Tržišni izgledi u Indoneziji za prodaju i proizvodnju električnih vozila

Indonezija se natječe sa zemljama poput Tajlanda i Indije u razvoju svoje industrije električnih vozila i pružanju održive alternative Kini, najvećem svjetskom proizvođaču električnih vozila. Zemlja se nada da će joj pristup sirovinama i industrijskim kapacitetima omogućiti da postane konkurentna baza za proizvođače električnih vozila i omogućiti izgradnju lokalnog opskrbnog lanca. Uspostavljene su potporne politike za poticanje ulaganja u proizvodnju, kao i lokalne prodaje električnih vozila.

Izgledi domaćeg tržišta
Indonezija aktivno radi na uspostavljanju značajne prisutnosti u industriji električnih vozila (EV), s ciljem dosezanja 2,5 milijuna korisnika električnih vozila do 2025. godine.

Ipak, tržišni podaci sugeriraju da će promjena potrošačkih navika automobila potrajati. Prema izvještaju Reutersa iz kolovoza, električna vozila čine manje od jedan posto automobila na cestama Indonezije. Prošle godine, Indonezija je zabilježila samo 15.400 prodaja električnih automobila i približno 32.000 prodaja električnih motocikala. Čak i dok istaknuti taksi prijevoznici poput Bluebirda razmišljaju o preuzimanju flota električnih vozila od velikih kompanija kao što je kineski automobilski div BYD — projekcijama indonezijske vlade trebat će više vremena da postanu stvarnost.

Ipak, čini se da je u tijeku postupna promjena stavova. U Zapadnoj Jakarti, trgovac automobilima PT Prima Wahana Auto Mobil primijetio je trend rasta u prodaji svojih električnih vozila. Prema prodajnom predstavniku tvrtke u razgovoru za China Daily u lipnju ove godine, kupci u Indoneziji kupuju i koriste Wuling Air EV kao sekundarno vozilo, uz svoja postojeća konvencionalna.

Ova vrsta donošenja odluka može biti povezana sa zabrinutošću oko nove infrastrukture za punjenje EV-a i postprodajnih usluga, kao i dometa EV-a, što se odnosi na napunjenost baterije potrebnu za postizanje odredišta. Općenito, troškovi EV-a i zabrinutost oko baterije mogu spriječiti početno usvajanje.

Međutim, ambicije Indonezije sežu dalje od poticanja potrošača na prihvaćanje vozila s čistom energijom. Zemlja se također nastoji pozicionirati kao ključno središte unutar opskrbnog lanca električnih vozila. Uostalom, Indonezija je najveće automobilsko tržište u jugoistočnoj Aziji i drugo je najveće proizvodno središte u regiji, nakon Tajlanda.

U sljedećim odjeljcima istražujemo ključne čimbenike koji pokreću ovaj razvoj EV-a i raspravljamo o tome što Indoneziju čini preferiranom destinacijom za strana ulaganja u ovom segmentu.

Državna politika i mjere potpore
Vlada Joka Widodoa uključila je proizvodnju električnih vozila u ASEAN_Indonesia_Master Plan ubrzanja i širenja ekonomskog razvoja Indonezije 2011.-2025. i opisala razvoj infrastrukture električnih vozila u Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nacionalni srednjoročni plan) 2020.-2024.).

Prema Planu 2020-24, industrijalizacija u zemlji prvenstveno će se koncentrirati na dva ključna područja: (1) uzvodnu proizvodnju poljoprivredne, kemijske i metalne robe i (2) proizvodnju proizvoda koji povećavaju vrijednost i konkurentnost. Ovi proizvodi obuhvaćaju širok raspon sektora, uključujući električna vozila. Izvršenje plana bit će podržano usklađivanjem politika u primarnom, sekundarnom i tercijarnom sektoru.
U kolovozu ove godine, Indonezija je najavila dvogodišnje produljenje za proizvođače automobila kako bi ispunili uvjete prihvatljivosti za poticaje za električna vozila. S novouvedenim, blažim propisima o ulaganjima, proizvođači automobila mogu obećati proizvodnju minimalno 40 posto komponenti za električna vozila u Indoneziji do 2026. kako bi ispunili uvjete za poticaje. Kineski brend Neta EV i japanski Mitsubishi Motors već su preuzeli značajna ulaganja. U međuvremenu, PT Hyundai Motors Indonesia predstavio je svoje prvo električno vozilo domaće proizvodnje u travnju 2022.

