Perspectivas do mercado de Indonesia para as vendas e fabricación de vehículos eléctricos

Indonesia compite con países como Tailandia e India para desenvolver a súa industria de vehículos eléctricos e ofrecer unha alternativa viable a China, o principal produtor de vehículos eléctricos do mundo. O país espera que o seu acceso a materias primas e capacidade industrial permita converterse nunha base competitiva para os fabricantes de vehículos eléctricos e permitirlle construír unha cadea de subministración local. Existen políticas de apoio para fomentar os investimentos de produción, así como as vendas locais de vehículos eléctricos.

Perspectivas do mercado interno
Indonesia está a traballar activamente para establecer unha presenza notable na industria dos vehículos eléctricos (EV), co obxectivo de chegar a 2,5 millóns de usuarios de vehículos eléctricos para 2025.

Non obstante, os datos do mercado suxiren que a transformación dos hábitos dos consumidores de automóbiles levará un tempo. Os vehículos eléctricos representan menos do un por cento dos coches nas estradas de Indonesia, segundo un informe de agosto de Reuters. O ano pasado, Indonesia rexistrou só 15.400 vendas de coches eléctricos e aproximadamente 32.000 vendas de motocicletas eléctricas. Aínda que destacados operadores de taxis como Bluebird contemplan a adquisición de flotas de vehículos eléctricos de grandes empresas como o xigante automovilístico chinés BYD, as proxeccións do goberno indonesio necesitarán máis tempo para facerse realidade.

Non obstante, parece que se está a producir un cambio gradual de actitudes. No oeste de Iacarta, o concesionario de automóbiles PT Prima Wahana Auto Mobil observou unha tendencia crecente nas súas vendas de vehículos eléctricos. Segundo un representante de vendas da empresa que falou con China Daily en xuño deste ano, os clientes de Indonesia están a mercar e usar o Wuling Air EV como vehículo secundario, xunto aos seus existentes.

Este tipo de toma de decisións pode estar ligado a preocupacións sobre a infraestrutura emerxente para a carga de vehículos eléctricos e os servizos posvenda, así como a autonomía dos vehículos eléctricos, que se refire á carga da batería necesaria para chegar a un destino. En xeral, os custos dos vehículos eléctricos e as preocupacións sobre a enerxía da batería poden dificultar a adopción inicial.

Non obstante, as ambicións de Indonesia van máis aló de fomentar a adopción por parte dos consumidores de vehículos de enerxía limpa. O país tamén se está esforzando por posicionarse como un centro fundamental dentro da cadea de subministración de vehículos eléctricos. Despois de todo, Indonesia é o maior mercado de automóbiles do sueste asiático e ocupa o segundo centro de produción máis grande da rexión, despois de Tailandia.

Nas seguintes seccións, exploramos os factores clave que impulsan este pivote de vehículos eléctricos e discutimos o que fai de Indonesia un destino preferente para o investimento estranxeiro neste segmento.

Política de goberno e medidas de apoio
O goberno de Joko Widodo incorporou a produción de vehículos eléctricos no Plan Director de Aceleración e Expansión do Desenvolvemento Económico de Indonesia 2011-2025 de ASEAN_Indonesia_ e describiu o desenvolvemento da infraestrutura de vehículos eléctricos no Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plan Nacional a Medio Prazo). 2020-2024).

Segundo o Plan 2020-24, a industrialización do país concentrarase principalmente en dúas áreas clave: (1) a produción ascendente de produtos agrícolas, químicos e metálicos, e (2) a fabricación de produtos que melloren o valor e a competitividade. Estes produtos abarcan unha ampla gama de sectores, incluídos os vehículos eléctricos. A execución do plan apoiarase mediante o aliñamento das políticas entre os sectores primario, secundario e terciario.
En agosto deste ano, Indonesia anunciou unha extensión de dous anos para que os fabricantes de automóbiles cumpran os requisitos de elixibilidade dos incentivos para vehículos eléctricos. Coas regulacións de investimento máis indulgentes e recentemente introducidas, os fabricantes de automóbiles poden comprometerse a producir un mínimo do 40 por cento de compoñentes eléctricos en Indonesia para 2026 para poder recibir incentivos. A marca chinesa Neta EV e a xaponesa Mitsubishi Motors xa asumiron importantes compromisos de investimento. Mentres tanto, PT Hyundai Motors Indonesia presentou o seu primeiro vehículo eléctrico de produción nacional en abril de 2022.

