Industri EV Vietnam: Memahami Peluang B2B untuk Perusahaan Asing

Di tengah transformasi global luar biasa yang mengubah masa depan transportasi, pasar kendaraan listrik (EV) menjadi yang terdepan dalam inovasi di banyak negara di dunia, termasuk Vietnam.

Ini bukan hanya fenomena yang didorong oleh konsumen. Ketika industri kendaraan listrik mendapatkan momentumnya, peningkatan kerja sama bisnis-ke-bisnis (B2B) pun meningkat, dimana perusahaan dapat menyediakan suku cadang dan komponen atau layanan tambahan yang membuka banyak peluang yang menguntungkan. Dari meningkatnya permintaan akan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik hingga bidang manufaktur dan pasokan baterai yang dinamis, banyak sekali kemungkinan yang menanti.

Namun di Vietnam, industri ini masih relatif belum berkembang. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan di pasar dapat memperoleh keuntungan dari keuntungan sebagai penggerak pertama (first-mover advantage); namun, hal ini juga bisa menjadi pedang bermata dua karena mereka mungkin perlu berinvestasi dalam mengembangkan pasar secara keseluruhan.

Dengan mengingat hal ini, kami memberikan gambaran singkat tentang peluang B2B dalam industri kendaraan listrik di Vietnam.

Tantangan memasuki pasar kendaraan listrik Vietnam
Infrastruktur
Pasar kendaraan listrik di Vietnam dihadapkan pada banyak kendala terkait infrastruktur. Dengan meningkatnya permintaan terhadap kendaraan listrik, pembangunan jaringan pengisian daya yang kuat menjadi suatu keharusan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik secara luas. Namun, Vietnam saat ini menghadapi keterbatasan karena kelangkaan stasiun pengisian daya, kapasitas jaringan listrik yang tidak mencukupi, dan tidak adanya protokol pengisian standar. Akibatnya, faktor-faktor ini dapat menimbulkan kesulitan operasional bagi bisnis.
“Ada juga tantangan dalam memenuhi tujuan industri kendaraan listrik dalam mentransformasi kendaraan, seperti sistem infrastruktur transportasi yang belum memenuhi transisi kuat ke listrik,” Wakil Menteri Perhubungan, Le Anh Tuan, dalam lokakarya akhir tahun lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sadar akan tantangan-tantangan struktural dan kemungkinan besar akan mendukung inisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh sektor swasta untuk memajukan infrastruktur pendukung utama.

Persaingan dari pemain mapan
Tantangan potensial bagi pemangku kepentingan asing dalam menerapkan pendekatan menunggu dan melihat mungkin berasal dari ketatnya persaingan di pasar Vietnam. Seiring dengan berkembangnya potensi industri kendaraan listrik di Vietnam, lonjakan perusahaan asing yang memasuki sektor yang sedang berkembang ini dapat memicu persaingan yang ketat.

Bisnis B2B di pasar kendaraan listrik Vietnam tidak hanya menghadapi persaingan dari pemain mapan di dalam negeri, seperti VinFast, tetapi juga dari negara lain. Para pemain ini sering kali memiliki pengalaman yang luas, sumber daya, dan rantai pasokan yang mapan. Pemain besar di pasar ini, seperti Tesla (AS), BYD (Tiongkok), dan Volkswagen (Jerman), semuanya memiliki kendaraan listrik yang dapat menjadi tantangan untuk bersaing.

Lingkungan kebijakan dan peraturan
Pasar kendaraan listrik, sama seperti industri lainnya, dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan pemerintah. Bahkan setelah kemitraan tercapai antara dua perusahaan, mereka mungkin masih menghadapi tantangan terkait dengan peraturan yang rumit dan terus berkembang, memperoleh izin yang diperlukan, dan mematuhi standar kualitas.

Baru-baru ini, pemerintah Vietnam mengeluarkan keputusan yang mengatur inspeksi dan sertifikasi keamanan teknis dan perlindungan lingkungan untuk mobil dan suku cadang impor. Hal ini menambah lapisan peraturan tambahan bagi importir. Keputusan tersebut akan berlaku untuk suku cadang mobil mulai 1 Oktober 2023, dan kemudian berlaku untuk mobil jadi mulai awal Agustus 2025.

