Víetnam EV Industry: Skilningur á B2B tækifæri fyrir erlend fyrirtæki

Í miðri ótrúlegri alþjóðlegri umbreytingu sem er að endurmóta framtíð flutninga, er rafbílamarkaðurinn í fararbroddi nýsköpunar í mörgum löndum um allan heim og Víetnam er engin undantekning.

Þetta er ekki bara neytendastýrt fyrirbæri. Eftir því sem rafbílaiðnaðurinn öðlast skriðþunga hefur aukning í samvinnu milli fyrirtækja (B2B) kviknað, þar sem fyrirtæki geta veitt varahluti og íhluti eða aukaþjónustu og opnað fyrir ofgnótt af ábatasamum tækifærum. Frá vaxandi eftirspurn eftir rafhleðslumannvirkjum til kraftmikillar rafhlöðuframleiðslu og framboðs, bíður heimur möguleika.

En í Víetnam er iðnaðurinn enn frekar óþróaður. Í þessu ljósi gætu fyrirtæki á markaðnum notið góðs af forskoti fyrir fyrstu aðila; Hins vegar gæti þetta líka verið tvíeggjað sverð að því leyti að þeir gætu þurft að fjárfesta í að þróa markaðinn í heild sinni.

Með þetta í huga gefum við stutt yfirlit yfir B2B tækifæri í rafbílaiðnaðinum í Víetnam.

Áskoranir inn á víetnamska rafbílamarkaðinn
Innviðir
Rafbílamarkaðurinn í Víetnam stendur frammi fyrir mörgum hindrunum sem tengjast innviðum. Með aukinni eftirspurn eftir rafbílum verður stofnun öflugs hleðslukerfis brýnt til að styðja við víðtæka notkun. Hins vegar stendur Víetnam nú frammi fyrir takmörkunum vegna skorts á hleðslustöðvum, ófullnægjandi raforkugetu og skorts á stöðluðum hleðslureglum. Þar af leiðandi geta þessir þættir valdið rekstrarerfiðleikum fyrir fyrirtæki.
„Það eru líka áskoranir við að uppfylla markmið rafbílaiðnaðarins um að umbreyta farartækjum, eins og flutningsinnviðakerfið hefur ekki enn náð sterkum umskiptum yfir í rafmagn,“ sagði aðstoðarsamgönguráðherra, Le Anh Tuan, á vinnustofu seint á síðasta ári.

Þetta gefur til kynna að stjórnvöld séu meðvituð um skipulagsáskoranirnar og muni líklega styðja frumkvæði undir forystu einkageirans sem stuðla að mikilvægum innviðum.

Keppni frá rótgrónum leikmönnum
Hugsanleg áskorun fyrir erlenda hagsmunaaðila sem tileinka sér að bíða og sjá nálgun gæti stafað af mikilli samkeppni á Víetnammarkaði. Eftir því sem möguleikar rafbílaiðnaðarins í Víetnam þróast, getur aukning erlendra fyrirtækja sem fara inn í þennan vaxandi geira valdið harðri samkeppni.

B2B fyrirtæki á rafbílamarkaði í Víetnam standa ekki aðeins frammi fyrir samkeppni frá rótgrónum leikmönnum innanlands, eins og VinFast, heldur einnig frá öðrum löndum. Þessir leikmenn hafa oft mikla reynslu, auðlindir og staðfestar aðfangakeðjur. Stórir aðilar á þessum markaði, eins og Tesla (Bandaríkin), BYD (Kína) og Volkswagen (Þýskaland), eiga allir rafbíla sem gæti verið áskorun að keppa við.

Stefna og regluumhverfi
Rafbílamarkaðurinn, rétt eins og aðrar atvinnugreinar, er undir áhrifum af stefnu og reglugerðum stjórnvalda. Jafnvel eftir að samstarf hefur náðst á milli tveggja fyrirtækja, gætu þau samt staðið frammi fyrir áskorunum sem tengjast flóknum og síbreytilegum reglugerðum, fá nauðsynleg leyfi og uppfylla gæðastaðla.

