Industria dei veicoli elettrici in Vietnam: comprendere le opportunità B2B per le aziende straniere

Nel mezzo di una notevole trasformazione globale che sta rimodellando il futuro dei trasporti, il mercato dei veicoli elettrici (EV) è in prima linea nell’innovazione in molti paesi del mondo e il Vietnam non fa eccezione.

Questo non è solo un fenomeno guidato dai consumatori. Mentre il settore dei veicoli elettrici guadagna slancio, si è innescata un’impennata della cooperazione business-to-business (B2B), in base alla quale le aziende possono fornire parti e componenti o servizi accessori sbloccando una miriade di opportunità redditizie. Dalla crescente domanda di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici al dinamico ambito della produzione e fornitura di batterie, un mondo di possibilità attende.

Ma in Vietnam l’industria è ancora relativamente sottosviluppata. In questa luce, le aziende sul mercato possono beneficiare del vantaggio della prima mossa; tuttavia, questa potrebbe anche essere un’arma a doppio taglio in quanto potrebbero dover investire nello sviluppo del mercato nel suo complesso.

Tenendo presente questo, forniamo una breve panoramica delle opportunità B2B nel settore dei veicoli elettrici in Vietnam.

Le sfide che entrano nel mercato vietnamita dei veicoli elettrici
Infrastruttura
Il mercato dei veicoli elettrici in Vietnam si trova ad affrontare molti ostacoli legati alle infrastrutture. Con la crescente domanda di veicoli elettrici, la creazione di una solida rete di ricarica diventa fondamentale per sostenerne un’adozione diffusa. Tuttavia, il Vietnam attualmente si trova ad affrontare limitazioni dovute alla scarsità di stazioni di ricarica, all’insufficiente capacità della rete elettrica e all’assenza di protocolli di ricarica standardizzati. Di conseguenza, questi fattori possono comportare difficoltà operative per le imprese.
“Ci sono anche sfide per raggiungere l’obiettivo dell’industria dei veicoli elettrici di trasformare i veicoli, come il sistema delle infrastrutture di trasporto che non è ancora in grado di soddisfare la forte transizione verso l’elettricità”, ha detto il viceministro dei trasporti, Le Anh Tuan, in un seminario alla fine dell’anno scorso.

Ciò indica che il governo è consapevole delle sfide strutturali e probabilmente sosterrà le iniziative guidate dal settore privato che promuovono le infrastrutture abilitanti fondamentali.

Concorrenza da parte di giocatori affermati
Una potenziale sfida per gli stakeholder stranieri che adottano un approccio attendista potrebbe derivare dall’intensa concorrenza nel mercato vietnamita. Man mano che il potenziale dell’industria dei veicoli elettrici del Vietnam si dispiega, un’ondata di imprese straniere che entrano in questo settore in espansione potrebbe innescare una forte concorrenza.

Le aziende B2B nel mercato dei veicoli elettrici del Vietnam non solo devono affrontare la concorrenza di attori affermati a livello nazionale, come VinFast, ma anche di altri paesi. Questi attori hanno spesso una vasta esperienza, risorse e catene di fornitura consolidate. I grandi attori di questo mercato, come Tesla (USA), BYD (Cina) e Volkswagen (Germania), hanno tutti veicoli elettrici con cui potrebbe essere difficile competere.

Politica e contesto normativo
Il mercato dei veicoli elettrici, proprio come altri settori, è influenzato dalle politiche e dalle normative governative. Anche dopo aver raggiunto una partnership tra due società, queste potrebbero ancora affrontare sfide legate alla navigazione in normative complesse e in continua evoluzione, all’ottenimento dei permessi necessari e al rispetto degli standard di qualità.

Recentemente, il governo vietnamita ha emesso un decreto che regola l'ispezione e la certificazione della sicurezza tecnica e della protezione dell'ambiente per automobili e componenti importati. Ciò aggiunge un ulteriore livello di normative per gli importatori. Il decreto entrerà in vigore sui componenti automobilistici dal 1° ottobre 2023, per poi applicarsi anche alle automobili di serie dall’inizio di agosto 2025.

