ה-EV לשנות כלי רכב, כמו מערכת תשתית התחבורה שעדיין לא עומדת במעבר החזק לחשמל", אמר סגן שר התחבורה, לה אן טואן, בסדנה בסוף השנה שעברה.

זה מצביע על כך שהממשלה מודעת לאתגרים המבניים וכנראה תתמוך ביוזמות בראשות המגזר הפרטי לקידום תשתיות מפתח מאפשרות.

תחרות מצד שחקנים מבוססים
אתגר פוטנציאלי לבעלי עניין זרים המאמצים גישה של חכה ונראה עשוי לנבוע מתחרות עזה בשוק וייטנאם. ככל שהפוטנציאל של תעשיית ה-EV של וייטנאם מתפתח, גל של ארגונים זרים הנכנסים למגזר המתפתח הזה עשוי לעורר תחרות עזה.

עסקים B2B בשוק ה-EV של וייטנאם לא רק מתמודדים עם תחרות מצד שחקנים מבוססים מקומיים, כמו VinFast, אלא גם ממדינות אחרות. לשחקנים אלו יש לרוב ניסיון רב, משאבים ושרשרת אספקה ​​מבוססת. לשחקנים ענקיים בשוק הזה, כמו טסלה (ארה"ב), BYD (סין) ופולקסווגן (גרמניה), לכולם יש רכבים חשמליים שיכולים להיות אתגר להתחרות בהם.

מדיניות וסביבה רגולטורית
שוק EV, בדיוק כמו תעשיות אחרות, מושפע ממדיניות ותקנות ממשלתיות. גם לאחר שהושגה שותפות בין שתי חברות, הן עדיין עלולות להתמודד עם אתגרים הקשורים בניווט בתקנות מורכבות ומתפתחות, השגת ההיתרים הדרושים ועמידה בתקני איכות.

לאחרונה, ממשלת וייטנאם הוציאה צו המסדיר את הבדיקה וההסמכה של אבטחה טכנית והגנה על הסביבה עבור מכוניות וחלקי חילוף מיובאים. זה מוסיף רובד נוסף של תקנות ליבואנים. הצו ייכנס לתוקף על חלקי רכב החל מה-1 באוקטובר 2023, ולאחר מכן יחול על מכוניות מתוצרת מלאה מתחילת אוגוסט 2025.

למדיניות כזו יכולה להיות השפעה משמעותית על הכדאיות והרווחיות של עסקים הפועלים במגזר החשמל. יתרה מזאת, שינויים במדיניות הממשלה, בתמריצים ובסובסידיות עלולים ליצור אי ודאות ולהשפיע על תכנון עסקי לטווח ארוך.

רכישת כישרונות, פער מיומנויות
עבור עסקאות B2B מוצלחות, משאבי אנוש ממלאים תפקיד חשוב מאוד. ככל שהתעשייה גדלה, יש ביקוש לאנשי מקצוע מיומנים עם מומחיות בטכנולוגיית EV. עם זאת, מציאת אנשי מקצוע מיומנים עשויה להוות אתגר לעסקים בווייטנאם מכיוון שעדיין קיים חוסר במוסדות חינוך המתאמנים במיוחד לתעשייה זו. לפיכך, חברות עלולות להתמודד עם מכשולים בגיוס ושימור של כוח אדם מוסמך. בנוסף, הקצב המהיר של ההתקדמות הטכנולוגית מצריך הכשרה מתמשכת והשבחת עובדים קיימים, מה שעלול להחמיר עוד יותר את הבעיה.

הזדמנויות
למרות האתגרים הקיימים בשוק החשמל המקומי, ניכר כי ייצור רכבי החשמל ימשיך לגדול ככל שהחששות סביב זיהום אוויר, פליטת פחמן ומשאבי אנרגיה מתרוקנים יגדלו.

בהקשר הווייטנאמי, עלייה מסקרנת בהתעניינות של לקוחות באימוץ רכבי רכב הפכה בולטת יותר ויותר. מספר רכבי החשמל בווייטנאם צפוי להגיע למיליון יחידות עד 2028 ול-3.5 מיליון יחידות עד 2040, על פי סטטיסטה. ביקוש גבוה זה צפוי לתדלק תעשיות תומכות אחרות, כגון תשתית, פתרונות טעינה ושירותי EV נלווים. ככזה, תעשיית החשמל המתהווה בווייטנאם מהווה קרקע פורייה לשיתוף פעולה B2B עם הזדמנויות לכרות בריתות אסטרטגיות ולנצל את נוף השוק המתפתח הזה.

ייצור וטכנולוגיה של רכיבים
בווייטנאם, יש הזדמנויות B2B משמעותיות בתחום רכיבי הרכב והטכנולוגיות. השילוב של רכבי רכב חשמליים בשוק הרכב יצר ביקוש לרכיבים שונים כמו צמיגים וחלקי חילוף, כמו גם ביקוש למכונות היי-טק.
אחת הדוגמאות הבולטות בתחום זה היא ABB של שבדיה, שסיפקה למעלה מ-1,000 רובוטים למפעל של VinFast בהאי פונג. בעזרת רובוטים אלה, VinFast שואפת להגביר את הייצור של אופנועים חשמליים ומכוניות. זה מדגיש את הפוטנציאל של חברות בינלאומיות לתרום את המומחיות שלהן ברובוטיקה ואוטומציה כדי לתמוך בייצור מקומי.

