Perspectives du marché indonésien pour les ventes et la fabrication de véhicules électriques

L'Indonésie est en concurrence avec des pays comme la Thaïlande et l'Inde pour développer son industrie de véhicules électriques et offrir une alternative viable à la Chine, le premier producteur mondial de véhicules électriques.Le pays espère que son accès aux matières premières et à sa capacité industrielle lui permettra de devenir une base compétitive pour les fabricants de véhicules électriques et de construire une chaîne d’approvisionnement locale.Des politiques de soutien sont en place pour encourager les investissements dans la production ainsi que les ventes locales de véhicules électriques.

Perspectives du marché intérieur
L'Indonésie travaille activement à établir une présence notable dans l'industrie des véhicules électriques (VE), avec pour objectif d'atteindre 2,5 millions d'utilisateurs de véhicules électriques d'ici 2025.

Pourtant, les données du marché suggèrent qu’une transformation des habitudes des consommateurs automobiles prendra du temps.Les véhicules électriques représentent moins de 1% des voitures circulant sur les routes indonésiennes, selon un rapport d'août de Reuters.L’année dernière, l’Indonésie n’a enregistré que 15 400 ventes de voitures électriques et environ 32 000 ventes de motos électriques.Même si d'éminents opérateurs de taxis comme Bluebird envisagent d'acquérir des flottes de véhicules électriques auprès de grandes entreprises telles que le géant automobile chinois BYD, les projections du gouvernement indonésien auront besoin de plus de temps pour se concrétiser.

Un changement progressif d’attitude semble cependant être en cours.Dans l'ouest de Jakarta, le concessionnaire automobile PT Prima Wahana Auto Mobil a observé une tendance à la hausse de ses ventes de véhicules électriques.Selon un représentant commercial de l'entreprise s'adressant au China Daily en juin de cette année, les clients indonésiens achètent et utilisent le Wuling Air EV comme véhicule secondaire, aux côtés de leurs véhicules conventionnels existants.

Ce type de prise de décision peut être lié aux préoccupations concernant l'infrastructure émergente pour la recharge des véhicules électriques et les services après-vente ainsi que l'autonomie des véhicules électriques, qui fait référence à la charge de la batterie nécessaire pour atteindre une destination.Dans l’ensemble, les coûts des véhicules électriques et les préoccupations concernant l’alimentation des batteries peuvent entraver leur adoption initiale.

Cependant, les ambitions de l'Indonésie vont au-delà d'encourager l'adoption par les consommateurs de véhicules à énergie propre.Le pays s’efforce également de se positionner comme une plaque tournante au sein de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.Après tout, l’Indonésie est le plus grand marché automobile d’Asie du Sud-Est et le deuxième centre de production de la région, après la Thaïlande.

Dans les sections suivantes, nous explorons les facteurs clés à l’origine de ce pivotement des véhicules électriques et discutons de ce qui fait de l’Indonésie une destination privilégiée pour les investissements étrangers dans ce segment.

Politique gouvernementale et mesures de soutien
Le gouvernement de Joko Widodo a intégré la production de véhicules électriques dans le plan directeur ASEAN_Indonesia_Accélération et expansion du développement économique de l'Indonésie 2011-2025 et a décrit le développement de l'infrastructure des véhicules électriques dans le Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plan national à moyen terme 2020-2024).

Dans le cadre du plan 2020-24, l'industrialisation du pays se concentrera principalement sur deux domaines clés : (1) la production en amont de produits agricoles, chimiques et métalliques, et (2) la fabrication de produits qui améliorent la valeur et la compétitivité.Ces produits couvrent un large éventail de secteurs, dont les véhicules électriques.L'exécution du plan sera soutenue par l'alignement des politiques dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
En août de cette année, l’Indonésie a annoncé une prolongation de deux ans pour permettre aux constructeurs automobiles de répondre aux critères d’éligibilité aux incitations pour les véhicules électriques.Avec les nouvelles réglementations d'investissement plus clémentes, les constructeurs automobiles peuvent s'engager à produire au moins 40 % de composants de véhicules électriques en Indonésie d'ici 2026 pour être éligibles aux incitations.Des engagements d'investissement importants ont déjà été pris par la marque chinoise Neta EV et le japonais Mitsubishi Motors.Pendant ce temps, PT Hyundai Motors Indonesia a présenté son premier véhicule électrique produit dans le pays en avril 2022.

