סיכויי שוק אינדונזיה למכירות וייצור רכבי רכב

אינדונזיה מתחרה מול מדינות כמו תאילנד והודו כדי לפתח את תעשיית הרכב החשמלי שלה, ולספק אלטרנטיבה בת קיימא לסין, יצרנית EV המובילה בעולם. המדינה מקווה שהגישה שלה לחומרי גלם ויכולת תעשייתית תאפשר לה להפוך לבסיס תחרותי עבור יצרני EV ולאפשר לה לבנות שרשרת אספקה ​​מקומית. מדיניות תומכת קיימת כדי לעודד השקעות בייצור כמו גם מכירות מקומיות של רכבי EV.

תחזית שוק מקומי
אינדונזיה פועלת באופן פעיל לביסוס נוכחות בולטת בתעשיית הרכב החשמלי (EV), במטרה להגיע ל-2.5 מיליון משתמשי רכב חשמלי עד 2025.

עם זאת, נתוני השוק מצביעים על כך ששינוי בהרגלי צרכני הרכב ייקח זמן מה. כלי רכב חשמליים מהווים פחות מאחוז אחד מהמכוניות בכבישי אינדונזיה, לפי דיווח של רויטרס באוגוסט. בשנה שעברה, אינדונזיה רשמה רק 15,400 מכירות של מכוניות חשמליות וכ-32,000 מכירות של אופנועים חשמליים. אפילו כשמפעילי מוניות בולטים כמו Bluebird שוקלים לרכוש ציי רכב מחברות גדולות כמו ענקית הרכב הסינית BYD - תחזיות ממשלת אינדונזיה יצטרכו עוד זמן כדי להפוך למציאות.

עם זאת, נראה כי שינוי הדרגתי בעמדות מתקיים. במערב ג'קרטה, סוחר הרכב PT Prima Wahana Auto Mobil ראה מגמה עלייה במכירות EV שלה. לפי נציג מכירות של החברה ששוחח עם China Daily ביוני השנה, לקוחות באינדונזיה רוכשים ומשתמשים ב-Wuling Air EV כרכב משני, לצד הרגילים הקיימים שלהם.

סוג זה של קבלת החלטות עשוי להיות קשור לחששות סביב התשתית המתפתחת עבור טעינת רכבים ושירותי לאחר מכירה וכן טווח EV, המתייחס לטעינת הסוללה הדרושה כדי להגיע ליעד. בסך הכל, עלויות EV וחששות סביב צריכת הסוללה עלולים להפריע לאימוץ הראשוני.

עם זאת, השאיפות של אינדונזיה חורגות מעבר לעידוד אימוץ צרכנים של כלי רכב באנרגיה נקייה. המדינה גם שואפת למצב את עצמה כמרכז מרכזי בשרשרת האספקה ​​של EV. אחרי הכל, אינדונזיה היא שוק הרכב הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה, והיא מדורגת כמרכז הייצור השני בגודלו באזור, אחרי תאילנד.

בסעיפים הבאים, אנו בוחנים את גורמי המפתח המניעים את ציר הרכב החשמלי הזה ונדון במה שהופך את אינדונזיה ליעד מועדף להשקעות זרות בפלח זה.

מדיניות הממשלה וצעדי תמיכה
ממשלתו של Joko Widodo שילבה ייצור EV לתוך ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 והתארה את הפיתוח של תשתית EV ב-Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris-National Planum-Inggris ( 2020-2024).

על פי תוכנית 2020-24, התיעוש במדינה יתרכז בעיקר בשני תחומי מפתח: (1) ייצור במעלה הזרם של מוצרי חקלאות, כימיקלים ומתכת, ו- (2) ייצור מוצרים המשפרים ערך ותחרותיות. מוצרים אלה מקיפים מגוון רחב של מגזרים, כולל רכבים חשמליים. ביצוע התוכנית יתמך על ידי התאמת מדיניות במגזר הראשוני, המשני והשלישוני.
באוגוסט השנה הודיעה אינדונזיה על הארכה של שנתיים ליצרני רכב כדי לעמוד בדרישות הזכאות לתמריצים לרכב חשמלי. עם תקנות ההשקעה החדשות והקלות יותר, יצרניות הרכב יכולות להתחייב לייצור של לפחות 40% רכיבי EV באינדונזיה עד 2026 כדי להיות זכאים לתמריצים. התחייבויות משמעותיות להשקעה כבר בוצעו על ידי מותג Neta EV הסיני ומיצובישי מוטורס היפנית. בינתיים, PT יונדאי מוטורס אינדונזיה הציגה את ה-EV הראשון שלה בייצור מקומי באפריל 2022.