Anteriormente, Indonesia anunciara a súa intención de diminuír os dereitos de importación do 50 por cento a cero para os fabricantes de vehículos eléctricos que contemplan investimentos no país.

En 2019, o goberno indonesio lanzara unha serie de incentivos dirixidos a fabricantes de vehículos eléctricos, empresas de transporte e consumidores. Estes incentivos incluíron a redución dos aranceis de importación de maquinaria e materiais utilizados na produción de vehículos eléctricos e ofrecían beneficios fiscais durante un máximo de 10 anos aos fabricantes de vehículos eléctricos que invisten polo menos 5 billóns de rupias (equivalente a 346 millóns de dólares estadounidenses) no país.

O goberno de Indonesia tamén reduciu significativamente o imposto sobre o valor engadido dos vehículos eléctricos do 11 por cento a só un por cento. Este movemento provocou unha notable caída no prezo inicial do Hyundai Ioniq 5 máis asequible, que pasou de máis de 51.000 dólares a menos de 45.000 dólares. Esta aínda é unha gama premium para o usuario medio de coches indonesio; o coche de gasolina máis barato de Indonesia, o Daihatsu Ayla, ten un prezo inferior aos 9.000 dólares.

Motores de crecemento para a fabricación de vehículos eléctricos
O principal impulsor do impulso á fabricación de vehículos eléctricos é o abundante depósito doméstico de materias primas de Indonesia.

O país é o principal produtor mundial de níquel, un ingrediente crucial na produción de baterías de ión-litio, que son a opción predominante para as baterías de vehículos eléctricos. As reservas de níquel de Indonesia representan aproximadamente o 22-24 por cento do total mundial. Ademais, o país ten acceso ao cobalto, que prolonga a vida útil das baterías de vehículos eléctricos, e á bauxita, utilizada na produción de aluminio, un elemento clave na fabricación de vehículos eléctricos. Este acceso fácil ás materias primas pode reducir os custos de produción nunha marxe substancial.

Co tempo, o desenvolvemento das capacidades de fabricación de vehículos eléctricos de Indonesia podería fortalecer as súas exportacións rexionais, se as economías veciñas experimentan un aumento na demanda de vehículos eléctricos. O goberno pretende fabricar uns 600.000 vehículos eléctricos para 2030.

Ademais dos incentivos de produción e vendas, Indonesia busca reducir a súa dependencia das exportacións de materias primas e facer a transición cara a exportacións de bens de maior valor engadido. De feito, Indonesia prohibiu as exportacións de mineral de níquel en xaneiro de 2020, aumentando ao mesmo tempo a súa capacidade para a fundición de materias primas, a produción de baterías de vehículos eléctricos e a produción de vehículos eléctricos.

En novembro de 2022, Hyundai Motor Company (HMC) e PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) firmaron un memorando de entendemento (MoU) destinado a garantir un subministro constante de aluminio para satisfacer a crecente demanda de fabricación de automóbiles. A colaboración ten como obxectivo crear un sistema cooperativo integral relativo á produción e subministración de aluminio facilitado por AMI, en conxunto coa súa filial, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Como se indica nun comunicado de prensa da empresa, Hyundai Motor Company iniciou as súas operacións nunha instalación de fabricación en Indonesia e colabora activamente con Indonesia en varios dominios, mirando ás sinerxías futuras dentro da industria do automóbil. Isto inclúe explorar investimentos en empresas conxuntas para a fabricación de pilas de batería. Ademais, o aluminio verde de Indonesia, caracterizado polo seu uso de xeración de enerxía hidroeléctrica con baixas emisións de carbono, unha fonte de enerxía respectuosa co medio ambiente, aliña a política de carbono neutral de HMC. Espérase que este aluminio verde satisfaga a crecente demanda mundial entre os fabricantes de automóbiles.
Outro obxectivo importante son os obxectivos de sustentabilidade de Indonesia. A estratexia de vehículos eléctricos do país contribúe a que Indonesia consiga obxectivos de cero emisións netas. Indonesia acelerou recentemente os seus obxectivos de redución de emisións, co obxectivo agora dunha redución do 32 por cento (antes do 29 por cento) para 2030. Os vehículos comerciais e de pasaxeiros representan o 19,2 por cento das emisións totais xeradas polos vehículos de estrada, e un cambio agresivo cara á adopción e utilización dos vehículos eléctricos. reduciría substancialmente as emisións xerais.

