Rafmagnsiðnaður Víetnams: Að skilja tækifæri fyrir erlend fyrirtæki í B2B-geiranum

Í miðri merkilegri hnattrænni umbreytingu sem er að endurmóta framtíð samgangna er markaðurinn fyrir rafknúin ökutækja (EV) í fararbroddi nýsköpunar í mörgum löndum um allan heim og Víetnam er engin undantekning.

Þetta er ekki bara neytendafyrirbæri. Þar sem rafbílaiðnaðurinn er að aukast hefur aukist samstarf milli fyrirtækja (B2B), þar sem fyrirtæki geta útvegað varahluti og íhluti eða aukaþjónustu sem opnar fyrir fjölmörg arðbær tækifæri. Frá vaxandi eftirspurn eftir hleðsluinnviðum fyrir rafbíla til hins kraftmikla sviðs framleiðslu og framboðs á rafhlöðum, bíður heimur möguleika.

En í Víetnam er iðnaðurinn enn tiltölulega vanþróaður. Í þessu ljósi gætu fyrirtæki á markaðnum notið góðs af því að vera fyrst á markaðnum; þetta gæti þó einnig verið tvíeggjað sverð þar sem þau gætu þurft að fjárfesta í að þróa markaðinn í heild sinni.

Með þetta í huga gefum við stutta yfirsýn yfir tækifæri B2B í rafbílaiðnaðinum í Víetnam.

Áskoranir við að komast inn á víetnamska rafbílamarkaðinn
Innviðir
Rafbílamarkaðurinn í Víetnam stendur frammi fyrir mörgum hindrunum í innviðauppbyggingu. Með vaxandi eftirspurn eftir rafbílum verður nauðsynlegt að koma á fót öflugu hleðsluneti til að styðja við útbreidda notkun. Hins vegar stendur Víetnam frammi fyrir takmörkunum vegna skorts á hleðslustöðvum, ófullnægjandi afkastagetu raforkukerfisins og skorts á stöðluðum hleðsluferlum. Þar af leiðandi geta þessir þættir valdið rekstrarerfiðleikum fyrir fyrirtæki.
„Það eru líka áskoranir í því að ná markmiði rafknúinna ökutækja um að umbreyta ökutækjum, eins og að samgönguinnviðir hafa ekki enn náð að uppfylla kröfur um öfluga umbreytingu yfir í rafmagn,“ sagði varasamgönguráðherrann, Le Anh Tuan, á vinnustofu seint á síðasta ári.

Þetta bendir til þess að ríkisstjórnin sé meðvituð um skipulagslegar áskoranir og muni líklega styðja við frumkvæði undir forystu einkageirans til að efla lykilinnviði.

Samkeppni frá rótgrónum spilurum
Hugsanleg áskorun fyrir erlenda hagsmunaaðila að bíða og sjá til gæti stafað af mikilli samkeppni á Víetnamska markaðnum. Þegar möguleikar rafbílaiðnaðar Víetnams þróast gæti aukning erlendra fyrirtækja sem koma inn í þennan ört vaxandi geira leitt til harðrar samkeppni.

Fyrirtæki sem selja rafbíla til annarra fyrirtækja (B2B) á víetnamska rafbílamarkaðinum standa ekki aðeins frammi fyrir samkeppni frá rótgrónum aðilum innanlands, eins og VinFast, heldur einnig frá öðrum löndum. Þessir aðilar búa oft yfir mikilli reynslu, auðlindum og rótgrónum framboðskeðjum. Stórir aðilar á þessum markaði, eins og Tesla (Bandaríkin), BYD (Kína) og Volkswagen (Þýskaland), eiga allir rafbíla sem gæti verið erfitt að keppa við.

Stefnumótun og reglugerðarumhverfi
Rafbílamarkaðurinn, rétt eins og aðrar atvinnugreinar, er undir áhrifum stefnu og reglugerða stjórnvalda. Jafnvel eftir að samstarf hefur tekist á milli tveggja fyrirtækja geta þau samt sem áður staðið frammi fyrir áskorunum sem tengjast því að rata í gegnum flóknar og síbreytilegar reglugerðir, fá nauðsynleg leyfi og uppfylla gæðastaðla.

Nýlega gaf víetnamska ríkisstjórnin út tilskipun um skoðun og vottun tæknilegs öryggis og umhverfisverndar fyrir innfluttar bifreiðar og varahluti. Þetta bætir við viðbótarreglum fyrir innflytjendur. Tilskipunin tekur gildi um bílavarahluti frá og með 1. október 2023 og mun síðan eiga við um fullgerða bifreiðar frá og með byrjun ágúst 2025.