בעבר, אינדונזיה הודיעה על כוונתה להפחית את מכסי היבוא מ-50% לאפס עבור יצרני רכבי רכב ששוקלים השקעות במדינה.

עוד בשנת 2019, ממשלת אינדונזיה הפעילה מערך של תמריצים המיועדים ליצרני רכב חשמליים, חברות תחבורה וצרכנים. תמריצים אלה כללו תעריפי יבוא מופחתים על מכונות וחומרים המשמשים בייצור EV והציעו הטבות מס לחגים לכל היותר של 10 שנים ליצרני EV שמשקיעים לפחות 5 טריליון רופיה (שווה ערך ל-346 מיליון דולר) במדינה.

ממשלת אינדונזיה גם הפחיתה משמעותית את מס הערך המוסף על רכבי EV מ-11 אחוזים לאחוז אחד בלבד. מהלך זה הביא לירידה ניכרת במחיר ההתחלתי של יונדאי איוניק 5 המשתלם ביותר, ירידה ממעל 51,000 דולר ארה"ב מתחת ל-45,000 דולר ארה"ב. זה עדיין טווח פרימיום עבור משתמש הרכב האינדונזי הממוצע; המכונית הזולה ביותר מונעת בנזין באינדונזיה, דייהטסו איילה, מתחילה בפחות מ-9,000 דולר ארה"ב.

מניע צמיחה לייצור EV
המניע העיקרי מאחורי הדחיפה לייצור רכב חשמלי הוא מאגר חומרי הגלם המקומי השופע של אינדונזיה.

המדינה היא היצרנית המובילה בעולם של ניקל, מרכיב מכריע בייצור סוללות ליתיום-יון, שהן הבחירה העיקרית עבור ערכות סוללות EV. עתודות הניקל של אינדונזיה מהוות כ-22-24 אחוזים מהכלל העולמי. בנוסף, למדינה יש גישה לקובלט, אשר מאריך את תוחלת החיים של סוללות EV, ובוקסיט, המשמש בייצור אלומיניום, מרכיב מרכזי בייצור EV. גישה מוכנה זו לחומרי גלם עשויה להפחית את עלויות הייצור בהפרש ניכר.

עם הזמן, פיתוח יכולות הייצור של EV של אינדונזיה עשוי לחזק את היצוא האזורי שלה, אם הכלכלות השכנות יחוו עלייה בביקוש לרכבי רכב חשמליים. הממשלה שואפת לייצר כ-600,000 כלי רכב חשמליים עד 2030.

מלבד תמריצי ייצור ומכירה, אינדונזיה מבקשת לצמצם את התלותה בייצוא חומרי גלם ולעבור ליצוא סחורות עם ערך מוסף גבוה יותר. למעשה, אינדונזיה אסרה על ייצוא עפרות ניקל בינואר 2020, ובמקביל בנה את היכולת שלה להתכת חומרי גלם, ייצור סוללות EV וייצור EV.

בנובמבר 2022, חברת יונדאי מוטור (HMC) ו-PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) חתמו מזכר הבנות (MoU) שמטרתו להבטיח אספקה ​​עקבית של אלומיניום כדי לענות על הביקוש הגובר לייצור רכב. שיתוף הפעולה נועד ליצור מערכת שיתופית מקיפה הנוגעת לייצור ואספקת האלומיניום בהנחיית AMI, בשיתוף עם חברת הבת שלה, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

