Markaðshorfur í Indónesíu fyrir sölu og framleiðslu rafbíla

Indónesía er að keppa við lönd eins og Tæland og Indland um að þróa rafbílaiðnað sinn og bjóða upp á raunhæfan valkost við Kína, fremsta rafbílaframleiðanda heims. Landið vonast til að aðgangur þess að hráefnum og iðnaðargetu muni gera því kleift að verða samkeppnishæf undirstaða fyrir rafbílaframleiðendur og gera því kleift að byggja upp staðbundna aðfangakeðju. Stuðningsstefnur eru til staðar til að hvetja til framleiðslufjárfestinga sem og staðbundinnar sölu á rafbílum.

Horfur á innlendum markaði
Indónesía vinnur virkan að því að koma á fót athyglisverðri viðveru innan rafbílaiðnaðarins, með það að markmiði að ná til 2,5 milljóna rafbílanotenda árið 2025.

Samt benda markaðsgögnin til þess að umbreyting á venjum bílaneytenda muni taka nokkurn tíma. Rafbílar eru innan við eitt prósent af bílum á vegum Indónesíu, samkvæmt frétt Reuters í ágúst. Á síðasta ári seldi Indónesía aðeins 15.400 rafbílasölu og um 32.000 rafmótorhjólasölur. Jafnvel á meðan áberandi leigubílstjórar eins og Bluebird íhuga kaup á rafbílaflotum frá stórfyrirtækjum eins og kínverska bílarisanum BYD – munu spár indónesísku ríkisstjórnarinnar þurfa lengri tíma til að verða að veruleika.

Smám saman viðhorfsbreyting virðist þó vera í gangi. Í Vestur-Jakarta hefur bílaumboðið PT Prima Wahana Auto Mobil fylgst með aukinni þróun í sölu rafbíla. Samkvæmt sölufulltrúa fyrirtækisins sem ræddi við China Daily í júní á þessu ári, eru viðskiptavinir í Indónesíu að kaupa og nota Wuling Air EV sem aukabíl, samhliða þeim hefðbundnu.

Þessi tegund af ákvarðanatöku gæti tengst áhyggjum varðandi nýja innviði fyrir rafhleðslu og eftirsöluþjónustu sem og rafbílasvið, sem vísar til rafhlöðuhleðslunnar sem þarf til að komast á áfangastað. Á heildina litið getur rafbílakostnaður og áhyggjur af rafhlöðuorku komið í veg fyrir upphaflega upptöku.

Hins vegar nær metnaður Indónesíu lengra en að hvetja neytendur til að nota hreina orkutæki. Landið er einnig að leitast við að staðsetja sig sem lykilmiðstöð innan EV framboðs. Þegar öllu er á botninn hvolft er Indónesía stærsti bílamarkaðurinn í Suðaustur-Asíu og er næststærsta framleiðslumiðstöðin á svæðinu á eftir Tælandi.

Í næstu köflum könnum við lykilþættina sem knýja þessa EV snúning og ræðum hvað gerir Indónesíu að ákjósanlegum áfangastað fyrir erlenda fjárfestingu í þessum flokki.

Stefna stjórnvalda og stuðningsaðgerðir
Ríkisstjórn Joko Widodo hefur fellt rafbílaframleiðslu inn í ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 og lýsti þróun rafbílainnviða í Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa Planum-Inggris (versi-Bahasa Planum-Inggris) 2020-2024).

Samkvæmt áætluninni 2020-24 mun iðnvæðing í landinu fyrst og fremst einbeita sér að tveimur lykilsviðum: (1) framleiðsla á landbúnaðar-, efna- og málmvörum og (2) framleiðslu á vörum sem auka verðmæti og samkeppnishæfni. Þessar vörur ná yfir margs konar geira, þar á meðal rafknúin farartæki. Framkvæmd áætlunarinnar verður studd með því að samræma stefnu í grunn-, framhalds- og háskólageiranum.
Í ágúst á þessu ári tilkynnti Indónesía tveggja ára framlengingu fyrir bílaframleiðendur til að uppfylla hæfiskröfur fyrir hvatningu fyrir rafbíla. Með nýlega kynntum, vægari fjárfestingarreglugerðum, geta bílaframleiðendur heitið framleiðslu á að minnsta kosti 40 prósent EV íhlutum í Indónesíu fyrir árið 2026 til að vera gjaldgengir fyrir ívilnanir. Umtalsverðar fjárfestingarskuldbindingar hafa þegar verið gerðar af Neta EV vörumerkinu í Kína og Mitsubishi Motors frá Japan. Á sama tíma kynnti PT Hyundai Motors Indonesia sinn fyrsta innanlandsframleidda rafbíl í apríl 2022.