Kebijakan seperti ini dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan dan profitabilitas bisnis yang bergerak di sektor kendaraan listrik. Selain itu, perubahan kebijakan, insentif, dan subsidi pemerintah dapat menciptakan ketidakpastian dan mempengaruhi perencanaan bisnis jangka panjang.

Akuisisi bakat, kesenjangan keterampilan
Untuk keberhasilan kesepakatan B2B, sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting. Seiring pertumbuhan industri, terdapat permintaan akan tenaga profesional yang terampil dan ahli dalam teknologi kendaraan listrik. Namun, menemukan tenaga profesional yang terampil dapat menjadi tantangan bagi dunia usaha di Vietnam karena masih kurangnya lembaga pendidikan yang memberikan pelatihan khusus untuk industri ini. Oleh karena itu, perusahaan mungkin menghadapi rintangan dalam merekrut dan mempertahankan personel yang berkualitas. Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi memerlukan pelatihan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan bagi karyawan yang ada, yang selanjutnya dapat memperburuk masalah.

Peluang
Terlepas dari tantangan yang ada di pasar kendaraan listrik dalam negeri, jelas bahwa produksi kendaraan listrik akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kekhawatiran seputar polusi udara, emisi karbon, dan menipisnya sumber daya energi.

Dalam konteks Vietnam, lonjakan minat pelanggan terhadap adopsi kendaraan listrik menjadi semakin nyata. Jumlah kendaraan listrik di Vietnam diperkirakan akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2028 dan 3,5 juta unit pada tahun 2040, menurut Statista. Permintaan yang lebih tinggi ini diperkirakan akan mendorong industri pendukung lainnya, seperti infrastruktur, solusi pengisian daya, dan layanan kendaraan listrik tambahan. Oleh karena itu, industri kendaraan listrik yang baru lahir di Vietnam memberikan lahan subur bagi kolaborasi B2B dengan peluang untuk membentuk aliansi strategis dan memanfaatkan lanskap pasar negara berkembang ini.

Manufaktur dan teknologi komponen
Di Vietnam, terdapat peluang B2B yang signifikan di bidang komponen dan teknologi kendaraan. Integrasi kendaraan listrik ke pasar mobil telah menghasilkan permintaan akan berbagai komponen seperti ban dan suku cadang serta permintaan akan mesin berteknologi tinggi.
Salah satu contoh penting dalam domain ini adalah ABB Swedia, yang menyediakan lebih dari 1.000 robot ke pabrik VinFast di Hai Phong. Dengan robot tersebut, VinFast bertujuan untuk mendongkrak produksi sepeda motor dan mobil listrik. Hal ini menyoroti potensi bagi perusahaan internasional untuk menyumbangkan keahlian mereka di bidang robotika dan otomasi untuk mendukung manufaktur lokal.

Perkembangan penting lainnya adalah investasi Foxconn di provinsi Quang Ninh, dimana perusahaan tersebut telah disetujui oleh pemerintah Vietnam untuk berinvestasi sebesar US$246 juta dalam dua proyek. Sebagian besar dari investasi ini, sebesar US$200 juta, akan dialokasikan untuk pendirian pabrik yang didedikasikan untuk memproduksi pengisi daya dan komponen kendaraan listrik. Ini diharapkan mulai beroperasi pada Januari 2025.

Pengisian kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur
Pesatnya pertumbuhan pasar kendaraan listrik memerlukan investasi yang signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini termasuk membangun stasiun pengisian daya dan meningkatkan jaringan listrik. Di bidang ini, Vietnam sudah mempunyai peluang untuk berkolaborasi.

Misalnya, perjanjian yang ditandatangani antara Petrolimex Group dan VinFast pada Juni 2022 akan memasang stasiun pengisian bahan bakar VinFast di jaringan pompa bensin Petrolimex yang luas. VinFast juga akan menyediakan layanan penyewaan baterai dan memfasilitasi pembuatan stasiun pemeliharaan yang didedikasikan untuk perbaikan kendaraan listrik.