Politiche come questa possono avere un impatto significativo sulla fattibilità e sulla redditività delle imprese che operano nel settore dei veicoli elettrici. Inoltre, i cambiamenti nelle politiche governative, negli incentivi e nei sussidi possono creare incertezza e influenzare la pianificazione aziendale a lungo termine.

Acquisizione di talenti, gap di competenze
Per accordi B2B di successo, le risorse umane svolgono un ruolo molto importante. Con la crescita del settore, c’è una domanda di professionisti qualificati con esperienza nella tecnologia dei veicoli elettrici. Tuttavia, trovare professionisti qualificati potrebbe rappresentare una sfida per le imprese in Vietnam poiché mancano ancora istituzioni educative che formino specificamente per questo settore. Pertanto, le aziende potrebbero incontrare ostacoli nel reclutare e trattenere personale qualificato. Inoltre, il rapido ritmo dei progressi tecnologici richiede formazione continua e miglioramento delle competenze dei dipendenti esistenti, il che può aggravare ulteriormente il problema.

Opportunità
Nonostante le sfide esistenti nel mercato nazionale dei veicoli elettrici, è evidente che la produzione di veicoli elettrici continuerà a crescere a causa dell’aumento dell’inquinamento atmosferico, delle emissioni di carbonio e dell’esaurimento delle risorse energetiche.

Nel contesto vietnamita, è diventato sempre più evidente un interessante aumento dell’interesse dei clienti per l’adozione dei veicoli elettrici. Secondo Statista, il numero di veicoli elettrici in Vietnam dovrebbe raggiungere 1 milione di unità entro il 2028 e 3,5 milioni di unità entro il 2040. Si prevede che questa maggiore domanda alimenterà altri settori di supporto, come infrastrutture, soluzioni di ricarica e servizi ausiliari per veicoli elettrici. Pertanto, la nascente industria dei veicoli elettrici in Vietnam rappresenta un terreno fertile per la collaborazione B2B con opportunità per stringere alleanze strategiche e trarre vantaggio da questo panorama di mercati emergenti.

Produzione e tecnologia dei componenti
In Vietnam esistono significative opportunità B2B nel campo dei componenti e delle tecnologie dei veicoli. L’integrazione dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico ha generato la domanda di vari componenti come pneumatici e pezzi di ricambio, nonché la domanda di macchinari ad alta tecnologia.
Un esempio degno di nota in questo ambito è la svedese ABB, che ha fornito oltre 1.000 robot allo stabilimento VinFast di Hai Phong. Con questi robot, VinFast punta a potenziare la produzione di moto e auto elettriche. Ciò evidenzia il potenziale per le aziende internazionali di contribuire con la propria esperienza nella robotica e nell’automazione per supportare la produzione locale.

Un altro sviluppo significativo è l'investimento di Foxconn nella provincia di Quang Ninh, dove la società ha ottenuto l'approvazione del governo vietnamita per investire 246 milioni di dollari in due progetti. Una parte sostanziale di questo investimento, pari a 200 milioni di dollari, sarà destinata alla creazione di una fabbrica dedicata alla produzione di caricabatterie e componenti per veicoli elettrici. Si prevede che entrerà in funzione nel gennaio 2025.

Ricarica dei veicoli elettrici e sviluppo delle infrastrutture
La rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici richiede investimenti significativi, soprattutto nello sviluppo delle infrastrutture. Ciò include la costruzione di stazioni di ricarica e il potenziamento delle reti elettriche. In questo ambito, il Vietnam è ricco di opportunità di collaborazione.