Auparavant, l'Indonésie avait annoncé son intention de réduire les droits d'importation de 50 % à zéro pour les fabricants de véhicules électriques envisageant d'investir dans le pays.

En 2019, le gouvernement indonésien avait mis en place une série d'incitations ciblant les constructeurs de véhicules électriques, les entreprises de transport et les consommateurs.Ces incitations comprenaient une réduction des droits d'importation sur les machines et les matériaux utilisés dans la production de véhicules électriques et offraient des exonérations fiscales pour une durée maximale de 10 ans aux fabricants de véhicules électriques investissant au moins 5 000 milliards de roupies (l'équivalent de 346 millions de dollars) dans le pays.

Le gouvernement indonésien a également réduit considérablement la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules électriques, la faisant passer de 11 % à seulement 1 %.Cette décision a entraîné une baisse notable du prix de départ de la Hyundai Ioniq 5 la plus abordable, passant de plus de 51 000 $ US à moins de 45 000 $ US.Il s’agit toujours d’une gamme haut de gamme pour l’utilisateur de voiture indonésien moyen ;la voiture à essence la moins chère d'Indonésie, la Daihatsu Ayla, commence à moins de 9 000 dollars américains.

Moteurs de croissance pour la fabrication de véhicules électriques
Le principal moteur de la poussée vers la fabrication de véhicules électriques est l’abondant réservoir national de matières premières de l’Indonésie.

Le pays est le premier producteur mondial de nickel, un ingrédient crucial dans la production de batteries lithium-ion, qui constituent le choix prédominant pour les batteries des véhicules électriques.Les réserves indonésiennes de nickel représentent environ 22 à 24 pour cent du total mondial.De plus, le pays a accès au cobalt, qui prolonge la durée de vie des batteries des véhicules électriques, et à la bauxite, utilisée dans la production d'aluminium, un élément clé de la fabrication des véhicules électriques.Cet accès facile aux matières premières peut potentiellement réduire considérablement les coûts de production.

À terme, le développement des capacités indonésiennes de fabrication de véhicules électriques pourrait renforcer ses exportations régionales, si les économies voisines connaissaient une augmentation de la demande de véhicules électriques.Le gouvernement ambitionne de fabriquer environ 600 000 véhicules électriques d’ici 2030.

Outre les incitations à la production et aux ventes, l’Indonésie cherche à réduire sa dépendance à l’égard des exportations de matières premières et à s’orienter vers des exportations de biens à plus forte valeur ajoutée.En fait, l’Indonésie a interdit les exportations de minerai de nickel en janvier 2020, renforçant parallèlement sa capacité de fusion de matières premières, de production de batteries pour véhicules électriques et de production de véhicules électriques.

En novembre 2022, Hyundai Motor Company (HMC) et PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à garantir un approvisionnement constant en aluminium pour répondre à la demande croissante de fabrication automobile.La collaboration vise à créer un système coopératif complet concernant la production et l'approvisionnement en aluminium facilité par AMI, en collaboration avec sa filiale PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI).