Prethodno je Indonezija najavila svoju namjeru da smanji uvozne carine s 50 posto na nulu za proizvođače električnih vozila koji razmišljaju o ulaganjima u zemlji.

Godine 2019. indonezijska vlada pokrenula je niz poticaja usmjerenih na proizvođače električnih vozila, prijevozničke tvrtke i potrošače. Ovi poticaji uključivali su snižene uvozne carine na strojeve i materijale koji se koriste u proizvodnji električnih vozila i ponudili su olakšice za porezne olakšice za maksimalno 10 godina proizvođačima električnih vozila koji ulažu najmanje 5 trilijuna rupija (ekvivalentno 346 milijuna američkih dolara) u zemlji.

Indonezijska vlada također je značajno smanjila porez na dodanu vrijednost za električna vozila s 11 posto na samo jedan posto. Ovaj potez rezultirao je primjetnim padom početne cijene najpristupačnijeg Hyundai Ioniqa 5, s preko 51.000 USD na ispod 45.000 USD. Ovo je još uvijek vrhunski asortiman za prosječnog korisnika automobila u Indoneziji; najjeftiniji automobil s benzinskim pogonom u Indoneziji, Daihatsu Ayla, počinje ispod 9000 USD.

Pokretači rasta za proizvodnju električnih vozila
Primarni pokretač pokretanja proizvodnje električnih vozila je obilan domaći rezervoar sirovina u Indoneziji.

Zemlja je vodeći svjetski proizvođač nikla, ključnog sastojka u proizvodnji litij-ionskih baterija, koje su prevladavajući izbor za baterije za električna vozila. Indonezijske rezerve nikla čine otprilike 22-24 posto ukupnih svjetskih rezervi. Osim toga, zemlja ima pristup kobaltu, koji produljuje životni vijek baterija za EV, i boksitu, koji se koristi u proizvodnji aluminija, ključnom elementu u proizvodnji EV. Ovaj jednostavan pristup sirovinama potencijalno može znatno smanjiti troškove proizvodnje.

S vremenom bi razvoj indonezijskih proizvodnih kapaciteta električnih vozila mogao ojačati regionalni izvoz ako susjedna gospodarstva dožive porast potražnje za električnim vozilima. Vlada namjerava proizvesti oko 600.000 električnih vozila do 2030.

Osim poticaja za proizvodnju i prodaju, Indonezija nastoji smanjiti svoju ovisnost o izvozu sirovina i prijeći na izvoz robe s višom dodanom vrijednošću. Zapravo, Indonezija je zabranila izvoz rude nikla u siječnju 2020., istovremeno izgrađujući svoje kapacitete za taljenje sirovina, proizvodnju baterija za električna vozila i proizvodnju električnih vozila.

U studenom 2022. Hyundai Motor Company (HMC) i PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) potpisali su Memorandum o razumijevanju (MoU) čiji je cilj osigurati dosljednu opskrbu aluminijem kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za proizvodnjom automobila. Suradnja ima za cilj stvoriti sveobuhvatan sustav suradnje koji se tiče proizvodnje i opskrbe aluminijem koji omogućuje AMI, u suradnji sa svojom podružnicom, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kao što je navedeno u priopćenju za tisak tvrtke, Hyundai Motor Company pokrenula je operacije u proizvodnom pogonu u Indoneziji i aktivno je uključena u suradnju s Indonezijom u nekoliko domena, s pogledom na buduće sinergije unutar automobilske industrije. To uključuje istraživanje ulaganja u zajedničke pothvate za proizvodnju baterijskih ćelija. Nadalje, indonezijski zeleni aluminij, karakteriziran korištenjem proizvodnje hidroelektrične energije s niskim udjelom ugljika, ekološki prihvatljivog izvora energije, u skladu je s HMC-ovom ugljično neutralnom politikom. Očekuje se da će ovaj zeleni aluminij zadovoljiti rastuću globalnu potražnju među proizvođačima automobila.
Još jedan važan cilj su ciljevi održivosti Indonezije. Državna strategija za električna vozila doprinosi indonezijskoj potrazi za ciljevima neto nulte emisije. Indonezija je nedavno ubrzala svoje ciljeve smanjenja emisija, sada ciljajući na smanjenje od 32 posto (u usporedbi s 29 posto) do 2030. Putnička i gospodarska vozila čine 19,2 posto ukupnih emisija koje generiraju cestovna vozila i agresivan pomak prema usvajanju i korištenju električnih vozila znatno bi smanjio ukupne emisije.

