Industrie des véhicules électriques au Vietnam : comprendre les opportunités B2B pour les entreprises étrangères

Au milieu d’une transformation mondiale remarquable qui remodèle l’avenir des transports, le marché des véhicules électriques (VE) est à l’avant-garde de l’innovation dans de nombreux pays du monde et le Vietnam ne fait pas exception.

Il ne s’agit pas uniquement d’un phénomène induit par les consommateurs.À mesure que l’industrie des véhicules électriques prend de l’ampleur, une montée en puissance de la coopération interentreprises (B2B) s’est déclenchée, grâce à laquelle les entreprises peuvent fournir des pièces et des composants ou des services auxiliaires, ouvrant ainsi la voie à une pléthore d’opportunités lucratives.De la demande croissante d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au domaine dynamique de la fabrication et de la fourniture de batteries, un monde de possibilités vous attend.

Mais au Vietnam, l’industrie est encore relativement peu développée.Dans cette optique, les entreprises présentes sur le marché peuvent bénéficier d’un avantage de premier arrivé ;Cependant, cela pourrait aussi être une arme à double tranchant dans la mesure où ils pourraient devoir investir dans le développement du marché dans son ensemble.

Dans cette optique, nous proposons un bref aperçu des opportunités B2B dans l’industrie des véhicules électriques au Vietnam.

Les défis d’entrée sur le marché vietnamien des véhicules électriques
Infrastructure
Le marché des véhicules électriques au Vietnam est confronté à de nombreux obstacles liés aux infrastructures.Avec la demande croissante de véhicules électriques, la mise en place d’un réseau de recharge robuste devient impérative pour soutenir une adoption généralisée.Cependant, le Vietnam est actuellement confronté à des limites dues à la rareté des bornes de recharge, à la capacité insuffisante du réseau électrique et à l’absence de protocoles de recharge standardisés.Par conséquent, ces facteurs peuvent poser des difficultés opérationnelles aux entreprises.
"Il y a également des défis à relever pour atteindre l'objectif de l'industrie des véhicules électriques de transformer les véhicules, comme le système d'infrastructure de transport qui ne répond pas encore à la forte transition vers l'électricité", a déclaré le vice-ministre des Transports, Le Anh Tuan, lors d'un atelier à la fin de l'année dernière.

Cela indique que le gouvernement est conscient des défis structurels et qu’il soutiendra probablement les initiatives menées par le secteur privé pour faire progresser les infrastructures habilitantes clés.

Concurrence d’acteurs confirmés
Un défi potentiel pour les parties prenantes étrangères qui adoptent une approche attentiste pourrait provenir de la concurrence intense sur le marché vietnamien.À mesure que le potentiel de l'industrie vietnamienne des véhicules électriques se révèle, une vague d'entreprises étrangères entrant dans ce secteur en plein essor pourrait déclencher une concurrence féroce.

Les entreprises B2B sur le marché vietnamien des véhicules électriques sont non seulement confrontées à la concurrence d'acteurs établis au niveau national, comme VinFast, mais également d'autres pays.Ces acteurs disposent souvent d’une vaste expérience, de ressources et de chaînes d’approvisionnement établies.Les grands acteurs de ce marché, tels que Tesla (États-Unis), BYD (Chine) et Volkswagen (Allemagne), possèdent tous des véhicules électriques avec lesquels il pourrait être difficile de rivaliser.

Environnement politique et réglementaire
Le marché des véhicules électriques, tout comme d’autres secteurs, est influencé par les politiques et réglementations gouvernementales.Même une fois qu'un partenariat a été conclu entre deux entreprises, elles peuvent encore être confrontées à des défis liés à la navigation dans des réglementations complexes et en constante évolution, à l'obtention des permis nécessaires et au respect des normes de qualité.

Récemment, le gouvernement vietnamien a publié un décret régissant l'inspection et la certification de la sécurité technique et de la protection de l'environnement des automobiles et pièces détachées importées.Cela ajoute une couche supplémentaire de réglementations pour les importateurs.Le décret entrera en vigueur sur les pièces automobiles à partir du 1er octobre 2023, puis s’appliquera aux automobiles entièrement fabriquées à partir de début août 2025.

Des politiques comme celle-ci peuvent avoir un impact significatif sur la viabilité et la rentabilité des entreprises opérant dans le secteur des véhicules électriques.En outre, les changements dans les politiques gouvernementales, les incitations et les subventions peuvent créer de l’incertitude et affecter la planification commerciale à long terme.

Acquisition de talents, déficit de compétences
Pour réussir les transactions B2B, les ressources humaines jouent un rôle très important.À mesure que l’industrie se développe, il existe une demande de professionnels qualifiés possédant une expertise dans la technologie des véhicules électriques.Cependant, trouver des professionnels qualifiés pourrait être un défi pour les entreprises au Vietnam, car il y a encore un manque d'établissements d'enseignement qui forment spécifiquement pour ce secteur.Ainsi, les entreprises peuvent rencontrer des difficultés pour recruter et retenir du personnel qualifié.De plus, le rythme rapide des progrès technologiques nécessite une formation continue et un perfectionnement des employés existants, ce qui peut encore aggraver le problème.

Opportunités
Malgré les défis existants sur le marché national des véhicules électriques, il est évident que la production de véhicules électriques continuera de croître à mesure que les préoccupations concernant la pollution de l'air, les émissions de carbone et l'épuisement des ressources énergétiques augmentent.

