Az elektromos járművek értékesítésének és gyártásának indonéz piaci kilátásai

Indonézia olyan országokkal versenyez, mint Thaiföld és India, hogy fejlesszék elektromos járműiparát, és életképes alternatívát nyújtsanak Kínának, a világ vezető elektromos járműgyártójának. Az ország reméli, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférése és az ipari kapacitás lehetővé teszi, hogy versenyképes bázissá váljon az elektromos járművek gyártói számára, és lehetővé teszi számára a helyi ellátási lánc kiépítését. Támogató politikák vannak érvényben a termelési beruházások, valamint az elektromos járművek helyi értékesítésének ösztönzésére.

A hazai piaci kilátások
Indonézia aktívan dolgozik azon, hogy figyelemre méltó jelenlétet biztosítson az elektromos járművek (EV) iparágában, azzal a céllal, hogy 2025-re elérje a 2,5 millió elektromos jármű-felhasználót.

A piaci adatok azonban azt sugallják, hogy az autófogyasztói szokások átalakulása eltart egy ideig. A Reuters augusztusi jelentése szerint Indonézia útjain az autók kevesebb mint egy százalékát teszik ki az elektromos járművek. Tavaly Indonéziában mindössze 15 400 elektromos autót és körülbelül 32 000 elektromos motort adtak el. Még akkor is, ha olyan prominens taxisok, mint a Bluebird fontolgatják az elektromos járműflották megvásárlását olyan nagy cégektől, mint a BYD kínai autóóriás, az indonéz kormány előrejelzéseinek több időre lesz szükségük, hogy valósággá váljanak.

Úgy tűnik azonban, hogy a hozzáállás fokozatos változása folyamatban van. Nyugat-Jakartában a PT Prima Wahana Auto Mobil autókereskedő növekvő tendenciát figyelt meg elektromos járművek értékesítésében. A China Dailynek idén júniusban nyilatkozó cég értékesítési képviselője szerint az indonéz ügyfelek másodlagos járműként vásárolják meg és használják a Wuling Air EV-t a meglévő hagyományos járműveik mellett.

Ez a fajta döntéshozatal összefüggésbe hozható az elektromos járművek töltésére és az értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó kialakulóban lévő infrastruktúrával, valamint az elektromos járművek hatótávolságával kapcsolatos aggodalmakhoz, amelyek a cél eléréséhez szükséges akkumulátor töltöttségére vonatkoznak. Összességében az elektromos járművek költségei és az akkumulátorral kapcsolatos aggályok hátráltathatják a kezdeti alkalmazást.

Indonézia törekvései azonban túlmutatnak azon, hogy a fogyasztókat a tiszta energiájú járművek használatára ösztönözze. Az ország arra is törekszik, hogy az elektromos járművek ellátási láncán belül sarkalatos csomópontként helyezkedjen el. Végül is Indonézia a legnagyobb autóipari piac Délkelet-Ázsiában, és Thaiföld után a második legnagyobb gyártóközpont a régióban.

A következő szakaszokban feltárjuk azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek ezt az elektromos járművek fordulatszámát vezérlik, és megvitatjuk, mi teszi Indonéziát a külföldi befektetések preferenciális célpontjává ebben a szegmensben.

Kormányzati politika és támogató intézkedések
Joko Widodo kormánya beépítette az elektromos járművek gyártását az ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025-be, és felvázolta az elektromos járművek infrastruktúrájának fejlesztését a Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Medium-Termational Tervben 2020-2024).

A 2020-24-es terv szerint az ország iparosítása elsősorban két kulcsterületre koncentrálódik: (1) a mezőgazdasági, vegyipari és fémáruk upstream termelésére, valamint (2) az értéket és a versenyképességet növelő termékek előállítására. Ezek a termékek az ágazatok széles skáláját ölelik fel, beleértve az elektromos járműveket is. A terv végrehajtását az elsődleges, a másodlagos és a tercier szektorra vonatkozó politikák összehangolása támogatja.
Idén augusztusban Indonézia bejelentette, hogy két évvel meghosszabbítja az autógyártókat, hogy teljesítsék az elektromos járművek ösztönzőire vonatkozó jogosultsági követelményeket. Az újonnan bevezetett, enyhébb befektetési szabályozással az autógyártók 2026-ig legalább 40 százalékos elektromosjármű-alkatrészek gyártását ígérhetik Indonéziában, hogy jogosultak legyenek ösztönzőkre. A kínai Neta EV márka és a japán Mitsubishi Motors már jelentős befektetési kötelezettségeket vállalt. Eközben a PT Hyundai Motors Indonesia 2022 áprilisában bemutatta első hazai gyártású elektromos járművét.

