Indonesian sähköautojen myynnin ja valmistuksen markkinanäkymät

Indonesia kilpailee Thaimaan ja Intian kaltaisten maiden kanssa kehittääkseen sähköajoneuvoteollisuutta ja tarjotakseen elinkelpoisen vaihtoehdon Kiinalle, maailman johtavalle sähköautojen tuottajalle. Maa toivoo, että sen raaka-aineiden ja teollisuuskapasiteetin saanti mahdollistaa sen olevan kilpailukykyinen perusta sähköajoneuvojen valmistajille ja mahdollistaa paikallisen toimitusketjun rakentamisen. Tuotannon investointeja ja sähköajoneuvojen paikallista myyntiä kannustaa tukevia politiikkoja.

Kotimaan markkinanäkymät
Indonesia työskentelee aktiivisesti saavuttaakseen merkittävän läsnäolon sähköautoteollisuudessa tavoitteenaan saavuttaa 2,5 miljoonaa sähköauton käyttäjää vuoteen 2025 mennessä.

Markkinatiedot viittaavat kuitenkin siihen, että autokuluttajien tottumusten muutos vie jonkin aikaa. Reutersin elokuun raportin mukaan sähköautot muodostavat alle prosentin Indonesian teillä liikennöivistä autoista. Viime vuonna Indonesiassa myytiin vain 15 400 sähköautoa ja noin 32 000 sähkömoottoripyörää. Vaikka merkittävät taksiyritykset, kuten Bluebird, harkitsevat sähköautojen hankkimista suurilta yrityksiltä, ​​kuten kiinalaiselta autojättiläiseltä BYD:ltä, Indonesian hallituksen ennusteet tarvitsevat enemmän aikaa tullakseen todeksi.

Asteittainen asennemuutos näyttää kuitenkin olevan meneillään. Länsi-Jakartassa autokauppias PT Prima Wahana Auto Mobil on havainnut nousevan sähköautojen myynnin. Tämän vuoden kesäkuussa China Dailylle puhuneen yrityksen myyntiedustajan mukaan asiakkaat Indonesiassa ostavat ja käyttävät Wuling Air EV:tä toissijaisena ajoneuvona olemassa olevien perinteisten ajoneuvojensa rinnalla.

Tämän tyyppinen päätöksenteko voi liittyä huolenaiheisiin, jotka liittyvät sähköautojen latauksen ja myynnin jälkeisten palvelujen kehittyvään infrastruktuuriin sekä sähköautojen valikoimaan, joka viittaa määränpäähän saavuttamiseen tarvittavaan akun lataukseen. Kaiken kaikkiaan sähköajoneuvojen kustannukset ja akkuvirtaan liittyvät huolet voivat haitata käyttöönottoa.

Indonesian tavoitteet ulottuvat kuitenkin muutakin kuin kuluttajien rohkaiseminen käyttämään puhtaan energian ajoneuvoja. Maa pyrkii myös asettumaan keskeiseksi keskukseksi sähköajoneuvojen toimitusketjussa. Loppujen lopuksi Indonesia on Kaakkois-Aasian suurin automarkkina ja alueen toiseksi suurin tuotantokeskus Thaimaan jälkeen.

Seuraavissa osissa tutkimme keskeisiä tekijöitä, jotka ohjaavat tätä sähköajoneuvojen kiertokulkua, ja keskustelemme siitä, mikä tekee Indonesiasta tämän segmentin ulkomaisten investointien ensisijaisen kohteen.

Hallituksen politiikka ja tukitoimenpiteet
Joko Widodon hallitus on sisällyttänyt sähköajoneuvojen tuotannon ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 -ohjelmaan ja hahmotellut sähköajoneuvojen infrastruktuurin kehittämistä Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Medium-Termational Plan -suunnitelmassa. 2020-2024).

Vuosien 2020-24 suunnitelman mukaan maan teollistuminen keskittyy ensisijaisesti kahdelle avainalueelle: (1) maatalous-, kemian- ja metallituotteiden alkupään tuotantoon sekä (2) arvoa ja kilpailukykyä lisäävien tuotteiden valmistukseen. Nämä tuotteet kattavat laajan valikoiman toimialoja, mukaan lukien sähköajoneuvot. Suunnitelman toteuttamista tuetaan yhdenmukaistamalla ensisijaisen, toissijaisen ja tertiäärisen sektorin politiikkaa.
Tämän vuoden elokuussa Indonesia ilmoitti kahden vuoden jatkosta autonvalmistajille, jotta ne täyttävät sähköajoneuvojen kannustinvaatimukset. Äskettäin käyttöön otettujen, lievempien investointimääräysten ansiosta autonvalmistajat voivat luvata tuottaa vähintään 40 prosenttia sähköajoneuvojen komponenteista Indonesiassa vuoteen 2026 mennessä, jotta he voivat saada kannustimia. Merkittäviä investointisitoumuksia ovat jo tehneet kiinalainen Neta EV -brändi ja japanilainen Mitsubishi Motors. Samaan aikaan PT Hyundai Motors Indonesia esitteli ensimmäisen kotimaisen sähköautonsa huhtikuussa 2022.