Dans le contexte vietnamien, une montée intrigante de l’intérêt des clients pour l’adoption des véhicules électriques est devenue de plus en plus évidente.Le nombre de véhicules électriques au Vietnam devrait atteindre 1 million d'unités d'ici 2028 et 3,5 millions d'unités d'ici 2040, selon Statista.Cette demande plus élevée devrait alimenter d’autres secteurs de soutien, tels que les infrastructures, les solutions de recharge et les services auxiliaires des véhicules électriques.En tant que telle, l’industrie naissante des véhicules électriques au Vietnam présente un terrain fertile pour la collaboration B2B avec des opportunités de forger des alliances stratégiques et de capitaliser sur ce paysage de marché émergent.

Fabrication et technologie de composants
Au Vietnam, il existe d’importantes opportunités B2B dans le domaine des composants et technologies automobiles.L'intégration des véhicules électriques dans le marché automobile a généré une demande pour divers composants tels que des pneus et des pièces de rechange, ainsi qu'une demande pour des machines de haute technologie.
Un exemple notable dans ce domaine est celui de la société suédoise ABB, qui a fourni plus de 1 000 robots à l'usine VinFast à Hai Phong.Avec ces robots, VinFast vise à booster la production de motos et de voitures électriques.Cela met en évidence le potentiel des entreprises internationales à apporter leur expertise en robotique et en automatisation pour soutenir la fabrication locale.

Un autre développement important est l'investissement de Foxconn dans la province de Quang Ninh, où la société a été autorisée par le gouvernement vietnamien à investir 246 millions de dollars américains dans deux projets.Une partie substantielle de cet investissement, s'élevant à 200 millions de dollars américains, sera allouée à la création d'une usine dédiée à la production de chargeurs et de composants pour véhicules électriques.Celui-ci devrait entrer en service en janvier 2025.

Chargement des véhicules électriques et développement des infrastructures
La croissance rapide du marché des véhicules électriques nécessite des investissements importants, notamment dans le développement des infrastructures.Cela comprend la construction de bornes de recharge et la modernisation des réseaux électriques.Dans ce domaine, le Vietnam regorge d’opportunités de collaboration.

Par exemple, un accord signé entre le groupe Petrolimex et VinFast en juin 2022 verra l'installation de bornes de recharge VinFast dans le vaste réseau de stations-service de Petrolimex.VinFast fournira également des services de location de batteries et facilitera la création de stations de maintenance dédiées à la réparation des véhicules électriques.

L'intégration de bornes de recharge au sein des stations-service existantes permet non seulement aux propriétaires de véhicules électriques de recharger plus facilement leurs véhicules, mais utilise également l'infrastructure existante, apportant des avantages aux entreprises émergentes et traditionnelles du secteur automobile.

Comprendre le marché des services EV
L’industrie des véhicules électriques offre une gamme de services allant au-delà de la fabrication, notamment des solutions de location et de mobilité de véhicules électriques.

VinFast et services de taxi
VinFast a commencé à louer ses voitures électriques à des sociétés de services de transport.Notamment, leur filiale, Green Sustainable Mobility (GSM), est devenue l'une des premières entreprises au Vietnam à proposer ce service.
Lado Taxi a également intégré près de 1 000 véhicules électriques VinFast, dont des modèles tels que les VF e34 et VF 5sPlus, pour leurs services de taxi électrique dans des provinces comme Lam Dong et Binh Duong.

Dans un autre développement important, Sun Taxi a signé un contrat avec VinFast pour l'achat de 3 000 voitures VF 5s Plus, ce qui représente la plus grande acquisition de flotte au Vietnam à ce jour, selon le rapport financier de Vingroup pour le premier semestre 2023.

Selex Motors et Lazada Logistique
En mai de cette année, Selex Motors et Lazada Logistics ont signé un accord pour utiliser les scooters électriques Selex Camel dans leurs opérations à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï.Dans le cadre de l'accord, Selex Motors a remis les scooters électriques à Lazada Logistics en décembre 2022, avec l'intention d'exploiter au moins 100 véhicules de ce type en 2023.

Dat Bike et Gojek
Dat Bike, une entreprise vietnamienne de scooters électriques, a fait un pas de géant dans le secteur des transports en concluant une collaboration stratégique avec Gojek en mai de cette année.Cette collaboration vise à révolutionner les services de transport offerts par Gojek, notamment GoRide pour le transport de passagers, GoFood pour la livraison de nourriture et GoSend pour la livraison générale.Pour ce faire, elle utilisera la moto électrique de pointe de Dat Bike, la Dat Bike Weaver++, dans ses opérations.

VinFast, Be Group et VPBank
VinFast a investi directement dans Be Group, une entreprise automobile technologique, et a signé un protocole d'accord pour mettre en service les motos électriques VinFast.De plus, avec le soutien de la Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), les conducteurs du groupe Be bénéficient d'avantages exclusifs lorsqu'il s'agit de louer ou de posséder une voiture électrique VinFast.

Points clés à retenir
À mesure que le marché se développe et que les entreprises renforcent leur position sur le marché, elles ont besoin d'un solide réseau de fournisseurs, de prestataires de services et de partenaires pour maintenir leurs opérations et répondre à la demande croissante.Cela ouvre des perspectives de collaborations et de partenariats B2B avec de nouveaux entrants qui peuvent proposer des solutions innovantes, des composants spécialisés ou des services complémentaires.

Même s’il existe encore des limites et des difficultés pour les entreprises de ce secteur émergent, on ne peut nier le potentiel futur puisque l’adoption des véhicules électriques s’aligne sur les directives d’action climatique et les sensibilités des consommateurs.

Grâce à des partenariats stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement et à la fourniture de services après-vente, les entreprises B2B peuvent tirer parti de leurs atouts respectifs, favoriser l'innovation et contribuer à la croissance et au développement global de l'industrie vietnamienne des véhicules électriques.