התפתחות משמעותית נוספת היא ההשקעה של פוקסקון במחוז Quang Ninh, שם החברה אושרה על ידי ממשלת וייטנאם להשקיע 246 מיליון דולר בשני פרויקטים. חלק ניכר מהשקעה זו, בהיקף של 200 מיליון דולר, יוקצה להקמת מפעל ייעודי לייצור מטענים ורכיבי EV. זה צפוי להתחיל לפעול בינואר 2025.

טעינת רכבים ופיתוח תשתית
הצמיחה המהירה של שוק החשמל מצריכה השקעה משמעותית, במיוחד בפיתוח תשתיות. זה כולל בניית עמדות טעינה ושדרוג רשתות החשמל. בתחום זה, וייטנאם בשלה עם הזדמנויות לשיתוף פעולה.

לדוגמה, הסכם שנחתם בין Petrolimex Group ו-VinFast ביוני 2022 יציב תחנות טעינה של VinFast ברשת הענפה של תחנות דלק של Petrolimex. VinFast תספק גם שירותי השכרת סוללות ותקל על יצירת תחנות תחזוקה ייעודיות לתיקון רכבי EV.

השילוב של עמדות טעינה בתוך תחנות דלק קיימות לא רק הופך את זה לנוח יותר לבעלי רכבים חשמליים להטעין את כלי הרכב שלהם, אלא גם עושה שימוש בתשתית הקיימת המביאה יתרונות לעסקים מתפתחים ומסורתיים במגזר הרכב.

הבנת השוק של שירותי EV
תעשיית EV מציעה מגוון שירותים מעבר לייצור, לרבות השכרה של EV ופתרונות ניידות.

VinFast ושירותי מוניות
VinFast החלה להשכיר את המכוניות החשמליות שלהם לחברות שירותי תחבורה. יש לציין שחברת הבת שלהם, Green Sustainable Mobility (GSM), הפכה לאחת החברות הראשונות בווייטנאם שהציעו שירות זה.
Lado Taxi שילבה גם כמעט 1,000 רכבי VinFast EV, הכוללים דגמים, כגון VF e34s ו-VF 5sPlus, עבור שירותי המוניות החשמליות שלהם במחוזות כמו לאם דונג ובין דוונג.

בפיתוח משמעותי נוסף, Sun Taxi חתמה על חוזה עם VinFast לרכישת 3,000 מכוניות VF 5s Plus, המייצגות את רכישת הצי הגדול ביותר בווייטנאם עד כה, על פי הדוח הכספי של Vingroup H1 2023.

Selex Motors ו-Lazada Logistics
במאי השנה חתמו Selex Motors ו-Lazada Logistics על הסכם לשימוש בקורקינטים חשמליים של Selex Camel בפעילותן בהו צ'י מין סיטי והאנוי. כחלק מההסכם, סלקס מוטורס העבירה את הקורקינטים החשמליים ל-Lazada Logistics בדצמבר 2022, עם תוכניות להפעיל לפחות 100 כלי רכב כאלה ב-2023.

דאט בייק וגוג'ק
Dat Bike, חברת קורקינטים חשמליים וייטנאמית, עשתה צעד משמעותי בענף התחבורה כשנכנסה לשיתוף פעולה אסטרטגי עם Gojek במאי השנה. שיתוף הפעולה הזה נועד לחולל מהפכה בשירותי התחבורה שמציעה Gojek, לרבות GoRide להסעת נוסעים, GoFood למשלוח מזון ו-GoSend למטרות משלוח כלליות. לשם כך היא תשתמש באופנוע החשמלי החדשני של Dat Bike, Dat Bike Weaver++, בפעילותו.

VinFast, Be Group ו-VPBank
VinFast השקיעה ישירות בחברת Be Group, חברת מכוניות טכנולוגית, וחתמה על מזכר הבנות להפעלת אופנועים חשמליים של VinFast. יתר על כן, בתמיכתו של Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), נהגי Be Group זוכים להטבות בלעדיות בכל הנוגע להשכרה או בעלות על מכונית חשמלית VinFast.

טייק אווי מפתח
ככל שהשוק מתרחב וחברות מגבשות את מעמדה בשוק, הן דורשות רשת איתנה של ספקים, ספקי שירותים ושותפים כדי לקיים את פעילותן כדי לענות על הביקוש הגובר. זה פותח אפיקים לשיתופי פעולה ושותפויות B2B עם מצטרפים חדשים שיכולים להציע פתרונות חדשניים, רכיבים מיוחדים או שירותים משלימים.

למרות שעדיין יש מגבלות וקשיים לעסקים בתעשייה מתפתחת זו, אין להכחיש את הפוטנציאל העתידי שכן אימוץ EV עולה בקנה אחד עם הנחיות הפעולה האקלימית ורגישויות הצרכנים.

באמצעות שותפויות אסטרטגיות בשרשרת אספקה ​​ומתן שירותים לאחר מכירה, עסקים B2B יכולים למנף את החוזקות של זה, לטפח חדשנות ולתרום לצמיחה ולפיתוח הכוללים של תעשיית החשמל של וייטנאם.