Nýlega gaf víetnamska ríkisstjórnin út tilskipun um skoðun og vottun á tæknilegu öryggi og umhverfisvernd fyrir innfluttar bifreiðar og varahluti. Þetta bætir við viðbótarlagi af reglugerðum fyrir innflytjendur. Tilskipunin tekur gildi fyrir bílavarahluti frá og með 1. október 2023 og gildir síðan um fullsmíðaða bíla frá byrjun ágúst 2025.

Stefna sem þessi getur haft veruleg áhrif á hagkvæmni og arðsemi fyrirtækja sem starfa í rafbílageiranum. Ennfremur geta breytingar á stefnu stjórnvalda, ívilnunum og styrkjum skapað óvissu og haft áhrif á langtímaáætlanir fyrirtækja.

Hæfileikaöflun, færnibil
Fyrir árangursríka B2B samninga gegnir mannauður mjög mikilvægu hlutverki. Eftir því sem iðnaðurinn stækkar er eftirspurn eftir hæfu fagfólki með sérfræðiþekkingu á rafbílatækni. Hins vegar gæti verið áskorun fyrir fyrirtæki í Víetnam að finna hæft fagfólk þar sem enn vantar menntastofnanir sem þjálfa sérstaklega fyrir þennan iðnað. Þannig geta fyrirtæki staðið frammi fyrir hindrunum við að ráða og halda í hæft starfsfólk. Að auki krefst hraður tækniframfara stöðugrar þjálfunar og uppfærslu starfsmanna sem fyrir eru, sem getur aukið vandamálið enn frekar.

Tækifæri
Þrátt fyrir þær áskoranir sem fyrir eru á innlendum rafbílamarkaði er augljóst að framleiðsla rafbíla mun halda áfram að vaxa þar sem áhyggjur umhverfis loftmengun, kolefnislosun og tæmandi orkuauðlindir aukast.

Í víetnömsku samhengi hefur forvitnilegur aukinn áhugi viðskiptavina á innleiðingu rafbíla orðið æ áberandi. Búist er við að fjöldi rafbíla í Víetnam nái 1 milljón eintaka árið 2028 og 3,5 milljón eintaka árið 2040, samkvæmt Statista. Búist er við að þessi meiri eftirspurn muni kynda undir öðrum stuðningsiðnaði, svo sem innviðum, hleðslulausnum og tengdri rafbílaþjónustu. Sem slíkur er hinn nýi rafbílaiðnaður í Víetnam frjóan jarðveg fyrir B2B samstarf með tækifærum til að mynda stefnumótandi bandalög og nýta þetta landslag á nýmarkaðsmarkaði.

Íhlutaframleiðsla og tækni
Í Víetnam eru veruleg B2B tækifæri á sviði ökutækjaíhluta og tækni. Samþætting rafbíla inn á bílamarkaðinn hefur valdið eftirspurn eftir ýmsum íhlutum eins og dekkjum og varahlutum auk eftirspurnar eftir hátæknivélum.
Eitt athyglisvert dæmi á þessu sviði er sænska ABB, sem útvegaði yfir 1.000 vélmenni til verksmiðju VinFast í Hai Phong. Með þessum vélmennum stefnir VinFast að því að efla framleiðslu rafmótorhjóla og bíla. Þetta undirstrikar möguleika alþjóðlegra fyrirtækja til að leggja til sérþekkingu sína í vélfærafræði og sjálfvirkni til að styðja við staðbundna framleiðslu.

Önnur mikilvæg þróun er fjárfesting Foxconn í Quang Ninh héraði, þar sem fyrirtækið hefur verið samþykkt af víetnömskum stjórnvöldum til að fjárfesta 246 milljónir Bandaríkjadala í tveimur verkefnum. Verulegur hluti þessarar fjárfestingar, sem nemur 200 milljónum Bandaríkjadala, verður ráðstafað til stofnunar verksmiðju sem er tileinkuð framleiðslu rafhleðslutækja og íhluta. Gert er ráð fyrir að þetta taki til starfa í janúar 2025.

EV hleðsla og uppbygging innviða
Hraður vöxtur rafbílamarkaðarins krefst umtalsverðrar fjárfestingar, sérstaklega í uppbyggingu innviða. Þetta felur í sér að byggja hleðslustöðvar og uppfæra raforkukerfi. Á þessu sviði er Víetnam þroskað með tækifæri til samstarfs.