Korábban Indonézia bejelentette azon szándékát, hogy 50 százalékról nullára csökkenti a behozatali vámokat azon elektromos járművek gyártói számára, amelyek beruházásokat terveznek az országban.

2019-ben az indonéz kormány egy sor ösztönzőt vezetett be az elektromos járműgyártók, a szállítócégek és a fogyasztók számára. Ezek az ösztönzők magukban foglalták az elektromos járművek gyártásában használt gépekre és anyagokra kivetett csökkentett importvámokat, és legfeljebb 10 évre szóló adókedvezményeket kínáltak azoknak az elektromos járművek gyártóinak, amelyek legalább 5 billió rúpiát (346 millió USD-nek felel meg) fektetnek be az országban.

Az indonéz kormány jelentősen csökkentette az elektromos járművek általános forgalmi adóját is, 11 százalékról mindössze egy százalékra. Ez a lépés a legkedvezőbb árú Hyundai Ioniq 5 kikiáltási árának jelentős csökkenését eredményezte, több mint 51 000 USD-ról 45 000 USD alá. Ez még mindig prémium kategória az átlagos indonéz autóhasználók számára; Indonéziában a legolcsóbb benzinüzemű autó, a Daihatsu Ayla 9000 USD alatt kezdődik.

Növekedési motorok az elektromos járművek gyártásához
Az elektromos járművek gyártása felé való törekvés mögött elsősorban Indonézia bőséges hazai nyersanyagkészlete áll.

Az ország a világ vezető nikkelgyártója, amely kulcsfontosságú összetevő a lítium-ion akkumulátorok gyártásában, amelyek az elektromos járművek akkumulátorcsomagjaiban túlnyomórészt. Indonézia nikkelkészletei a világ teljes készletének körülbelül 22-24 százalékát teszik ki. Ezenkívül az ország hozzáfér a kobalthoz, amely meghosszabbítja az elektromos járművek akkumulátorainak élettartamát, és az alumíniumgyártásban használt bauxithoz, amely kulcsfontosságú elem az elektromos járművek gyártásában. A nyersanyagokhoz való könnyű hozzáférés potenciálisan jelentős mértékben csökkentheti a termelési költségeket.

Idővel Indonézia elektromos járművek gyártási képességeinek fejlesztése megerősítheti regionális exportját, amennyiben a szomszédos gazdaságokban megnövekszik az elektromos járművek iránti kereslet. A kormány 2030-ig mintegy 600 000 elektromos jármű legyártását tűzte ki célul.

A termelési és értékesítési ösztönzők mellett Indonézia igyekszik csökkenteni a nyersanyagexporttól való függőségét, és áttérni a magasabb hozzáadott értékű áruexportra. Valójában Indonézia 2020 januárjában betiltotta a nikkelérc exportját, ezzel párhuzamosan növelve kapacitását a nyersanyag olvasztására, az elektromos járművek akkumulátorainak gyártására és az elektromos járművek gyártására.

2022 novemberében a Hyundai Motor Company (HMC) és a PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) egyetértési memorandumot (MoU) írt alá, amelynek célja a folyamatos alumíniumellátás biztosítása az autógyártás iránti növekvő kereslet kielégítése érdekében. Az együttműködés célja egy átfogó szövetkezeti rendszer létrehozása a termelés és az alumíniumellátás területén, amelyet az AMI leányvállalatával, a PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) közreműködésével segít.