Stefnumál eins og þessi geta haft veruleg áhrif á lífvænleika og arðsemi fyrirtækja sem starfa í rafknúnum ökutækjum. Þar að auki geta breytingar á stefnu stjórnvalda, hvata og niðurgreiðslum skapað óvissu og haft áhrif á langtíma viðskiptaáætlanagerð.

Hæfileikaöflun, hæfnibil
Fyrir vel heppnaða B2B viðskipti gegnir mannauður mjög mikilvægu hlutverki. Þegar greinin vex eykst eftirspurn eftir hæfu fagfólki með sérþekkingu á rafknúnum ökutækjum. Hins vegar getur það verið áskorun fyrir fyrirtæki í Víetnam að finna hæft fagfólk þar sem enn er skortur á menntastofnunum sem þjálfa sérstaklega fyrir þessa grein. Þannig geta fyrirtæki staðið frammi fyrir hindrunum við að ráða og halda í hæft starfsfólk. Að auki krefst hraður tækniframfarir stöðugrar þjálfunar og endurhæfingar núverandi starfsmanna, sem getur aukið vandamálið enn frekar.

Tækifæri
Þrátt fyrir núverandi áskoranir á innlendum markaði fyrir rafknúin ökutæki er ljóst að framleiðsla rafknúinna ökutækja mun halda áfram að aukast samhliða áhyggjum af loftmengun, kolefnislosun og tæmingu orkulinda.

Í víetnamskum samhengi hefur aukin áhugi viðskiptavina á rafknúnum ökutækjum orðið sífellt augljósari. Samkvæmt Statista er gert ráð fyrir að fjöldi rafknúinna ökutækja í Víetnam nái 1 milljón eininga árið 2028 og 3,5 milljónum eininga árið 2040. Þessi aukna eftirspurn er talin knýja áfram aðrar stoðgeirar, svo sem innviði, hleðslulausnir og viðbótarþjónustu fyrir rafknúin ökutæki. Þannig býður nýstofnaða rafknúin ökutæki í Víetnam upp á frjósaman jarðveg fyrir samstarf milli fyrirtækja (B2B) með tækifærum til að mynda stefnumótandi bandalög og nýta sér þetta vaxandi markaðslandslag.

Framleiðsla og tækni íhluta
Í Víetnam eru mikil tækifæri fyrir fyrirtæki til fyrirtækja (B2B) á sviði íhluta og tækni í ökutækjum. Samþætting rafknúinna ökutækja á bílamarkaðinn hefur skapað eftirspurn eftir ýmsum íhlutum eins og dekkjum og varahlutum, sem og eftirspurn eftir hátæknivélum.
Eitt athyglisvert dæmi á þessu sviði er sænska fyrirtækið ABB, sem útvegaði yfir 1.000 vélmenni í verksmiðju VinFast í Hai Phong. Með þessum vélmennum stefnir VinFast að því að auka framleiðslu á rafmagnsmótorhjólum og bílum. Þetta undirstrikar möguleika alþjóðlegra fyrirtækja til að leggja fram sérþekkingu sína í vélmennafræði og sjálfvirkni til að styðja við staðbundna framleiðslu.

Önnur mikilvæg þróun er fjárfesting Foxconn í Quang Ninh héraði, þar sem fyrirtækið hefur fengið samþykki frá víetnamsku ríkisstjórninni til að fjárfesta 246 milljónir Bandaríkjadala í tveimur verkefnum. Stór hluti þessarar fjárfestingar, sem nemur 200 milljónum Bandaríkjadala, verður varið til að koma á fót verksmiðju sem verður tileinkuð framleiðslu á hleðslutækjum og íhlutum fyrir rafbíla. Gert er ráð fyrir að hún taki til starfa í janúar 2025.

Hleðsla rafbíla og þróun innviða
Hraður vöxtur markaðarins fyrir rafbíla krefst mikilla fjárfestinga, sérstaklega í þróun innviða. Þetta felur í sér byggingu hleðslustöðva og uppfærslu á raforkukerfum. Á þessu sviði býr Víetnam yfir fjölmörgum tækifærum til samstarfs.