Sem dæmi má nefna að samningur sem undirritaður var á milli Petrolimex Group og VinFast í júní 2022 mun sjá VinFast hleðslustöðvar settar upp á víðtæku neti bensínstöðva Petrolimex. VinFast mun einnig veita rafhlöðuleiguþjónustu og auðvelda stofnun viðhaldsstöðva sem eru tileinkaðar viðgerðum á rafbílum.

Samþætting hleðslustöðva innan núverandi bensínstöðva gerir það ekki aðeins þægilegra fyrir eigendur rafbíla að hlaða ökutæki sín heldur nýtir núverandi innviði sem skilar ávinningi fyrir bæði vaxandi og hefðbundin fyrirtæki í bílageiranum.

Að skilja markaðinn fyrir rafbílaþjónustu
Rafbílaiðnaðurinn býður upp á úrval þjónustu umfram framleiðslu, þar á meðal rafbílaleigu og hreyfanleikalausnir.

VinFast og leigubílaþjónusta
VinFast hefur tekið að sér að leigja rafbíla sína til flutningaþjónustufyrirtækja. Athyglisvert er að dótturfyrirtæki þeirra, Green Sustainable Mobility (GSM), er orðið eitt af fyrstu fyrirtækjum í Víetnam til að bjóða upp á þessa þjónustu.
Lado Taxi hefur einnig samþætt næstum 1.000 VinFast EVs, sem nær yfir módel, eins og VF e34s og VF 5sPlus, fyrir rafmagnsleigubílaþjónustu sína í héruðum eins og Lam Dong og Binh Duong.

Í annarri mikilvægri þróun, hefur Sun Taxi skrifað undir samning við VinFast um að útvega 3.000 VF 5s Plus bíla, sem táknar stærstu kaup á flota í Víetnam til þessa, samkvæmt Vingroup Financial Report H1 2023.

Selex Motors og Lazada Logistics
Í maí á þessu ári skrifuðu Selex Motors og Lazada Logistics undir samning um að nota Selex Camel rafmagnsvespur í starfsemi sinni í Ho Chi Minh borg og Hanoi. Sem hluti af samningnum afhenti Selex Motors rafmagnsvespunum til Lazada Logistics í desember 2022, með áætlanir um að reka að minnsta kosti 100 slík farartæki árið 2023.

Dat Bike og Gojek
Dat Bike, víetnamskt rafmagnsvespufyrirtæki, tók verulegt skref í flutningaiðnaðinum þegar það hóf stefnumótandi samstarf við Gojek í maí á þessu ári. Þetta samstarf miðar að því að gjörbylta flutningaþjónustunni sem Gojek býður upp á, þar á meðal GoRide fyrir farþegaflutninga, GoFood fyrir matarsendingar og GoSend fyrir almenna afhendingu. Til að gera þetta mun það nota háþróaða rafmótorhjól frá Dat Bike, Dat Bike Weaver++, í starfsemi sinni.

VinFast, Be Group og VPBank
VinFast hefur fjárfest beint í Be Group, tæknibílafyrirtæki, og skrifaði undir viljayfirlýsingu um að taka VinFast rafmótorhjól í notkun. Ennfremur, með stuðningi Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), fá ökumenn Be Group einkarétt þegar kemur að því að leigja eða eiga VinFast rafbíl.

Helstu veitingar
Þegar markaðurinn stækkar og fyrirtæki styrkja markaðsstöðu sína, þurfa þau öflugt net birgja, þjónustuaðila og samstarfsaðila til að halda uppi rekstri sínum til að mæta vaxandi eftirspurn. Þetta opnar leiðir fyrir B2B samstarf og samstarf við nýja aðila sem geta boðið nýstárlegar lausnir, sérhæfða íhluti eða viðbótarþjónustu.

Þrátt fyrir að það séu enn takmarkanir og erfiðleikar fyrir fyrirtæki í þessum vaxandi iðnaði, þá er ekki hægt að neita framtíðarmöguleikum þar sem upptaka rafbíla er í takt við tilskipanir um loftslagsaðgerðir og viðkvæmni neytenda.

Með stefnumótandi birgðakeðjusamstarfi og veitingu eftirsöluþjónustu geta B2B fyrirtæki nýtt styrkleika hvers annars, stuðlað að nýsköpun og stuðlað að heildarvexti og þróun rafbílaiðnaðar Víetnams.