Amint azt a vállalat sajtóközleményében közölték, a Hyundai Motor Company elindította működését egy indonéziai gyártóüzemben, és több területen is aktívan együttműködik Indonéziával, szem előtt tartva az autóipar jövőbeli szinergiáit. Ez magában foglalja az akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vegyesvállalatokba történő befektetések feltárását. Ezenkívül Indonézia zöld alumíniumja, amelyet alacsony szén-dioxid-kibocsátású vízienergia-termelés jellemez, amely környezetbarát energiaforrás, összhangban van a HMC szén-dioxid-semleges politikájával. Ez a zöld alumínium várhatóan kielégíti az autógyártók növekvő globális keresletét.
Egy másik fontos cél Indonézia fenntarthatósági célkitűzései. Az ország elektromos járművek stratégiája hozzájárul Indonéziának a nulla nettó kibocsátási célok eléréséhez. Indonézia a közelmúltban felgyorsította kibocsátáscsökkentési céljait, és most 32 százalékos csökkentést céloz meg (29 százalékról 2030-ig). A személy- és haszongépjárművek adják a közúti járművek teljes kibocsátásának 19,2 százalékát, és agresszív elmozdulás az elektromos járművek bevezetése és felhasználása felé. jelentősen csökkentené a teljes kibocsátást.

A bányászati ​​tevékenységek különösen hiányoznak Indonézia legutóbbi pozitív befektetési listájáról, ami azt jelenti, hogy technikailag 100 százalékos külföldi tulajdon előtt állnak.

A külföldi befektetők számára azonban elengedhetetlen, hogy ismerjék a 2020. évi 23. számú kormányrendeletet és a 2009. évi (módosított) 4. törvényt. Ezek a szabályozások előírják, hogy a külföldi tulajdonú bányászati ​​vállalatoknak fokozatosan el kell adniuk részvényeik legalább 51 százalékát indonéz részvényeseknek a kereskedelmi termelés megkezdését követő első 10 éven belül.

Külföldi befektetések az elektromos járművek ellátási láncába
Az elmúlt néhány évben Indonézia jelentős külföldi befektetéseket vonzott nikkeliparába, elsősorban az elektromos akkumulátorok gyártására és a kapcsolódó ellátási lánc fejlesztésekre összpontosítva.

A figyelemre méltó kiemelések a következők:

A Mitsubishi Motors hozzávetőleg 375 millió USD-t különített el a gyártás bővítésére, beleértve a Minicab-MiEV elektromos autót is, és a tervek szerint decemberben kezdik meg az elektromos járművek gyártását.
A Neta, a kínai Hozon New Energy Automobile leányvállalata elindította a Neta V EV megrendeléseinek elfogadását, és 2024-ben készül a helyi gyártásra.
Két gyártó, a Wuling Motors és a Hyundai termelési tevékenységének egy részét Indonéziába helyezte át, hogy teljes körű ösztönzésre jogosultak legyenek. Mindkét cég Jakartán kívül tart fenn gyárakat, és az eladások tekintetében vezető versenyző az ország elektromos járművek piacán.
A kínai befektetők két jelentős nikkelbányászati ​​és olvasztási kezdeményezésben vesznek részt Sulawesiben, a hatalmas nikkelkészleteiről ismert szigeten. Ezek a projektek az Indonézia Morowali Ipari Parkhoz és a Virtue Dragon Nickel Industryhez kapcsolódnak.
2020-ban Indonézia Beruházási Minisztériuma és az LG 9,8 milliárd USD értékű egyetértési megállapodást írt alá az LG Energy Solution számára, hogy az elektromos járművek ellátási láncába fektessenek be.
2021-ben az LG Energy és a Hyundai Motor Group megkezdte Indonézia első akkumulátorcella üzemének fejlesztését 1,1 milliárd USD beruházási értékkel, és 10 GWh kapacitásra tervezték.
2022-ben Indonézia Beruházási Minisztériuma egyetértési megállapodást kötött a Foxconnnal, a Gogoro Inc-vel, az IBC-vel és az Indika Energy-vel, amely magában foglalja az akkumulátorgyártást, az e-mobilitást és a kapcsolódó iparágakat.
Az Aneka Tambang indonéz állami bányászati ​​vállalat partnerséget kötött a kínai CATL csoporttal az elektromos járművek gyártásáról, az akkumulátorok újrahasznosításáról és a nikkelbányászatról szóló megállapodásban.
Az LG Energy 3,5 milliárd dollár értékű olvasztót épít Közép-Jáva tartományban, amely évente 150 000 tonna nikkel-szulfát előállítására képes.
A Vale Indonesia és a Zhejiang Huayou Cobalt a Ford Motorral együttműködve 120 000 tonnás kapacitású hidroxidcsapadék (MHP) üzemet hoz létre Délkelet-Sulawesi tartományban, valamint egy második, 60 000 tonnás kapacitású MHP üzemet.