Comme indiqué dans un communiqué de presse de l'entreprise, Hyundai Motor Company a lancé ses opérations dans une usine de fabrication en Indonésie et est activement engagée dans une collaboration avec l'Indonésie dans plusieurs domaines, en gardant un œil sur les synergies futures au sein de l'industrie automobile.Cela inclut l’exploration d’investissements dans des coentreprises pour la fabrication de cellules de batterie.De plus, l'aluminium vert indonésien, caractérisé par son utilisation d'une production d'énergie hydroélectrique à faible teneur en carbone, une source d'énergie respectueuse de l'environnement, s'aligne sur la politique neutre en carbone de HMC.Cet aluminium vert devrait répondre à la demande mondiale croissante des constructeurs automobiles.
Un autre objectif important concerne les objectifs de durabilité de l'Indonésie.La stratégie du pays en matière de véhicules électriques contribue à la poursuite par l’Indonésie des objectifs de zéro émission nette.L'Indonésie a récemment accéléré ses objectifs de réduction des émissions, visant désormais une réduction de 32 pour cent (contre 29 pour cent) d'ici 2030. Les véhicules de tourisme et commerciaux représentent 19,2 pour cent des émissions totales générées par les véhicules routiers, et une transition agressive vers l'adoption et l'utilisation des véhicules électriques réduirait considérablement les émissions globales.

Les activités minières sont notamment absentes de la plus récente liste d'investissement positif de l'Indonésie, ce qui signifie qu'elles sont techniquement ouvertes à 100 % de propriété étrangère.

Cependant, il est essentiel que les investisseurs étrangers soient conscients du règlement gouvernemental n° 23 de 2020 et de la loi n° 4 de 2009 (modifiée).Ces réglementations stipulent que les sociétés minières étrangères doivent progressivement céder au moins 51 pour cent de leurs actions aux actionnaires indonésiens au cours des 10 premières années suivant le lancement de la production commerciale.

Investissements étrangers dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques
Au cours des dernières années, l’Indonésie a attiré d’importants investissements étrangers dans son industrie du nickel, principalement axés sur la production de batteries électriques et le développement de la chaîne d’approvisionnement connexe.

Les faits saillants notables incluent :

Mitsubishi Motors a alloué environ 375 millions de dollars américains à l'expansion de la production, y compris la voiture électrique Minicab-MiEV, et prévoit de démarrer la production de véhicules électriques en décembre.
Neta, une filiale du chinois Hozon New Energy Automobile, a lancé le processus d'acceptation des commandes du Neta V EV et se prépare à la production locale en 2024.
Deux constructeurs, Wuling Motors et Hyundai, ont délocalisé une partie de leur activité de production en Indonésie pour pouvoir bénéficier de toutes les incitations.Les deux sociétés possèdent des usines en dehors de Jakarta et sont les principaux concurrents sur le marché des véhicules électriques du pays en termes de ventes.
Les investisseurs chinois sont engagés dans deux initiatives majeures d’extraction et de fusion de nickel situées à Sulawesi, une île connue pour ses vastes réserves de nickel.Ces projets sont liés aux entités cotées en bourse Indonesia Morowali Industrial Park et Virtue Dragon Nickel Industry.
En 2020, le ministère indonésien de l'Investissement et LG ont signé un protocole d'accord de 9,8 milliards de dollars américains pour que LG Energy Solution investisse dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.
En 2021, LG Energy et Hyundai Motor Group se sont lancés dans le développement de la première usine de cellules de batterie d'Indonésie, avec un investissement d'une valeur de 1,1 milliard de dollars américains, conçue pour avoir une capacité de 10 GWh.
En 2022, le ministère indonésien de l'Investissement a conclu un protocole d'accord avec Foxconn, Gogoro Inc, IBC et Indika Energy, englobant la fabrication de batteries, la mobilité électronique et les industries connexes.
La société minière d'État indonésienne Aneka Tambang s'est associée au groupe chinois CATL dans le cadre d'un accord pour la fabrication de véhicules électriques, le recyclage des batteries et l'extraction de nickel.
LG Energy construit une fonderie de 3,5 milliards de dollars dans la province centrale de Java, avec une capacité de production de 150 000 tonnes de sulfate de nickel par an.
Vale Indonesia et Zhejiang Huayou Cobalt ont collaboré avec Ford Motor pour établir une usine de précipité d'hydroxyde (MHP) dans la province de Sulawesi du Sud-Est, prévue pour une capacité de 120 000 tonnes, ainsi qu'une deuxième usine MHP d'une capacité de 60 000 tonnes.