Prospettive del mercato indonesiano per la vendita e la produzione di veicoli elettrici

L’Indonesia è in competizione con paesi come la Tailandia e l’India per sviluppare la propria industria dei veicoli elettrici e fornire una valida alternativa alla Cina, il principale produttore mondiale di veicoli elettrici. Il Paese spera che il suo accesso alle materie prime e alla capacità industriale gli consentirà di diventare una base competitiva per i produttori di veicoli elettrici e di costruire una catena di approvvigionamento locale. Sono in atto politiche di sostegno per incoraggiare gli investimenti nella produzione e le vendite locali di veicoli elettrici.

Prospettive del mercato interno
L’Indonesia sta lavorando attivamente per stabilire una presenza notevole nel settore dei veicoli elettrici (EV), con l’obiettivo di raggiungere 2,5 milioni di utenti di veicoli elettrici entro il 2025.

Tuttavia, i dati di mercato suggeriscono che la trasformazione delle abitudini dei consumatori automobilistici richiederà del tempo. Secondo un rapporto di agosto della Reuters, i veicoli elettrici costituiscono meno dell'1% delle auto circolanti sulle strade indonesiane. L’anno scorso, l’Indonesia ha registrato solo 15.400 vendite di auto elettriche e circa 32.000 vendite di motociclette elettriche. Anche se importanti operatori di taxi come Bluebird contemplano l’acquisizione di flotte di veicoli elettrici da grandi aziende come il gigante automobilistico cinese BYD, le proiezioni del governo indonesiano avranno bisogno di più tempo per diventare realtà.

Sembra però che sia in atto un graduale cambiamento di atteggiamento. A Giacarta occidentale, il concessionario di automobili PT Prima Wahana Auto Mobil ha osservato un trend in aumento nelle vendite di veicoli elettrici. Secondo un rappresentante commerciale dell’azienda in un’intervista al China Daily nel giugno di quest’anno, i clienti in Indonesia stanno acquistando e utilizzando il Wuling Air EV come veicolo secondario, accanto a quelli convenzionali esistenti.

Questo tipo di processo decisionale può essere collegato alle preoccupazioni relative all’infrastruttura emergente per la ricarica dei veicoli elettrici e ai servizi post-vendita, nonché all’autonomia dei veicoli elettrici, che si riferisce alla carica della batteria necessaria per raggiungere una destinazione. Nel complesso, i costi dei veicoli elettrici e le preoccupazioni relative all’energia della batteria potrebbero ostacolarne l’adozione iniziale.

Tuttavia, le ambizioni dell’Indonesia vanno oltre l’incoraggiare l’adozione da parte dei consumatori di veicoli ad energia pulita. Il Paese sta inoltre cercando di posizionarsi come un hub fondamentale all’interno della catena di fornitura dei veicoli elettrici. Dopotutto, l’Indonesia è il più grande mercato automobilistico del sud-est asiatico e si colloca come il secondo centro di produzione più grande della regione, dopo la Tailandia.

Nelle sezioni successive, esploreremo i fattori chiave che guidano questa svolta nei veicoli elettrici e discutiamo di ciò che rende l’Indonesia una destinazione preferenziale per gli investimenti esteri in questo segmento.

Politiche governative e misure di sostegno
Il governo di Joko Widodo ha incorporato la produzione di veicoli elettrici nel ASEAN_Indonesia_Master Plan di accelerazione ed espansione dello sviluppo economico dell'Indonesia 2011-2025 e ha delineato lo sviluppo delle infrastrutture di veicoli elettrici nel Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Piano nazionale a medio termine 2020-2024).

Secondo il Piano 2020-24, l’industrializzazione del Paese si concentrerà principalmente su due aree chiave: (1) la produzione a monte di beni agricoli, chimici e metallici e (2) la fabbricazione di prodotti che aumentano valore e competitività. Questi prodotti abbracciano un’ampia gamma di settori, compresi i veicoli elettrici. L’attuazione del piano sarà supportata dall’allineamento delle politiche nei settori primario, secondario e terziario.
Nell’agosto di quest’anno, l’Indonesia ha annunciato una proroga di due anni affinché le case automobilistiche possano soddisfare i requisiti di ammissibilità per gli incentivi sui veicoli elettrici. Con le normative sugli investimenti più permissive di recente introduzione, le case automobilistiche possono impegnarsi a produrre un minimo del 40% di componenti per veicoli elettrici in Indonesia entro il 2026 per poter beneficiare degli incentivi. Importanti impegni di investimento sono già stati assunti dal marchio cinese Neta EV e dalla giapponese Mitsubishi Motors. Nel frattempo, PT Hyundai Motors Indonesia ha introdotto il suo primo veicolo elettrico prodotto a livello nazionale nell’aprile 2022.