Áður hafði Indónesía tilkynnt að þeir hygðust lækka innflutningstolla úr 50 prósentum í núll fyrir rafbílaframleiðendur sem hygðust fjárfesta í landinu.

Árið 2019 höfðu indónesísk stjórnvöld sett fram fjölda hvata sem miða að rafknúnum ökutækjum, flutningafyrirtækjum og neytendum. Þessir ívilnanir fólu í sér lækkaða innflutningstolla á vélum og efnum sem notuð eru við rafbílaframleiðslu og buðu framleiðendur rafbíla í skattfrí í að hámarki 10 ár sem fjárfesta að minnsta kosti 5 billjónir rúpía (jafngildir 346 milljónum Bandaríkjadala) í landinu.

Ríkisstjórn Indónesíu hefur einnig lækkað virðisaukaskatt á rafbíla verulega úr 11 prósentum í aðeins eitt prósent. Þessi ráðstöfun hefur leitt til umtalsverðrar lækkunar á byrjunarverði á ódýrasta Hyundai Ioniq 5, sem hefur lækkað úr yfir 51.000 Bandaríkjadali í undir 45.000 Bandaríkjadali. Þetta er samt úrvalssvið fyrir meðal indónesískan bílnotanda; ódýrasti bensínknúni bíllinn í Indónesíu, Daihatsu Ayla, byrjar á undir 9.000 Bandaríkjadali.

Vaxtardrifnar fyrir rafbílaframleiðslu
Aðal drifkrafturinn á bak við sókn í rafbílaframleiðslu er mikið innlent lón af hráefni í Indónesíu.

Landið er leiðandi framleiðandi í heimi á nikkeli, mikilvægu efni í framleiðslu á litíumjónarafhlöðum, sem eru ríkjandi val fyrir rafhlöðupakka rafgeyma. Nikkelforði Indónesíu er um það bil 22-24 prósent af heildarfjölda heimsins. Að auki hefur landið aðgang að kóbalti, sem lengir líftíma rafgeyma rafgeyma, og báxíti, sem notað er í álframleiðslu, sem er lykilatriði í rafbílaframleiðslu. Þessi greiði aðgangur að hráefni getur hugsanlega lækkað framleiðslukostnað umtalsvert.

Með tímanum gæti þróun rafbílaframleiðslugetu Indónesíu styrkt svæðisbundinn útflutning þess, ef nágrannahagkerfin upplifa aukningu í eftirspurn eftir rafbílum. Ríkisstjórnin stefnir að því að framleiða um 600.000 rafknúin farartæki fyrir árið 2030.

Fyrir utan framleiðslu- og söluhvata, leitast Indónesía við að draga úr trausti sínu á hráefnisútflutningi og umskipti í átt að útflutningi á virðisaukandi vörum. Reyndar bannaði Indónesía útflutning á nikkelgrýti í janúar 2020, samhliða því að byggja upp getu sína fyrir hráefnisbræðslu, rafhlöðuframleiðslu og rafbílaframleiðslu.

Í nóvember 2022 undirrituðu Hyundai Motor Company (HMC) og PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) viljayfirlýsingu (MoU) sem miðar að því að tryggja stöðugt framboð á áli til að mæta aukinni eftirspurn eftir bílaframleiðslu. Samstarfið miðar að því að skapa alhliða samvinnukerfi varðandi framleiðslu og álframboð sem AMI auðveldar, í tengslum við dótturfyrirtæki sitt, PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI).

Eins og fram kemur í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu hefur Hyundai Motor Company hafið starfsemi á framleiðslustöð í Indónesíu og er virkur þátttakandi í samstarfi við Indónesíu á nokkrum sviðum, með auga á framtíðarsamlegðaráhrifum innan bílaiðnaðarins. Þetta felur í sér að kanna fjárfestingar í samrekstri fyrir rafhlöðufrumuframleiðslu. Ennfremur, grænt ál Indónesíu, sem einkennist af notkun þess á lágkolefnis, vatnsaflsvirkjun, umhverfisvænum orkugjafa, er í takt við kolefnishlutlausa stefnu HMC. Gert er ráð fyrir að þetta græna ál komi til móts við vaxandi alþjóðlega eftirspurn meðal bílaframleiðenda.
Annað mikilvægt markmið eru sjálfbærnimarkmið Indónesíu. EV stefna landsins stuðlar að leit Indónesíu að markmiðum um núlllosun. Indónesía hraðaði nýlega markmiðum sínum um að draga úr losun og stefnir nú í 32 prósent minnkun (upp úr 29 prósent) fyrir árið 2030. Farþega- og atvinnubílar standa fyrir 19,2 prósentum af heildarlosun sem myndast frá vegabifreiðum og árásargjarn breyting í átt að upptöku og notkun rafbíla myndi draga verulega úr heildarlosun.