Rudarske aktivnosti primjetno su odsutne s posljednjeg popisa pozitivnih ulaganja u Indoneziji, što znači da su tehnički otvorene za 100-postotno strano vlasništvo.

Međutim, važno je da strani ulagači budu upoznati s Vladinom Uredbom br. 23 iz 2020. i Zakonom br. 4 iz 2009. (izmijenjen i dopunjen). Ovi propisi propisuju da rudarske tvrtke u stranom vlasništvu moraju postupno prodati najmanje 51 posto svojih dionica indonezijskim dioničarima unutar prvih 10 godina od pokretanja komercijalne proizvodnje.

Strana ulaganja u opskrbni lanac električnih vozila
U posljednjih nekoliko godina, Indonezija je privukla značajna strana ulaganja u svoju industriju nikla, primarno usmjerena na proizvodnju električnih baterija i povezani razvoj opskrbnog lanca.

Značajni naglasci uključuju:

Mitsubishi Motors izdvojio je približno 375 milijuna američkih dolara za proširenje proizvodnje, uključujući električni automobil Minicab-MiEV, s planovima za početak proizvodnje električnih vozila u prosincu.
Neta, podružnica kineskog Hozon New Energy Automobilea, pokrenula je proces prihvaćanja narudžbi za Neta V EV i priprema se za lokalnu proizvodnju 2024. godine.
Dva proizvođača, Wuling Motors i Hyundai, preselili su dio svojih proizvodnih aktivnosti u Indoneziju kako bi se kvalificirali za pune poticaje. Obje tvrtke drže tvornice izvan Jakarte i vodeći su konkurenti na tržištu električnih vozila u zemlji u smislu prodaje.
Kineski ulagači uključeni su u dvije velike inicijative za rudarenje i taljenje nikla na Sulawesiju, otoku poznatom po golemim rezervama nikla. Ovi su projekti povezani s subjektima kojima se javno trguje Indonesia Morowali Industrial Park i Virtue Dragon Nickel Industry.
Godine 2020. Ministarstvo ulaganja Indonezije i LG potpisali su MoU vrijedan 9,8 milijardi USD za LG Energy Solution za ulaganje u lanac opskrbe električnim vozilima.
Godine 2021. LG Energy i Hyundai Motor Group započeli su s razvojem prve tvornice baterijskih ćelija u Indoneziji s investicijskom vrijednošću od 1,1 milijardu USD, projektiranom za kapacitet od 10 GWh.
Godine 2022. Ministarstvo ulaganja Indonezije sklopilo je memorandum o razumijevanju s Foxconnom, Gogoro Inc, IBC i Indika Energy, koji obuhvaća proizvodnju baterija, e-mobilnost i srodne industrije.
Indonezijska državna rudarska tvrtka Aneka Tambang sklopila je partnerstvo s kineskom CATL grupom u sporazumu o proizvodnji električnih vozila, recikliranju baterija i rudarenju nikla.
LG Energy gradi talionicu vrijednu 3,5 milijardi američkih dolara u pokrajini Središnja Java s kapacitetom proizvodnje 150.000 tona nikal sulfata godišnje.
Vale Indonesia i Zhejiang Huayou Cobalt surađivali su s Ford Motorom na uspostavljanju tvornice za precipitat hidroksida (MHP) u jugoistočnoj provinciji Sulawesi, planirane za kapacitet od 120.000 tona, zajedno s drugom MHP tvornicom s kapacitetom od 60.000 tona.