Ad esempio, un accordo firmato tra Petrolimex Group e VinFast nel giugno 2022 vedrà le stazioni di ricarica VinFast installate presso l'ampia rete di stazioni di servizio Petrolimex. VinFast fornirà inoltre servizi di noleggio batterie e faciliterà la creazione di stazioni di manutenzione dedicate alla riparazione dei veicoli elettrici.

L’integrazione delle stazioni di ricarica all’interno delle stazioni di servizio esistenti non solo rende più conveniente per i proprietari di veicoli elettrici ricaricare i propri veicoli, ma sfrutta anche le infrastrutture esistenti apportando vantaggi sia alle imprese emergenti che a quelle tradizionali del settore automobilistico.

Comprendere il mercato dei servizi per veicoli elettrici
L’industria dei veicoli elettrici offre una gamma di servizi che vanno oltre la produzione, compresi il leasing di veicoli elettrici e soluzioni di mobilità.

VinFast e Servizi Taxi
VinFast ha iniziato a noleggiare le proprie auto elettriche a società di servizi di trasporto. In particolare, la loro filiale, Green Sustainable Mobility (GSM), è diventata una delle prime aziende in Vietnam a offrire questo servizio.
Lado Taxi ha inoltre integrato quasi 1.000 veicoli elettrici VinFast, compresi modelli come VF e34 e VF 5sPlus, per i propri servizi di taxi elettrici in province come Lam Dong e Binh Duong.

In un altro sviluppo significativo, Sun Taxi ha firmato un contratto con VinFast per l'acquisto di 3.000 auto VF 5s Plus, che rappresenta la più grande acquisizione di flotte in Vietnam fino ad oggi, secondo il rapporto finanziario di Vingroup H1 2023.

Selex Motors e Lazada Logistics
Nel maggio di quest'anno, Selex Motors e Lazada Logistics hanno firmato un accordo per utilizzare gli scooter elettrici Selex Camel nelle loro attività a Ho Chi Minh City e Hanoi. Come parte dell'accordo, Selex Motors ha consegnato gli scooter elettrici a Lazada Logistics nel dicembre 2022, con l'intenzione di utilizzare almeno 100 di questi veicoli nel 2023.

Dat Bike e Gojek
Dat Bike, un'azienda vietnamita di scooter elettrici, ha compiuto un passo significativo nel settore dei trasporti quando ha avviato una collaborazione strategica con Gojek nel maggio di quest'anno. Questa collaborazione mira a rivoluzionare i servizi di trasporto offerti da Gojek, tra cui GoRide per il trasporto passeggeri, GoFood per la consegna di cibo e GoSend per scopi di consegna generale. Per fare ciò, nelle sue operazioni utilizzerà la moto elettrica all'avanguardia di Dat Bike, la Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group e VPBank
VinFast ha investito direttamente in Be Group, una società automobilistica tecnologica, e ha firmato un memorandum d'intesa per mettere in funzione le moto elettriche VinFast. Inoltre, con il supporto della Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), agli autisti del Gruppo Be vengono concessi vantaggi esclusivi quando si tratta di noleggiare o possedere un'auto elettrica VinFast.

Punti chiave
Man mano che il mercato si espande e le aziende consolidano la propria posizione di mercato, hanno bisogno di una solida rete di fornitori, prestatori di servizi e partner per sostenere le loro operazioni e soddisfare la crescente domanda. Ciò apre strade per collaborazioni B2B e partenariati con nuovi operatori che possono offrire soluzioni innovative, componenti specializzati o servizi complementari.

Sebbene esistano ancora limiti e difficoltà per le imprese in questo settore emergente, non si può negare il potenziale futuro poiché l’adozione dei veicoli elettrici è in linea con le direttive sull’azione per il clima e con la sensibilità dei consumatori.

Attraverso partenariati strategici nella catena di fornitura e la fornitura di servizi post-vendita, le aziende B2B possono sfruttare i reciproci punti di forza, promuovere l’innovazione e contribuire alla crescita e allo sviluppo complessivi dell’industria dei veicoli elettrici del Vietnam.