Námustarfsemi er sérstaklega fjarverandi á nýjasta lista Indónesíu um jákvæða fjárfestingu, sem þýðir að þau eru tæknilega opin fyrir 100 prósent erlendri eignaraðild.

Hins vegar er nauðsynlegt fyrir erlenda fjárfesta að vera meðvitaðir um stjórnvaldsreglugerð nr. 23 frá 2020 og lög nr. 4 frá 2009 (breytt). Þessar reglur kveða á um að námufyrirtæki í erlendri eigu verði smám saman að losa að lágmarki 51 prósent af hlutabréfum sínum til indónesískra hluthafa innan fyrstu 10 áranna frá því að verslunarframleiðsla hófst.

Erlend fjárfesting í rafbílabirgðakeðjunni
Undanfarin ár hefur Indónesía laðað að sér verulegar erlendar fjárfestingar í nikkeliðnaði sínum, fyrst og fremst með áherslu á rafhlöðuframleiðslu og tengda þróun aðfangakeðju.

Áberandi hápunktar eru:

Mitsubishi Motors hefur úthlutað um 375 milljónum Bandaríkjadala til að auka framleiðslu, þar á meðal Minicab-MiEV rafbílinn, með áætlanir um að hefja rafbílaframleiðslu í desember.
Neta, dótturfyrirtæki Hozon New Energy Automobile í Kína, hefur hafið ferlið við að taka við pöntunum fyrir Neta V EV og er að búa sig undir staðbundna framleiðslu árið 2024.
Tveir framleiðendur, Wuling Motors og Hyundai, hafa flutt hluta af framleiðslustarfsemi sinni til Indónesíu til að eiga rétt á fullum ívilnunum. Bæði fyrirtækin halda úti verksmiðjum utan Jakarta og eru leiðandi keppinautar á rafbílamarkaði landsins hvað varðar sölu.
Kínverskir fjárfestar taka þátt í tveimur stórum nikkelnámum og bræðsluverkefnum í Sulawesi, eyju sem er þekkt fyrir mikla nikkelforða. Þessi verkefni eru tengd opinberum aðilum Indonesia Morowali Industrial Park og Virtue Dragon Nickel Industry.
Árið 2020 undirrituðu fjárfestingarráðuneyti Indónesíu og LG 9,8 milljarða Bandaríkjadala MoU fyrir LG Energy Solution til að fjárfesta í EV framboðskeðjunni.
Árið 2021 hófu LG Energy og Hyundai Motor Group þróun fyrstu rafhlöðufrumuverksmiðju Indónesíu með fjárfestingarvirði upp á 1,1 milljarð Bandaríkjadala, hönnuð til að hafa 10 GWst afkastagetu.
Árið 2022 gerði fjárfestingarráðuneyti Indónesíu samkomulag við Foxconn, Gogoro Inc, IBC og Indika Energy, sem náði til rafhlöðuframleiðslu, rafrænnar hreyfanleika og tengdum iðnaði.
Indónesíska ríkisnámufyrirtækið Aneka Tambang hefur átt í samstarfi við CATL Group í Kína í samningi um rafbílaframleiðslu, endurvinnslu rafhlöðu og nikkelnámu.
LG Energy er að reisa 3,5 milljarða Bandaríkjadala álver í Mið-Java héraði með getu til að framleiða 150.000 tonn af nikkelsúlfati árlega.
Vale Indonesia og Zhejiang Huayou Cobalt hafa átt í samstarfi við Ford Motor um að koma á fót hýdroxíð botnfallsverksmiðju (MHP) í Suðaustur-Sulawesi héraði, sem fyrirhuguð er fyrir 120.000 tonna afköst, ásamt annarri MHP verksmiðju með 60.000 tonna afkastagetu.