In precedenza, l’Indonesia aveva annunciato l’intenzione di ridurre i dazi all’importazione dal 50% a zero per i produttori di veicoli elettrici che intendevano investire nel paese.

Nel 2019, il governo indonesiano aveva lanciato una serie di incentivi destinati ai produttori di veicoli elettrici, alle aziende di trasporto e ai consumatori. Questi incentivi comprendevano tariffe di importazione ridotte su macchinari e materiali utilizzati nella produzione di veicoli elettrici e offrivano agevolazioni fiscali per un massimo di 10 anni ai produttori di veicoli elettrici che investevano almeno 5 trilioni di rupie (equivalenti a 346 milioni di dollari) nel paese.

Il governo indonesiano ha anche ridotto significativamente l’imposta sul valore aggiunto sui veicoli elettrici dall’11% all’1%. Questa mossa ha comportato un notevole calo del prezzo di partenza della Hyundai Ioniq 5 più conveniente, scendendo da oltre 51.000 dollari a meno di 45.000 dollari. Questa è ancora una gamma premium per l'utente medio di auto indonesiane; l'auto a benzina meno costosa in Indonesia, la Daihatsu Ayla, parte da meno di 9.000 dollari.

Driver di crescita per la produzione di veicoli elettrici
Il motore principale dietro la spinta verso la produzione di veicoli elettrici è l’abbondante riserva nazionale di materie prime dell’Indonesia.

Il Paese è il principale produttore mondiale di nichel, un ingrediente cruciale nella produzione di batterie agli ioni di litio, che rappresentano la scelta predominante per i pacchi batteria dei veicoli elettrici. Le riserve di nichel dell'Indonesia rappresentano circa il 22-24% del totale mondiale. Inoltre, il Paese ha accesso al cobalto, che prolunga la durata delle batterie dei veicoli elettrici, e alla bauxite, utilizzata nella produzione di alluminio, un elemento chiave nella produzione di veicoli elettrici. Questo facile accesso alle materie prime può potenzialmente ridurre i costi di produzione con un margine sostanziale.

Col tempo, lo sviluppo delle capacità produttive di veicoli elettrici dell’Indonesia potrebbe rafforzare le sue esportazioni regionali, nel caso in cui le economie vicine registrassero un’impennata della domanda di veicoli elettrici. Il governo punta a produrre circa 600.000 veicoli elettrici entro il 2030.

Oltre agli incentivi alla produzione e alle vendite, l’Indonesia sta cercando di ridurre la propria dipendenza dalle esportazioni di materie prime e di passare alle esportazioni di beni a maggior valore aggiunto. In effetti, l’Indonesia ha vietato le esportazioni di minerale di nichel nel gennaio 2020, rafforzando contemporaneamente la propria capacità di fusione di materie prime, produzione di batterie per veicoli elettrici e produzione di veicoli elettrici.