כפי שצוין בהודעה לעיתונות של החברה, חברת יונדאי מוטור יזמה פעילות במתקן ייצור באינדונזיה והיא עוסקת באופן פעיל בשיתוף פעולה עם אינדונזיה בכמה תחומים, תוך עין על סינרגיות עתידיות בתעשיית הרכב. זה כולל בחינת השקעות במיזמים משותפים לייצור תאי סוללה. יתר על כן, האלומיניום הירוק של אינדונזיה, המאופיין בשימוש שלו בייצור כוח הידרואלקטרי דל פחמן, מקור אנרגיה ידידותי לסביבה, מתיישב עם מדיניות הפחמן ניטראלית של HMC. אלומיניום ירוק זה צפוי לספק את הביקוש הגובר הגובר בקרב יצרניות הרכב.
מטרה חשובה נוספת היא יעדי הקיימות של אינדונזיה. אסטרטגיית EV של המדינה תורמת לחתירה של אינדונזיה אחר יעדי אפס פליטות נטו. אינדונזיה האיצה לאחרונה את יעדי הפחתת הפליטות שלה, וכעת שואפת להפחתה של 32 אחוזים (עלייה מ-29 אחוזים) עד 2030. כלי רכב נוסעים וכלי רכב מסחריים מהווים 19.2 אחוז מסך הפליטות שנוצרו על ידי רכבי כביש, ומעבר אגרסיבי לעבר אימוץ וניצול EV יפחית באופן משמעותי את הפליטות הכוללות.

פעילות כרייה נעדרת במיוחד ברשימת ההשקעות החיוביות העדכנית ביותר של אינדונזיה, מה שאומר שהן פתוחות מבחינה טכנית לבעלות זרה של 100 אחוז.

עם זאת, חיוני למשקיעים זרים להיות מודעים לתקנה ממשלתית מס' 23 משנת 2020 ולחוק מס' 4 משנת 2009 (מתוקן). תקנות אלה קובעות שחברות כרייה בבעלות זרה צריכות למכור בהדרגה לפחות 51% ממניותיהן לבעלי מניות אינדונזים בתוך 10 השנים הראשונות של תחילת הייצור המסחרי.

השקעות זרות בשרשרת האספקה ​​של EV
בשנים האחרונות, אינדונזיה משכה השקעות זרות משמעותיות בתעשיית הניקל שלה, שהתמקדה בעיקר בייצור סוללות חשמליות ופיתוחים קשורים בשרשרת האספקה.

הדגשים הבולטים כוללים:

מיצובישי מוטורס הקצתה כ-375 מיליון דולר להרחבת הייצור, כולל המכונית החשמלית Minicab-MiEV, עם תוכניות להתחיל בייצור EV בדצמבר.
נטע, חברת בת של Hozon New Energy Automobile הסינית, יזמה תהליך קבלת הזמנות ל-Neta V EV ומתכוננת לייצור מקומי ב-2024.
שתי יצרניות, וולינג מוטורס ויונדאי, העבירו חלק מפעילות הייצור שלהן לאינדונזיה כדי לזכות בתמריצים מלאים. שתי החברות מחזיקות מפעלים מחוץ לג'קרטה והן המתמודדות המובילות בשוק ה-EV במדינה מבחינת מכירות.
משקיעים סינים עוסקים בשתי יוזמות גדולות של כריית ניקל והתכה הממוקמות בסולאווסי, אי הידוע במאגרי הניקל העצומים שלו. פרויקטים אלה מקושרים לגופים הנסחרים בבורסה אינדונזיה מורואלי פארק תעשייתי ו- Virtue Dragon Nickel Industry.
בשנת 2020, משרד ההשקעות של אינדונזיה ו-LG חתמו על הסכם של 9.8 מיליארד דולר ארה"ב עבור LG Energy Solution להשקעה בכל שרשרת האספקה ​​של EV.
בשנת 2021, LG Energy ו-Hyundai Motor Group החלו בפיתוח מפעל תאי סוללות ראשון באינדונזיה בשווי השקעה של 1.1 מיליארד דולר, שתוכנן להספק של 10 GWh.
בשנת 2022, משרד ההשקעות של אינדונזיה התקשר עם Foxconn, Gogoro Inc, IBC, ו-Indika Energy, הסכם שיתוף פעולה הכולל ייצור סוללות, ניידות אלקטרונית ותעשיות נלוות.
חברת הכרייה הממלכתית של אינדונזיה Aneka Tambang שיתפה פעולה עם קבוצת CATL הסינית בהסכם לייצור EV, מיחזור סוללות וכריית ניקל.
LG אנרג'י מקימה בית יתוך של 3.5 מיליארד דולר במחוז מרכז ג'אווה עם יכולת לייצר 150,000 טון ניקל גופרתי מדי שנה.
Vale Indonesia ו-Zhejiang Huayou Cobalt שיתפו פעולה עם פורד מוטור להקמת מפעל משקעי הידרוקסיד (MHP) במחוז דרום מזרח סולאווסי, המתוכנן לקיבולת של 120,000 טון, יחד עם מפעל MHP שני עם קיבולת של 60,000 טון.