Integrasi stasiun pengisian daya di dalam SPBU yang sudah ada tidak hanya memudahkan pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya kendaraannya, namun juga memanfaatkan infrastruktur yang ada sehingga memberikan manfaat bagi bisnis baru dan tradisional di sektor otomotif.

Memahami pasar layanan EV
Industri kendaraan listrik menawarkan berbagai layanan di luar manufaktur, termasuk penyewaan kendaraan listrik dan solusi mobilitas.

VinFast dan Layanan Taksi
VinFast telah menyewakan mobil listriknya kepada perusahaan jasa transportasi. Khususnya, anak perusahaan mereka, Green Sustainable Mobility (GSM), telah menjadi salah satu perusahaan pertama di Vietnam yang menawarkan layanan ini.
Taksi Lado juga telah mengintegrasikan hampir 1.000 kendaraan listrik VinFast, yang mencakup berbagai model, seperti VF e34s dan VF 5sPlus, untuk layanan taksi listrik mereka di provinsi seperti Lam Dong dan Binh Duong.

Dalam perkembangan signifikan lainnya, Sun Taxi telah menandatangani kontrak dengan VinFast untuk pengadaan 3,000 mobil VF 5s Plus, yang merupakan akuisisi armada terbesar di Vietnam hingga saat ini, menurut Laporan Keuangan Vingroup H1 2023.

Selex Motors dan Logistik Lazada
Pada bulan Mei tahun ini, Selex Motors dan Lazada Logistics menandatangani perjanjian untuk menggunakan skuter listrik Selex Camel dalam operasi mereka di Ho Chi Minh City dan Hanoi. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Selex Motors menyerahkan skuter listrik tersebut kepada Lazada Logistics pada bulan Desember 2022, dengan rencana untuk mengoperasikan setidaknya 100 kendaraan serupa pada tahun 2023.

Sepeda Dat dan Gojek
Dat Bike, sebuah perusahaan skuter listrik Vietnam, mengambil langkah signifikan dalam industri transportasi ketika menjalin kolaborasi strategis dengan Gojek pada bulan Mei tahun ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk merevolusi layanan transportasi yang ditawarkan Gojek, antara lain GoRide untuk transportasi penumpang, GoFood untuk pesan-antar makanan, dan GoSend untuk keperluan pengiriman umum. Untuk itu pihaknya akan memanfaatkan sepeda motor listrik mutakhir Dat Bike, Dat Bike Weaver++, dalam operasionalnya.

VinFast, Jadilah Grup, dan VPBank
VinFast telah berinvestasi langsung di Be Group, sebuah perusahaan mobil berteknologi, dan menandatangani nota kesepahaman untuk mengoperasikan sepeda motor listrik VinFast. Selain itu, dengan dukungan Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), pengemudi Be Group diberikan keuntungan eksklusif saat menyewa atau memiliki mobil listrik VinFast.

Poin-poin penting
Ketika pasar berkembang dan perusahaan memperkuat posisi pasar mereka, mereka memerlukan jaringan pemasok, penyedia layanan, dan mitra yang kuat untuk mempertahankan operasi mereka guna memenuhi permintaan yang terus meningkat. Hal ini membuka jalan bagi kolaborasi dan kemitraan B2B dengan pendatang baru yang dapat menawarkan solusi inovatif, komponen khusus, atau layanan pelengkap.

Meskipun masih ada keterbatasan dan kesulitan bagi dunia usaha di industri yang sedang berkembang ini, potensi masa depan tidak dapat disangkal karena adopsi kendaraan listrik selaras dengan arahan aksi iklim dan sensitivitas konsumen.

Melalui kemitraan rantai pasokan strategis dan penyediaan layanan purna jual, bisnis B2B dapat memanfaatkan kekuatan satu sama lain, mendorong inovasi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri kendaraan listrik Vietnam secara keseluruhan.