As actividades mineiras están notablemente ausentes da lista de investimentos positivos máis recente de Indonesia, o que significa que están tecnicamente abertas ao 100 por cento de propiedade estranxeira.

Non obstante, é esencial que os investidores estranxeiros coñezan o Regulamento do Goberno n.º 23 de 2020 e a Lei n.º 4 de 2009 (modificada). Estes regulamentos estipulan que as empresas mineiras de propiedade estranxeira deben ceder progresivamente un mínimo do 51 por cento das súas accións aos accionistas indonesios nos primeiros 10 anos de inicio da produción comercial.

Investimento estranxeiro na cadea de subministración de vehículos eléctricos
Nos últimos anos, Indonesia atraeu importantes investimentos estranxeiros na súa industria do níquel, centrados principalmente na produción de baterías eléctricas e os desenvolvementos relacionados coa cadea de subministración.

Entre os aspectos máis destacados destacan:

Mitsubishi Motors destinou aproximadamente 375 millóns de dólares para ampliar a produción, incluíndo o coche eléctrico Minicab-MiEV, con plans para comezar a produción de vehículos eléctricos en decembro.
Neta, unha subsidiaria da Hozon New Energy Automobile de China, iniciou o proceso de aceptación de pedidos para o Neta V EV e prepárase para a produción local en 2024.
Dous fabricantes, Wuling Motors e Hyundai, trasladaron parte da súa actividade de produción a Indonesia para optar aos incentivos completos. Ambas as dúas compañías manteñen fábricas fóra de Iacarta e son as principais competidoras no mercado de vehículos eléctricos do país en termos de vendas.
Os investimentos chineses están involucrados en dúas importantes iniciativas de extracción e fundición de níquel situadas en Sulawesi, unha illa coñecida polas súas amplas reservas de níquel. Estes proxectos están vinculados ás entidades que cotizan en bolsa Indonesia Morowali Industrial Park e Virtue Dragon Nickel Industry.
En 2020, o Ministerio de Investimento de Indonesia e LG asinaron un MoU de 9.800 millóns de dólares para que LG Energy Solution investise na cadea de subministración de vehículos eléctricos.
En 2021, LG Energy e Hyundai Motor Group emprenderon o desenvolvemento da primeira planta de baterías de Indonesia cun valor de investimento de 1.100 millóns de dólares, deseñada para ter unha capacidade de 10 GWh.
En 2022, o Ministerio de Investimentos de Indonesia celebrou un MoU con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, que abarca a fabricación de baterías, a mobilidade electrónica e as industrias relacionadas.
A empresa mineira estatal indonesia Aneka Tambang asociouse co grupo CATL de China nun acordo para a fabricación de vehículos eléctricos, a reciclaxe de baterías e a extracción de níquel.
LG Energy está a construír unha fundición de 3.500 millóns de dólares na provincia de Xava Central con capacidade para producir 150.000 toneladas de sulfato de níquel ao ano.
Vale Indonesia e Zhejiang Huayou Cobalt colaboraron con Ford Motor para establecer unha planta de precipitados de hidróxido (MHP) na provincia de Sulawesi do sueste, prevista para unha capacidade de 120.000 toneladas, xunto cunha segunda planta de MHP cunha capacidade de 60.000 toneladas.