Aiemmin Indonesia oli ilmoittanut aikovansa alentaa maahan investointeja harkitsevien sähköajoneuvojen valmistajien tuontitulleja 50 prosentista nollaan.

Indonesian hallitus oli jo vuonna 2019 ottanut käyttöön joukon kannustimia, jotka on suunnattu sähköajoneuvojen valmistajille, kuljetusyrityksille ja kuluttajille. Nämä kannustimet sisälsivät sähköajoneuvojen tuotannossa käytettävien koneiden ja materiaalien alennetut tuontitullit ja tarjosivat verohelpotuksia enintään 10 vuoden ajaksi sähköajoneuvojen valmistajille, jotka investoivat maahan vähintään 5 biljoonaa rupiaa (vastaa 346 miljoonaa dollaria).

Indonesian hallitus on myös merkittävästi alentanut sähköautojen arvonlisäveroa 11 prosentista vain yhteen prosenttiin. Tämä muutos on johtanut huomattaviin pudotushintoihin edullisimman Hyundai Ioniq 5:n aloitushintaan, ja se on laskenut yli 51 000 dollarista alle 45 000 dollariin. Tämä on edelleen premium-sarja keskiverto Indonesian autonkäyttäjälle; Indonesian halvin bensiinikäyttöinen auto Daihatsu Ayla alkaa alle 9 000 dollarista.

Sähköautojen valmistuksen kasvutekijät
Sähköajoneuvojen valmistukseen siirtymisen päätekijä on Indonesian runsas kotimainen raaka-ainevarasto.

Maa on maailman johtava nikkelin tuottaja, joka on keskeinen ainesosa litiumioniakkujen tuotannossa, ja ne ovat pääasiallinen valinta sähköautojen akkuihin. Indonesian nikkelivarannot muodostavat noin 22-24 prosenttia maailman kokonaisvarannoista. Lisäksi maassa on saatavilla kobolttia, joka pidentää sähköautojen akkujen käyttöikää, ja alumiinituotannossa käytettävää bauksiittia, joka on keskeinen elementti sähköautojen valmistuksessa. Tämä raaka-aineiden helppo saatavuus voi mahdollisesti vähentää tuotantokustannuksia huomattavasti.

Ajan myötä Indonesian sähköajoneuvojen valmistuskapasiteetin kehittäminen voi vahvistaa sen alueellista vientiä, jos naapurimaiden talouksien sähköautojen kysyntä kasvaa. Hallitus aikoo valmistaa noin 600 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä.

Tuotanto- ja myyntikannustimien lisäksi Indonesia pyrkii vähentämään riippuvuuttaan raaka-aineviennistä ja siirtymään korkeamman jalostusarvon tavaravientiin. Itse asiassa Indonesia kielsi nikkelimalmin viennin tammikuussa 2020, mikä samalla lisäsi kapasiteettiaan raaka-aineiden sulatukseen, sähköautojen akkujen tuotantoon ja sähköajoneuvojen tuotantoon.

Marraskuussa 2022 Hyundai Motor Company (HMC) ja PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU), jonka tarkoituksena on varmistaa jatkuva alumiinin tarjonta vastaamaan autoteollisuuden kasvavaan kysyntään. Yhteistyön tavoitteena on luoda AMI:n ja sen tytäryhtiön PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) kanssa kattava tuotantoa ja alumiinin hankintaa koskeva yhteistyöjärjestelmä.

Kuten yhtiön lehdistötiedotteessa todetaan, Hyundai Motor Company on aloittanut toiminnan Indonesiassa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa ja tekee aktiivisesti yhteistyötä Indonesian kanssa useilla aloilla silmällä pitäen autoteollisuuden tulevaisuuden synergiaetuja. Tähän sisältyy investointien kartoitus akkukennojen valmistukseen liittyviin yhteisyrityksiin. Lisäksi Indonesian vihreä alumiini, jolle on ominaista vähähiilisen vesivoiman käyttö, joka on ympäristöystävällinen energialähde, on linjassa HMC:n hiilineutraalin politiikan kanssa. Tämän vihreän alumiinin odotetaan vastaavan autonvalmistajien kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään.
Toinen tärkeä tavoite on Indonesian kestävän kehityksen tavoitteet. Maan sähköajoneuvojen strategia edistää Indonesian nollapäästötavoitteiden saavuttamista. Indonesia nopeutti äskettäin päästöjen vähentämistavoitteitaan ja pyrkii nyt vähentämään 32 prosenttia (29 prosentista) vuoteen 2030 mennessä. Henkilö- ja hyötyajoneuvot muodostavat 19,2 prosenttia maantieajoneuvojen kokonaispäästöistä, ja aggressiivinen siirtyminen sähköajoneuvojen käyttöönottoon ja käyttöön vähentäisi huomattavasti kokonaispäästöjä.