Nel novembre 2022, Hyundai Motor Company (HMC) e PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) volto a garantire una fornitura costante di alluminio per soddisfare la crescente domanda di produzione automobilistica. La collaborazione mira a creare un sistema cooperativo completo riguardante la produzione e la fornitura di alluminio facilitato da AMI, in collaborazione con la sua controllata, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Come affermato in un comunicato stampa aziendale, Hyundai Motor Company ha avviato le operazioni in uno stabilimento di produzione in Indonesia ed è attivamente impegnata nella collaborazione con l'Indonesia in diversi settori, con un occhio alle future sinergie all'interno dell'industria automobilistica. Ciò include l’esplorazione di investimenti in joint venture per la produzione di celle batteria. Inoltre, l'alluminio verde dell'Indonesia, caratterizzato dall'uso di energia idroelettrica a basse emissioni di carbonio, una fonte di energia rispettosa dell'ambiente, è in linea con la politica di zero emissioni di carbonio di HMC. Si prevede che questo alluminio verde soddisferà la crescente domanda globale tra le case automobilistiche.
Un altro obiettivo importante sono gli obiettivi di sostenibilità dell'Indonesia. La strategia del paese per i veicoli elettrici contribuisce al perseguimento dell’obiettivo di emissioni nette pari a zero da parte dell’Indonesia. L’Indonesia ha recentemente accelerato i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, puntando ora a una riduzione del 32% (rispetto al 29%) entro il 2030. I veicoli passeggeri e commerciali rappresentano il 19,2% delle emissioni totali generate dai veicoli stradali e si sta verificando uno spostamento aggressivo verso l’adozione e l’utilizzo di veicoli elettrici. ridurrebbe sostanzialmente le emissioni complessive.

Le attività minerarie sono assenti dalla più recente Positive Investment List dell'Indonesia, il che significa che sono tecnicamente aperte al 100% alla proprietà straniera.

Tuttavia, è essenziale che gli investitori stranieri siano a conoscenza del regolamento governativo n. 23 del 2020 e della legge n. 4 del 2009 (modificata). Queste norme stabiliscono che le società minerarie di proprietà straniera debbano progressivamente cedere almeno il 51% delle loro azioni ad azionisti indonesiani entro i primi 10 anni dall’avvio della produzione commerciale.

Investimenti esteri nella catena di fornitura dei veicoli elettrici
Negli ultimi anni, l’Indonesia ha attratto significativi investimenti esteri nell’industria del nichel, concentrati principalmente sulla produzione di batterie elettriche e sui relativi sviluppi della catena di approvvigionamento.

I punti salienti degni di nota includono:

Mitsubishi Motors ha stanziato circa 375 milioni di dollari per espandere la produzione, inclusa l'auto elettrica Minicab-MiEV, con l'intenzione di iniziare la produzione di veicoli elettrici a dicembre.
Neta, una filiale della cinese Hozon New Energy Automobile, ha avviato il processo di accettazione degli ordini per la Neta V EV e si sta preparando per la produzione locale nel 2024.
Due produttori, Wuling Motors e Hyundai, hanno trasferito parte della loro attività produttiva in Indonesia per beneficiare di tutti gli incentivi. Entrambe le società hanno stabilimenti fuori Giakarta e sono i principali contendenti nel mercato dei veicoli elettrici del paese in termini di vendite.
Gli investitori cinesi sono impegnati in due importanti iniziative di estrazione e fusione del nichel situate a Sulawesi, un’isola nota per le sue vaste riserve di nichel. Questi progetti sono collegati alle entità quotate in borsa Indonesia Morowali Industrial Park e Virtue Dragon Nickel Industry.
Nel 2020, il Ministero degli Investimenti indonesiano e LG hanno firmato un protocollo d'intesa da 9,8 miliardi di dollari affinché LG Energy Solution investa lungo la catena di fornitura dei veicoli elettrici.
Nel 2021, LG Energy e Hyundai Motor Group hanno avviato lo sviluppo del primo impianto di celle batteria dell'Indonesia con un valore di investimento di 1,1 miliardi di dollari, progettato per avere una capacità di 10 GWh.
Nel 2022, il Ministero degli investimenti indonesiano ha stipulato un protocollo d'intesa con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, che comprende la produzione di batterie, la mobilità elettrica e le industrie correlate.
La società mineraria statale indonesiana Aneka Tambang ha stretto una partnership con il gruppo cinese CATL in un accordo per la produzione di veicoli elettrici, il riciclaggio delle batterie e l'estrazione del nichel.
LG Energy sta costruendo una fonderia da 3,5 miliardi di dollari nella provincia di Giava Centrale con la capacità di produrre 150.000 tonnellate di solfato di nichel all'anno.
Vale Indonesia e Zhejiang Huayou Cobalt hanno collaborato con Ford Motor per realizzare un impianto di idrossido precipitato (MHP) nella provincia del sud-est di Sulawesi, progettato per una capacità di 120.000 tonnellate, insieme a un secondo impianto MHP con una capacità di 60.000 tonnellate.