L'industrie des véhicules électriques au Vietnam : comprendre les opportunités B2B pour les entreprises étrangères

Au cœur d'une transformation mondiale remarquable qui redessine l'avenir des transports, le marché des véhicules électriques (VE) se trouve à l'avant-garde de l'innovation dans de nombreux pays du monde, et le Vietnam ne fait pas exception.

Il ne s'agit pas uniquement d'un phénomène impulsé par les consommateurs. Avec l'essor du secteur des véhicules électriques, la coopération interentreprises (B2B) connaît une forte croissance, permettant aux entreprises de fournir des pièces détachées, des composants ou des services associés, ouvrant ainsi la voie à une multitude d'opportunités lucratives. De la demande croissante d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques au secteur dynamique de la fabrication et de la distribution de batteries, un monde de possibilités s'offre à nous.

Au Vietnam, le secteur reste toutefois relativement peu développé. De ce fait, les entreprises déjà présentes sur le marché peuvent bénéficier d'un avantage de pionnier ; cependant, cet avantage peut également se révéler à double tranchant, car elles pourraient devoir investir dans le développement du marché dans son ensemble.

Dans cette optique, nous vous proposons un bref aperçu des opportunités B2B dans le secteur des véhicules électriques au Vietnam.

Défis liés à l'entrée sur le marché vietnamien des véhicules électriques
Infrastructure
Le marché des véhicules électriques au Vietnam est confronté à de nombreux obstacles liés aux infrastructures. Face à la demande croissante, la mise en place d'un réseau de recharge performant est indispensable pour favoriser une adoption à grande échelle. Or, le Vietnam souffre actuellement de limitations dues à la rareté des bornes de recharge, à l'insuffisance de la capacité du réseau électrique et à l'absence de protocoles de recharge standardisés. Ces facteurs peuvent donc engendrer des difficultés opérationnelles pour les entreprises.
« Il existe également des défis à relever pour atteindre l’objectif de l’industrie des véhicules électriques, à savoir la transformation des véhicules, comme le fait que le système d’infrastructures de transport ne répond pas encore à la transition rapide vers l’électricité », a déclaré le sous-ministre des Transports, Le Anh Tuan, lors d’un atelier à la fin de l’année dernière.

Cela indique que le gouvernement est conscient des défis structurels et qu'il soutiendra probablement les initiatives menées par le secteur privé visant à faire progresser les infrastructures clés.

Concurrence des joueurs établis
L'un des principaux défis pour les investisseurs étrangers adoptant une approche attentiste pourrait résider dans la forte concurrence sur le marché vietnamien. À mesure que le potentiel de l'industrie vietnamienne des véhicules électriques se révèle, l'arrivée massive d'entreprises étrangères dans ce secteur en plein essor risque de déclencher une concurrence féroce.

Les entreprises B2B présentes sur le marché vietnamien des véhicules électriques sont confrontées à la concurrence non seulement d'acteurs nationaux bien établis, comme VinFast, mais aussi d'acteurs étrangers. Ces derniers bénéficient souvent d'une vaste expérience, de ressources importantes et de chaînes d'approvisionnement bien établies. Les géants du secteur, tels que Tesla (États-Unis), BYD (Chine) et Volkswagen (Allemagne), proposent tous des véhicules électriques qui représentent un défi de taille.

environnement politique et réglementaire
Le marché des véhicules électriques, comme tout autre secteur, est influencé par les politiques et réglementations gouvernementales. Même après la conclusion d'un partenariat entre deux entreprises, celles-ci peuvent encore se heurter à des difficultés liées à la complexité et à l'évolution constante des réglementations, à l'obtention des permis nécessaires et au respect des normes de qualité.

Le gouvernement vietnamien a récemment publié un décret régissant l'inspection et la certification de la sécurité technique et de la protection de l'environnement des automobiles et pièces détachées importées. Ce décret impose une nouvelle réglementation aux importateurs. Il entrera en vigueur pour les pièces détachées à compter du 1er octobre 2023, puis s'appliquera aux véhicules complets à partir du début de l'année 2025.

Des politiques de ce type peuvent avoir un impact considérable sur la viabilité et la rentabilité des entreprises du secteur des véhicules électriques. De plus, les modifications apportées aux politiques gouvernementales, aux incitations et aux subventions peuvent engendrer de l'incertitude et affecter la planification stratégique à long terme des entreprises.

Acquisition de talents, déficit de compétences
Pour la réussite des transactions B2B, les ressources humaines jouent un rôle crucial. Avec la croissance du secteur, la demande de professionnels qualifiés experts en technologies des véhicules électriques augmente. Or, trouver ces professionnels peut s'avérer complexe pour les entreprises vietnamiennes, faute d'établissements de formation spécialisés dans ce domaine. De ce fait, les entreprises peuvent rencontrer des difficultés pour recruter et fidéliser du personnel qualifié. Par ailleurs, le rythme rapide des avancées technologiques exige une formation continue et un perfectionnement des compétences des employés, ce qui risque d'aggraver encore la situation.

Opportunités
Malgré les défis actuels du marché intérieur des véhicules électriques, il est évident que la production de véhicules électriques continuera de croître à mesure que les préoccupations liées à la pollution de l'air, aux émissions de carbone et à l'épuisement des ressources énergétiques s'intensifient.