Kaivostoiminta puuttuu erityisesti Indonesian viimeisimmältä Positive Investment -listalta, mikä tarkoittaa, että ne ovat teknisesti avoinna 100-prosenttisesti ulkomaalaiselle omistukselle.

Ulkomaisten sijoittajien on kuitenkin tärkeää olla tietoisia valtioneuvoston asetuksesta nro 23 2020 ja laista nro 4 vuodelta 2009 (muutettu). Nämä määräykset edellyttävät, että ulkomaisessa omistuksessa olevien kaivosyhtiöiden on vähitellen myytävä vähintään 51 prosenttia osakkeistaan ​​indonesialaisille osakkeenomistajille ensimmäisten 10 vuoden aikana kaupallisen tuotannon aloittamisesta.

Ulkomaiset investoinnit sähköautojen toimitusketjuun
Indonesia on viime vuosina houkutellut merkittäviä ulkomaisia ​​investointeja nikkeliteollisuuteensa, jotka ovat keskittyneet pääasiassa sähköakkujen tuotantoon ja siihen liittyvien toimitusketjujen kehittämiseen.

Merkittäviä kohokohtia ovat mm.

Mitsubishi Motors on osoittanut noin 375 miljoonaa dollaria tuotannon laajentamiseen, mukaan lukien Minicab-MiEV-sähköauto, ja aikoo aloittaa sähköautotuotannon joulukuussa.
Neta, kiinalaisen Hozon New Energy Automobilen tytäryhtiö, on käynnistänyt Neta V EV:n tilausten vastaanottamisen ja valmistautuu paikalliseen tuotantoon vuonna 2024.
Kaksi valmistajaa, Wuling Motors ja Hyundai, ovat siirtäneet osan tuotantotoiminnastaan ​​Indonesiaan saadakseen täyden kannustimen. Molemmat yhtiöt ylläpitävät tehtaita Jakartan ulkopuolella ja ovat myynnin johtavia kilpailijoita maan sähköautomarkkinoilla.
Kiinalaiset sijoittajat ovat mukana kahdessa suuressa nikkelin louhinta- ja sulatushankkeessa Sulawesilla, saarella, joka tunnetaan laajoista nikkelivarannoistaan. Nämä hankkeet liittyvät julkisesti noteerattuihin yhteisöihin Indonesia Morowali Industrial Park ja Virtue Dragon Nickel Industry.
Vuonna 2020 Indonesian investointiministeriö ja LG allekirjoittivat 9,8 miljardin dollarin yhteisymmärryspöytäkirjan LG Energy Solutionille investoidakseen sähköajoneuvojen toimitusketjuun.
Vuonna 2021 LG Energy ja Hyundai Motor Group aloittivat Indonesian ensimmäisen akkukennotehtaan kehittämisen, jonka investointiarvo on 1,1 miljardia dollaria ja jonka kapasiteetti on 10 GWh.
Vuonna 2022 Indonesian investointiministeriö teki yhteisymmärryspöytäkirjan Foxconnin, Gogoro Inc:n, IBC:n ja Indika Energyn kanssa, joka kattaa akkuvalmistuksen, sähköisen liikkuvuuden ja niihin liittyvät teollisuudenalat.
Indonesian valtion kaivosyhtiö Aneka Tambang on tehnyt yhteistyötä kiinalaisen CATL Groupin kanssa sähköautojen valmistuksesta, akkujen kierrätyksestä ja nikkelin louhinnasta.
LG Energy rakentaa Keski-Jaavan maakuntaan 3,5 miljardin dollarin sulaton, joka pystyy tuottamaan 150 000 tonnia nikkelisulfaattia vuosittain.
Vale Indonesia ja Zhejiang Huayou Cobalt ovat tehneet yhteistyötä Ford Motorin kanssa perustaakseen Kaakkois-Sulawesin provinssiin hydroksidisaostuman (MHP) tehtaan, jonka kapasiteetti on 120 000 tonnia, sekä toisen MHP-tehtaan, jonka kapasiteetti on 60 000 tonnia.