Til dæmis mun samningur sem undirritaður var milli Petrolimex Group og VinFast í júní 2022 fela í sér að VinFast hleðslustöðvar verða settar upp á víðfeðmu bensínstöðvaneti Petrolimex. VinFast mun einnig bjóða upp á leigu á rafhlöðum og auðvelda stofnun viðhaldsstöðva sem eru tileinkaðar viðgerðum á rafknúnum ökutækjum.

Samþætting hleðslustöðva við núverandi bensínstöðvar gerir það ekki aðeins þægilegra fyrir eigendur rafbíla að hlaða ökutæki sín heldur nýtir hún einnig núverandi innviði sem skilar ávinningi fyrir bæði ný og hefðbundin fyrirtæki í bílaiðnaðinum.

Að skilja markaðinn fyrir rafbílaþjónustu
Rafbílaiðnaðurinn býður upp á fjölbreytta þjónustu umfram framleiðslu, þar á meðal leigu á rafbílum og lausnir fyrir samgöngur.

VinFast og leigubílaþjónusta
VinFast hefur tekið upp á því að leigja út rafmagnsbíla sína til flutningafyrirtækja. Það er athyglisvert að dótturfyrirtæki þeirra, Green Sustainable Mobility (GSM), hefur orðið eitt af fyrstu fyrirtækjunum í Víetnam til að bjóða upp á þessa þjónustu.
Lado Taxi hefur einnig samþætt næstum 1.000 VinFast rafbíla, þar á meðal gerðir eins og VF e34s og VF 5sPlus, fyrir rafmagnsleigubílaþjónustu sína í héruðum eins og Lam Dong og Binh Duong.

Í annarri mikilvægri þróun hefur Sun Taxi gert samning við VinFast um kaup á 3.000 VF 5s Plus bílum, sem er stærsta yfirtöku á flota í Víetnam til þessa, samkvæmt fjárhagsskýrslu Vingroup fyrir fyrri helming ársins 2023.

Selex Motors og Lazada Logistics
Í maí á þessu ári undirrituðu Selex Motors og Lazada Logistics samning um að nota Selex Camel rafskúturnar í starfsemi sinni í Ho Chi Minh borg og Hanoi. Sem hluti af samningnum afhenti Selex Motors Lazada Logistics rafskúturnar í desember 2022 og stefnir að því að reka að minnsta kosti 100 slík ökutæki árið 2023.

Dat Bike og Gojek
Dat Bike, víetnamskt fyrirtæki sem framleiðir rafmagnsvespur, tók stórt skref í flutningageiranum þegar það hóf stefnumótandi samstarf við Gojek í maí á þessu ári. Markmið þessa samstarfs er að gjörbylta flutningaþjónustu Gojek, þar á meðal GoRide fyrir farþegaflutninga, GoFood fyrir matarsendingar og GoSend fyrir almennar sendingar. Til að gera þetta mun það nota nýjustu rafmagnsmótorhjól Dat Bike, Dat Bike Weaver++, í starfsemi sinni.

VinFast, Be Group og VPBank
VinFast hefur fjárfest beint í Be Group, tæknifyrirtæki sem framleiðir bíla, og undirritað samkomulag um að koma VinFast rafmagnsmótorhjólum í rekstur. Þar að auki, með stuðningi Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), fá ökumenn Be Group sérstakan ávinning þegar kemur að því að leigja eða eiga VinFast rafmagnsbíl.

Lykilatriði
Þegar markaðurinn stækkar og fyrirtæki styrkja markaðsstöðu sína þurfa þau öflugt net birgja, þjónustuaðila og samstarfsaðila til að halda uppi starfsemi sinni og mæta vaxandi eftirspurn. Þetta opnar leiðir fyrir samstarf milli fyrirtækja og samstarf við nýja aðila sem geta boðið upp á nýstárlegar lausnir, sérhæfða íhluti eða viðbótarþjónustu.

Þó að enn séu takmarkanir og erfiðleikar fyrir fyrirtæki í þessum vaxandi iðnaði, er ekki hægt að neita framtíðarmöguleikum sínum þar sem notkun rafknúinna ökutækja er í samræmi við tilskipanir um loftslagsaðgerðir og næmi neytenda.

Með stefnumótandi samstarfi í framboðskeðjunni og þjónustu eftir sölu geta B2B fyrirtæki nýtt sér styrkleika hvers annars, hvatt til nýsköpunar og lagt sitt af mörkum til almenns vaxtar og þróunar rafknúinna ökutækjaiðnaðarins í Víetnam.