Au Vietnam, l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques est un phénomène de plus en plus marqué. Selon Statista, le nombre de véhicules électriques au Vietnam devrait atteindre 1 million d'unités d'ici 2028 et 3,5 millions d'ici 2040. Cette demande accrue devrait stimuler d'autres secteurs connexes, tels que les infrastructures, les solutions de recharge et les services associés. De ce fait, le secteur naissant des véhicules électriques au Vietnam offre un terrain fertile pour la collaboration interentreprises (B2B), avec des opportunités de nouer des alliances stratégiques et de tirer parti de ce marché émergent.

Fabrication et technologie des composants
Au Vietnam, le secteur des composants et technologies automobiles offre d'importantes opportunités B2B. L'intégration des véhicules électriques sur le marché automobile a généré une demande pour divers composants tels que les pneumatiques et les pièces détachées, ainsi que pour des machines de haute technologie.
Un exemple notable dans ce domaine est celui du suédois ABB, qui a fourni plus de 1 000 robots à l'usine VinFast de Hai Phong. Grâce à ces robots, VinFast ambitionne d'accroître sa production de motos et de voitures électriques. Ceci illustre le potentiel des entreprises internationales à mettre leur expertise en robotique et en automatisation au service de la production locale.

Autre développement significatif : l’investissement de Foxconn dans la province de Quang Ninh, où le gouvernement vietnamien a autorisé l’entreprise à investir 246 millions de dollars américains dans deux projets. Une part importante de cet investissement, soit 200 millions de dollars américains, sera consacrée à la construction d’une usine de production de chargeurs et de composants pour véhicules électriques. Sa mise en service est prévue pour janvier 2025.

développement des infrastructures et de la recharge des véhicules électriques
La croissance rapide du marché des véhicules électriques exige des investissements considérables, notamment dans le développement des infrastructures. Cela comprend la construction de bornes de recharge et la modernisation des réseaux électriques. Dans ce domaine, le Vietnam offre de nombreuses opportunités de collaboration.

Par exemple, un accord signé en juin 2022 entre le groupe Petrolimex et VinFast prévoit l'installation de bornes de recharge VinFast sur le vaste réseau de stations-service Petrolimex. VinFast assurera également la location de batteries et facilitera la création de centres de maintenance dédiés à la réparation des véhicules électriques.

L'intégration de bornes de recharge dans les stations-service existantes facilite non seulement la recharge des véhicules électriques pour les propriétaires de véhicules électriques, mais permet également d'utiliser l'infrastructure existante, ce qui profite aux entreprises émergentes et traditionnelles du secteur automobile.

Comprendre le marché des services pour véhicules électriques
L'industrie des véhicules électriques propose toute une gamme de services au-delà de la fabrication, notamment la location de véhicules électriques et des solutions de mobilité.

VinFast et services de taxi
VinFast propose désormais ses véhicules électriques en location aux entreprises de transport. Sa filiale, Green Sustainable Mobility (GSM), est notamment l'une des premières entreprises au Vietnam à offrir ce service.
Lado Taxi a également intégré près de 1 000 véhicules électriques VinFast, comprenant des modèles tels que les VF e34 et VF 5sPlus, pour ses services de taxis électriques dans des provinces comme Lam Dong et Binh Duong.

Autre développement significatif : Sun Taxi a signé un contrat avec VinFast pour l’acquisition de 3 000 voitures VF 5s Plus, ce qui représente la plus importante acquisition de flotte au Vietnam à ce jour, selon le rapport financier de Vingroup pour le premier semestre 2023.

Selex Motors et Lazada Logistics
En mai dernier, Selex Motors et Lazada Logistics ont signé un accord portant sur l'utilisation de scooters électriques Selex Camel dans leurs opérations à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï. Conformément à cet accord, Selex Motors a livré les scooters électriques à Lazada Logistics en décembre 2022, avec l'objectif d'exploiter au moins 100 véhicules de ce type en 2023.

Dat Bike et Gojek
Dat Bike, entreprise vietnamienne de scooters électriques, a franchi une étape importante dans le secteur des transports en concluant une collaboration stratégique avec Gojek en mai dernier. Cette collaboration vise à révolutionner les services de transport proposés par Gojek, notamment GoRide pour le transport de passagers, GoFood pour la livraison de repas et GoSend pour les livraisons diverses. Pour ce faire, Gojek utilisera la moto électrique de pointe de Dat Bike, la Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group et VPBank
VinFast a investi directement dans Be Group, une entreprise spécialisée dans les véhicules électriques, et a signé un protocole d'accord pour la mise en service de ses motos électriques. De plus, grâce au soutien de la Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam (VPBank), les conducteurs de Be Group bénéficient d'avantages exclusifs pour la location ou l'acquisition d'une voiture électrique VinFast.

Points clés à retenir
À mesure que le marché se développe et que les entreprises consolident leur position, elles ont besoin d'un réseau solide de fournisseurs, de prestataires de services et de partenaires pour assurer la continuité de leurs activités et répondre à la demande croissante. Ceci ouvre la voie à des collaborations et des partenariats B2B avec de nouveaux acteurs capables de proposer des solutions innovantes, des composants spécialisés ou des services complémentaires.

Bien que les entreprises de ce secteur émergent rencontrent encore des limitations et des difficultés, son potentiel futur est indéniable, l'adoption des véhicules électriques s'inscrivant dans le cadre des directives en matière d'action climatique et des préoccupations des consommateurs.

Grâce à des partenariats stratégiques au sein de la chaîne d'approvisionnement et à la fourniture de services après-vente, les entreprises B2B peuvent tirer parti de leurs forces respectives, favoriser l'innovation et contribuer à la croissance et au développement globaux de l'industrie des véhicules électriques au Vietnam.